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Lgmi：9月21日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］“一带一路”是中国和新加坡当前合作重点：国家主席习近平20日在人民大会堂会见来华进行正式访问的新加坡总理李显龙。习近平指出，保持高层接触是中新两国老一辈领导人的良好传统，也是中新关系紧密的体现。“一带一路”建设是当前两国合作重点，希望双方建设好中新(重庆)战略性互联互通示范项目，并在地区层面带动其他国家共同参与国际陆海贸易新通道建设。两融余额的下一站1万亿大关：短暂回落后，本周起两融余额重回增长“快车道”。截至9月19日收盘，沪深市场融资融券余额报9919.69亿元，距离万亿元关口再近一步。指数上有压力、下有支撑格局下，两融资金坚定看多，对市场人气的维护起到了正能量作用。截至本周二，沪深两市融资融券余额报9919.69亿元，环比增加29.65亿元。其中沪市两融余额报5873.46亿元，较前一日增长13.58亿元；深市两融余额报4046.24亿元，较前一日增长16.08亿元。国务院将跨境电商监管过渡期政策延长一年：国务院总理李克强9月20日主持召开国务院常务会议，部署进一步促进扩大就业，更好满足人民群众劳动有岗位收入有来源的需求；确定深入推进跨境电子商务综合试验区建设的措施，加快业态创新提高外贸便利度和竞争力。会议决定，将跨境电商零售进口监管过渡期政策再延长一年至2018年底，并加快完善相关制度。国务院建立资源环境承载能力监测预警长效机制：近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立资源环境承载能力监测预警长效机制的若干意见》，建立手段完备、数据共享、实时高效、管控有力、多方协同的资源环境承载能力监测预警长效机制，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内。

［钢铁行业］钢铁行业兼并重组有望提速 区域性整合或成重点：中国宝武钢铁集团总经理、党委副书记陈德荣20日表示，宝武集团目前正在接触几家地方国资钢企，不排除后续会对这些企业进行兼并重组。除此之前，诸多迹象都显示钢铁行业兼并重组在持续推进。业内人士表示，目前钢铁行业优化布局、兼并重组的工作还仅局限于个别企业，没有形成整体突破，今后区域性重组整合或拉开帷幕。多地发布“停工令” 钢价或先降后升：近日，北京、天津、邯郸、济南等城市相继发布“停工令”，北京市除了国家重点工程之外，从10月到明年3月，秋、冬季停止各类土石方作业。市场普遍预期，建筑行业的“冬季政策”会令后续钢价下跌。进入8月投资增速回落有加快迹象。而7、8月的高产量，使得近期建材品种库存增加，从400万吨增长到470万吨。蒂森克虏伯与塔塔合并欧洲钢铁资产：周三，德国重工业公司蒂森克虏伯，与印度同行塔塔钢铁达成初步协议，合并欧洲钢铁业务，各出资50%合并成一家“领先的欧洲钢铁公司”，名为蒂森克虏伯塔塔钢铁公司。 双方计划合并成的新公司，将会是欧洲第二大的钢铁公司。该合资钢铁公司预计每年营业额约150亿欧元，员工人数总计约48000人。两家公司希望在在明年年初签署最终协议，并在2018年年底之前完成合并。

【钢市综述】今日国内钢材市场弱势盘整。其中建筑钢材价格整体下跌；热轧卷板市场价格持续回调；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场价格基本稳定；涂镀市场价格震荡偏弱；带钢价格下跌；焊管价格以稳为主；无缝管市场弱势持稳；型材市场价格弱势下行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格整体下跌。期钢自夜盘至早间续开后一路走低，午后更是加速下跌，期钢主力合约跌破3700关口，加剧市场心态弱化。早间市场开盘价格多有下跌，盘中继续走低，终端需求继续观望，市场成交不佳，气氛十分清淡。北京、上海市场市场跌幅均在50元以上，二三线市场个别城市跌幅超过50元。市场一片悲观情绪蔓延的同时，钢坯午后暴跌80元，无疑又给了市场一记暴击。不少业内人士分析，周末市场或仍有一轮暴跌出现。预计明日国内市场将再度下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4489元(吨价，下同)，下跌13元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4124元，下跌21元。主导城市方面：北京6.5高线4720元，跌20元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3890元，跌40元；上海市场高线4480元，跌50元；三级螺纹钢3990，跌50元。

