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Lgmi：1月9日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］监管层围堵通道业务 房地产等领域资金压力或上升：1月5日、6日，银监会相继发布关于大额风险暴露、股权管理和委托贷款相关的三份文件，其中对于穿透监管原则的执行和对于通道业务的规范，与前期的资管新规、银信合作通知形成呼应。资管新规的执行将使得银信、银基等通道业务大幅收缩，而部分此类业务占比过高的金融机构调整压力较大。同时，由于房地产、过剩产能等领域受到较大融资约束，通道业务是此类企业融资的重要渠道，随着通道业务的整治，上述领域企业资金压力或将大幅上升。

多省份提出甩掉"GDP增速包袱" 摸清债务防范风险：各地经济政策风向标出现调整迹象，这表现在对经济增速指标的淡化。2017年12月的中央经济工作会议后，各地陆续召开了地方经济工作以及相关会议，纷纷提出经济发展的新思路。多地在淡化GDP增速目标的同时，对于债务风险更加关注。要求摸清地方债务，完善政府举债终身问责制和债务问题倒查机制，坚决守住不发生系统性风险的底线。

［钢铁行业］山东日照全力打造“国家级”钢铁及配套产业园：近日，日照市人民政府办公室印发《日照市钢铁及配套产业提升计划实施方案(2017—2021年)》。《方案》提出，全力打造国家级“先进钢铁制造基地”(年产值5000亿)，规划建设钢铁配套产业园，重点围绕山东钢铁集团日照钢铁精品基地、日照钢铁控股集团公司的2250万吨钢及连云港、临沂、青岛等周边3100万吨钢进行精深加工及配套服务，形成较完整的钢铁产业链。钢铁行业改革重心转向去杠杆：工信部日前公布了《钢铁行业产能置换实施办法》，对原有的产能置换规则进行了修订。在业内人士看来，这是钢铁行业供给侧改革继续推进的标志，而随着钢铁行业效益的好转，今年改革的重心将转向去杠杆和兼并重组。记者近期多方调研发现，钢铁行业去杠杆的过程中已呈现差异化趋势，多数民营企业的杠杆率已处于较低或者合理水平，国企则面临较大挑战，后期借助集团整体上市、兼并重组等推动，或将有助其按时完成目标。韩国钢铁生产商提高钢材售价：近日，韩国东国制钢决定在今年1月份提高钢筋售价，原因是原材料价格的不断上涨给企业带来成本压力。东国制钢计划将螺纹钢新的出厂价格定为71.5万韩元/吨。韩国国内的7家小型钢厂在2017年底将直径为10毫米的SD400螺纹钢的价格提高至68.5万韩元/吨。

【钢市综述】今日国内钢材市场整体下行。其中建筑钢材价格涨跌互现；热轧卷板市场价格全面下跌；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场跌幅明显收窄；涂镀市场价格弱势运行；带钢价格下跌；焊管价格续跌；无缝管市场大部趋稳；型材市场价格弱势调整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格涨跌互现。在昨日钢铁产能新规的发布以及期螺反弹的影响下，今日北方部分城市价格开始出现反弹，然而在这一波试探性的价格上涨中，从市场得到的结果却是成交量并不乐观。华东地区在这一次的雨雪天气影响下，价格持续下跌多日。在看似利好的情况下，今日跌幅开始有所减缓，持观望状态，明日价格或许会试探性上涨，但是今日北方部分城市不乐观的成交量或许将影响到华东地区明日的价格走向。今日期螺高位震荡，走势稳健；钢坯早间和午后分别上涨10元，累计涨20元，对于稳定现货行情或有积极影响，预计明日市场行情以稳为主，或将出现小幅反弹。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4356元(吨价，下同)，跌20元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4106元，跌16元。主导城市方面：北京6.5高线4760元，涨20元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3960元，涨30元；上海市场高线4260元，暂稳；三级螺纹钢3950元，暂稳。

