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Lgmi：一周钢铁行业概览（4.16-4.20）

【本周热点】［宏观与经济］一季度全国财政收支均超5万亿元：18日上午，财政部发布了我国一季度财政收支运行情况，数据显示，今年前三个月，我国经济运行延续稳中向好态势，财政收入和支出均突破5万亿元，同比增长10.9%。其中，教育、科学技术、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育等民生相关支出同比增长11.4%，占全部支出比重达到73.8%，同比提高0.3个百分点。我国在继续实施积极财政政策的情况下，财政支出保持了较高强度。金融业增速降至2.9% 业内呼吁修正季度测算指标：4月18日，国家统计局发布2018年一季度国内生产总值(GDP)初步核算结果显示，2018年一季度，金融业增加值1.79万亿元，同比增长2.9%。统计局国民经济核算司司长董礼华表示，金融业增长较慢主要是由于保险业大幅回落所致，今年1-2月，全部保费收入下降了18.5%。中日达成第三方合作共识 一带一路合作可从东盟起步：4月16日，正在日本进行正式访问的中国国务委员兼外交部长王毅同日本外相河野太郎共同主持了第四次中日经济高层对话，就双边、地区和国际经济贸易领域重大问题进行了广泛和深入的讨论，就推动“一带一路”合作取得成果，中日第三方合作等问题达成一系列共识。此前一天，中国商务部长钟山、国家发改委副主任张勇分别同日本经济产业大臣世耕弘成单独举行双边会谈，双方就推动两国企业携手在第三国家开展业务合作达成了一致。2018年三公经费预算限额较上年减少2.67亿元：财政部数据显示，中央本级2018年“三公”经费财政拨款预算限额58.8亿元，比2017年预算限额减少2.67亿元。预算公开内容与去年基本一致，主要包括收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表等8张报表，反映部门收支总体情况和财政拨款收支情况。至3月末全国地方政府债务余额166101亿：经第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准，2018年全国地方政府债务限额为209974.30亿元。其中，一般债务限额123789.22亿元，专项债务限额86185.08亿元。截至2018年3月末，全国地方政府债务余额166101亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务104355亿元，专项债务61746亿元；政府债券149643亿元，非政府债券形式存量政府债务16458亿元。国家统计局：中国一季度GDP增速6.8%：初步核算，一季度国内生产总值198783亿元，按可比价格计算，同比增长6.8%。分产业看，第一产业增加值8904亿元，同比增长3.2%;第二产业增加值77451亿元，增长6.3%;第三产业增加值112428亿元，增长7.5%。一季度全国外贸进口增速快于出口 贸易顺差收窄：海关总署新闻发言人黄颂平13日表示，今年以来，我国外贸进出口保持较快增长，一季度进口增速快于出口，贸易顺差收窄，进出口趋向平衡发展。供给侧结构性改革继续深化，外贸发展内生动力增强等，是一季度外贸保持较快增长的重要原因。对冲基金大举沽空港元 联系汇率制度再引争议：4月16日,香港金管局再度买入35.87亿港元干预汇市，但国际对冲基金并没有停止沽空港元的步伐。截至16日20时，美元兑港元汇率徘徊在7.8499附近，离弱方兑换保证价格7.85仅一步之遥。盘中多个交易时段港元汇率一度跌破7.85，短暂触及日内高点7.8504。不少金融机构建议香港金管局改变联系汇率制度，比如将港元与美元脱钩，转而与人民币、美元、欧元等一篮子货币挂钩。中国2月增持美债85亿美元 为6个月来最大一笔：美国财政部公布的2018年2月数据显示，中国所持美国国债规模较上月增加85亿美元至1.1767万亿美元，为美国第一大债权国。而在1月，中国则减持了167亿美元，当时持仓规模创下去年7月来的新低。央行定向降准1个百分点以置换中期借贷便利：央行表示，为引导金融机构加大对小微企业的支持力度，增加银行体系资金的稳定性，优化流动性结构，决定从2018年4月25日起，下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点；同日，上述银行将各自按照“先借先还”的顺序，使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利(MLF)。2018年一季度能源生产平稳增长：一季度，规模以上工业原煤和天然气生产平稳增长，原油生产降幅收窄，原油加工量增长明显，电力生产较快增长。一季度，原煤产量8.0亿吨，同比增长3.9%。3月份，原煤产量同比增长1.3%，比1-2月份回落4.4个百分点。原油产量4633万吨，同比下降2.0%，降幅比去年同期收窄4.8个百分点。3月份，原油生产同比下降2.2%，日均产量51.5万吨。一季度，天然气产量396.7亿立方米，同比增长3.3%。统计局首次正式发布中国城镇调查失业率：2018年第一季度我国GDP总值为198783亿元，同比增长6.8%，增速与去年四季度持平，增速比去年全年降低0.1个百分点。今年1-3月份，全国城镇调查失业率分别为5.0%、5.0%和5.1%，分别比去年同月下降0.2、0.4和0.1个百分点；31个大城市城镇调查失业率分别为4.9%、4.8%和4.9%，分别比上年同月下降0.1、0.2和0.1个百分点。

