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Lgmi：4月2日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］4月2日起我国对原产美国7类128项进口商品中止关税减让义务：经国务院批准，国务院关税税则委员会决定自2018年4月2日起，对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务，在现行适用关税税率基础上加征关税。根据财政部关税司1日发布的《国务院关税税则委员会对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务的通知》，此次关税政策调整旨在维护我国利益，平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税措施给我国利益造成的损失。3月份中国制造业PMI为51.5%：2018年3月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为51.5%，比上月上升1.2个百分点，制造业呈现稳中有升的发展态势。原材料库存指数为49.6%，比上月回升0.3个百分点，连续三个月回升，低于临界点，表明制造业主要原材料库存量降幅持续收窄。从业人员指数为49.1%，比上月回升1.0个百分点，低于临界点，表明制造业企业用工量降幅缩小。财政部规范金融企业参与地方投融资：近日，财政部印发了《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》，要求国有金融企业除购买地方政府债券外，不得直接或通过地方国有企事业单位等间接渠道为地方政府及其部门提供任何形式的融资，不得违规新增地方政府融资平台公司贷款。不得要求地方政府违法违规提供担保或承担偿债责任。不得提供债务性资金作为地方建设项目、政府投资基金或政府和社会资本合作(PPP)项目资本金。粤港澳大湾区2050年人口将达1.2至1.4亿：樊纲在昨日于广州南沙举办的“粤港澳大湾区一周年高峰论坛”上提出，粤港澳大湾区的人口到2050年将达到1.2至1.4亿的庞大规模，必将成为世界上最大的都市圈之一，他呼吁大湾区内各区域不要再各自为政，要以开放的态度融合发展。公开资料显示，粤港澳大湾区11个城市的常住人口近6900万人，占全国总人口约5%左右。

［钢铁行业］今年前两月满口岸钢材出口量升价扬：据统计数据显示，今年1-2月，满洲里口岸钢材出口主要以钢材板材为主，其中钢材板材3908.5吨，钢铁管配件出口1701.8吨，钢铁线材出口577.3吨。这些钢材逾九成出口至俄罗斯，其余为波兰、白俄罗斯等国家和地区。2018年河北省预计退出煤炭产能1062万吨：从河北省发改委获悉，2018年，河北全省煤炭去产能初步安排退出煤矿17处、产能1062万吨。到2020年底，全省煤炭产能退出5103万吨。任务完成后，全省将保留煤矿70余处，产能7000万吨/年，原煤年产量为5000万-5500万吨。兖煤澳洲成澳最大专营煤炭生产商：从兖州煤业股份有限公司获悉,其附属子公司兖煤澳洲2017年资产运营效率和盈利创效能力获得大幅提升,已成为澳大利亚最大的专营煤炭生产商。2017年,兖煤澳洲原煤权益产量3055万吨,同比增幅44.1%；商品煤权益销量2850万吨,同比增幅47.7%；实现营业收入26.01亿澳元,同比增长13.63亿澳元,增幅110%；实现税后利润2.29亿澳元,同比增盈4.56亿澳元,增幅201%。截至2017年末,资产总额达到123亿澳元,同比增幅60%。去年河北省钢铁行业实现利润714.37亿元：从省工信厅获悉，去年我省钢铁行业实现利润714.37亿元，同比增长151.22%，占全省工业利润的22.91%。2017年是化解钢铁过剩产能攻坚年，我省钢铁行业的优质钢铁产能得到充分释放，行业效益呈恢复性增长。

【钢市综述】今日国内钢材市场明显上涨。其中建筑钢材价格普遍上涨；热轧卷板市场价格大幅回涨；冷轧板卷市场价格小幅上涨；中厚板市场价格大幅上涨；涂镀市场价格稳中趋强；带钢价格大幅上涨；焊管价格大幅拉涨；无缝管市场价格大部分暂稳；型材市场价格普遍上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：国内建筑钢材市场价格普遍上涨。主导城市方面，北京、上海、广州都出现大幅上涨。不过随着盘中行情走弱，午后市场成交量开始减少，部分城市及地区的价格出现了小幅回落。周末两天，钢坯出现大幅拉涨，现货市场也非常火热，大家出货热情高涨。进入四月后，各地开工率大大增加。虽然开工率变大了，但是社会库存仍然高于往年同期，消化速度仍然较慢，库存压力依然存在。期货市场，今日开盘大幅下行，盘中震荡，最终呈下行走势。综合来看，终端需求基本释放，明天市场行情能否上行，还要看夜盘期货的表现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4159元(吨价，下同)，涨88元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3848元，涨87元。主导城市方面：北京6.5高线4860元，涨60元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3810元，涨80元；上海市场高线3930元，涨80元；三级螺纹钢3760元，涨80元。

