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Lgmi：一周钢铁行业概览（4.2-4.8）

【本周热点】［宏观与经济］博鳌亚洲论坛2018年年会今起举行：博鳌亚洲论坛2018年年会将自8日开始举行4天，来自50多个国家的2000多位各界嘉宾将共商合作共赢大计，共谋繁荣发展良方，为亚洲和世界提供“博鳌智慧”，贡献“博鳌力量”。国家主席习近平将应邀出席论坛年会开幕式并发表重要主旨演讲，对中国改革开放伟大成就、重要经验和启示、世界意义和影响，以及在新的历史当口中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发作出最权威的阐释。3月份全球制造业PMI高位回调经济保持稳健复苏：中国物流与采购联合会6日发布的3月份全球制造业PMI(CFLP-GPMI)较上月下降0.8个百分点，仍保持在55.2%的较高水平。分析称，一季度，全球制造业PMI均值55.7%，同比上升1.6个百分点。结合指数变化，2018年全球制造业将延续去年以来的复苏趋势。券商资管规模缩水至16.58万亿：中国证券投资基金业协会最新发布的统计数据显示，截至今年2月底，券商资管业务管理资产规模16.58万亿元。券商中国记者回溯数据发现，在去年一季度末，券商资产管理业务规模曾经高达18.77万亿元。协会数据还显示，2018年2月1日-2月28日，证券期货经营机构共备案667只产品，设立规模724.46亿元，较2018年1月减少517.74亿元，下降41.68%。商务部将于近日依法对美产品采取对等措施：针对美贸易代表办公室刚刚公布的对华301调查征税建议，商务部新闻发言人第一时间发表谈话，表示中方坚决反对，并将于近日依法对美产品采取同等力度、同等规模的对等措施。商务部新闻发言人表示，美方不顾中方的严正交涉，毫无事实依据，公布征税建议，是典型的单边主义和贸易保护主义做法，中方强烈谴责，坚决反对。证监会党委启动新一轮巡视全覆盖：3月29-30日，证监会党委召开2018年度第一轮巡视工作动员部署暨培训会，党委书记、主席、会党委巡视工作领导小组组长刘士余同志出席会议，并做动员讲话。党委委员、中央纪委驻会纪检组组长、会党委巡视工作领导小组副组长王会民同志主持会议，并宣布巡视组组长、副组长授权任职和分组名单。CDR或成竞争 香港仍是独角兽最自然上市地：港交所行政总裁李小加出席立法会财委会时表示，内地当局的动作非常迅速，相信上市改革是迟早发生的事情，部分企业或会选择到内地上市，构成竞争，但相信随着新经济公司回归亚洲时区，会令投资者重新看待本港和内地市场，两地市场亦有差异，令投资者有更多选择，相信本港会处在不败之地。4月2日起我国对原产美国7类128项进口商品中止关税减让义务：经国务院批准，国务院关税税则委员会决定自2018年4月2日起，对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务，在现行适用关税税率基础上加征关税。根据财政部关税司1日发布的《国务院关税税则委员会对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务的通知》，此次关税政策调整旨在维护我国利益，平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税措施给我国利益造成的损失。财政部规范金融企业参与地方投融资：近日，财政部印发了《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》，要求国有金融企业除购买地方政府债券外，不得直接或通过地方国有企事业单位等间接渠道为地方政府及其部门提供任何形式的融资，不得违规新增地方政府融资平台公司贷款。不得要求地方政府违法违规提供担保或承担偿债责任。不得提供债务性资金作为地方建设项目、政府投资基金或政府和社会资本合作(PPP)项目资本金。粤港澳大湾区2050年人口将达1.2至1.4亿：樊纲在昨日于广州南沙举办的“粤港澳大湾区一周年高峰论坛”上提出，粤港澳大湾区的人口到2050年将达到1.2至1.4亿的庞大规模，必将成为世界上最大的都市圈之一，他呼吁大湾区内各区域不要再各自为政，要以开放的态度融合发展。公开资料显示，粤港澳大湾区11个城市的常住人口近6900万人，占全国总人口约5%左右。部分货币基金央行视为货币 风险监管政策密集出台：最新数据显示，一些国内大型货币基金体量已逾万亿，甚至超越部分商业银行的个人活期和定存总额。截止2017年Q3，某大型货币基金管理方规模突破1.68万亿，侧面折射出单支货币基金的规模就直逼国有四大行各自存款总和。货基规模呈现指数型攀升，此类产品属性越来越趋同现金货币的功能特征。独角兽企业迎来黄金发展期：3月30日晚间,国务院办公厅正式转发了《证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》。这一新政意味着，一批优秀的创新型独角兽企业或将率先登陆资本市场。资本投入的时间相对集中在今年3月份，不少独角兽企业在今年3月获得了A轮融资，实现了突破性的发展。芯片概念掀涨停潮 创业板指数创5个月新高：芯片概念股昨日早早确立了领涨态势，必创科技、北京君正、友讯达股价收出“一字涨停”。其中，必创科技股价近期狂揽“6连板”，显著带动短线市场人气。创业板指数在经历了3月23日的重挫后，在随后6个交易日累计反弹10.09%，并刷新阶段新高，在此过程中，芯片概念几乎始终扮演着领涨角色。

