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阿里开启万物互联盛宴 逾10亿大单涌入13只物联网股

昨日，阿里巴巴2018云栖大会在深圳拉开帷幕，阿里云总裁胡晓明会上宣布阿里巴巴将全面进军物联网领域，IoT(物联网)将成为阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道，并提出将企业自身定位为物联网基础设施的搭建者，希望5年内通过物联网的平台，可以连接100亿台设备。 对此，业内人士表示，物联网发展路径包括“连接-感知-智能”三个阶段，在阿里巴巴等行业巨头推动下，目前处于第一阶段的物联网连接数实现快速增长，标志着“万物互联”新时代大幕已正式拉开。在此背景下，网络基站、智能终端芯片、平台运营等产业市场有望迎来规模放量，也为相关上市公司持续发展带来充足动力。 受此消息影响，昨日物联网概念板块整体走势良好，其中，麦达数字(12.050, 0.95, 8.56%)(10.01%)、瑞斯康达(19.640, 1.79, 10.03%)(9.98%)2只个股强势涨停，招商蛇口(21.680, -0.46, -2.08%)(5.43%)、新天科技(10.550, -0.12, -1.12%)(5.23%)、东软载波(17.950, 0.27, 1.53%)(5.05%)3只个股涨幅也均在5%以上，表现同样可圈可点。此外，板块中包括恒宝股份(8.450, -0.08, -0.94%)(4.66%)、星宇股份(54.340, 1.04, 1.95%)(4.49%)、美的集团(54.840, -0.46, -0.83%)(4.1%)、中科创达(35.280, 2.34, 7.10%)(3.58%)、通富微电(12.080, 0.25, 2.11%)(3.41%)等在内的74只个股昨日也均实现不同程度上涨。 资金流向方面，昨日46只物联网概念股呈现大单资金净流入态势，合计大单资金净流入达11.77亿元。具体来看，美的集团(26094.35万元)、招商蛇口(20728.41万元)、麦达数字(15434.92万元)、航天信息(25.290, 2.30, 10.00%)(11453.68万元)等4只个股吸金能力最为突出，均受到1亿元以上大单资金追捧，拓邦股份(11.160, 0.17, 1.55%)(4797.42万元)、中国联通(5.790, 0.01, 0.17%)(港股00762)(4281.5万元)、同方股份(10.370, 0.15, 1.47%)(4187.26万元)、东软载波(3756.77万元)、通富微电(2738.41万元)、恒宝股份(2574.43万元)、华天科技(7.500, 0.15, 2.04%)(2328.32万元)、四川长虹(3.110, -0.02, -0.64%)(2038.72万元)、瑞斯康达(2031.15万元)等9只个股大单资金净流入也均在2000万元以上，上述13只个股累计吸金10.24亿元。 对于物联网板块的未来投资策略，分析人士指出，物联网作为目前炙手可热的新兴产业，相关A股标的大多通过并购、转型对其展开布局，物联网业务本身对公司业绩短期贡献较小，而从产业链角度出发，在物联网发展各环节具有相应技术储备的上市公司或将在“万物互联”大潮中率先受益。 个股投资机会方面，中银国际证券将阿里巴巴对IoT的布局分为四个层次体系，并进行了详细梳理。具体来看：第一层次，打造接口标准是构建行业全球影响力的基础，目前国内并未发现有上市公司与此领域相关。第二层次，“万物互联”对基础硬件平台和操作系统提出了新的需求，与此领域相关的标的包括物联网终端常用的MCU芯片龙头东软载波、中颖电子(27.990, 0.59, 2.15%)等。第三层次，打造并优化生态体系，以维持物联网产业链良好运转，相关标的：收购中兴物联的高新兴(14.160, 0.47, 3.43%)、与中国联通合作建设物联网平台的宜通世纪(11.110, 0.36, 3.35%)等。第四层次，挖掘行业应用和商业模式，以兑现IoT的终极价值，建议关注物联网应用场景相关标的：金卡智能(40.430, 0.62, 1.56%)、三川智慧(4.510, 0.06, 1.35%)等。