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Lgmi：4月10日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］习近平出席博鳌亚洲论坛开幕式 发表主旨演讲：国家主席习近平于10日出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表主旨演讲。在习近平此前3次博鳌之行讲话中，他对于中国、亚洲和世界发展的理念清晰可见。一季度全国税收收入 同比增长17.3%：财政部9日公布的数据显示，今年一季度，我国经济运行延续稳中向好态势，经济结构优化升级、质量效益持续改善。一季度，全国一般公共预算收入同比增长13.6%；全国税收收入同比增长17.3%，比去年同期加快2.6个百分点。中央一般公共预算收入增长18.9%，地方增长9.1%，在去年同期高基数之上保持了较快增长。一季度交通运输与物流运行稳中向好：发改委9日公布的数据显示，今年一季度，我国交通运输与物流运行稳中向好，需求持续旺盛，反映出我国经济增长动力充足、效率提升、质量改善，为保持二季度经济平稳运行打下了良好基础。数据显示，3月份物流业景气指数为53.4%，较上月回升3.4个百分点。其中，新订单指数为52.5%，环比回升2.1个点，业务活动预期指数保持在61%的高景气区间，反映出供应链上下游活动趋于活跃，市场需求将进一步回升。行业规模下降 券商资管多维度提质增效：根据中国基金业协会统计，截至2017年末，券商资产管理业务规模合计16.88万亿元，较2016年减少3.98%。随着资管行业去通道、降杠杆、防风险的推进，今年以来，券商资管业务规模持续收缩。最新数据显示，截至今年2月底，券商资管业务管理资产规模降至16.58万亿元。清库降低合规性风险 全国PPP项目稳增至11万亿：2018年地方政府新增债券规模约2.18万亿元，包括地方一般债券规模约8300亿元，与去年持平；地方专项债券规模约1.35万亿元，比去年增加5500亿元。专项债券新增5500亿元规模，旨在优先支持在建项目平稳建设。财政部PPP中心最新数据显示，进入管理库的PPP项目金额已经达到11.4万亿元。

［钢铁行业］宝钢股份2017年实现净利191.7亿元：宝钢股份4月9日公布的2017年年报显示，公司实现净利191.70亿元，同比增加111.22%。2018年宝钢股份计划产铁4563万吨、产钢4737万吨、销售商品坯材4568万吨、营业总收入2786亿元、营业成本2420亿元。全方位成本削减61.1亿元。宝武协同效益超额完成，湛江钢铁净利润23.1亿元。正式员工劳动效率提升比例8.8%，超额完成年度经营目标。大型现代化煤矿成煤炭生产主体：从中国煤炭工业协会获悉：2017年全国原煤产量35.2亿吨，自2014年以来首次出现恢复性增长；煤炭库存恢复到正常水平，去年末重点煤炭企业存煤6100万吨，同比下降27.24%，全国统调电厂存煤可用18天；行业效益增加，2017年全国规模以上煤炭企业利润总额2959.3亿元，同比增长290.5%；煤炭产业结构调整步伐也在加快，全国煤矿数量减少到7000处以下，大型现代化煤矿已成为煤炭生产主体。

【钢市综述】今日国内钢材市场明显上涨。其中建筑钢材价格普遍上涨；热轧卷板市场价格普遍上涨；冷轧板卷市场价格小幅上行；中厚板市场小幅走跌；涂镀市场价格偏强运行；带钢价格上涨；焊管价格宽幅拉涨；无缝管市场稳中偏弱运行；型材市场价格窄幅盘整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：国内建筑钢材市场价格普遍上涨。主导城市方面，天津、上海、广州均出现小幅上涨。随着盘中行情的增强，持稳观望的北京市场在午后也出现小幅上涨。在市场下游开工率持续回升的情况下，市场去库存化进度的脚步越来越快，供需端的间距逐渐减小。市场心态转好，成交量也有所增加。期货市场，期螺震荡运行，最终涨幅为1.7%。钢坯方面，午后唐山昌黎钢坯续涨20，现普碳方坯含税出厂3460，累涨50。综合上述分析，现在市场上涨氛围较浓，短期内或有所持续。预计明日国内建筑钢材市场价格或继续上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4179元(吨价，下同)，涨33元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3848元，涨27元。主导城市方面：北京6.5高线4930元，涨30元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3750元，涨10元；上海市场高线3890元，持平；三级螺纹钢3710元，涨10元。

