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Lgmi：3月20日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］银监会对小微企业贷款提出“两增两控”新目标：为着力缓解小微企业金融服务供给不充分、结构不均衡的问题，推动银行业小微企业金融服务由高速增长转向高质量发展，中国银监会办公厅近日印发关于2018年推动银行业小微企业金融服务高质量发展的通知。《通知》强调商业银行要回归本源、专注主业，用好用足激励政策，实现银行业小微企业金融服务从“量”的扩大转向质量、效率、动力的变革。春节因素拉高各地2月CPI涨幅 11省份涨幅超3%：国家统计局近日公布了全国31个省(区、市)2月份居民消费价格指数(CPI)。数据显示，在春节因素的拉动下，各地2月份CPI同比涨幅均较1月份有所扩大，其中，11个省份的2月份CPI同比涨幅超过了3%。对于未来一段时间物价的走势，国家统计局城市司高级统计师绳国庆认为，考虑到“节日因素”消退，预计3月份CPI同比涨幅将有所回落。结售汇逆差扩大至82亿美元：3月19日下午，国家外汇管理局(以下简称外管局)公布的数据显示，2018年2月银行结售汇逆差为82亿美元，较1月份逆差扩大71亿美元。此外，银行代客涉外收付款也从一月顺差246亿美元转为逆差62亿美元，出现较大幅度减少。剔除春节因素，从1-2月累计情况看，今年以来货物贸易结售汇顺差为358亿美元，同比增长16%；资本与金融项目差额也从去年的逆差97亿美元转为顺差74亿美元，直接投资、证券投资的流入资金都在扩大。

［钢铁行业］德中同意在G20框架内解决钢铁产能过剩：在特朗普政府决定对进口钢铁征收全面关税后，世界两个最大的贸易经济体的领导人德国总理默克尔和中国国家主席习近平达成一致，拟利用国际谈判渠道来解决钢铁产能过剩问题。作出这些表态之前，美国本月公布对进口钢铁和铝征收有争议的关税。G20成员国的经济产出占全球经济产出的85%左右。此次G20会议的与会者们表示，他们将呼吁特朗普政府保持其对自由贸易已经削弱的承诺。河南煤炭消费实行等量或减量替代：从河南省发展和改革委员会获悉，该省近日印发《河南省耗煤项目煤炭消费替代管理(暂行)办法》，提出非电行业新增煤炭消费项目实行地区差别政策，空气优良天数达标实行等量替代，空气优良天数未达标实行减量替代，煤炭替代指标须在耗煤项目投产前全部落实。省发展和改革委员会相关负责人表示，对未完成年度煤炭消费减量目标的市、县，将暂停其行政区域内耗煤项目节能审查。中粮资本有望曲线上市 钢铁换金融再添范本：近期，中原特钢再发布公告，其控股股东中国兵器装备集团有限公司拟将其持有的公司股份无偿划转至中粮集团有限公司一事，已经正式获得国务院国资委批准。如今正待证监会的审批。从1月23日发布国有股权无偿划转公告到获得国资委批准，50多天的时间里，中原特钢完成多个部门的批准审查、向全资子公司划转100%的资产议案在股东大会上表决通过。

【钢市综述】今日国内钢材市场持续下行。其中建筑钢材价格普遍下跌；热轧卷板价格小幅下跌；冷轧板卷市场价格趋弱；中厚板市场继续下跌；涂镀市场暂稳观望；带钢价格下跌；焊管价格继续回落；无缝管市场基本暂稳；型材市场价格小幅下跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：国内建筑钢材市场价格普遍下跌。昨天期货夜盘震荡运行，今日开盘又开始走低，在此影响下，今日开市国内建材市场价格以下跌为主。就如昨日分析中提到的一样，当下市场终端需求低，是工地全面启动前无法改变的事实，供大于求的现状影响着市场价格的走势。午后期螺出现反弹，但是市场整体成交不佳，因此这波反弹对现货市场影响不大，故市场价格未出现反弹。钢坯方面，午后唐山、昌黎迁安钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3560。综合上述分析，预计明日国内建材市场价格或将震荡运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4230元(吨价，下同)，跌30元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3954元，跌37元。主导城市方面：北京6.5高线4830元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3890元，跌20元；上海市场高线4050元，跌10元；三级螺纹钢3840元，跌20元。