［钢铁行业］发改委：5至6月将开展防范“地条钢”死灰复燃抽查：国家发展改革委新闻发言人严鹏程今日表示，今年5月至6月将组织开展钢铁行业化解过剩产能、防范“地条钢”死灰复燃专项抽查。目前，已会同相关部门制定了专项抽查工作方案，对相关工作进行了具体部署。辽宁组建钢铁共性技术创新中心：4月18日，为促进我省钢铁产业转型升级，打造全国低碳炼铁精炼炼钢示范基地，在省科技厅和辽阳市政府的推动下，东北大学与辽宁华信钢铁共性技术创新科技有限公司签署协议，共建辽宁钢铁共性技术创新中心。力拓一季度铁矿石发运量同比增长5%：澳大利亚矿业巨头力拓4月18日发布2018年一季度产量报告。数据显示皮尔巴拉地区铁矿石发运量达8030万吨(按100%股权计)，同比增加5%，环比降11%。这主要得益于生产效率的提高以及天气因素的影响减少。同期产量达到8310万吨(按100%股权计)，同比增长8%，环比降5%。除此之外，铝土矿产量达到1270万吨，同比增长12%；原铝产量为80万吨，比2017年第一季度减少5%。工信部调整钢铁规范企业名单：13日从工业和信息化部获悉，工信部日前发布公告，调整了钢铁规范企业名单，撤销规范企业19家、要求整改企业12家、变更装备企业47家、变更名称企业24家。此外，列入整改名单的，表明这些企业生产经营活动中在环保、质量、安全、能耗等方面存在需整改的问题；装备变更的企业，是在去产能和产能置换工作中退出了部分冶炼设备。铁矿石期货国际化5月4日起航：证监会4月13日宣布，经过周密准备，铁矿石期货引入境外交易者参与交易的各项准备工作已经完成。综合考虑各方因素，铁矿石期货将于2018年5月4日正式实施引入境外交易者业务。这意味着铁矿石期货引入境外交易者即将落地。三钢闽光年报净利同比增330%：三钢闽光披露2017年年报。公司2017年实现营业收入22,460,534,835.33元，同比增长59.09%；实现归属于上市公司股东的净利润3,989,725,330.14元，同比增长330.61%；基本每股收益2.90元/股。公司2017年度利润分配预案为：以1373614962为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.00元(含税)。多地启动省级环保督察行动 火电钢铁等是重点对象：继生态环境部决定今年开展第一轮环保督察“回头看”之后，浙江、安徽、广东等省份近日纷纷启动省级环保督察。火电、钢铁、水泥、玻璃、垃圾焚烧等行业依然是重点督查对象。中国一类口岸开启煤炭进口限制：从浙江省一家煤炭进出口公司获悉，中国已于近日开启了对于一类港口的煤炭进口限制措施。这是中国首度对一类港口的进口煤进行限制。今年4月初，浙江、福建、广东等地先后暂停了二类港口的煤炭进口业务。贸易商表示，目前来看进口煤的形势很不乐观，这也意味着这些从事煤炭进口业务的公司会在一定程度上自行承受损失。唐山市4月15日20时起启动新一轮应急减排措施 钢铁限产50%：经生态环境部组织会商预测，4月16-20日京津冀区域将出现一次相对往年较重的污染过程。唐山市政府决定，自4月15日20时起采取应急减排措施，解除时间另行通知。其中，钢铁企业在执行非采暖季峰生产要求的前提下，烧结机限产50%。3月下旬重点钢企粗钢日均产量178.59万吨：据中钢协最新数据，3月下旬重点钢企粗钢日均产量178.59万吨，旬环比微降0.07%。3月下旬末，重点钢企钢材库存量1338.43万吨，较上一旬末下降9.51%。台湾宣布对大陆钢材制品实施双反调查：多家台湾媒体报道17日消息，蔡英文当局财政部门突然宣称，已于16日公告对中国大陆产制销台5项钢铁制品，进行反补贴与反倾销调查。台官员声称，台湾无意卷入“中美贸易战”，但此举目的包括向美国争取豁免钢铁制品关税。 中国神华：前3月商品煤产量同比下降7.6%：中国神华在港交所披露，1-3月，公司煤炭销量为108.4百万吨，同比下降4.3%；商品煤产量为72.1百万吨，同比下降7.6%，主要是哈尔乌素露天矿暂无煤炭产出；总售电量同比增长11.2%。2018年3月，公司聚乙烯、聚丙烯销量同比分别下降13.9%和17.1%，主要是包头煤化工公司的部分煤制烯烃装置自今年3月中旬开始进行检修。淡水河谷一季度铁矿石和球团矿销量合计达8430万吨：本季度铁矿石和球团矿销量合计达到 8430 万吨，较去年同期增长 640 万吨，为历史同期最高纪录，这得益于灵活性和对供应链的积极管理。CFR/FOB 单位湿吨实际价格平均溢价达到 5.2 美元/吨，而去年同期和上季度分别为 2.3 美元/吨和 3.9 美元/吨。本季度铁矿石产量1为 8200 万吨，较去年同期和上季度分别减少 420 万吨和 1140 万吨。

