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Lgmi：9月27日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］1-8月国有企业利润总额同比增长21.7%：2017年1-8月，全国国有及国有控股企业经济运行稳中向好，国有企业收入和利润持续较快增长，利润增幅高于收入6.2个百分点，钢铁、有色等上年同期亏损行业持续盈利。1-8月，钢铁、有色等去年同期亏损的行业持续保持盈利；煤炭、石油石化、交通等行业实现利润同比增幅较大；电力等行业实现利润同比降幅较大。中国经济表现超预期 2017增长率上调至6.7%：亚洲开发银行官网9月26日消息称，其年度旗舰经济报告《2017年亚洲发展展望》更新版中预测，2017年和2018年亚洲发展中国家GDP增长率将分别为5.9%和5.8%。其中，中国2017年和2018年增长率将达到6.7%和6.4%，均比此前预估上调了0.2个百分点。2020年基本完成建立国家公园体制试点工作：近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《建立国家公园体制总体方案》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。国家公园可作为独立自然资源登记单元，依法对区域内水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等所有自然生态空间统一进行确权登记。划清全民所有和集体所有之间的边界，划清不同集体所有者的边界，实现归属清晰、权责明确。蓄势待发 两融余额万亿关口小撤步：伴随沪深两市6月以来震荡反弹，沪深两市两融余额呈震荡连升态势。9月20日，沪深两融余额报9976.62亿元，距离万亿元仅一步之遥，创下了去年1月20日以来新高。截至9月25日，两融余额收报9890.53亿元，在连续攀升之后出现回落。

［钢铁行业］中东和东南亚钢铁产能正在增加：根据欧洲合作与发展组织(OECD)的分析，在亚洲和中东地区，钢铁相关的设施投资正在不断增加，因此，预计未来几年全球钢产量将保持增长。OECD认为，全球钢铁产能将在2019年增加约4000万吨。此外，独联体地区也将在今年新增400万吨炼钢产能，其中包括年产能60万吨的电弧炉。前8个月煤炭产量进口量发运量同步增长：国家发改委发布的数据显示，今年1—8月份全国规模以上煤炭企业原煤产量23亿吨，同比增长5.4%，其中8月份产量2.9亿吨，同比增长4.1%。累计进口煤炭1.8亿吨，增长14.2%。铁路煤炭发运14.3亿吨，同比增长17.9%。截至8月末，全国重点电厂存煤5663万吨，可用14天。安徽煤炭出厂价格连续13个月同比上涨：9月26日从国家统计局安徽调查总队获悉，据工业生产者价格调查显示，安徽煤炭出厂价格自2016年8月同比转正后，已连续13个月上涨，今年1月与2月涨幅达到最高点，同为74.0%，3月开始，逐步回落，到8月，煤炭出厂价格同比上涨39.7%，虽然涨幅回落明显，绝对价格依然维持高位。

【钢市综述】今日国内钢材市场止跌回升。其中建筑钢材价格稳中有涨；热轧卷板市场小幅反弹；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场整体平稳，少数地区略有回升；涂镀市场价格窄幅盘整；带钢价格上涨；焊管价格小幅探涨；无缝管市场稳中小涨；型材市场价格稳中偏强。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材价格稳中有涨。虽昨日白盘临近收盘突然跳水，但夜盘反弹向上，今日早间国内建材价格稳中有涨。今日主导城市除上海建材价格持稳外，北京、广州建材价格涨20-50元不等。沈阳、成都、西安等主要二线城市建材价格均持稳观望。今日早盘期螺高开低走，午后反弹向上。从市场了解，期货一路上涨，商家信心大增，挺价意愿较强，盘中部分地区商家报价有追涨操作。从短期来看，午后期货一路高歌；今日唐山、昌黎、迁安钢坯价格累涨20，现普碳方坯含税出厂价3530元/吨。综合以上，预计明日国内建筑钢材市场价格上涨为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿前国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4383元(吨价，下同)，较昨日价格涨7元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4015元，较日价格涨15元。主导城市方面：北京6.5高线4720元，较昨日价格涨20元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3820元，较昨日价格涨50元；上海市场高线4410元，与昨日价格持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3900元，与昨日价格持平。

热轧：今日国内热轧卷板市场小幅反弹。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2017年9月27日，国内十个重点城市5.5mm普碳热卷均价4047元(吨价，下同)，均价较上个交易日涨19元，较上周同期跌122元，较上月同期跌91元。今日远期市场震荡趋强，延续昨日的上涨态势。受此影响，今日多地热卷价格止跌反弹，迎来小幅度的上涨行情。但无奈临近中秋、国庆小长假，市场需求并无放量，下游用户备货意愿不强，市场整体成交状况一般。库存方面，据了解近期钢厂新资源到货一般，部分地区规格不全，商家库存压力不大。可以说，现在的市场处于供需紧平衡状态。政策面的环保炒作使得供应和需求端同时受到影响，市场处于一个比较良性的发展态势。有鉴于此，预计短期内国内热轧卷板市场或保持高位震荡运行。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至9月27日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4611元(吨价，下同)，与上个工作日相比涨33元。期货市场看，近两日螺纹、热卷等黑色系暂止跌呈小势涨幅，受此影响各地区冷轧价格稳中有涨。从具体市场情况看，临近月底，钢厂陆续公布结算价，钢厂结算价处于相对高位，对贸易商压力大。库存方面，各地资源偏紧，部分地区贸易商反馈常用规格已不全。紧邻十一端午假期，贸易商希望尽快回笼资金，价格均可议。综合来看，价格止跌企稳，然下游终端多观望为主，具体市场成交情况，预计短期或将盘整运行。