热轧：国内热轧价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热卷均价在4007元，较上周五跌15元，较上周同期下跌26元。今日开盘，国内热轧价格再次普遍回落，贸易商心态低迷。两日来，本周价格一直不振贸易商心态低迷。从目前市场情况看，今年的钢材库存水平超过预期，板材库存量尚且不高，但是建材库存量创历史新高，加之需求启动较慢，价格在邯郸全部钢厂停产消息后有一定拉涨，但本周随即下跌。从市场上看，由于环保限产和两会的召开，需求削减，目前市场大户在春节前后做了库存尚未被完全消化，加之目前资金偏紧，基础设施投资16%，较去年回落，需求不足问题仍未实质性解决，后市价格仍有进一步走跌可能，不过在近期两会结束，需求有一部分释放，可能会刺激价格或能走出一波上涨行情。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至3月20日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4679元(吨价，下同)，与上个工作日相比下跌7元。今日期货市场黑色系开盘延续走弱趋势，铁矿石大幅下跌2.55%，动力煤跌近2%，焦炭下跌超1%，今日现货市场开盘后弱势运行，冷轧卷板市场价格趋弱。市场方面，今日早盘期货市场黑色系持续下跌，同时昨日市场整体表现较差，需求端也再次受到抑制，市场心态在库存高位回落以及环保力度继续加码的刺激下稍见回暖，又迎来期货市场走弱，对市场心态影响较大，下游观望气氛较浓。贸易商方面，商家心态普遍偏弱，部分商家库存不低，有资金压力，有意回笼资金，但成交方面询盘电话少。综合看来，市场需求较差，期货市场也萎靡不振，对市场心态影响较大，现货市场成交也并不乐观，预计明日国内冷轧市场价格或将会以盘整趋弱运行为主。

中厚板：今日国内中厚板市场价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年3月20日，国内重点城市20mm中板均价4225元，较上个交易日跌14元，较上周同期涨27元，较上月同期涨124元。今日黑色系期货继续飘绿，市场情绪依旧偏弱，现货价格继续处于下跌通道。虽然今日期货未有明显下调，但库存较多商户还是倾向于出货为主的操作方式，再加上资金面偏紧，贸易商套现象比较普遍，促使价格继续向下运行。不过就钢厂定价来看，由于北方多数钢厂限产其订货价格维持在高位运行，再从今日大型钢企出台的价格政策来看，河钢中厚板价格上调100元，表明钢厂对后市行情谨慎乐观，钢厂订货成本对现货价格起到一定的支撑力度。另外，库存方面，北方资源供应紧张，南方部分钢厂也处在减量状态，再加上南北方价格倒挂，北材南下受到阻碍，中厚板整体库存压力并不明显。现在而言，由于期货处于弱势局面，现货价格被逼与期货靠拢。有鉴于此，预计短期内国内中厚板市场价格或继续弱势运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格暂稳观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止3月20日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5063元(吨价，同下)，与上个工作日相比持平，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5738元(吨价，同下)，与上个工作日相比持平。今日期货市场黑色系延续回落走势，铁矿石大幅下跌2.55%，动力煤跌近2%，焦炭下跌超1%，今日现货市场开盘后趋弱运行，涂镀板材市场价格小幅下跌。市场方面，期货市场表现不振，市场信心有些受挫，今日开盘商家报价普遍偏低，市场成交依旧低迷，现天津凤鸣1.0*1000*C规格市场报价4580元，与昨日相比下跌50元。贸易商方面，商家表示需求回升缓慢，持续性不足，在期货下跌的背景下，市场心态进一步转弱，采购积极性不高。综合看来，期货连续下挫对市场信心打击较大，现货市场也有跟随期货市场走弱之势，预计短期内国内涂镀板材市场价格或将震荡偏弱运行为主。