热轧：今日国内热卷价格持续回调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4152元，较昨日下跌17元，较上周同期下跌81元。今日开盘，国内中厚板价格继续维持小幅下跌格局，国内重点城市热卷价格多地再现下跌，笔者以为，近期价格仍不乐观。据悉，由于“十九大”的临近，环保限产的影响下，尤其是京津冀地区部分下游工厂关停，使得下游需求进一步削减，该地区贸易商普遍反映出货欠佳，其余地区在价格的持续持续性回调下，出货情况一般。今日期卷价格午后再次持续性回落。截至发稿，期卷报价3890元，较昨日下跌81元，期货市场目前无法传出捷报，价格弱势。笔者以为，就后市而言，价格仍不乐观，不过好在贸易商库存量不大，对于价格的下跌能够表现出一丝抗性，此外，今日钢坯价格也有小幅下跌30元的举动，后市来看，预计国内热卷市场价格仍以稳中回落为主。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至9月21日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4688元(吨价，下同)，与昨天相比跌28元。其中北京、上海下跌50元，其它部分一线城市价格也有不同幅度下跌。从期货市场来看，今日铁矿石、螺纹、热卷期货收跌，现货市场本周一直弱势震荡。据了解贸易商在利润尚可的情况下操作以出货为主，但市场成交在短暂回暖后再次遇冷，贸易商反馈出货不畅。不过，由于目前市场资源仍然不多，大部分商家报价仍较为坚挺。且由于宝钢、武钢等新一期出厂价格大幅上调，成本支撑也较为明显，加之未来下游需求仍有很大空间冷轧调整意愿并不大。预计，近期国内冷轧价格仍以弱势震荡为主，但总体波动幅度不会很大。

中厚板：今日国内中板市场价格基本稳定，部分地区略有小幅下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在4105元，均价较昨日小幅下跌，较上周同期下跌40元，较上月同期上涨126元。今日，上海、邯郸、西安、武汉等地区中厚板价格基本维持不变，其中天津地区略有下跌。截止发稿时，热卷期货价格还在持续震荡小幅下跌，钢坯市场价格部分地区也出现了小幅下调，由于钢材现货市场整体平稳，随着开盘成交情况不断好转，钢坯价格持续高位盘整运行。受期货和钢坯价格持续走弱的影响，现货市场中厚板价格的下跌趋势逐渐放缓，部分地区价格维稳。市场需求才是导致市场价格变动的主要原因。随着钢材市场价格逐步回归到合理区间，不仅刺激了下游买家的采购需要，同时也有助于商家出货，减轻库存压力，最终促成终端销售市场的实现。毕竟市场对钢材的需求正在逐步回暖，从包头和西安地区总体反馈来看，中厚板现货市场成交情况良好，这也得益于相对稳定的市场运行价格。客观上市场对钢产品的需求量是在不断提高的，无形之中会拉动中板市场价格的上涨，在环保政策的影响下，钢材价格也在慢慢的恢复正常。综上所述,预计明日中厚板价格震荡运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格震荡偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止9月21日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5041元(吨价，同下)，与昨天相比降9元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5739元(吨价，同下)，与昨天相比降16元。受期货电子盘下跌影响，市场现货趋势仍不明朗，观望心态较为明显。商家表示，前两日市场大环境趋弱，整体需求不温不火，多数商家出货仅有零星。今日涂镀市场主要城市报价随钢市大环境相对趋弱，镀锌市场价格出现松动。从具体市场情况来看，价格下调一方面是受期货价格跳水影响，另外很多贸易商有前期低价资源，在利润空间充裕的情况下，有低价获利套现现象，也对价格产生一定冲击。总体来说，市场心态由前期的乐观拉涨转向悲观观望，尤其是下游客户观望情绪更浓，采购尽量延迟，市场成交较为冷清。预计短期内国内涂镀板材市场以震荡走低行情为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4188，较昨日跌17元。期货价格高开低走，尤其是午盘后跌幅加大，现货市场表现也较为低迷，悲观情绪逐渐增加。从具体市场情况来看，早盘厂商报价稳中下调，但临近中午下跌区域增加，部分厂家追降20-30元，且反应出货不畅。据了解，随着市场价格不断下滑，心态趋于悲观，各方市场信心不足，且厂家受环保政策影响，部分企业处于检修，接单量也减少，下游客户也不愿继续订货。华东、华南等地由于库存水平仍处于低位，价格下滑略小于北方，但出货也不理想，尤其是临近结算，挺价意向不强，预计国内带钢价格短期内震荡下行行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4384元，比昨日价格下跌4元。各中心城市焊管报价上海降40元外，其他城市均与昨日持平。近期，钢市价格持续弱势盘整运行，对于近段时间不断出台的环保政策，市场似乎出现了“免疫”，受影响波动较小。另一方面，今年的旺季需求仍不及预期，“淡季不淡，旺季不旺”，各成品材成交普遍较弱，市场信心明显不足，观望情绪较浓。焊管方面，目前唐山主流管厂4寸焊管出厂报价在4200元左右，暂与昨日价格持平，管厂走货依然没有起色。市场方面，除个别地区小幅降价以外，今日大部分地区焊管报价均以稳报出，但市场上不乏有暗降的情况，成交较差，目前来看各地库存普遍不大。今日午后，原料钢坯价格再降80元至3620元出厂，因此短期内钢市价格或仍面临调整，焊管价格也将继续趋弱运行。