热轧：今日国内热轧价格普遍上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在3943元，较昨日上涨32元，较上周同期上涨7元，较上月同期下跌116元。今日开盘，黑色系期货走势较好，除焦炭期货出现0.39%的跌幅，其余均有不同程度的上涨，其中以铁矿石涨幅2.08%为最甚。现1805合约热卷期货价格报3813元，上涨66元，涨幅1.76%。今日国内热卷市场价格普遍小幅上涨，涨幅大多在30元，个别城市涨幅较大，高达70元。从区域来看，华北以及中南地区涨幅较大，在50元左右，而北方地区涨幅较小，多在30元左右。成交方面，市场买涨不买跌，节后第三天市场开始好转，前期观望的都开始出手了，成交不错，部分城市在下午甚至还出现了追涨。市场外围，中美贸易摩擦所引发的影响和风险不单单针对中国，其更大的问题在于可能引起整个亚洲经济波动的风险，各行各业都需更加谨慎操作。综上所述，预计短期内国内热卷或震荡偏强运行。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格小幅上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至4月10日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4550元(吨价，下同)，与上个工作日相比涨5元。期货价格震荡走强，也带动了冷轧现货市场看涨信心，开盘后各地商家报价小幅拉涨，但成交不太理想，仍有很多终端表示不急于采购，持币观望者居多。目前市场仍面临库存压力，而且淡旺季说法越发减弱，虽然正值施工旺季，但交投方面并没有表现出来，消耗性需求仍未释放出来，对价格支撑力度有限。总体来说，市场利空因素逐渐弱化、消化，利好因素占据主导，价格也是逐渐走出下跌行情。预计近期国内冷轧市场价格或震荡调整运行为主。

中厚板：今日国内中厚板市场价格涨幅扩大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年4月10日，国内重点城市20mm中板均价4188元，较上个交易日涨20元，较上周同期涨23元，较上月同期涨3元。昨日随着黑色系期货市场的走强，现货价格有小幅的拉涨。今日期货市场延续涨势，加上钢坯价格也上涨助力，是以今日多地区中厚板市场呈现涨价行情且涨幅较昨日扩大。受“买涨不买跌”心理因素影响，今日市场询价电话明显增多，但就实际成交来看，部分地区由于规格不全出货受到限制，而规格较全且价位较低地区成交尚可。后市而言，据兰格权威发布：全国百家中小钢企高炉开工率第122期：81.25%，升3.76个百分点，高炉开工率上升但社会库存在下降，反映出随着天气回暖需求端逐渐好转对于库存有所消耗，但后期钢厂供应增加态势导致部分商家对后市表示担忧。不过近期期货连续两日飘红，倘若明日继续上涨的话，预计国内中厚板市场价格稳中趋强的可能性较大。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止4月10日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5013元(吨价，同下)，与上个工作日相比涨4元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5681元(吨价，同下)，与上个工作日相比涨1元。受期货盘面震荡向上运行影响，市场心态明显得到改观，镀锌板商家报价试探上涨，终端采购活跃度也出现回升。贸易商表示，昨日热卷等原料虽有所上涨，但昨日并未对镀锌板卷实质性拉涨，这也给今日涨价带来一定支撑。同时，镀锌板短期与原料的联动效应仍较明显，只不过表现相对滞后。而随着期货的反弹，市场信心好转，不过近期爆发的中美贸易战，使得商家对于后市仍处于谨慎观望中。一方面，国内已进入“银四”传统行情，但目前仍旧表现不温不火，商家无过多挺价意愿，多选择逢利出货；另一方面，中美贸易战将对国内做出口的生产企业造成冲击，后期或将外贸转向内销，届时恐将对国内市场价格构成影响，预计短期内国内涂镀板材市场价格或将以稳中偏强运行为主。

热轧带钢：今日国内带钢价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3934元，较昨日涨44元。期货价格震荡上行，带钢现货市场积极拉涨，开盘报价涨20-50元，盘中小窄带追涨30-50元，钢坯也是日内两次上调，累涨50元报3460元。据贸易商反馈，市场上午成交尚可，但连续涨价后拿货意向减弱，且高价资源成交困难，仍有较强的观望心态。从市场具体情况来看，目前的上涨行情是深跌后的反弹还是行情反转尚未明朗，因此下游客户仍多保持观望，并未急于补货做库存，此外钢厂开工率增加，使资源供应面临压力，价格是否能持续走高还有不确定性。预计短期内国内带钢价格小幅震荡行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格宽幅拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4287，较昨日价格涨12元，其中济南涨20，天津涨30，唐山涨70元，其他中心城市暂与昨日价格持平。成交方面，早盘整体钢材价格窄幅探涨，而期螺走势多空震荡，午前上游管厂陆续跟随唐山瑞丰带钢主导钢厂出厂累涨70，目前河北地区主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在4020-4330元之间，涨幅偏大，价随高位操作逐步谨慎。市场方面，华东、华南部分地区市场报价跟涨20-70不等，早盘期现配合提振，市场心态及交投活跃，午后高位放量趋缓；不过原料钢坯摸高挂价支撑，市场各商户也具备一定的跟涨空间。预计国内焊管价格整体适当抬升。