热轧带钢：今日国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4003元，较昨日跌19元。期货价格继续下行，并再创新低，午盘后虽然有反弹，但整体偏弱运行，带钢现货市场今天先涨后跌，据厂商反馈，午后成交略有好转，但目前市场库存压力较大，且成交的资源以流通领域为主，并未实际消耗掉，需求仍是价格企稳反弹的最大阻碍。从具体市场情况来看，需求处于逐渐复苏阶段，两会今天闭幕，钢厂生产和下游施工陆续恢复，市场活跃度将回升，或推动资源的消耗，有利于消化库存，推动价格走强。不过近日带钢会议在即，前两月销售情况不佳，最后几天商家也不会主动大幅拉涨，待结算完再确认如何操作。预计短期内国内带钢价格小幅震荡行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格继续回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4349，比昨日价格降16元。其中中心城市唐山降30元、天津降30元、西安降30元、上海降50元、济南降20元，其他中心城市暂稳观望。今日，期盘低开低走，市场心态继续转差，整体成交低迷。焊管方面，因原料带钢价格下行，影响焊管报价继续回落，市场交投氛围较弱，目前津冀地区管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在4070-4350元之间，比昨日下跌20-60元不等，但受环保限产影响，各厂资源不多。下游市场，今日各地区焊管报价小幅跟跌，个别地区因走货尚可价格较为坚挺，但受上游不断趋弱影响市场观望情绪较浓。综上所述，目前市场心态仍偏悲观，短期国内焊管价格将持续弱势运行。

无缝管：今日国内无缝管市场价格基本暂稳，各地区成交一般。现据兰格钢铁网云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5402元(吨价，同下)，与上个交易日价格相持平。山东地区管坯出厂价格今日稳，现山东中等热轧管坯出厂价格在4060-4230元之间。无锡地区管坯市场价格今日普遍下调50元，现20#热轧管坯：淮钢-4370元，中天-4320元，长强-4270元，东方-4330元，南钢-4360元。当前临沂产108*3.5mm无缝管出厂价格在4850元左右。今早开盘，期货再度跳水，空头占领上风。对于现货市场来说，使得短期内成交难以放量，观望情绪比较浓厚。对于后市，两会结束后，终端工程将开始大量施工，但由于当前社会库存量偏高，以及现货价格仍旧处高位，现货价格难以支撑，或将有回落的市场行情。在库存量消耗到一定程度后，现货价格才有可能转跌为涨，

型材：20日国内型材市场价格小幅下跌。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4401元(吨价，下同)，较昨日市场均价下跌1元；25#槽钢平均价格是4441元，与昨日市场均价下跌8元；5#角钢平均价格是4347元，较昨日市场均价下跌3元；200*200H型钢平均价格是4119元，较昨日市场均价下跌8元。今日开市，国内型材市场价格小幅下跌运行。国内型材主导城市，唐山型材市场昨日成交弱势，今日价格弱势下跌20-40元不等；国内一二线城市型材市场价格整体呈弱势维稳形势；南方城市中基本持稳，部分地区如广州型材市场价格下跌20左右。钢坯方面：午后唐山、昌黎迁安钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3560元较昨日下降40元。期货方面：3月19日上期所螺纹钢期货1805合约夜盘3646元低开29，20日最高3667最低3605，收3623跌52。期货继昨日跳水之后仍无较好表现，维持震荡形势，受此影响各地成交普遍较差，贸易商出货压力与资金压力并存，另一方面两会即将闭幕，由此北方市场势必引起一波终端采购需求，或将带动价格偏强整理。考虑到目前期货表现不太理想，预计明日国内型材市场价格稳中下行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场行情弱稳，成交不理想。建筑钢今日以下跌为主，带动市场偏弱，品种线材价格昨日刚下调，今日观望，价格稳定。受跌价影响，市场成交不畅，明日是沙钢出价日，价格很难拉涨。预计短期内品种线材市场价格弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4220元/吨，82B4320元/吨；九江45#-65#到津4190元/吨；辛集澳森45#到货价4220元/吨，B钢4450元/吨；济源45#4550元/吨，B钢4630元/吨；富伦45#4000元/吨；潍钢45#4510元/吨，B钢4690元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场持续下跌。铁矿石市场持续下行；焦炭市场个别下行；废钢市场弱势下行；生铁市场基本稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场持续下行。国产矿方面，河北地区报价整体下调，其余地区报价暂稳。进口矿方面，港口现货价格跌幅较昨日有所扩大。据了解，受近期进口矿港口现货价格持续下跌，以及普氏指数跌破70美元影响，加上进口矿港口库存量居高不下，商家心态不佳，但由于钢材市场沉陷弱稳迹象，加上两会今日即将结束，市场观望情绪较浓。目前采暖季即将结束，高炉尚未如期复产，市场供应压力不大，市场供需暂时能维持平衡。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场仍以弱势震荡为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为495-505元，下调10元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在530元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为680-690元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为67-67.5美元，下调2美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为471元，下调15元，61%麦克粉参考价格为450元，下调17元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为492元，下调13元，超特粉参考价格为310元，下调5元。