热轧：国内热轧价格大幅回涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热卷均价在3936元，较昨日涨79元，较上周同期上涨100元。今日开盘，国内热轧价格普遍回升。在前期钢市断崖式下跌后，市场开始回归理性，周初开盘，国内热卷价格普遍大幅回涨。期货市场在近日也有所反弹，截至发稿，期卷价格3712元，较昨日结算价格涨53元。现货市场价格也有所缓和。今日贸易商出货情况一般，心态谨慎，对后世看跌呼声仍存。不过笔者以为，进入四月份，下游需求会在后市有所抬头，虽然目前行情下下游需求仍在观望，但随着4月份天气回暖，工地、厂家的开工，仍会带动需求，加上前期价格大跌，释放的风险，预计明日，热卷价格仍以小幅拉涨为主。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至4月2日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4557元(吨价，下同)，与上个工作日相比上涨16元。今日期货市场黑色系多数飘红，截止至收盘，螺纹钢、铁矿石涨逾2%，热卷、焦煤涨超1%，焦炭涨逾3%，现货市场开盘后价格也普遍走强，冷轧卷板市场价格小幅上涨。市场方面，周末唐山钢坯大幅拉涨120元，市场看涨情绪继续升温，今日现货市场开盘后价格上涨明显，同时近期随着需求回暖，市场库存也得到消化，到货资源也相对不多，价格方面有上涨基础。贸易商方面，商家表示自己虽有补涨情绪，但从今日客户询价方面看来，下游采购并不是要特别积极，商家多试探性上涨，多有趁机出乎意愿。综合看来，期货市场走强刺激现货市场价格回暖，市场心态有逐渐好转，预计明日国内冷轧市场价格或将会以盘整偏强运行为主。

中厚板：今日国内中厚板市场价格大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年4月2日，国内重点城市20mm中板均价4165元，较上周五涨42元，较上周同期涨34元，较上月同期跌70元。上周五黑色系期货底部反抽，今日开市全线又保持飘红走势。再加上周末钢坯价格累计上涨110元，受此影响，今日国内多地区中板价格应声拉涨，但也仍有部分地区价格呈现逆市下跌局面。可见，随着采暖季限产结束，2+26城市地区钢厂开工率将会从4月份开始陆续恢复。但同时环保政策和监督严格执行，唐山和邯郸地区保留一定的限产比例。在这一情况下，商家心态出现分歧。一部分认为，随着产能的陆续释放，后期供应有增加趋势，货多商家借期货上涨刺激选择在现货市场中小幅降价出货。也有一部分表示，目前库存还是处在较低水平，所以不着急卖货，跟随期货走势上调现货价格。由于市场不同心态，今日市场价格呈现涨跌互现局面。成交方面，据了解，在期货反弹刺激下，低价位成交尚可，高价位成交一般。后市而言，午后钢坯价格小幅回落，对于市场情绪有一定负面影响。不过现在处于月初，资金回笼压力不大。再加上钢厂恢复产能也需时日，短时间库存或继续在较低水平。另外，随着天气回暖需求或逐渐好转。利空因素交织局面下，预计国内中厚板市场价格或窄幅震荡运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格稳中趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止4月2日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5010元(吨价，同下)，与上个工作日相比上涨3元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5677元(吨价，同下)，与上个工作日相比持上涨3元。今日期货市场黑色系多数飘红，截止至收盘，螺纹钢、铁矿石涨逾2%，热卷、焦煤涨超1%，焦炭涨逾3%，现货市场开盘后价格也普遍走强,涂镀板材市场报价稳中趋强。市场方面，周末唐山钢坯市场大幅拉涨，今日开盘后市场看涨情绪升温，成交方面也呈复苏之势，但从大户报价方面来看，由于库存较高，价格调整不大。贸易商方面，贸易商表示，当前市场操作风险较大，涨跌变化太过频繁，下游采购采购方面的积极性稍有欠缺，但心态好转或能推动涂镀板材市场向好发展。综合看来，市场信心得到提升，需求也逐渐释放，受成本支撑，价格方面或仍有走强空间，预计短期内国内涂镀板材市场价格或将以盘整趋强为主。

热轧带钢：今日国内带钢价格大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3926元，较昨日涨74元。期货价格周五夜盘到今天高位震荡，虽然今天冲高后回落，但带钢现货市场悲观情绪减弱。周六日先涨后跌，累涨80-130元，今天小窄带盘中追跌后成交好转，后部分厂家又回涨，基本与周日水平持平。从具体市场情况来看，前期贸易战的恐慌减弱，加上天气转暖，各地工程开工迎来高峰，下游客户的备货需求增加，刺激了市场成交，加上前期价格快速下跌，不少地区出现抢货现象，厂商反应库存压力得到一定缓解。随着各利空因素逐渐消化，市场或迎来一波反弹，预计短期内国内带钢价格震荡走强行情为主。