热轧：今日国内热轧价格全面下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4203元，下调13元，较上周同期下跌89元。今日开盘，国内重点城市价格涨跌互现，部分维稳。在昨日工信部出台地条钢钢置换消息引起期货收盘时上涨，致使今日部分地区价格出现小幅上涨。期货市场看，今日期卷价格再次走强，收于3862元，较昨日涨52元，对于明日价格或是一个提振因素，不过提振幅度有限。据多地贸易商反映，由于目前是淡季，需求不足是制约价格的主要因素，今日出货情况一般，明日价格难有较为两眼表现。对于冬储行情，多地贸易商目前还没有行动，多数贸易商对于中下旬价格的冬储操作有所预期，对于新出台的产能置换新规，对于现货市场也有一定利好，近期价格或有止跌情形显现。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至1月9日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4921元(吨价，下同)，与上个工作日相比下跌12元。今日期货市场黑色系集体飘红，铁矿石涨逾3%，突破12月以来新高，焦煤、热卷、螺纹钢涨逾1%，现货市场价格弱稳观望为主，冷轧卷板市场价格出现小幅下跌。市场方面：受期货市场上涨影响，今日冷轧卷板现货市场跌势有所放缓，但成交方面仍然受需求端影响明显，难有太大起色。贸易商方面：目前商家对目前市场较为担心，市场连续回调后未有企稳迹象，多地库存有所累积，市场消化速度过慢，同时近日受降温、降雪、阴雨天气影响，需求进一步减弱，成交难有改观。昨日钢铁产能新规发布，期货市场响应明显，在现货市场心态方面或也会有所提振，预计明日国内冷轧市场价格或将会以趋弱运行为主。

中厚板：今日国内中厚板市场跌幅明显收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年1月9日，国内重点城市20mm中板均价4154元，较上个交易日跌3元，较上周同期跌89元，较上月同期跌170元。受昨日尾盘期货反弹以及夜盘黑色系延续上涨影响，市场跌价情绪有所缓和。今日早盘开市，钢坯价格率先小幅反弹，加之盘面继续翻红，现货市场不再延续大跌局面，部分地区甚至小幅拉涨，有少部分考虑冬储的客户有建仓操作。但是，更多客户则反馈由于需求端表现的低迷使得出货不畅，他们更倾向于套现减仓。可见，当前的市场情绪仍然偏弱，信心不足。后市而言，午后期货涨势有所收窄，拉涨动力不足，钢坯亦是如此。在原料、期货以及市场成交均无亮眼表现的局面下，预计短期内国内中厚板市场或保持弱势运行局面。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月9日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5111(吨价，同下)，与上个工作日相比持平，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5779元(吨价，同下)，与上个工作日相比下跌10元。今日期货市场黑色系集体飘红，铁矿石涨逾3%，焦煤、螺纹钢、热卷涨超1%，现货市场价格弱稳观望，涂镀板材市场价格弱势运行，民营钢厂镀锌资源今日开盘报稳为主，现天津凤鸣市场报价4620元左右。市场成交方面：近日钢市大环境走弱，现货市场接连受挫，受市场买涨不买跌心态影响，采购积极性较为一般，同时各地受雨雪天气影响，需求下降较为明显，成交继续转淡。贸易商方面：商家反映需求正在持续转弱，库存有所累积，资源消化过慢，在此种行情下，冬储方面商家仍处于观望阶段，表现相对谨慎。昨日钢铁产能新规发布，期货止跌反弹，有冬储意愿的客户或会出手采购，对现货市场形成一定利好，跌幅有望收窄，预计短期内国内涂镀板材市场价格或将震荡趋弱运行为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4153元，较昨日跌17元。期货今天呈窄幅震荡走势，带钢现货市场稳中有跌，小窄带开盘报稳，随后下调10元，很快因出货不畅追跌20元，其他规格表现则相对稳定。从具体市场情况来看，昨天期货尾盘迅速大幅拉升，使带钢价格跌幅缩减，且逐渐企稳，主要是昨天下午国家钢铁产能新规发布，新的产能置换方案弱化了18年钢铁产能增长的担心，厂商对后市乐观心态增加，很多贸易商开始为冬储做准备，尤其是钢坯今天两次上涨10元，小窄带在回调20元后成交也较为活跃，不过终究需求消耗低迷，价格很难持续上行。预计短期内国内带钢价格小幅震荡行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格续跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4359元，比昨日价格下跌38元，其中中心城市西安降50元、武汉降150元、济南涨20元、成都降100元、广州降100元，其他中心城市价格暂与昨日持平。昨天下午，一则钢铁产能新规发布的消息传遍朋友圈，受此影响昨日午后期盘明显反弹，现货个别品种也出现回涨，这对于大跌行情中的市场来说无疑是注入了一剂强心剂。就在大家都认为今日钢市大部分品种价格都会止跌回涨的情况下，现货价格涨后回落，整体成交一般，加上期盘也并不给力，因此市场心态依然不稳，观望情绪较高。焊管方面，目前唐山主流管厂4寸焊管出厂报价仍在4000元左右，暂与昨日持平。下游市场方面，今日大部分地区焊管报价继续追降，据贸易商反应，目前市场对上游的小幅探涨并不看好，各地库存依然不大，操作谨慎，普遍仍以出货为主，大部分贸易商无意“冬储”。综上所述，短期国内焊管价格继续高位盘整的概率较大。

