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Lgmi：1月17日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］人民币汇率今年以来涨1.2% 全年将呈微笑曲线走势：在人民币春季上涨攻势升破6.4后，人民币汇率会处于基本稳定态势，二季度、三季度有调整压力，四季度升值预期会再起。记者从外汇交易中心获悉，1月16日，人民币对美元汇率中间价报6.4372，为2015年12月14日以来的新高，较年初上涨1.2%。对此，中国银行国际金融研究所外汇研究员王有鑫昨日对《证券日报》记者表示，这说明人民币汇率仍有升值潜力。

国资委将实施“双百行动”推进国企综合改革：记者16日从国务院国资委获悉，今年国资委将实施“双百行动”，选取百户中央企业子企业和百家地方国有骨干企业，深入推进综合改革。为进一步推动国企改革在重要领域和关键环节取得突破性进展，国资委今年将深入推进“十项改革试点”，加快试点总结评估，以点带面、串点成线，形成模式、复制推广。

深交所强化区块链概念炒作监管：昨日晚间，深交所发布公告，称将密切关注涉及区块链概念的上市公司信息披露和二级市场交易情况，对于利用区块链概念进行炒作和误导投资者的违规行为，将及时采取纪律处分措施。公告表示，近期一些上市公司通过公告和互动易发布了涉及区块链概念的信息，部分公司股票价格涨幅较大。

［钢铁行业］山西煤炭先进产能占比超四成：记者日前从山西省煤炭工业厅了解到，2017年山西省煤炭先进产能达到3.96亿吨，占全省煤炭生产总能力的比重超过40%。持续推进煤炭去产能的同时，山西把发展先进产能作为煤炭供给侧结构性改革的重要举措，大力推进煤矿安全生产标准化建设。2017年，全省煤炭行业化解过剩产能2265万吨，共关闭退出煤矿27座；同时44座煤矿被国家煤矿安全监察局公布为一级安全生产标准化煤矿。鞍钢集团去年盈利15亿元 终结五年连续亏损：2017年，鞍钢集团实现利润15亿元，同比增加110亿元。上一次鞍钢集团盈利还需追溯至2011年，当年其利润总额为1.8亿元。此后的2012-2016年间连续亏损。其中2012年亏损额最高，为115亿元。2014和2015年的亏损额均突破百亿元。1月15日鞍钢集团称，去年该集团及各二级子企业全部实现盈利，其中钢铁产业同比增利约70亿元。1458.1万吨煤炭产能通过市场交易转让：记者日前从河北省发改委获悉，2017年6月，我省在全国首开煤炭产能指标交易先河，现已完成3批次70处煤矿、1458.1万吨产能指标交易，筹集资金26.2亿元，有效缓解了去产能企业职工安置、债务化解等资金不足矛盾。目前，2016年、2017年煤矿去产能任务已超额完成。浙江舟山口岸铁矿石进口量创新高：16日，记者从杭州海关了解到，浙江舟山口岸铁矿石进口量创新高。据统计，2017年杭州海关累计监管舟山口岸进口铁矿石6542.47万吨，同比增长12.77%，进口量创历史新高。舟山口岸是中国江海联运的重要枢纽，货运航线对内通达中国沿海和长江中下游各港，对外辐射各个大洲，区位优势和优良的港口条件吸引了宝钢、武钢、沙钢、宝矿等大型企业从舟山口岸进口铁矿。

【钢市综述】今日国内钢材市场震荡调整。其中建筑钢材价格震荡运行；热轧卷板市场以稳为主；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场价格基本维稳；涂镀市场价格暂稳运行；带钢价格下跌；焊管价格小幅探涨；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格小幅调整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格震荡运行。昨日价格整体好转后，今日早盘国内市场涨幅地区进一步扩大，但考虑到目前年根临近，下游需求实际不佳，少部分城市仍以观望或松动为主。今日主导城市上海、北京、天津、广州、杭州出现小幅上涨，而其他二三线城市除东北地区外皆以窄幅上行或观望为主。今日早盘期螺、钢坯双双拉涨后刺激了市场成交的增量，但考虑到目前市场商家对于后市观望心态较浓，各地区市场实际备货锁货商家依旧寥寥无几。就笔者来看，目前市场价格已基本接近商家心里价位，价格若继续下行，或将点燃市场采购备货热情。综合来看，短期内下行空间较为有限，预计明日国内建筑钢材市场价格调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4182元(吨价，下同)，跌2元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3923元，持平。主导城市方面：北京6.5高线4730元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3880元，持平；上海市场高线4050元，涨10元；三级螺纹钢3820元，涨10元。