[炉料动态](4.16-4.20)本周炉料市场多数下调。铁矿石市场稳中有涨；焦炭市场以下调为主；废钢市场横盘波动；生铁市场个别下调。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场稳定运行，其中进口矿市场小幅上涨，但成交情况仍无明显起色。虽然本周钢厂仍然较为谨慎，采购控价力度仍大，但是由于市场资源有限，加之部分贸易商有低价抄底意愿，市场交易氛围有所活跃。然而从整体成交情况来看，并未出现明显变化。综合来看，预计下周国内铁矿石市场整体将以盘整态势为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为460-470元，66%酸粉干基含税主流市场价格为625-635元，较上周跌5元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为505-515元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在460元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为645-655元，较上周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价在467元左右，比上周涨23元；超特粉市场价格在293元左右，比上周涨13元。天津港61.5%PB粉报价在469元左右，比上周涨9元；62%PB块报价在599元左右，比上周涨9元。

焦炭：国内焦炭市场以下调为主。周内，焦炭市场仍未改弱势状态，自三月份中下旬开始，焦炭市场已经持续下跌近一个月的时间，其跌势仍未有停止的迹象，市场参与者普遍多后期市场持悲观情绪，主动限产的焦企数量有增加趋势，使得部分焦企内焦炭库存量略有下降，但港口及钢厂内焦炭依然维持高库存，由此对焦炭价格的下压仍有延续。而部分焦企亏损面逐渐扩大，且库存压力不减，焦企有意限产的情况下，焦化企业的抗跌情绪偏强，以便钢铁企业提出降价要求，焦企观望意愿明显，并未接受降价，减缓降价频率。焦煤市场表现下滑状态，对焦企成本支撑明显不足，另其降幅较焦炭价格降幅偏小，对焦炭的利润空间并未有明显“贡献”。综合因素来看，在各地减排力度加强的情况下，焦炭运输受到一定限制，但钢厂内偏高的焦炭库存并未受到焦炭到货量减少的影响，在成材市场难有持续上行趋势的支撑下，预计焦炭市场将延续弱势下滑状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邢台地区准一级冶金焦1650元，比上周下调50元；唐山地区二级冶金焦1675元，与上周下调25元；山西临汾地区二级冶金焦1500元，比上周下调50元。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1800元，比上周持平；上海地区二级冶金焦出厂含税价1900元，比上周持平。