无缝管：今日，华东地区无缝管市场价格明显降50-150元，大部分地区稳。成交据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5638元，较上个交易日价格下降17元。山东地区管坯出厂价格今日下调50-80元。现20#热轧管坯潍钢、鲁丽、江鑫、三德等出厂价格分别为4050元、4030元、4100元、4050元。江苏地区管坯出厂价格今日暂稳，现20#热轧管坯淮钢、中天、长强、东方等出厂价格分别为4970元、4970元、4920元、4420元，实际接单价格在4400元左右。临沂管厂产108*4.5mm出厂价格为4900-5000元，临沂管厂各家出厂价格略显混乱，主流有金正阳、美鑫、泰宗108*4.5mm出厂价格4900元，保值一周，而金宝诚、瑞钢联暂时报价5000元，保值一周。华润产108*4.5mm出厂价格为5650元，兴亚产冷拔57*3.5mm出厂价格为6000元。在新一轮的降价之后，管厂多选择了保值政策。但是当前市场终端仍旧对后市价格看跌，工程接单放缓，不急于采购，贸易商也以快进快出为主，补货量不大。综上所述，未来无缝管市场价格或将继续小幅下行。

型材：9日国内型材市场价格弱势调整。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4410元(吨价，下同)，较昨日市场均价下跌14元；25#槽钢平均价格是4458元，较昨日市场均价下跌9元；5#角钢平均价格是4377元，较昨日市场均价下跌8元；200*200H型钢平均价格是4135元，较昨日市场均价下跌11元。今日国内型材市场价格弱势调整。国内型材主导城市以唐山为代表今日市场价格下跌30-40不等；南方城市今日型材市场价格小幅调整10-20元，前期价格下的明显的圆钢甚至有止跌反弹的迹象，上涨10-20元。昨日钢铁产能新规发布，主要是由于市场担心2018年钢铁产能会有所增长，不过新的产能置换方案，弱化了这种担心，无后期货顺势反弹，加之受前期全国大范围降雪影响之后，今日天气向好共同带动成交较之前转好。政策利好带动下，刺激部分商家冬储意愿，促进市场成交。钢坯方面：午后唐山昌黎钢坯续涨10，现普碳方坯含税出厂3570，累涨20。在此情况下预计明日国内型材市场价格窄幅盘整为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格弱势持稳，成交缓慢。昨日品种线材价格大幅下调，九江招标量较上期稍有增加，由于时期敏感，不论是钢厂还是贸易或是加工厂对采购量都纠结，不知应该趁此机会抄底还是观望。今日受昨日大幅下调之后和今日钢坯小幅反弹影响持稳，据反映，市场基本月结走货，锁价比较低，商家怕亏本，停止接单。对于后市，今日钢坯价格继续呈小幅拉涨阶段，消化昨日新出的钢铁产能新规消息，品种线材市场谨慎情绪很浓。预计短期内品种线材价格弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4400元/吨，82B 4500元/吨；九江45#-65#到津4120元/吨；辛集澳森45# 到货价4190元/吨，B钢4500元/吨；济源45#4850元/吨，B钢4880元/吨；富伦45#4000元/吨；潍钢45#4430元/吨，B钢4560元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场多数下行。铁矿石市场保持坚挺；焦炭市场小幅下调；废钢市场稳中下滑；生铁市场个别下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场保持坚挺。国产矿方面，市场维稳运行。成品材价格震荡调整，受“买涨不买跌”的心态影响，国产矿商家操作心理趋于谨慎。钢企在此行情下，多抱有压价心态，但由于进口矿普氏指数维持高位，加上地区资源依旧紧张，使得多数地区暂维持观望为主，且贸易商低价成交意愿不强。进口矿方面，港口现货、远期现货价格小幅上调。大商所铁矿石期货继续围绕钢厂复产预期以及近期废钢价格下跌炒作，报盘整体坚挺。钢厂方面例行询价，表示近期铁矿石、钢材价格背离，利润大幅倾向原材料端，港产自身利益收窄较快。综合考虑，铁矿石市场整体供需尚处于观望时期，因此预计短期国内铁矿石市场多以稳定运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为525-535元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在530元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为710-720元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为76.5-77美元，上调1.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为548元，上调7元，61%麦克粉参考价格为503元，上调6元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为557元，上调2元，超特粉参考价格为327元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场小幅下调。近日，华北、华东多地钢铁企业下调焦炭采购价格，调幅基本在50元左右，受此影响，河北、山东等地区焦炭价格有所走低，钢铁企业内焦炭库存量整体偏高，短期内受焦炭运输受阻的影响有限，大部分钢铁企业仍控制焦炭到货量，压制焦炭价格的意愿偏强。在钢材现货市场表现依然偏弱的情况下，大部分焦化企业接受钢厂的降价，从而让利出售资源。综合来看，焦炭期货主力合约走势出现小幅上扬，虽然钢铁企业短期内对焦炭价格有所压制，但大部分钢厂采购焦炭表现平稳，对焦炭价格仍有一定支撑，预计短期内焦炭市场表现调整状态，大体走势趋稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2260元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报2200元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦2200-2310元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2150-2200元，与昨日持平。东北黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2330元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2400元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场稳中下滑。现阶段，华东地区废钢市场整体运行尚可，当地钢铁企业废钢到货情况保持高位，对废钢采购政策保持下压状态。华北地区上周末个别价低钢厂小幅上调废钢采购价格，今日废钢市场较为平稳，少数钢厂小幅调整。近期钢材成品材、钢坯价格持续下跌，对废钢市场一定冲击，随着钢厂利润空间的挤压，废钢价格上涨表现乏力，预计短期内废钢市场继续弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2120元，比昨日持平；唐山地区重废市场报价在2200-2250元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2150元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2080元，比昨日下调50元；上海地区重废市场报价在1980元，与昨日持平；江阴地区重废市场报价在2150元，比昨日下调50元；西安地区重废市场报价在1910元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1900元，比昨日持平；佛山地区重废市场报价在1650元，比昨日持平。