热轧：今日国内热轧卷板市场以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年1月17日，国内十个重点城市5.5mm普碳热卷均价4084元(吨价，下同)，均价较上个交易日涨1元，较上周同期跌105元，较上月同期跌265元。今日，黑色系期货市场仍维持震荡整理局面，方向不明，难以引导现货市场。虽然方坯价格继续小幅反弹，但涨幅较小，亦难对现货市场形成带动作用。受此影响，国内多地热卷价格维稳运行，观望情绪浓重。不过值得注意的是，经过一段时间的价格向下调整后目前价位已经临近或者达到商家心理预期水平，随着近期价格小幅反弹，有冬储计划的客户已经在进行试探性拿货。但多数商家认为受季节性因素影响，再加上今年过年的时间节点较晚，并不利于2月份的市场销售，因此订货积极性不高。下游方面，多数认为现在价格仍未跌到最低点，仍在等待最佳的备货时机。不过笔者认为，从近两天期货市场的抵抗式下跌来看，钢价有初步筑底的迹象，预计短期内国内热轧卷板市场下跌空间有限。市场机遇与风险都是并存的，有冬储计划的是不是可以陆续建仓了呢？

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至1月17日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4820元(吨价，下同)，与上个工作日相比下跌9元。今日期货市场黑色系呈现震荡走势，截止至收盘，螺纹钢勉强收红，热卷小幅收绿，现货市场价格主流暂稳，冷轧卷板市场价格小幅下跌。市场方面：近期冷轧卷板市场开始止跌企稳，但临近春节下游终端采购商已提前放假，贸易商出货方面仍无太大改善，市场成交清淡。商家方面：商家对于目前市场降价出货意愿有所减退，临近春节只有部分钢厂出台冬储优惠政策，钢厂方面也并未下调2、3月份期货价格政策，同时受市场买涨不买跌心理主导，跌价对于需求拉动也无明显效果。综合看来，当前市场表现仍然偏弱，但较前期相比跌势有所放缓，商家方面继续下调价格意愿不强，预计明日国内冷轧市场价格或将会以震荡偏弱运行为主。

中厚板：今日国内中厚板价格基本维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市普碳中厚板主流报价在4019元，均价较上个交易日相比下跌1元，较上同期下跌121元。

今日开盘，国内中厚板价格涨跌互现，均价较昨日变化不大。今日开盘，昨日夜盘拉高，受此影响，国内中厚板先后价格维稳心态居多，邯郸，上海等敏感地区价格出现试探性上调。从盘面看，临近尾盘，期螺价格走跌后再次上调，可见大盘不稳，对于后市的运行，分歧较大。目前价格也是贸易商比较关注的，近几日价格有止跌迹象，主要还是由于部分贸易商边观望，边分批冬储的刺激有关，不过目前市场仍存在疑虑，今日期货的表现就可看出一二，大部分贸易商仍持谨慎态度，对于后市价格不敢轻易预期。笔者以为，对于后市价格仍有反复可能，大规模冬储还未开启，贸易商对于目前价格看跌者也多(利于冬储)，后市走向，仍要结合宏观数的判断，就目前看，近期仍以窄幅震荡为主要格局。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月17日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5073(吨价，同下)，与上个工作日相比持平，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5733元(吨价，同下)，与上个工作日相比持平。今日期货市场黑色系呈现震荡走势，截止午后收盘，螺纹钢勉强收红，热卷微跌收绿，现货市场价格主流报稳，涂镀板材市场价格暂稳运行，民营钢厂镀锌资源今日价格报稳，现天津凤鸣市场报价4450元左右。市场成交方面：经过一段时间的下跌，近日市场价格逐渐企稳，但进入需求淡季，成交清淡局面将会继续维持。贸易商方面：近日市场方面止跌，价格也回归至相对低位，不乏有下游入场采购，部分商家表示近期成交有所好转，主要体现在低位资源成交，但目前钢市大环境表现不稳，下游采购方面仍显谨慎，规模性冬储尚未启动。综合看来，当前市场表现仍然偏弱，本月资源陆续抵市，库存方面压力增大，若冬储行情未能启动，市场或面临下行压力，预计短期内国内涂镀板材市场价格或将会以震荡趋弱运行为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4004元，较昨日跌4元。期货价格坚挺，但带钢现货市场表现一般，开盘后不久唐山小窄带因成交不佳部分厂家回调10元，虽然午后迁安部分钢坯涨20元，但市场跟进力度不大。从具体市场情况来看，目前市场最大的希望就是冬储，但无论是贸易商还是下游客户大多仍在等待中，寻求合适价位，仅少数客户开始逐渐备货，不足以支撑市场价格走高，从时间上来看，距离春节还整一个月时间，下周到本月底应该是备货高峰期，价格有望出现明显拉涨。预计短期内国内带钢价格小幅震荡行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格小幅探涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4246元，比昨日价格上涨2元，中心城市除唐山涨20元外，其它大部分中心城市暂与昨日持平。继昨日反弹过后，今日期盘继续拉涨，带动钢市现货价格继续上涨，成交转好。但原料带钢今日继续报稳，而津冀地区管厂仅有个别管厂出厂价格小幅探涨，大多数厂家报价仍以稳为主，显得较为谨慎，实际成交有所回暖，但据管厂反应多为补库操作，大规模囤货者几乎没有，目前河北地区主流管厂4寸焊管出厂价格在3840元左右，比昨日上涨20元。下游市场方面，今日大部分地区焊管价格报稳为主，观望情绪依然较浓，但目前的价位已接近市场心理价位，若能进一步走低，商家备货意愿或将大大增强。综上所述，短期内下跌空间或有限，国内焊管报价或继续坚挺运行。