［钢铁行业］河北6家钢铁企业实施停产：日前，河北省环保厅印发《关于全省钢铁企业提标改造和排污许可证后监督核查情况暨整改意见的通报》提出，2017年，河北省启动了以钢铁企业提标改造和排污许可证规范核发为重点的核查行动，对承德盛丰钢铁有限公司等6家已发证钢铁企业撤销排污许可证实施停产，要求邢台天力铁路工务器材有限公司等113家已发证钢铁企业限产限期整改，对首钢矿业公司等12家已发证钢铁企业移交实施行政处罚。钢铁PMI重回荣枯线上方 4月份钢价有望更“钢”：3月31日，中物联钢铁物流专业委员会发布的指数报告显示，3月份钢铁行业PMI指数为50.6%，环比回升1.1个百分点，重新回到50%的荣枯线上方。结合3月下旬的市场表现来看，市场需求正在加快释放，高库存压力逐步消化，4月份钢市供需形势有望得到改善，预计钢价在暴跌后可能迎来修复性回升。河北省钢铁企业6家停产 113家限期整改：河北省环保厅日前通报了河北省钢铁企业提标改造和排污许可证后监督核查情况，并提出整改意见，对承德盛丰钢铁有限公司等6家已发证钢铁企业撤销排污许可证实施停产，要求邢台天力铁路工务器材有限公司等113家已发证钢铁企业限产限期整改，对12家已发证钢铁企业移交实施行政处罚。淮南新探获48亿吨煤炭储量：昨日从省国土厅了解到，淮南潘集煤矿外围探获48亿吨煤炭和979.37亿立方米煤系天然气。专家认为，早日实现煤系天然气综合利用的商业性开发，不仅能带动省内绿色清洁能源的勘查开发，促进产业结构调整，对于华东地区非常规天然气勘查开发突破具有重要意义。包钢钢材中标乌海至玛沁国家高速公路工程：近日，包钢销售公司西安分公司中标中铁宝桥桥梁板采购项目，签订6900余吨Q345qE桥梁板合同，这批桥梁板将用于G1816乌海至玛沁国家高速公路中，景泰至中川机场段公路建设项目。此次中标，进一步扩大了包钢产品在西部地区的市场占有率。今年前两月满口岸钢材出口量升价扬：据统计数据显示，今年1-2月，满洲里口岸钢材出口主要以钢材板材为主，其中钢材板材3908.5吨，钢铁管配件出口1701.8吨，钢铁线材出口577.3吨。这些钢材逾九成出口至俄罗斯，其余为波兰、白俄罗斯等国家和地区。2018年河北省预计退出煤炭产能1062万吨：从河北省发改委获悉，2018年，河北全省煤炭去产能初步安排退出煤矿17处、产能1062万吨。到2020年底，全省煤炭产能退出5103万吨。任务完成后，全省将保留煤矿70余处，产能7000万吨/年，原煤年产量为5000万-5500万吨。兖煤澳洲成澳最大专营煤炭生产商：从兖州煤业股份有限公司获悉,其附属子公司兖煤澳洲2017年资产运营效率和盈利创效能力获得大幅提升,已成为澳大利亚最大的专营煤炭生产商。2017年,兖煤澳洲原煤权益产量3055万吨,同比增幅44.1%；商品煤权益销量2850万吨,同比增幅47.7%；实现营业收入26.01亿澳元,同比增长13.63亿澳元,增幅110%；实现税后利润2.29亿澳元,同比增盈4.56亿澳元,增幅201%。截至2017年末,资产总额达到123亿澳元,同比增幅60%。去年河北省钢铁行业实现利润714.37亿元：从省工信厅获悉，去年我省钢铁行业实现利润714.37亿元，同比增长151.22%，占全省工业利润的22.91%。2017年是化解钢铁过剩产能攻坚年，我省钢铁行业的优质钢铁产能得到充分释放，行业效益呈恢复性增长。大商所完成铁矿石期货国际化业务首次全市场测试：大连商品交易所4月2日发布消息称，大商所在3月31日和4月1日组织了铁矿石期货引入境外交易者业务的首次全市场测试，旨在推进铁矿石期货国际化业务的先期准备工作，保障国际化相关业务的顺利进行。参与测试的包括期货市场监控中心、期货公司会员单位以及信息商等市场各方。3月份河北省钢铁行业PMI升至49.3%：4月1日，省冶金行业协会发布3月份我省钢铁行业PMI为49.3%，环比上升1.7%，为持续6个月处于荣枯线下。3月份，新订单指数为51.6%，环比上升4.0个百分点。新出口订单指数为37.5%，环比下降8.7个百分点。产出指数为46.7%，环比下降1.0个百分点。成品材库存指数为37.9%，环比下降7.6个百分点。安溪三安钢铁成为三钢闽光全资子公司：从安溪县政府获悉，3月30日，福建省钢铁业领头羊三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项顺利通过中国证监会并购重组委审核。本次交易，三钢闽光拟通过发行股份的方式购买三钢集团、三安集团、荣德矿业和信达安合计持有的三安钢铁100%股权。美国2017钢材出口量同比增13%：美国国际钢铁协会(AIIS)数据显示，2017年，美国出口钢材1050万吨，同比增长13%；进口钢材3460万吨，接近2014年4030万吨的记录，仍占据世界第一钢铁进口大国的地位。目前美国到加拿大和墨西哥的钢铁出口量约占出口总量的90%，废除北美自由贸易协定很可能会使降低美国出口到加拿大和墨西哥的出口减少钢铁产品数量。