中厚板：今日国内中厚板价格整体平稳，少数地区略有回升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在4020元，均价比昨天略有上升，较上周同期下跌86元，较上月同期上涨25元。郑州，沈阳，上海，邯郸，广州等城市的中厚板重点市场价格均保持稳定，其中武汉和天津地区出现了小幅上涨。期货市场方面，在经历了前几日的下跌后，大盘在昨日出现拉稳回温的现象，今日开盘，热卷期货出现小幅震荡下跌走势，但在下午收盘时强势回温，今日涨幅2%，铁矿石也出现了一定程度的涨幅。这无疑给中厚板现货市场注入了一剂强心针，让更多贸易商看到了未来市场增长的潜力。当然近期各大钢厂纷纷下调价格，钢材市场价格已经逐步回归到合理区间，同时也刺激了下游买家的采购需要。有助于商家出货，减轻库存压力，最终促成终端销售市场的实现。周二期货市场止跌后逐步上扬，未来整体黑色系市场势必会形成上涨的强势。期货市场的积极活跃，坚定了商家对中厚板现货市场的信心，客观上市场对钢产品的需求量是在不断提高的，无形之中会拉动中板市场价格的上涨，形成中厚板价格上涨的强势期。综上所述，预计明日中板市场的平稳小幅上涨。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格窄幅盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止9月27日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4979元(吨价，同下)，与昨日相比降1元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5713元(吨价，同下)，与昨日价格相比降4元。据商家反馈，由于钢坯等原料价格频繁的涨跌互现，使得商家对后市走势看法并不明朗，同时受环保波及地区日渐扩大，因此市场除了终端必须的采购之外，贸易商之间的流通基本没有，下游需求持续低迷，大部分商家表示本周将处于理性观望状态。博兴市场先涨后跌，商家心态迷茫，操作多谨慎；其他市场镀锌板价格也多以弱稳为主，现市场心态出现明显分歧。据了解随着国庆长假临近，贸易商报价多以稳为主，价格继续下跌的可能性不大。预计短期国内涂镀板材市场价格震荡整理。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4061，较昨日涨28元。期货价格止跌反弹，现货市场受此影响也出现不同幅度的拉涨势头，普遍在20-30元左右，试探性上调为主。据了解，在价格快速下跌后，部分低价资源成交好转，厂商库存压力减少，也有了一定的挺价意向。从具体市场情况来看，临近国庆假期，市场节日气氛渐浓，下游客户由于受环保督查影响，很多都处于停滞状态，因此节前备货者不多，也无意提前做库存，因此价格继续上涨面临压力，不过供应端在成本和减产的支撑下，也很难出现下跌行情，在双重因素的制约下，价格涨跌空间有限。预计国内带钢价格短期内窄幅震荡行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格小幅探涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4248元，比昨日价格上涨4元。其中中心城市唐山涨40元、天津涨30元、成都降30元，其余各中心城市焊管报价暂与昨日持平。受期螺震荡走强影响，今日钢市原料市场延续昨日的小幅上涨走势，但整体来看仍较为谨慎。焊管方面，今日河北地区主流管厂出厂报价小幅跟涨，现唐山主流4寸焊管出厂报价在4040元左右，比昨日上涨40元，成交依然偏弱。市场方面，对于上游的小幅反弹，下游市场并不看好，总体观望情绪依然较浓，谨慎操作仍是市场主流。临近“十一”长假，供需面仍难有明显变化，市场迟疑心态更加浓重。综上所述，短期国内焊管价格或高位震荡为主。

