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Lgmi：一周钢铁行业概览（4.9-4.13）

【本周热点】［宏观与经济］外储连续14个月站稳3万亿美元：中国人民银行8日公布数据显示，截至2018年3月末，我国外汇储备规模为31428亿美元，较2月末上升83亿美元，升幅为0.27%，连续14个月站稳3万亿美元。2月，我国外汇储备规模为31345亿美元，较1月末下降270亿美元。对于3月外汇储备重返正增长，外汇局相关负责人表示，3月我国主要渠道的外汇供求相对平稳，外汇市场继续呈现供求平衡格局。1-2月全国用电量增速创5年来新高：1-2月份，全国全社会用电量1.06万亿千瓦时，同比增长13.3%，增速较去年同期提高6.9个百分点。分产业看，第一产业用电量144亿千瓦时，同比增长12.6%；第二产业用电量6999亿千瓦时，同比增长11.5%；第三产业用电量1727亿千瓦时，同比增长18.8%；城乡居民生活用电量1683亿千瓦时，同比增长15.2%。第一、二、三产业和城乡居民生活用电增速同比分别提高0.6、4.9、11.5和11.7个百分点。银保监首度披露全行业走势 一季度开局向好：4月8日正式挂牌运行的银保监今日首度披露全行业走势。今年一季度，银行保险业监管部门采取有效监管措施，防风险、治乱象、补短板、促改革、强服务各项工作取得新进展，进一步巩固了资金脱虚向实的成果，推动银行保险业实现了稳健运行和良好开局。下一步将切实找准监管定位，明确监管目标，坚决打好防范化解金融风险攻坚战。前两月社会消费品 零售总额增至61082亿元：数据显示，今年前两个月，社会消费品零售总额61082亿元，增长9.7%，比去年同期提高0.2个百分点。实物商品消费升级趋势明显。其中，汽车消费升级步伐加快。前两个月，汽车类商品销售增长9.7%，同比提高10.7个百分点，拉高社会消费品零售总额增速约1.1个百分点，是社会消费品零售总额增速加快的主要因素。新能源汽车销量7.5万辆，增长200%。3月CPI涨幅或明显回落 贸易摩擦不会引发通胀压力：春节过后，需求回落叠加气温回升导致供应充足，3月份以来国内食品价格持续回落。根据商务部监测数据，3月份前3个星期食用农产品价格出现了较大幅度的回落。分品种来看，蔬菜和肉类价格都不同幅度的下降，特别是蔬菜价格累计下降幅度较大。3月份食品价格环比将有明显下降，非食品价格也出现了小幅的回落态势。预计3月份CPI同比涨幅2.4%，相比上月有明显回落。一季度全国税收收入 同比增长17.3%：财政部9日公布的数据显示，今年一季度，我国经济运行延续稳中向好态势，经济结构优化升级、质量效益持续改善。一季度，全国一般公共预算收入同比增长13.6%；全国税收收入同比增长17.3%，比去年同期加快2.6个百分点。中央一般公共预算收入增长18.9%，地方增长9.1%，在去年同期高基数之上保持了较快增长。一季度交通运输与物流运行稳中向好：发改委9日公布的数据显示，今年一季度，我国交通运输与物流运行稳中向好，需求持续旺盛，反映出我国经济增长动力充足、效率提升、质量改善，为保持二季度经济平稳运行打下了良好基础。数据显示，3月份物流业景气指数为53.4%，较上月回升3.4个百分点。其中，新订单指数为52.5%，环比回升2.1个点，业务活动预期指数保持在61%的高景气区间，反映出供应链上下游活动趋于活跃，市场需求将进一步回升。清库降低合规性风险 全国PPP项目稳增至11万亿：2018年地方政府新增债券规模约2.18万亿元，包括地方一般债券规模约8300亿元，与去年持平；地方专项债券规模约1.35万亿元，比去年增加5500亿元。专项债券新增5500亿元规模，旨在优先支持在建项目平稳建设。财政部PPP中心最新数据显示，进入管理库的PPP项目金额已经达到11.4万亿元。消费成为我国经济平稳运行的“压舱石”：今年前2个月，社会消费品零售总额61082亿元，增长9.7%，比去年同期提高0.2个百分点。前2个月，汽车类商品销售增长9.7%，同比提高10.7个百分点，居民个性化多样化消费需求不断扩大，带动相关商品销售持续增长。前2个月，化妆品、家用电器、服装类等商品销售分别增长12.5%、9.2%和7.7%，同比加快1.9、3.6和1.6个百分点，通讯器材类商品销售增长10.7%，继续保持两位数增长。