【特钢动态】优焊线：本周(4.2-4.8)品种线市场止跌反弹，主要受上周末钢坯向上，周一市场继续向好，带动了周初一波小行情。由于本周跨了一个清明小假期，九江只有周一招标一次，向上拉涨80元，招标当天下午钢坯下调，导致九江订单不理想。之后几日市场情况不乐观，品种线材价格没能继续向上，持稳观望。B钢市场本周价格有所上升，成交量相对好转，下游订单尚可。目前来看，市场不算明朗，四月需求会有所释放，预计下周市场震荡调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4000元/吨，82B4200元/吨；九江45#-65#到津3970元/吨；辛集澳森45#到货价4040元/吨，B钢4200元/吨；济源45#4300元/吨，B钢4380元/吨；富伦45#3800元/吨；潍钢45#4240元/吨，B钢4420元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场震荡调整。铁矿石市场震荡运行；焦炭市场呈下滑状态；废钢市场略有上调；生铁市场稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场震荡运行。国产矿方面，市场弱稳运行为主。东北个别地区报价有所下调，商家多存观望心态，现阶段无论是钢材价格还是进口矿价格均属于震荡阶段，对国产矿市场几无支撑，国产矿市场整体供需均处于观望试探阶段。进口矿方面，港口现货、远期现货价格震荡调整。尽管港口贸易商出货意愿较强，但进口矿市场整体心态较差，后期市场不确定因素较多，使得矿选厂商在实际成交时依旧有让利现象。综合考虑，目前铁矿石市场空头因素占据多半，加上铁矿石自身库存仍处高位运行，因此预计短期国内铁矿石市场弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为470-480元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右，下调10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为645-655元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为62-62.5美元，下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为441元，下调5元，61%麦克粉参考价格为425元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为468元，下调7元，超特粉参考价格为300元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场表现下滑状态。清明小长假过后，焦炭市场仍保持弱势，河北，山东和东北地区主流钢厂焦炭采购价格相继下调，调幅在50元左右，焦化企业利润空间压缩明显，虽然多地焦煤价格略有下调让利焦企，但大部分焦企未有明显限产，为此整体库存压力仍有持续，焦企及贸易商发货积极性不减，随着上游钢企不断下压焦炭价格，焦企被迫接受降价的可能性较大。综合来看，焦炭市场近期摆脱弱势的几率较低，下游钢材市场仍有下滑，钢企限产状况依旧，预计短期内焦炭市场将延续小幅走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1660-1720元，与昨日下调50元；邢台地区准一级冶金焦报1700元，较昨日下调50元。唐山地区二级冶金焦1725元，与昨日下调50元。山西临汾地区二级冶金焦1600-1650元，与昨日下调50元。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1830元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1900元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场略有上调。小长假过后，华东地区废钢市场主流钢厂废钢价格多持稳，个别略有窄幅调整。近期周边地区钢厂回涨废钢价格较多，本地钢厂废钢价格渐失去价格优势，加上贸易商前期多亏损严重，如今有意控制出货速度，部分价低钢厂废钢到货减少明显。目前成材市场期、现货仍显弱势，废钢大幅上涨的可能性不大。华北地区废钢市场调涨较少。唐山地区部分钢厂近日小幅上调废钢，以吸引废钢到货。近期，废钢贸易商心态转弱，出货速度略有加快趋势，部分钢厂废钢到货情况较好。预计近日废钢市场将出现小幅波动状态，涨跌幅度有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2010元，比昨日持平；唐山地区重废市场报价在2070元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在1930元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2110元，比昨日上调30元；上海地区重废市场报价在1790元，比昨日上调30元；江阴地区重废市场报价在1900元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1570元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1550元，比昨日持平；佛山地区重废市场报价在1530元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场稳定运行，市场成交情况略显不一。据了解，徐州地区铸造生铁、球墨铸铁近日成交良好，铁厂库存处于低位，当地铁厂有上调报价的意愿。辽宁地区球墨铸铁出货不畅，商家心态略显悲观，加上原材料焦炭价格走低，生铁成本支撑减弱，铁厂售价弱势调整。河南地区球墨铸铁厂复产时间较短，现铁厂几无库存，考虑到需求、成本支撑均两弱，加上周边地区生铁价格陆续走低，铁厂售价有跟跌迹象。以目前形势来看，部分地区焦炭价格再度下跌，加上生铁本身整体需求欠佳，商家心态偏弱，因此预计短期国内生铁市场趋弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3070元；翼城地区报3030元；临沂地区报3050元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3400元；徐州地区报3310元；淄博地区报3300元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3210元；徐州地区报3300元；临沂地区报3300元。