焦炭：国内焦炭市场弱势调整，个别地区报价下行。据了解，今日河北地区部分钢厂再次有提降意愿，钢厂打压力度再次加大，焦化厂目前暂未完全接受降价诉求，焦企内库存维持高位，销售压力较前期增大，部分地区出现外出寻找买家的情况，焦企心态较为悲观。下游钢厂受环保限产影响，高炉开工率较前期略有降低，焦炭库存可观，采购积极性一般，继续打压焦企态势强烈。综上所述，预计短期国内焦炭市场继续走弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1890元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报1950元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦1940元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1750-1800元，与昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1980元，与昨日跌50元。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2050元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场弱势下行，市场成交氛围较为消沉。据商家称，废钢市场价格的下滑并没有给成交量带来起色，依然处于低位。商家手上库存都没有多少存储量，基本都是以快进快出或随进随出的模式来规避风险，降低压力。而钢厂经过前期对废钢有所采购、补充库存后，近期采购量、价均又止步不前，成交较为缓慢。综合以上因素考虑，预计近期国内废钢市场仍将小幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2270元，比昨日持平；唐山地区重废市场报价在2280元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2140元，比昨日跌50元；辽阳地区重废市场报价在2270元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1960元，与昨日跌30元；江阴地区重废市场报价在2190元，比昨日跌20元；西安地区重废市场报价在1850元，比昨日跌50元；重庆地区重废市场报价在1870元，比昨日跌20元；佛山地区重废市场报价在1640元，比昨日跌20元。

生铁：国内生铁市场基本稳定，市场成交情况一般，停产的地区报价相对坚挺，其他地区有暗降现象。据了解，徐州地区铁厂库存不大，但近期有铁厂复产，市场资源供应增加，商家暂稳观望为主。石家庄地区因铁厂停产检修，资源偏紧。本溪地区球墨铸铁出货欠佳，商家心态不乐观，议价空间较大，考虑到武安、林州等地区球墨铸铁厂均已停产，商家下调生铁价格的意愿不高，多以弱稳观望为主。以目前形势来看，各地区生铁市场需求一般，由于在产铁厂不多，导致库存压力不大，因此预计短期国内生铁市场维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3150元；翼城地区报3150元；临沂地区报3150元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3600元；徐州地区报3400元；淄博地区报3470元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3400元；徐州地区报3400元；临沂地区报3400元。

钢厂调价：20日，水钢钢厂对贵阳地区螺纹钢价格下调40元、高线价格下调40元、盘螺价格下调40元；20日，山西立恒高线出厂价格下调60元、盘螺出厂价格下调60元；20日，河南济源螺纹钢出厂价格下调60元、盘螺出厂价格下调60元、高线出厂价格下调60元；20日，武安裕华高线出厂价格下调20元；20日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格下调30元；20日，武安明芳圆钢价格下调30元；20日，山东传洋型材价格下调20元；

钢厂检修：据悉，天钢定于2018年3月22日开始对中厚板生产线进行停产检修，计划停产时间为期一周左右，预计影响中厚板产量3.5万吨左右。

钢厂动态：首钢多项产品实现国内外首发；抚顺特钢精轧厂日产材630支创近两年最好水平；包钢2017年钢材出口增长13%；太钢为北京城市副中心打造“城市血管”；河钢集团重点工程服务模式再添新的“城市名片”；广西桂宝特钢120吨电炉项目将开工；鞍钢以热轧工艺成功轧制取向硅钢原料坯；鞍山钢铁与中集来福士首次合作船用型材；沙钢股份2017年实现净利润7.05亿 2018年一季度业绩预增110%-160%；河钢集团拟发行第一期20亿短期融资券；西宁特钢终止重大资产重组事项；

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