废钢：国内废钢市场呈横盘波动状态运行。现阶段，大部分地区废钢市场多持稳，随着钢材市场上扬行情的出现，废钢供货商对后期市场表现看涨心态，多控制废钢发货速度，主流钢厂废钢价格没有优势，为此到货量较低，加之部分地区环保检查工作加紧，对废钢的运输、装卸均受到一定影响，为此废钢市场小幅上调现象依然偏多。周后期，国内钢材市场出现疲软状态，钢铁企业利润空间并未有明显扩大，为此对废钢价格的上调有所停滞，且铁水成本较废钢优势明显，废钢价格不具备大幅上涨空间。分地区来看，华东地区废钢市场主流钢铁企业废钢价格变动不大，由于环保检查因素，部分钢厂停收废钢，个别中小钢厂窄幅上调废钢价格吸引货源。华北地区废钢市场略显波动，钢铁企业多根据自身废钢到货情况调整价格，部分地区废钢价格涨跌互现。综合因素来看，废钢市场上涨仍显吃力，在成材市场难有持续上行的情况下，废钢市场将延续波动行情。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在1830元，比上周下调10元；江阴地区重废市场价格在2000元左右，比上周上涨30元；山东淄博地区重废市场价格在1940元左右，比上周持平。北京地区重废市场报价在1980元，比上周下调30元；唐山地区重废市场价格在2140-2190元，比上周上涨20元；天津地区重废市场价格在2070元，比上周下调30元。辽阳地区重废市场价格在2160元，比上周持平；沈阳地区重废市场价格在2150元，比上周持平；本溪地区重废市场价格在2250元，比上周持平。大连地区重废市场价格在2150元，比上周持平。

生铁：国内生铁市场多数维持稳定，华北个别地区报价下调，市场成交依旧无改善。本周炼钢生铁个别地区因钢厂补库，铁厂资源紧张，市场出现供不应求局面。华北个别地区下游需求仍无好转迹象，故报价有所下跌。钢厂方面依旧是大面积停采，后期或延续供、需两弱的格局。本周铸造生铁市场华北地区报价有所下调，市场表现差强人意。铸造铁厂复功率较低，市场整体依旧是停产大于开工，且铸造厂普遍积压库存，市场再现“以价换量”局面。综合考虑，上游原材料市场略显坚挺，在成本支撑下，下周国内生铁市场或维持平稳态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3050元，武安地区报3050元，临沂地区报3000元，翼城地区报2900元，翼城地区比上周跌40元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3550元，翼城地区报3250元，淄博地区报3250元，徐州地区报3290元，华北个别地区比上周跌50元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3070元，临沂地区报3290元，徐州地区报3290元，翼城地区比上周跌70元。

钢厂调价：16日，辽宁后英线材出厂价格下调20元；16日，新疆新兴对疆内螺纹钢价格上调100元、高线价格上调100元、盘螺价格上调100元；16日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格下调20元；鞍钢2018年5月份产品价格政策，在“2018年4月份产品价格政策”基础上调整如下：热轧板卷基价保持不变，现5.75mm*1500*CQ235热轧板卷执行价格为4450元、冷轧板卷基价保持不变，现1.0mm*1250*CSPCC冷轧板卷执行价格为5455元、轧硬卷基价保持不变，现1.0mm*1000*CSPCC轧硬卷执行价格为4865元、热镀锌板基价保持不变，现1.0mm*1250*CSt01Z热镀锌板执行价格为5550元、彩涂板基价保持不变，现0.5mm*1000*CTDX51D+Z彩涂板执行价格为6300元、中厚板基价上调100元/吨，现20mm*2000Q235中厚板执行价格为5350元、线材：基价下调200元、型材：基价下调200元、螺纹：基价下调200元；17日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格下调20元；17日，山西立恒高线出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元；16日，唐山宝成螺纹钢出厂价格降10元；16日，河北东海特钢螺纹钢出厂价降30元；2018年5月份，首钢部分钢铁产品价格在“首钢钢铁产品2018年4月份销售价格政策”的基础上进行如下调整：热轧板卷基价不变，现4.75mm*1500*CQ235热轧板卷执行价格为4470元、酸洗板基价基价下调150元，现3.0mm*1500SPHC酸洗板执行价格为5055元、非汽车用冷轧板卷基价下调200元，汽车用冷轧板卷基价不变。现1.0mm*1250*CSPCC冷轧板卷执行价格为5200元、中厚板基价不变，现20mm*2500Q235B中厚板执行价格为4250元；4月18日包钢出台4月上旬建筑钢材结算价格政策：1、线材价格下调195元：现HPB300Φ6.5mm高线订货价格为3832元、螺纹钢价格下调195元：现HRB400EΦ18-28mm螺纹钢订货价格为3862元、盘螺价格下调195元：现HRB400EΦ8-10mm盘螺订货价格为3832元；18日，新疆新兴对疆内螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；18日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调20元、高线价格上调20元、盘螺价格上调20元；18日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格上调60元；18日，山东传洋型材价格上调20元；19日，包头大安钢铁螺纹钢出厂价格上调40元，盘螺出厂价格上调50元，高线出厂价格上调50元；19日，山西立恒盘螺出厂价格上调10元，高线出厂价格上调10元；19日，山东石横钢铁高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；19日，宁夏申银特钢螺纹钢出厂价格上调50元；20日，山西立恒盘螺出厂价格上调10元，高线出厂价格上调10元；20日，山东石横钢铁高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调50元；20日，山东莱钢永峰钢铁螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调50元，盘螺出厂价格上调50元；