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：4月4日，河钢集团在3月下旬价格基础上出台2018年4月上旬建筑钢材产品结算价格政策：一、唐、宣、承钢螺线产品京津地区：1、高线价格降300元：现HPB300材质Φ8-10mm高线结算价格为4700元、三级螺纹钢(检尺)基价降300元：HRB400E材质Φ18-25mm螺纹结算价格为3950元、盘螺价格下调250元：HRB400材质Φ8-10mm打标盘螺结算价格为4100元；2日，柳钢出台最新价格政策，对区内螺纹钢出厂价格上调60元、线材价格上调50元、盘螺价格上调50元；2日，首钢长钢螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元；2日，山西美锦螺纹钢出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；2日，河南济源螺纹钢出厂价格上调70元、盘螺出厂价格上调70元、高线出厂价格上调70元；2日，新疆新兴对疆内螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；2日，宁夏申银特钢螺纹钢兰州出厂价格上调70元、螺纹钢银川出厂价格上调70元；2日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格上调150元；3日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格下调30元；3日，唐山福海鑫三级螺纹钢出厂价格下调80元；3日，山东西王钢铁高线价格上调30元、盘圆价格上调30元；3日，石横特钢盘螺价格上调20元；3日，山东莱钢永锋高线价格上调20元、盘螺价格上调20元；4日，唐山旭日螺纹钢出厂价格下调20元；4日，武安金鼎对高线价格下调50元；4日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格下调30元；4日，山西建邦高线出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元；8日，美锦钢铁螺纹钢出厂价格下调50元、线材出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元；8日，山西长治钢铁螺纹钢出厂价格下调50元；