生铁：国内生铁价格多数报稳，个别地区价格稳中下行，市场成交情况较为清淡。据了解，徐州地区生铁价格下调以后出货依旧不畅，因此铁厂售价再度下调。山西地区受雨雪天气影响，运输停滞，铁厂成交稀少，故售价下调。辽宁地区部分铁厂复产，供应有所增加，市场成交放缓，生铁价格略有下跌，利润下降导致个别铁厂暂时焖炉。山东地区球墨铸铁厂停产，供应减少，市场资源不多，个别地区钢厂前期停产高炉现已复产。综合考虑，目前各地区生铁市场成交欠佳，使得商家心态不乐观，加上原材料焦炭价格趋弱运行，因此预计短期国内生铁市场弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3150元；翼城地区报3050元；临沂地区报3100元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3650元；徐州地区报3530元；淄博地区报3570元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3450元；徐州地区报3510元；临沂地区报3510元。

钢厂调价：9日，山西建邦盘螺出厂挂牌价格下调100元、线材出厂挂牌价格下调100元、螺纹钢出厂挂牌价格下调100元；9日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元；9日，山西晋钢集团(晋城福盛)螺纹钢价格下调200元；9日，华伟钢铁中板价格上调20元；

钢厂检修：山东闽源钢铁计划于1月10日起对一条轧线进行检修，检修时间约10天，影响产量约3万吨左右。

钢厂动态：宝钢股份拓展顶级牌号取向硅钢高端用户市场；莱钢宽厚板产品通过维斯塔斯工厂审核认证；马钢力争2018年实现营收800亿元；南钢喜获邮轮用钢订单；山钢车桥用钢供应中国重汽和青特集团；河钢唐钢冷轧薄板厂冷基镀锌产品热销海外；西昌钢钒实现年度首次盈利；关于内蒙古三家企业建设项目产能置换方案的公告；沙钢公司宽厚板产品再添“新丁”；山钢与阿里巴巴签署合作协议；

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