无缝管：今日，国内无缝管市场稳中偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5335元(吨价，同下)，与昨日相比价格小跌3元。今日江鑫20#热轧管坯下调100元，三德管坯下调50元；潍钢管坯报价4100元暂稳，鲁丽上调50元至3900元；无锡管坯出厂价格暂稳，市场实际价格普遍上调40元。临沂管厂无缝管出厂个维稳，现108*4.5mm出厂价在4760-4850元，实际接单下浮；烟台元铧219*6mm出厂下4900元下调50元，金正阳出厂价4900元，聊城出厂在4900-5000元。市场方面，传统“银四”已进入中旬，部分城市今日对临沂资源无缝管下调50-70元，凤宝资源下调50元，大部分地区贸易商表示实际接单较差，下游需求动力明显不足。不过烟台地区近期成交较好，贸易商多采取让利多销原则，尽量出货，据了解大户日出货量在150吨上下，偶尔日出货200余吨。期货市场近两日表现利好，中美贸易稍有缓和，国内钢材市场交投活跃，预计或将带动无缝管市场稳中趋强运行。

型材：10日国内型材市场价格窄幅盘整。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4324元(吨价，下同)，较昨日市场均价上涨7元；25#槽钢平均价格是4360元，较昨日市场均价上涨7元；5#角钢平均价格是4298元，较昨日市场均价上涨2元；200*200H型钢平均价格是4048元，与昨日市场均价持平。今日开市，国内型材市场价格窄幅盘整。国内型材主导城市，唐山型材市场价格整体上涨调整，上涨20-50元不等；国内一二线城市，型材市场价格普遍持稳；南方城市，型材市场价格普遍维稳运行，偶有上调10-20元不等。钢坯方面：午后唐山昌黎钢坯续涨20，现普碳方坯含税出厂3460，累涨50元。期货方面：10日上期所螺纹钢期货1810合约最高3443最低3394，收3423涨61。近期贸易战有趋缓的迹象，去库化进程虽然没有加快，但需求预期逐步升温，期货利好，钢坯价格上涨，现货市场有企稳反弹迹象。预计明日国内型材市场小幅上涨为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场弱势持稳，九江昨日降70元之后招标表现理想，其他厂跟其降价，幅度50元左右，但是成交不畅。今日市场基本持稳观望后市，只有辛集澳森跟着行情拉涨30元。对于后市，明日是沙钢出价日，价格有可能下调，但是基本不影响北方市场价格。预计短期内品种线材市场震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#3950元/吨，82B4030元/吨；九江45#-65#到津3900元/吨；辛集澳森45#到货价3970元/吨，B钢4150元/吨；济源45#4300元/吨，B钢4380元/吨；富伦45#3700元/吨；潍钢45#4240元/吨，B钢4420元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场震荡调整。铁矿石市场稳中调整；焦炭市场平稳运行；废钢市场小幅波动；生铁市场震荡下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中调整。国产矿方面，市场维稳运行。进口矿方面，港口现货、远期现货价格小幅回涨。今日成品材、钢坯市场连续上涨，但铁矿石商家暂维持观望，由于近期中美贸易战的冲击，加上前期钢材市场震荡运行，使得钢企对铁矿石的需求略显弱势，压价意愿不减，然而随着成品材市场逐渐出现回暖迹象，矿选厂商入市的心态有所改善，但多半随行就市，不愿低价出货，贸易商询盘倍感压力，个别地区价格由之前的有价无市到转为逐渐明朗，市场暂时处于维稳调整阶段。综合以上分析考虑，预计短期国内铁矿石市场多以稳中观望为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为470-480元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为645-655元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为62.5-62.5美元，上调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为440元，上调4元，61%麦克粉参考价格为420元，上调1元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为463元，持稳，超特粉参考价格为300元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场平稳运行。近日，焦炭价格连续下跌，个别焦企亏损有所扩大，虽有部分焦企联合小幅限产，但对当前焦炭市场的提振作用有限。多数焦企焦炭库存上升，整体供应量充足，加之港口库存不断攀升，进一步加剧焦炭市场的弱势局面，超跌现象频现。下游钢企焦炭库存继续保持高位，需求依然有限，虽然钢材市场出现回升状态，但对于焦炭市场来讲推升作用有限。近期焦煤价格的下跌，为焦企提供了一定利润空间，焦企大面积限产现象暂未出现。预计短期内焦炭市场续弱势行情难以改变。