钢厂检修：九江萍钢钢铁有限公司对一座1780立方米高炉进行检修，检修时间从4月16日起，为期38日，预计影响铁水产量5000吨/日，共计影响铁水产量19万吨左右。自2018年4月15日起，包钢大型线万能轧机进行检修，至月底，预计影响产量4.9万吨。吉林通化钢铁计划于4月21日至26日对1座2680m³高炉进行为期5天的停产检修，检修期间影响的日均铁水产量约0.5万吨，此次检修为正常年检。

钢厂动态：包钢集团1号高炉中修工程已基本完成；包钢股份首季生产“开门红”；鞍钢集团开拓思路创新发展 完善机制打造品牌；河钢承钢耐候钢生产能力显著提升；河钢承钢持续扩大西南市场份额；方大九钢炼铁厂东区烧结日产量创新高；陕钢龙钢4号高炉圆满完成各项大修工作顺利开炉；陕钢集团龙钢公司能耗攻关活动取得阶段性成果；陕钢汉钢钢轧事业部“提锰降钒”攻关初战告捷；萍安钢安源轧钢厂一季度降本增效成效显著；山钢集团日照精品基地3#炉砌筑开工；河钢宣钢圆钢产品一次热顶锻合格率达行业领先水平；河钢宣钢炼铁系统首季创效千余万元；河钢宣钢高端线材产品调结构纪实；河钢舞钢二炼钢转炉炉龄实现新突破；河钢舞钢一炼钢钢坯外销实现首季开门红；抚顺特钢精轧厂4月份生产指标达年内新高；抚顺特钢4月份产品毛利水平持续向好；抚顺特钢初轧厂一季度供坯及时率达到100%；抚顺特钢实林公司一季度生产实现“开门红”；抚顺特钢连轧厂一季度产量刷新历史记录；首钢通钢型钢连轧厂夯实安全基础助力生产；马钢二铁总厂推出深度降本新举措；中国宝武与中集集团战略合作年会举行；萍安钢原燃料管理系统投入运行；邯郸新材料：齐心协力助发运全力以赴保订单；济钢集团六大攻坚战夺得首战大捷；攀钢江油长城特钢锻造厂圆满完成三月份生产计划；攀钢集团江油长城特钢轧钢厂挤压作业区改善产品质量；攀钢江油长城特钢炼钢总厂加快效率提升推动三月生产；建龙北满特钢复产四个月实现扭亏为盈；包钢股份产品首季铁路外发创历史新高；包钢外埠销售实现首季“开门红”；首钢硅钢助力安哥拉最大输变电工程；马钢长材事业部降本增效两促进；马鞍山钢铁一季度净利润增长57.25%至14.18亿元；包钢股份拟非公开发行股票偿债；太钢不锈2017年实现净利润46.22亿元 今年计划产钢1050万吨；韶钢松山2018年一季度净利增410.42%；包钢股份2017年实现净利润20.61亿元 今年计划产钢1454万吨；九江萍钢棒材改造工程开工；山东钢铁拟发行第六期10亿超短期融资券。

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