型材：21日国内型材市场价格弱势下行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4438元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌12元；25#槽钢平均价格是4505元，较昨日市场价格跌13元；5#角钢平均价格是4425元，较昨日市场价格跌9元；200200H型钢平均价格是4207元，较昨日市场价格跌8元。昨日钢坯价格虽有反弹，但期货走势不佳，市场上恐慌心态弥漫，今日报价出现一定松动。具体来看，主导城市唐山地区价格下调10-50元不等；中心城市郑州、武汉、杭州、广州、上海等地跌10-30元，西安、沈阳、北京等地价格暂持稳。钢坯方面：21日午后唐山、昌黎，迁安钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3700元。从市场来看，目前虽处于传统旺季，但“旺季不旺”，市场需求迟迟不见放量，加之近期市场行情波动过大，贸易商操作多以按需采购为主，成交实属冷清，但鉴于唐山地区轧钢厂仍未恢复生产，导致市场资源紧缺，这又使之对价格下跌表现出一定抗性，故预计明日国内型材市场价格或将稳中偏弱调整。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格涨价，成交一般。今日是9月下旬价格出台日，沙钢领头拉涨50元，其他厂跟调，市场受此影响更加坚定挺价。市场成交方面，由于低库存，低产量，市场虽然价格高位但是成交还可以，下游还是有利润。对于后市，品种线材产量降低，市场库存低，需求正常，预计品种线市场价格继续坚挺。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4450元/吨，82B 4550元/吨；九江45#-65#到津4430元/吨；辛集澳森45# 到货价4460元/吨，B钢4550元/吨；济源45#4700元/吨，B钢4770元/吨；富伦45#4190元/吨；潍钢45#4500元/吨，B钢4620元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场弱势震荡。铁矿石市场弱势盘整；焦炭市场仍处稳势；废钢市场表现趋弱；生铁市场多数持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场弱势盘整。国产矿方面，市场整体处于平稳运行状态，个别地区报价略有小幅波动调整，对整体市场影响不大，供需双方仍处于观望僵持状态，成交情况无好转迹象。进口矿方面，港口现货市场价格略有小幅松动，对市场整体影响力度有限，市场僵持氛围仍重，成交情况一般。据了解，由于目前铁矿石市场供需双方在成交价格上僵持不下，部分地区成交情况略有下滑，贸易商多以执行前期合同为准。部分贸易商表示，近期部分钢材品种价格有所回落，但从钢材市场整体走势来看，钢材市场目前处于高位盘整阶段，对铁矿石市场维稳提供一定的支撑作用。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场仍延续盘整态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为525-535元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在500元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为730-740元，下调10元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为67-67.5美元，下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为547元，下调6元，61%麦克粉参考价格为537元，下调4元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为565元，下调5元，超特粉参考价格为327元，下调3元。