全年减税降负规模将超过1万亿元：财政部副部长程丽华在出席博鳌亚洲论坛2018年年会11日表示，今年还将继续出台一些减税降费政策措施，比如实施个人所得税改革、进一步支持小微企业发展，采取税收优惠政策等。预计全年减税降负规模将超过1万亿元。信托业开放将出措施 业内期待外资可控股：4月11日，央行行长易纲在博鳌亚洲论坛2018年年会上公布了进一步扩大金融业对外开放的具体措施和时间表。易纲表示，年底之前，央行将推出鼓励在信托等银行业金融领域引入外资的措施。沪深股通每日额度扩至520亿元：中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会11日发布联合公告称，为进一步完善内地与香港股票市场互联互通机制，中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会同意扩大互联互通每日额度，将沪股通及深股通每日额度分别调整为520亿元人民币，沪港通下的港股通及深港通下的港股通每日额度分别调整为420亿元人民币，自2018年5月1日起生效。

［钢铁行业］华菱钢铁预计一季度净利润同比增长355%至420%：4月9日，华菱钢铁(000932)发布业绩预告，公司预计2018年1-3月归属上市公司股东的净利润14.00亿至16.00亿，同比变动355.20%至420.22%，钢铁行业平均净利润增长率为390.37%。公司在2月份和3月份一座2200m3高炉大修的情况下，仍实现了产量同比增长，粗钢和钢材产量同比分别上涨14%、9%；核心子公司华菱湘钢和华菱涟钢盈利水平同比大幅增长，华菱钢管同比扭亏为盈且环比增长。大唐发电2018年签订4648万吨长协煤炭合同：4月8日，大唐发电举行2017年度业绩说明会，从会上获悉，该公司去年120亿元的增加成本中，煤炭就占了107亿元，今年签订4648万吨长协煤炭合同。大唐发电去年实现营业务收入646.08亿元，同比增长12.77%；实现净利润17.08亿元，较上年亏损27.54亿元有较大改善；每股收益0.1283元；拟每股派发红利0.09元，去年完成发电量1986.936亿千瓦时，同比增长15.2%。云南钢铁行业增效脱困：通过严格落实产能置换政策，全省共淘汰拆除151.5万吨生铁、55万吨粗钢产能，捣毁非法生产地条钢产能600万吨，去年全省钢铁行业实现主营业务收入1107.7亿元，同比增长37%。全行业实现增加值151.5亿元，同比增长10.1%，自2013年以来首次呈两位数增长。主要产品产量稳步提高，其中，生产生铁1322万吨，增长3.5%；粗钢1517.5万吨，增长7.1%；钢材1607万吨，下降2.9%；生产铁合金94.5万吨(含工业硅60万吨)，增长28.7%；生产铁矿石原矿量2717万吨，增长16.4%。湛江钢铁“两率”均创历史新高：从湛江钢铁获悉，3月份，宝钢股份湛江钢铁鱼雷罐周转率达3.9，2250热轧热送热装率达53.6%，均创湛江钢铁历史新高，这为湛江钢铁年度运行效率提升、低成本绿色制造目标的实现奠定了扎实的基础。柳钢股份年报净利增长12倍 一季报预增3-5倍：柳钢股份披露年报。公司2017年实现营业收入415.57亿元，同比增长55.93%；净利润26.46亿元，同比增长1247.08%。基本每股收益1.0325元。公司拟10派5元。同日发布预增公告。公司预计2018年第一季度的净利润与上年同期相比将增加7.48亿元到10.12亿元，同比将增长368%到499%。绥芬河铁路口岸一季度进口俄罗斯煤炭猛增：黑龙江出入境检验检疫局10日对外发布消息，随着中国北疆不断优化检验监管方式，促进口岸贸易便利化水平不断提升。2018年第一季度，中国一类口岸绥芬河口岸受理煤炭报检56.13万吨，货值4538.49万美元，同比增长181.9%和284.59%，包括无烟煤、烟煤、其他烟煤、褐煤等多个品种。3月份巴西铁矿石出口大幅下降：据巴西外贸部统计，3月份，巴西铁矿石出口额为16.8亿美元，同比下降27.9%。3月份，巴西铁矿石出口均价为56.0美元/吨，较去年同期的63.9美元/吨下跌12.4%。出口量为3000万吨，同比下降17.7%。扁钢出口量为25.19万吨，同比下降12.1%。出口价格为732美元/吨，上涨10.3%。出口额为1.84亿美元，下降3.1%。宝钢股份2017年实现净利191.7亿元：宝钢股份4月9日公布的2017年年报显示，公司实现净利191.70亿元，同比增加111.22%。2018年宝钢股份计划产铁4563万吨、产钢4737万吨、销售商品坯材4568万吨、营业总收入2786亿元、营业成本2420亿元。全方位成本削减61.1亿元。宝武协同效益超额完成，湛江钢铁净利润23.1亿元。正式员工劳动效率提升比例8.8%，超额完成年度经营目标。包钢钢材中标国家高速公路工程：近日，包钢中标中铁宝桥桥梁板采购项目，签订6900余吨Q345qE桥梁板合同，这批桥梁板将用于G1816乌海至玛沁国家高速公路中，景泰至中川机场段公路建设项目。此次中标，进一步扩大了包钢产品在西部地区的市场占有率。嘉友国际签跨境煤炭供应链协议：嘉友国际4月11日晚公告称，公司与神华内蒙古煤焦化有限责任公司、蒙古国矿业公司三方签署《国际矿能产品跨境供应链业务合作框架协议》。三方将扩大煤炭产品的供应和分销，未来5年每年度供应300万吨主焦煤及100万吨1/3焦煤产品。4月19日召开一季度煤炭经济运行分析座谈会：中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布《关于召开2018年一季度煤炭经济运行分析座谈会的通知》，通知称，近期，煤炭市场运行出现了一些新的变化，为准确把握当前煤炭经济运行情况，认真分析存在的问题，研判今后一个时期运行走势，探索促进煤炭行业健康发展的对策和措施，经研究决定4月19日召开2018年一季度煤炭经济运行分析座谈会。2018年中国煤炭进口量可能降至2.5亿吨：中国煤炭运销协会副秘书长赵建国表示，2018年国内煤炭产量可能从去年的35.2亿吨增长至36.2亿吨，煤炭进口将由去年的2.71亿吨降至2.5亿吨，全年煤炭总消费量将稳定在38.2亿吨左右。2017年，尽管对煤炭进口实行从严调控政策，但煤炭进口仍继续增长，只是增幅回落为6.1%。2017年我国进口煤炭2.71万吨。