焊管：周末至今，国内焊管价格大幅拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4308，比上周五价格上涨65元，其中唐山涨100元、天津上涨90元、北京涨80元、西安涨4300元、沈阳涨20元、上海涨50元、济南上涨80元、广州涨100元、成都涨50元，各地区均有不同程度的上涨。上周五，期货疯狂拉涨，受其带动，周末现货市场大幅反弹，各品种价格上涨幅度基本在百元以上。焊管方面，周末国内焊管价格积极跟涨，其中津冀地区大部分管厂报价涨幅在90-100元，但据管厂反应由于价格拉涨过快，成交有所受阻，周初开市个别管厂价格出现松动，目前河北地区主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价仍在4060-4370元之间。下游市场，周末大部分地区焊管报价并没有如数跟涨，普遍涨幅在30-80元不等，市场报价比较混乱。进入4月份，下游需求不断释放，终端需求开始加快采购步伐，各地区成交均有所好转。本周即将迎来清明小长假，加上价格高企，整体成交或有所受限，但后期依然有需求支撑，因此短期国内焊管价格将继续高位震荡为主。

无缝管：今日国内无缝管市场价格大部分暂稳，成都市场价格小幅上涨50元，局部市场成交仍较差。现据兰格钢铁网云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5338元(吨价，同下)，较上个交易日价格上涨5元。管坯方面，山东地区管坯出厂价格今日上调70-150元，现山东中等热轧管坯出厂价格在4000-4100元之间。无锡地区管坯出厂价格旬价钢厂周日大幅下调200-300元。现无锡钢厂20#热轧管坯出厂价格，淮钢出厂价格为4370元，中天出厂价格为4250元，长强出厂价格为4200元。东方今日出厂价格上调30元，为4130元。今日临沂管厂出厂价格上调20-100元，当前临沂产108*4.5mm无缝管出厂价格在4750-4850元之间。目前上游原材料端以及管厂无缝管出厂价格受期货影响，逐步上调。但国内无缝管大部分地区市场价格相对保持稳定，终端需求缓慢释放中，采购并不积极。中游贸易商价格上涨需要面临更大的销售压力，而现在去除高价库存才是重中之重，所以价格回涨并不迅捷。预计近期无缝管市场价格走势或将维稳偏强为主。

型材：2日国内型材市场价格普遍上涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4355元(吨价，下同)，较上周五市场均价上涨49元；25#槽钢平均价格是4401元，较上周五市场均价上涨47元；5#角钢平均价格是4337元，较上周五市场均价上涨55元；200*200H型钢平均价格是4010元，较昨日市场均价下跌2元。周末期间，国内型材市场价格普遍上涨调整。国内型材主导城市，唐山型材市场价格普遍上涨60-100元不等，周末价格上涨后，成交不济，今日存部分高位回落20-30元不等；国内一二线城市，型材市场价格普遍上涨30-80元不等；南方城市同样上涨调整，上涨区间30-60元。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3460元。期货方面目前螺纹1810呈震荡下行态势。经过周末期间的拉涨，部分需求被刺激释放，国内各地市场成交较之前转好，考虑到目前期货有下行趋势，持续性上涨动力不足，预计明日国内型材市场价格窄幅盘整为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场快速反弹，成交不理想。周末钢坯带动市场一波上扬，但是据了解市场基本没有成交，受南方沙钢领头大降影响，市场观望情绪过浓，等待周一北方九江招标价格。周一市场不出所望，继续向上，九江午后招标也是拉涨80元，市场犹豫不决，紧接着钢坯下调30元，给订单沉重一击，继续观望，订单不理想。预计短期市场徘徊震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4000元/吨，82B4200元/吨；九江45#-65#到津3970元/吨；辛集澳森45#到货价4040元/吨，B钢4200元/吨；济源45#4300元/吨，B钢4380元/吨；富伦45#3800元/吨；潍钢45#4240元/吨，B钢4420元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场表现波动。铁矿石市场涨跌不一；焦炭市场走弱，废钢市场小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场略显波动，进口矿价格小幅上调。周一开始，周末国内钢材市场出现大幅拉涨行情，由此推动铁矿石市场的上调气氛，尤其进口矿贸易商出货热情明显提升，现货市场交投气氛表现活跃，而对于后期市场走势的谨慎情绪，大部分钢铁企业对铁矿石采购价格依然表现压制状态，而贸易商对市场偏低低价格表现抵触情绪，供需双方博弈状态凸显。由于临近假期小长假，个别钢铁企业有一定补库需求，但是对整体市场需求提升意义不大，且大部分钢企表示当前自身铁矿石库存较为充足，并不急于采购，为此节前铁矿石价格上涨表现乏力。综合来看，虽然钢材市场出现上涨，但持续上涨还需观察，为此预计短期内铁矿石市场将表现小幅波动行情，整体趋势偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为470-480元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在490元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为650-660元，下调30元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为63-63.5美元，上调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为450元，上调8元，61%麦克粉参考价格为429元，上调7元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为476元，上调6元，超特粉参考价格为295元，上调3元。