无缝管：今日，国内无缝管市价以稳为主，小幅下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5505元(吨价，同下)，与昨日相比跌13元。今日临沂江鑫管坯再下调50元，现在20#热轧管坯出厂价格3800元，20#连铸管坯出厂价格3700元；三德管坯昨日低价接单4万余吨，今日暂不报价；鲁丽，潍钢管坯出厂价暂稳；无锡地区管坯今日价稳。昨日，安阳市就红色雾霾预警，除了65家企业生产、限产外，其他生产排污企业全部停产，延期至18日。其中无缝管厂方面，龙腾停产，汇丰、凤宝鉴于供部分民生供暖而未停产，采取限产50%；临沂地区管厂今日价格暂稳。市场方面，北京、武汉、杭州无缝管市价小幅下跌。市场资源较紧，且价格较低，需求情况有所好转，促进成交。但贸易商对后市看法不明，不知后市是否还会有下跌空间，因而观望市场，暂不补库。综上所述预计短时间内无缝管市场将弱稳为主，震荡盘整。

型材：17日国内型材市场价格小幅调整。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4346元(吨价，下同)，较昨日市场均价下跌5元；25#槽钢平均价格是4381元，较昨日市场均价下跌2元；5#角钢平均价格是4317元，较昨日市场均价下跌2元；200*200H型钢平均价格是4058元，较昨日市场均价下跌3元。今日国内型材市场价格小幅调整。今日国内型材主导城市唐山，型材市场价格主体维稳运行，部分品种型材上涨20元左右；国内一二线城市例如北京，型材市场价格维稳运行；南方城市型材市场价格偶有下调10-20元不等；西北地区以西安为例型材市场价格下调20-50元不等。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3510元。期货方面：上期所螺纹钢1805合约夜盘3788元/吨低开26，午盘宽幅震荡，最高3841最低3783，收3830涨16。期货宽幅震荡，形势暂不明朗。部分商家冬储意愿崭露头角，表示市场价格基本到达预期但仍有部分商家表示价格仍有下行空间，建议可以分批次逐步进行，规避风险。市场整体供需面依旧未有较大改善，综合考虑各个方面料明日国内型材市场价格或以弱势盘整为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格稳定，成交无改善。近两日钢坯拉涨，但是仍然不能调动成交的积极性，目前仍没有到达市场采购的心理价位，观望情绪依旧很浓郁。对于后市，明日是九江招标日，由于近两日行情的回暖，定价或将弱稳回暖。预计短期品种线材市场价格弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4200元/吨，82B4300元/吨；九江45#-65#到津4070元/吨；辛集澳森45#到货价4110元/吨，B钢4300元/吨；济源45#4650元/吨，B钢4680元/吨；富伦45#3880元/吨；潍钢45#4410元/吨，B钢4540元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场稳中下调。铁矿石市场弱势持稳；焦炭市场延续弱势；废钢市场下调为主；生铁市场弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场弱势持稳。国产矿方面，市场报价维稳运行。钢企盈利略有下降，收缩空间较大，导致商家观望情绪较为浓重，钢企对国产矿采购积极性下降，据了解个别钢企招标取消，短期只需进行日常少量采购，造成部分矿选厂商对年前市场信心不足，开始有陆续出货操作，有高价低靠的趋势。进口矿方面，港口现货价格弱势持稳，远期现货价格继续小幅下调。下游钢材市场低位出货有所增加，价格反弹持续性还有待观察，不过目前成材价格基本到达多数人的冬储预期，所以短期深跌可能性也不大。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为525-535元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在545元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为745-755元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为74-74.5美元，下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为538元，持稳，61%麦克粉参考价格为495元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为570元，持稳，超特粉参考价格为335元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场延续弱势状态。现阶段，焦化企业内焦炭库存仍呈现增长状态，部分主产地企业出现暗降行为，焦炭市场的下跌已蔓延到全国范围。钢铁厂内焦炭库存状况普遍保持良好状态，有意控制焦炭到货量，并计划继续下调焦炭采购价格。