【特钢动态】优焊线：本周(4.9-4.13)品种线市场整体呈振荡走势，期货市场周初拉涨后高位盘整，影响现货走势窄幅振荡，随着贸易战缓和，市场需求陆续启动，社会库存快速消化，价格止跌企稳条件逐渐成熟。九江本周仍以出货为主，两次招标均根据市场小幅调整出货价格，累计下跌30元，尽管受贸易商前期高价资源抛售影响，出货量仍好于上周，表明下游需求出现好转，订单量回升。B钢市场本周成交亦有转暖迹象，成交量渐好，成品绞线成交顺畅，绞线厂库存低于正常水平，均有补库需求，但目前普遍谨慎补库，等待市场稳定，B钢库存或可较快消化。南方市场沙钢中旬优线指导价格继续承压下行，对上期货物进行追补，调后市场价格仍倒挂，南方库存居高不下，按目前情况来看，下旬初指导价格仍将弱势调整。目前，整体上看，贸易战影响仍将持续，搅动金融市场难以平静，但供需面整体出现好转，预计大方向市场将波动向上，预计下周可将短期窄幅上涨。市场价格变动情况，9日九江降70元，澳森降50，10日澳森涨30元，11日澳森涨50元，潍钢降50元，12日九江涨40元。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4000元/吨，82B4100元/吨；九江45#-65#到津3940元/吨；辛集澳森45#到货价4040元/吨，B钢4150元/吨；济源45#4300元/吨，B钢4380元/吨；富伦45#3700元/吨；潍钢45#4190元/吨，B钢4370元/吨。

[炉料动态](4.9-4.13)本周炉料市场涨跌互现。铁矿石市场稳中趋扬；焦炭市场弱势下跌；废钢市场小幅上涨；生铁市场跌势不改。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场稳中趋扬，其中进口矿市场表现较为突出。国产矿方面，本周矿选厂商挺价维稳力度加大，个别地区略有小幅波动调整，市场整体呈现盘整态势；进口矿方面，市场整体呈现反弹走势，现货、期货市场小幅上扬。综合国内铁矿石市场整体行情，以及钢材市场走势，预计下周国内铁矿石市场或以盘整为主，部分地区或矿种将小幅探涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为465-475元，66%酸粉干基含税主流市场价格为630-640元，较上周跌5-10元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为505-515元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在460元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为645-655元，较上周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价在444元左右，比上周涨4元；超特粉市场价格在280元左右，比上周持平。天津港61.5%PB粉报价在469元左右，比上周涨1元；62%PB块报价在590元左右，比上周涨6元。