型材：今日开市，国内型材市场价格稳中偏强。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4308元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨4元；25#槽钢平均价格是4350元，较昨日市场价格涨7元；5#角钢平均价格是4307元，较昨日市场价涨3元；200*200H型钢平均价格是4081元，较昨日市场价格跌8元。受昨日钢坯、期盘上涨提振，市场信心稍有回暖，部分地区价格出现回调。具体来看，主导城市唐山地区部分价格上涨20元；中心城市杭州等地价格涨20元，郑州、西安、日照等大部分地区价格以稳为主。钢坯方面：27日午后唐山、昌黎，迁安钢坯价格涨10，现普碳方坯含税出厂3530元。从市场来看，在“买涨不买跌”心理驱使下，今日成交虽有好转，但对传统旺季而言，再无往日风光。另外今日期盘低位震荡，后期行情不明朗，下游商户观望情绪仍占主流，预计明日国内型材市场价格或将稳中偏强运行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格大跌，成交一般。今日钢坯价格和钢材市场成交价格都略有回升，心态转暖，但是对于品种线材市场，今日大跌，符合预期，究其原因，前期品种线材市场频繁下调价格，价格已经累计跌幅超出100元，九江今日招标下调是因为价格已处于高位，下调160元才符合市场商家心里价位。对于后市，市场资源少，钢厂产量减小，需求正常。预计品种线市场价格坚挺。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4300元/吨，82B 4400元/吨；九江45#-65#到津4270元/吨；辛集澳森45# 到货价4330元/吨，B钢4450元/吨；济源45#4700元/吨，B钢4770元/吨；富伦45#3960元/吨；潍钢45#4500元/吨，B钢4620元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场持续弱势。铁矿石市场稳中趋弱；焦炭市场持续弱稳；废钢市场整体持稳；生铁市场弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中趋弱。国产矿方面，个别地区报价小幅调整，市场整体成交不佳，商家心态悲观。受钢企球团竖炉、烧结机限产50%政策影响，国产矿需求大大缩减，使得原本就弱势的市场更加凄凉。贸易商受恐跌心理影响，操作均不积极，而钢企对国产矿的打压仍在继续。进口矿方面，港口现货价格依旧以下行为主。虽然昨晚普指上涨，大商所铁矿石期货止跌震荡，但进口矿市场依旧未回暖，原因在于空头节前离场，而并非行情出现转机。在环保停产预期不佳的背景下，市场对未来需求收缩的担忧加剧。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场依旧弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为490-500元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在510元左右，上调10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为700-710元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为63.5-64美元，上调1.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为495元，下调10元，61%麦克粉参考价格为485元，下调10元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为515元，下调12元，超特粉参考价格为300元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场持续弱稳运行。目前，部分钢厂试探性下调焦炭采购价格，而大部分焦企因焦炭库存暂处低位，挺价意愿强烈，多采取减少出货量甚至暂停发货来抵制降价，焦企、钢企博弈日益激烈。受市场悲观情绪影响，港口焦炭贸易商甩货现象明显。近期，多地频出提前环保限产消息，焦炭产量或将减少，短期内对焦炭价格形成一定支撑。总体来看，焦炭价格利好因素逐渐减弱，但降价的条件也并未形成，焦企仍有一定挺价实力，因此预计短期国内焦炭价格仍将保持弱稳状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦2270元，与昨日持稳；唐山地区二级冶金焦2280-2300元，与昨日持稳，山西临汾地区二级冶金焦2110元-2160元，与昨日持稳。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价2260元，与昨日持稳。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2260元，与昨日持稳。

废钢：国内废钢价格整体持稳。据了解，在经历了上一波降价后，废钢价格进入了新的平稳期。华东市场稳中偏弱，个别厂家对价格进行补跌，华北地区环保限产影响部分需求，加上近期钢材及钢坯市场表现欠佳，废钢市场整体弱势调整为主。西南地区由于废钢价格处于低位，未来可能个别厂商小幅上调，短期废钢市场或进入一个窄幅调价阶段。综合考虑，预计后期国内废钢市场整体持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1340元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1720-1740元，比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1680元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1730元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1600元，与昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1690元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1370元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1400元，比昨日持稳；佛山地区重废市场报价在1460元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场弱稳运行，成交一般。据了解，近日成品材、钢坯价格震荡运行，加上部分钢厂检修，对生铁采购积极性降低，导致炼钢生铁成交气氛一般，但由于在产铁厂不多，库存维持低位，所以商家调价意愿不高，现多以暂稳观望为主。铸造生铁、球墨铸铁方面，铁厂出货不畅，库存持续增加，商家心态偏弱，议价空间较大。目前成本支撑尚可，但需求低迷，无利好提振，因此预计短期国内生铁市场维持偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2860元；翼城地区报2900元；临沂地区报2700元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3330元；徐州地区报3060元；淄博地区报3050元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3200元；徐州地区报3050元；临沂地区报3050元。

钢厂调价：27日，山西长治钢铁螺纹钢出厂价格上调30元；27日，山西星原钢铁高线出厂价格上调10元；27日，山西高义高线出厂价格上调10元；

钢厂检修：马钢2500m3高炉于5月18日停产大修，现9月20日已经开始烘炉，预计在10月10日开炉，10月20日铁水将达到6000吨/天产量。

钢厂动态：新钢实业齐隆带钢公司狠抓内部管理促生产经营发展；本钢集团与工商银行辽宁省分行签订200亿元债转股合作框架协议；"兴钢创业"20年 中天钢铁迈向世界一流优特钢基地；河钢邯钢完成太行山高速近万吨桥梁板供货；邯郸钢厂高炉限产50% 10月1日起开始实施；首钢板独家供货世界最大矿砂船；中天钢铁20年营收翻240倍；安钢高强度盘条首度打入国际市场；广州地铁11号线工程将使用新钢产品；质量标准化让“本钢制造”走得更远；山钢济钢签署《济钢涉电社会职能与资产移交协议》；包钢与长江证券签署战略合作协议；

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