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1660-1720元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报1700元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦1725元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1600-1650元，与昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1780元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1850元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场小幅波动。近两日，国内钢材市场出现上扬行情，由此对废钢市场起到小幅提振作用，而此番钢价上涨一方面受到期货盘面走高带动影响，另一方面受到钢材生产指数回升影响，短期内钢铁企业对钢材市场略显看好情绪，市场上涨气氛加重，带动废钢市场略显向好走势。分地区看，华北地区废钢市场整体较稳，个别钢铁企业小幅上调废钢价格，贸易商心态转好操作积极操作，市场竞争加剧，抬价抢夺市场资源现象凸显，部分加工基地到货较前期减少，操作多采取快进快出的方式，钢厂到货普遍较好，各钢厂根据自身到货情况灵活调整废钢价格。华东地区主流钢厂废钢价格持稳，节后归来废钢市场资源减少，主流钢厂价格暂无明显优势，到货量持续偏低，加上目前期货、现货均有回暖迹象，利好废钢，短期内当地废钢市场有上调预期。东北地区废钢市场上调明显，废钢供货商纷纷提价销售，钢企接受涨价意愿一般，但受到当前钢材市场回升影响，对废钢调价基本接受。综合来看，短期内废钢市场暂延续趋扬状态，涨幅有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2010元，比昨日持平；唐山地区重废市场报价在2120元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在1930元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2160元，比昨日上调50元；上海地区重废市场报价在1790元，比昨日持平；江阴地区重废市场报价在1960元，比昨日上调30元；西安地区重废市场报价在1520元，比昨日下调50元；重庆地区重废市场报价在1550元，比昨日持平；佛山地区重废市场报价在1530元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场震荡下行，市场成交情况欠佳。据了解，徐州地区下游市场在集中补库之后，导致铸造生铁需求缩减，使得铁厂出货不畅，库存多有累积，故铁厂售价下调。山东地区铸造生铁厂出货一般，随着原材料焦炭价格的走低，生铁成本支撑作用减弱，加上徐州地区生铁价格下跌，商家心态偏弱，市场议价空间加大。内蒙古地区炼钢生铁成交尚可，铁厂库存维持低位，但铸造生铁需求低迷，库存难以下降。综合考虑，目前生铁市场需求不见好转，焦炭价格持续走低，生铁市场暂无利好消息提振，因此预计短期国内生铁市场弱势难改。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3070元；翼城地区报2950元；临沂地区报3000元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3300元；徐州地区报3290元；淄博地区报3250元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3140元；徐州地区报3290元；临沂地区报3290元。

钢厂调价：10日，河北东海钢铁螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；10日，唐山国义钢铁高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；10日，包头亚新钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；10日，凌钢对京津地区螺纹钢京津价格上调20元、高线京津价格上调10元、盘螺京津价格上调10元；10日，山东莱钢永锋螺纹钢出厂价格上调30元，高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；10日，午盘山东传洋型材普涨20；

钢厂检修：三宝集团股份有限公司从4月15日至4月22日进行年度大修，公司对2座高炉进行为期7天的闷炉检修，对2条棒材生产线及1条高线生产线进行为期7天的停产检修，预计影响产量约6万吨。

钢厂动态：新兴铸管2017年实现净利10.93亿元 今年计划产钢材452万吨；价格高位运行 钢铁业一季度业绩超预期；宝钢股份营销中心助力热板新品拓展新市场纪实；太钢双相不锈钢供货世界在建最大吨位化学品船；河钢唐钢高端双相系列汽车钢快速上量；攀枝花钢城集团2018年计划产螺纹钢45万吨；德龙钢铁强化管理促生产经营再上新台阶；芜湖新兴：推行TPM管理 提升设备效率 实现精益生产；首钢通钢第一钢轧厂成功试制SS400Cr出口材；抚顺新钢铁与中国铁物携手产业链合作；

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