板材：1日沙钢钢厂对中厚板出厂价格进行了调整，本次调整是以“3月1日沙钢钢厂出台2018年3月中厚板价格调整信息”为基准，具体调整情况如下：中板价格下调150元/吨；现Q23514-29.9mm中厚板挂牌价4480元/吨。1日沙钢钢厂对热轧出厂价格进行了调整，本次调整是以“3月1日沙钢钢厂出台2018年3月热轧价格调整信息”为基准：①热卷Q235价格下调250元/吨，sphc价格下调250元/吨。现Q2355.5*1500mm热卷执行价格4120元/吨，现SPHC4.0*1250mm热卷执行价格4150元/吨；

型材：2日，山东传洋型材价格上调80-110元；31日起，河北津西钢铁集团华北、东北直销处及协议户大小型钢价格统一含税上调100元；河北天柱钢铁集团调价通知：4月1日起，各地协议户H型钢对外销售价格统一含税上调100元；

钢材检修：营口钢铁于3月26日对1座1350m³高炉进行停产检修，预计复产时间为4月中下旬(具体时间未定)，检修期间影响的日均铁水产量约0.45万吨；4月份线材轧线停产一条，棒材轧线停产一条，线螺及钢坯本月影响总量约为9万吨；韶钢由于铁水不足，计划将在2018年4月6日至16日对中板线安排检修，预计影响板材产量约3万吨；

钢厂动态：长治钢铁公司十项要求安排部署今年降本增效任务；邯钢公司一炼钢厂降铁耗攻关再创佳绩；河钢邯钢公司齿轮钢单笔订单首次超千吨；河钢采购邯钢分公司开发耐材新品种促生产稳定高效；河钢邯钢公司大型轧钢厂以过程控制提高钢轨质量；江油长城特殊钢炼钢总厂二作业区新增40t4#LF炉第一次热负荷试车圆满成功；攀钢集团江油长城特殊钢连轧厂创出年内棒材班产新高；攀钢集团江油长城特殊钢预硬钢生产锐意创新再创传奇；山钢船板用于国内最大矿砂船制造；包钢薄板厂2号转炉及宽厚板中修工程开工；包钢钢材中标乌海至玛沁国家高速公路工程；包钢股份与供应商加强互助合作；连破日产纪录 提前7天完成任务 包钢炼钢厂实现首季生产“开门红”；包钢销售公司：拿掉“铁饭碗”打破“大锅饭”；龙钢智能制造助力企业转型发展；石横特钢动能转换向“千万吨级”进军；立恒集团一批转型升级项目启动；昆钢棒线厂加热炉检修工程开工；攀钢江油长城特殊钢轧钢厂挤压班连续生产保目标；攀钢江油长城特殊钢炼钢总厂二作业区F4加热炉顺利投产；攀钢江油长城特殊钢锻造厂轧辊开发取得新突破；攀钢江油长城特殊钢公司模具钢生产跑出“长特速度”；泰钢泰嘉不锈钢冷轧项目高质高产、节约成本、成材率高；马钢H型钢海外市场表现抢眼；攀钢钒冷轧宽幅料轧制取得新进展；攀钢持续优化低品位钛铁矿选别技术；“鞍钢制造”架起中俄友谊桥；鞍钢携手广汽共创“传奇”；“制造+服务”助力水钢新征程；攀钢携手推进汽车板发展战略研究；西昌钢钒炼铁厂以打造最优产线为抓手 采取多项措施 实现稳焦保供；邢钢启动建设“产销一体化项目”；韶钢松山：收购宝特韶关100%股权 加强特钢长材发展；新钢股份2017年净利润31.11亿元 今年计划产钢872.2万吨；韶钢松山收到政府补助金1178.91万元；鞍钢钒钛院成功开发极薄规格花纹板；泰钢校企合作再迎新篇；

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