炼焦煤价格依然相对坚挺，受制于吕梁、临汾等地低硫资源供应紧张，炼焦煤价格仍维持稳定。综合因素来看，近日焦炭市场受利空因素影响明显，悲观气氛有所蔓延，但受制于原料价格坚挺，后期焦炭价格跌幅有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2160元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报2250元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦2150-2210元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2000-2050元，与昨日持平。东北黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2280元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2350元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场以下调为主。目前，华东地区主流钢厂继续下调废钢采购价格，沙钢降60元，从年初至今已累计降价280元。下跌行情影响供货商心态，供货商表现积极出货态度，大部分钢厂冬储已基本完成，库存处于高位，钢厂持续压制废钢价格。华北地区废钢市场弱势运行，迁钢下调废钢采购价格50元，目前唐山主流钢厂重A2230元，钢厂废钢库存偏高，对废钢的采购意愿较低。中西南地区受华东地区影响较大，近期价格陆续跟跌。近期成品材市场走势依然不佳，间接对废钢市场影响不利影响，加之钢铁企业内废钢库存高企，迫使废钢价格受压下跌，供货商心态悲观，部分大型基地开始考虑囤货，预计废钢价格仍有继续下行趋势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2050元，比昨日下调50元；唐山地区重废市场报价在2050-2100元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2050-2100元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2000-2030元，比昨日下调50元；上海地区重废市场报价在1850-1900元，与昨日持平；江阴地区重废市场报价在2080元，比昨日下调20元；西安地区重废市场报价在1800元，比昨日下调50元；重庆地区重废市场报价在1800元，比昨日持平；佛山地区重废市场报价在1600元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场弱势持稳，市场成交情况一般。据了解，本溪地区球墨铸铁厂在产厂家不多，但因下游需求略显低迷，使得铁厂出货不快，加上焦炭价格走低，生铁成本支撑作用减弱，铁厂售价有所下调。唐山地区近日焦炭价格有降价现象，成品材、钢坯市场盘整运行，钢厂对生铁采购打压力度加大，仅剩个别钢厂在采，且采购价格有下调迹象，市场成交气氛清淡，其他地区生铁市场表现一般。以目前形势来看，在成本、需求两弱的背景下，短期国内生铁市场继续偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3050元；翼城地区报3030元；临沂地区报2950元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3600元；徐州地区报3400元；淄博地区报3520元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3420元；徐州地区报3430元；临沂地区报3400元。

钢厂调价：17日石横特钢盘螺价格上调20元；17日山东莱钢永锋高线价格上调20元；17日，唐山国义高线出厂价格涨20元，盘螺出厂价格涨20元；17日，唐山东华螺纹钢价格涨20元；17日陕西龙钢螺纹钢价格上调20元，高线价格上调20元；17日(13:00)山西立恒高线出厂价格上调10元/吨，盘螺出厂价格上调10元；

钢厂动态：太钢不锈钢无缝钢管首次实现线上销售；鞍钢百余新产品征战中高碳钢市场；本钢北营公司去年生产指标刷新历史纪；河钢承钢高纯粉剂钒直销量同比翻两番；宝钢不锈炼钢厂去年实现因操作造成终浇事故为零；山钢F型钢供货北京磁悬浮轨交线；河钢超厚临氢铬钼钢板供货世界级炼化基地；

【国际行情】海岬型船指数下跌 带动波罗的海指数降至4个月以来最低值：周二，跟踪干散货运价格趋势的波罗的海交易所海运指数下跌至近四个多月以来的最低值，主要原因是海岬型船运价下跌至去年八月以来的最低值。包含海岬型船、巴拿马型船、超灵便型船和轻便型散货船在内的波罗的海综合指数下跌43点或3.4%至1221点，为9月5日以来的最低值。 海岬型船指数下跌221点或9.91%至2010点，是去年8月10日以来的最低值。巴拿马行船指数下跌11点或0.82%至1329点。

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