焦炭：国内焦炭市场弱势下跌。周内，焦炭市场仍未有明显好转迹象，即便钢材市场出现上涨行情，但对于焦炭市场的利好影响十分有限。目前，焦化企业整体开工率依然较高，即便个别焦企已出现亏损，但主动限产的焦企并不多，钢铁企业高炉开工率有所上升，对于焦炭的放量需求仍难以形成，由此整个焦炭市场处于被动局面。另近期山东，河北及东北部分钢厂相继下调焦炭采购价格，从降价至今累计降幅达300元，由于焦炭市场出现超跌现象，为此部分焦炭企业对钢铁企业的一再压价表现抵触情绪。炼焦煤市场部分地区有所下调，为焦企提供一部分利润空间的同时，也放松了一部分成本支撑，由此原料价格的空松，在无更多利好因素的支撑下，对于焦炭市场回撤预期有搜提升。综合因素来看，焦炭市场供大于求的状态依然凸显，钢材市场运行表现波动。对焦炭市场不利因素依然偏多，预计后期焦炭市场将延续偏弱状态，个别地区价格或仍有下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邢台地区准一级冶金焦1700元，比上周下调50元；唐山地区二级冶金焦1700元，与上周下调30元；山西临汾地区二级冶金焦1550-1600元，比上周下调50元。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1800元，比上周下调100元；上海地区二级冶金焦出厂含税价1900元，比上周下调100元。

废钢：国内废钢市场小幅上涨。小长假过后，部分地区钢铁企业的废钢到货量偏少，由此开始上调废钢价格已吸引废钢到货，另外国内钢材市场出现上扬行情，对废钢市场起到一定提振作用，带动废钢价格走高明显。分地区看，华东地区废钢市场稳中略有上调，由于当前市场价格尚未达到废钢供货商的心理价位，由此废钢厂商供货意愿偏低，在盼涨惜售心态影响下，贸易商有意控制出货速度，使钢厂到货较前期仍然偏低，个别钢厂在日到货量不足的情况下，不得不上调废钢价格。华北地区废钢市场上涨明显，由于前期河北等地区废钢价格处于超跌状态，由此在成材价格上涨，钢厂上调废钢价格的影响下，废钢供货商纷纷上调废钢报价，推动废钢市场的上涨。综合因素来看，废钢市场受成材价格走高的推升动力有限，一方面受困于国内钢企高炉开工率有限。另一方面在于对于后期市场涨势预期不明显所致。预计后期废钢市场上调幅度有限，观望气氛较浓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在1840元，比上周上涨20元；江阴地区重废市场价格在1970元左右，比上周上涨70元；山东淄博地区重废市场价格在1940元左右，比上周上涨10元。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，北京地区重废市场报价在2010元，比上周上涨30元元；唐山地区重废市场价格在2120-2170元，比上周上涨90元；天津地区重废市场价格在2100元，比上周上涨30元。辽阳地区重废市场价格在2160元，比上周上调50元；沈阳地区重废市场价格在2150元，比上周上调50元；本溪地区重废市场价格在2250元，比上周上调50元。大连地区重废市场价格在2150元，比上周上调50元。

生铁：国内生铁价格跌势不改，降价地区较上周相比有所减少，部分地区成交略有好转，整体需求依然不如人意，大部分厂家库存较高。本周炼钢生铁价格小幅下跌，但是北方地区有钢厂在采，并且本周陆续到库，成交尚可，南方区域表现则差于北方。铸造生铁市场报价下调，市场成交依然不太好，下游需求差，询盘和成交都不活跃，大部分厂家有较高库存。综合以上因素，预计下周国内生铁市场依旧以弱势运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3050元，武安地区报3050元，临沂地区报3000元，翼城地区报2940元，比上周跌20-80元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3600元，翼城地区报3300元，淄博地区报3250元，徐州地区报3290元，比上周跌20-100元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3140元，临沂地区报3290元，徐州地区报3290元，比上周跌10-70元。