焦炭：国内焦炭市场仍处稳势。目前，焦炭价格继续上涨表现乏力，一方面受到供应有限的限制，另方面由于价格处于高位，继续上涨难度加大等方面原因。山西等部分地区焦企出现少量库存，使得局部市场供应紧张状态略微缓解，山东地区钢厂焦炭库存水平略显宽松紧，而考虑到长假的临近，当地钢铁企业仍有加强焦炭采购的计划。上游炼焦煤价格保持坚挺，但对于焦炭价格的推涨作用有所减弱。焦炭企业及钢厂多关注后期环保措施的执行力度，为此预计近期焦炭市场将维持稳定状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦2270元，与昨日持稳；唐山地区二级冶金焦2280-2300元，与昨日持稳，山西临汾地区二级冶金焦2110元-2160元，与昨日持稳。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价2060元，与昨日持稳。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2260元，与昨日持稳。

废钢：国内废钢市场表现趋弱状态。目前，华东地区主流钢厂再次下调废钢采购价格，安徽、山东等地区下调30元价格。受到华东地区废钢市场转弱影响，废钢供应商出货颇显积极，钢厂内废钢库存量尚佳，华北地区废钢市场尚无起色，且受到钢材市场下跌影响，当地市场价格下滑趋势明显。综合因素来看，当前废钢市场难以恢复上涨态势，料型采购出现一定差异性，预计后期废钢市场或有明显一轮下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1340元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1740-1760元，比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1680元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1700元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1600元，与昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1690元，比昨日下调50元；西安地区重废市场报价在1370元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1400元，比昨日持稳；佛山地区重废市场报价在1480元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场暂稳运行，市场成交情况一般。据了解，近期徐州地区铸造生铁成交情况欠佳，加上焦炭价格趋稳，铁矿石市场偏弱运行，导致商家心态不乐观，对生铁价格略显担忧。浙江、江苏地区铸造厂需求低迷，商家出货不畅，市场观望气氛也逐渐增强，其他地区表现一般。以目前形势来看，在成本与需求的博弈下，预计短期国内生铁市场多将维持稳定运行态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2860元；翼城地区报2900元；临沂地区报2700元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3330元；徐州地区报3060元；淄博地区报3050元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3200元；徐州地区报3100元；临沂地区报3070元。

钢厂调价：21日，沙钢9月下旬高线价格上调50元为4440元,盘螺价格上调50元为4560元，螺纹价格下调100元为4150元;21日凌钢螺纹钢京津价格下调30元，高线京津价格下调40元；21日山西立恒高线出厂价格下调25元，盘螺出厂价格下调25元；21日山西星原钢铁高线出厂价格下调20元；21日辽宁后英线材出厂价格下调40元；21日，唐山东华盘螺出厂价格累降40元；21日，唐山国义高线出厂价格降20元，盘螺出厂价格降20元；

钢厂动态：长钢公司以效定销紧贴市场创效益；河钢唐钢高端顶级汽车钢产品再添新丁；河钢承钢液氧外销量同比增长近三成；通钢公司全力打好三季度收官战；人工智能进入钢铁行业钢材质检准确率达99.98%；鞍钢股份炼铁总厂8月份铁水产量创今年新高；泰钢冷轧部金点子“挖”出效益1206万；常州中天钢铁2号高炉顺利投产；

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