焦炭：今日国内焦炭市场悲观情绪延续，个别地区价格下滑。目前，焦企内焦炭库存积累明显，已有个别焦企因成本压力较大，小幅减少出焦量，市场报价表现混乱，焦炭需求整体较差。钢厂内焦炭库存依然偏，部分钢厂出现控制到货量现象，港口焦炭库存居高不下，贸易商出货压力增加。整体焦炭供应充足，多数焦企下压焦煤价格以降低成本压力的意愿强烈，近日大幅减产现象还未出现。预计短时间内焦炭价格将呈现弱势下行态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1760元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报1850元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦1835元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1650-1700元，与昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1830元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1900元，与昨日持平。

废钢：今日国内废钢市场稳中上调。目前，华东地区废钢市场偏稳运行，目前主流钢厂多停止下调废钢价格，从而转向持稳观望，废钢到货依然高位，压车压船现象严重，使得短期内废钢价格难有明显上涨。成材市场有上涨状态，但趋势依然偏弱。华北地区止跌趋稳，个别小幅回涨，如今废钢价格较低，多家钢厂部分差料停收，大量收购前期价高优质料型。目前部分钢厂虽有小幅回涨，但多取消保量加价政策，变相压缩废钢价格。综合来看，预计近期废钢市场将有小幅上调行情出现，但整体趋势依然偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1980元，比昨日上调30元；唐山地区重废市场报价在1970元，比昨日上调50元。淄博地区重废市场报价在1900元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2000元，比昨日上调30元；上海地区重废市场报价在1730元，比昨日持平；江阴地区重废市场报价在1900元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1520元，比昨日上调20元；重庆地区重废市场报价在1530元，比昨日持平；佛山地区重废市场报价在1530元，比昨日持平。

钢厂调价：2日，柳钢出台最新价格政策，对区内螺纹钢出厂价格上调60元、线材价格上调50元、盘螺价格上调50元；2日，首钢长钢螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元；2日，山西美锦螺纹钢出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；2日，河南济源螺纹钢出厂价格上调70元、盘螺出厂价格上调70元、高线出厂价格上调70元；2日，新疆新兴对疆内螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；2日，宁夏申银特钢螺纹钢兰州出厂价格上调70元、螺纹钢银川出厂价格上调70元；2日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格上调150元；1日沙钢钢厂对中厚板出厂价格进行了调整，本次调整是以“3月1日沙钢钢厂出台2018年3月中厚板价格调整信息”为基准，具体调整情况如下：中板价格下调150元/吨；现Q23514-29.9mm中厚板挂牌价4480元/吨。1日沙钢钢厂对热轧出厂价格进行了调整，本次调整是以“3月1日沙钢钢厂出台2018年3月热轧价格调整信息”为基准：①热卷Q235价格下调250元/吨，sphc价格下调250元/吨。现Q2355.5*1500mm热卷执行价格4120元/吨，现SPHC4.0*1250mm热卷执行价格4150元/吨； 2日，山东传洋型材价格上调80-110元；31日起，河北津西钢铁集团华北、东北直销处及协议户大小型钢价格统一含税上调100元；河北天柱钢铁集团调价通知：4月1日起，各地协议户H型钢对外销售价格统一含税上调100元；

钢厂检修：营口钢铁于3月26日对1座1350m³高炉进行停产检修，预计复产时间为4月中下旬(具体时间未定)，检修期间影响的日均铁水产量约0.45万吨；4月份线材轧线停产一条，棒材轧线停产一条，线螺及钢坯本月影响总量约为9万吨。

钢厂动态：长治钢铁公司十项要求安排部署今年降本增效任务；邯钢公司一炼钢厂降铁耗攻关再创佳绩；河钢邯钢公司齿轮钢单笔订单首次超千吨；河钢采购邯钢分公司开发耐材新品种促生产稳定高效；河钢邯钢公司大型轧钢厂以过程控制提高钢轨质量；江油长城特殊钢炼钢总厂二作业区新增40t4#LF炉第一次热负荷试车圆满成功；攀钢集团江油长城特殊钢连轧厂创出年内棒材班产新高；攀钢集团江油长城特殊钢预硬钢生产锐意创新再创传奇；山钢船板用于国内最大矿砂船制造；包钢薄板厂2号转炉及宽厚板中修工程开工；包钢钢材中标乌海至玛沁国家高速公路工程；包钢股份与供应商加强互助合作；连破日产纪录 提前7天完成任务 包钢炼钢厂实现首季生产“开门红”；包钢销售公司：拿掉“铁饭碗”打破“大锅饭”；龙钢智能制造助力企业转型发展；

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