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：9日，包头大安钢铁螺纹钢出厂价格下调70元、高线出厂价格下调70元、盘螺出厂价格下调70元；9日，凌钢对京津地区螺纹钢京津价格下调30元、高线京津价格下调30元、盘螺京津价格下调30元；9日，山西长治螺纹钢出厂价格下调30元；10日，河北东海钢铁螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；10日，唐山国义钢铁高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；10日，包头亚新钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；10日，凌钢对京津地区螺纹钢京津价格上调20元、高线京津价格上调10元、盘螺京津价格上调10元；10日，山东莱钢永锋螺纹钢出厂价格上调30元，高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；11日，沙钢中旬螺纹钢出厂价格下调80元、盘螺出厂价格下调80元，高线出厂价格下调80元；11日，河北东海钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调30元；11日，唐山东华钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；11日，山西晋城钢铁螺纹钢出厂价格上调50元，高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；11日，凌源钢铁螺纹钢出厂价格上调10元、高线出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元；11日，山东莱钢永锋螺纹钢出厂价格上调30元，高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；12日，河北东海钢铁螺纹钢出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元；12日，唐山国义钢铁盘螺出厂价格下调20元、高线出厂价格下调20元；12日，凌源钢铁螺纹钢出厂价格下调40元；12日，辽宁后英钢铁高线出厂价格下调30元；12日，昌黎安丰线材出厂价格下调20元；13日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格上调30元；13日，辽宁后英线材出厂价格涨40元；

板材：江西萍钢出台中厚板指导销售价格政策，在“3月26日萍钢钢厂中厚板产品调整信息”基础上进行调整，具体调整情况如下：对华东(无锡)中厚板指导销售价做出以下调整：现Q235B出厂价格为4310元/吨，Q345B出厂价格为4540元/吨，与上期价格相比Q235B上调50元/吨，Q345B上调50元/吨；

型材：9日，山东传洋型材价格下调40元；10日，午盘山东传洋型材普涨20元；11日，山东传洋型材普涨20元；

钢材检修：三宝集团股份有限公司从4月15日至4月22日进行年度大修，公司对2座高炉进行为期7天的闷炉检修，对2条棒材生产线及1条高线生产线进行为期7天的停产检修，预计影响产量约6万吨。

钢厂动态：乌钢转型升级技改工程施工忙；攀长特夯实基础管理打造国内一流模具扁钢生产线；西昌钢钒高级别钢种精炼实现新突破；河钢1.4万余吨高端容器板直供行业重点工程；河钢打造世界最先进门式起重机；攀长特公司“两化融合”工作稳步推进从制造企业向“智造”企业转型；鞍钢股份鲅鱼圈分公司炼钢部打造高效率低成本超洁净产线；鞍钢钢轨接连独家供货国内外工程；河钢宣钢炼铁事业部焦炉产线强化蒸汽管理降本54万元；河钢宣钢圆钢产品产量创历史最好水平；华菱钢管S890大口径无缝钢管进入了煤机装备行业；新兴铸管2017年实现净利10.93亿元 今年计划产钢材452万吨；价格高位运行 钢铁业一季度业绩超预期；宝钢股份营销中心助力热板新品拓展新市场纪实；太钢双相不锈钢供货世界在建最大吨位化学品船；河钢唐钢高端双相系列汽车钢快速上量；攀枝花钢城集团2018年计划产螺纹钢45万吨；德龙钢铁强化管理促生产经营再上新台阶；芜湖新兴：推行TPM管理 提升设备效率 实现精益生产；首钢通钢第一钢轧厂成功试制SS400Cr出口材；抚顺新钢铁与中国铁物携手产业链合作；华菱钢铁一季度粗钢产量同比上涨14%；宝钢股份预计今年钢价整体水平可能略低于2017年；柳钢股份年报净利增长12倍 一季报预增3-5倍；新兴铸管亮相杭州市综合管廊项目；黄石新兴精益管理夯实基础工作；攀钢江油长城特钢炼钢总厂品种产线调整推向深入；攀钢江油长城特钢模具扁钢月产突破六千吨大关；马钢永久性关停最后两座500立方米高炉；鞍钢再次独家获得集装箱船用止裂钢合同；长治炼铁厂苦练内功助力生铁成本降低；包钢股份与盈德气体集团签署合作协议；鞍山钢铁拟发行第一期5亿短期融资券；龙钢公司顺利完成一季度科技项目验收工作；龙钢公司能耗攻关活动取得阶段性成果；龙钢全面推进预算管理 助推企业提质增效；宝钢德盛带钢厂顺利试轧Q195碳钢；宁钢首次成功试制低屈服超深冲无间隙原子钢热轧钢带；

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