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Lgmi：一周钢铁行业概览（5.1-5.4）

     【本周热点】［宏观与经济］财政部对PPP示范项目"开刀" 砍掉30个调出54个：日前，示范项目清理结果率先出炉，财政部公布《关于进一步加强政府和社会资本合作(PPP)示范项目规范管理的通知》(财金〔2018〕54号)，对核查存在问题的173个示范项目分类进行处置，涉及总投资为6703亿元。目前，财政部已推出四批PPP示范项目。财政部PPP中心数据显示，截至2018年3月末，四批示范项目共计1009个，投资额2.3万亿元。中国铁路下浮货物运价 全年料降低物流费逾30亿元：中国铁路总公司披露，自2018年5月1日起中国铁路运输服务增值税税率从11%降至10%。中国铁路总公司决定，同时下浮铁路主要货物运价，据测算，此举全年将为社会降低物流费用超过30亿元(人民币)。中美将就经贸问题磋商 美代表团含多位重量级人物：外交部发言人华春莹2日在回应中美经贸磋商相关问题时表示，只要美方抱着维护中美经贸关系稳定大局的诚意而来，双方的磋商就是建设性的。华春莹在当日例行记者会上确认，中方欢迎美国总统特使、财政部长姆努钦率美方代表团于5月3日至4日访华。中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤将与美方代表团就共同关心的中美经贸问题交换意见。李克强将正式访问印度尼西亚和日本：外交部发言人华春莹1日宣布，应印度尼西亚共和国总统佐科•维多多、日本首相安倍晋三邀请，国务院总理李克强将于6日至11日对印度尼西亚进行正式访问，赴日本出席第七次中日韩领导人会议并对日本进行正式访问。国务院优化营商环境 开办企业仅需8.5天：为进一步优化营商环境，5月2日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议提出，采取措施将企业开办时间和工程建设项目审批时间压减一半以上。其中，部分地区年内实现上述目标，明年上半年在全国实现上述目标。上述目标实现后，企业开办时间将由目前平均20多个工作日减至8.5个工作日，工程建设项目审批时间将由目前平均200多个工作日减至120个工作日。对社会投资的房屋建筑工程，建设单位可自主决定发包方式等。

    ［钢铁行业］ 世界钢协预测全球钢材需求持续增长：世界钢铁协会近日发布了全球钢材需求预测。今年全球钢材需求将达到16.161亿吨，同比增长1.8%。预计明年全球钢材需求将增长0.7%，达到16.267亿吨。今明两年中国的GDP增长预计将小幅放缓，但随着政府继续将增长动力转向消费，投资活动增长或将进一步减速。预计今年钢材需求将保持平稳。随着建筑活动进一步减缓，明年钢材需求预计将下降2.0%。“环渤海铁矿石调研”活动报告会在大连举行：日前，由大商所支持，中信建投期货、大连美明博思联合主办的“环渤海铁矿石调研”活动报告会在大连举行。此次调研活动走访了青岛、天津和唐山等环渤海地区的4家贸易商、2家港口和1家钢厂，并对贸易商定价、销售情况和港口库存、货源结构以及钢厂开工率、销售以及原料库存进行了详细考察。山西焦煤2017煤炭主营收入全省第一：近日，山西省国资委发布消息称，山西焦煤集团2017年度财务决算已全部结束，决算结果显示，该年度主要经济指标创2013年以来最好水平。煤炭主营收入、税费总额均居全省第一，利润总额全省领先，在省属煤炭企业中资产负债率最低、净资产收益率最高。4月国内钢铁PMI升至51.7% 钢市供需明显改善：据中物联钢铁物流专业委员会4月30日发布的指数报告，4月份国内钢铁行业采购经理人指数PMI为51.7%，环比上升1.1个百分点。在主要分项指数中，生产指数小幅上升，新订单指数和新出口订单指数均明显上升，原材料采购量指数微幅上升，原材料库存指数维持在收缩区间。相关指数报告分析认为，国内钢材市场在4月份明显回暖，宏观政策及行业的一系列利好消息有力提振了市场的乐观情绪。重庆钢铁一季度实现盈利3.51亿元：今年1-3月，重庆钢铁股份有限公司实现营业收入51.52亿元，同比增长211%，实现净利润3.51亿元，相较去年同期5.94亿元巨额亏损，不仅实现了大幅扭亏为盈，经营业绩还创下自环保搬迁以来新高。今年一季度，该公司钢材产、销量分别达141.92万吨、137.94万吨，实现产销两旺。预计今年全年，重庆钢铁产钢量将达到600万吨。1-3月全国规模以上煤炭企业原煤产量8亿吨：据发改委网站消息，1-3月份全国规模以上煤炭企业原煤产量8亿吨，同比增加3020万吨，增长3.9%。铁路煤炭发运6亿吨，增长11.3%。3月末，全国重点电厂存煤6280万吨，可用17天。

    [炉料动态] (5.1-5.4)本周炉料市场稳中趋涨。铁矿石市场稳中趋涨；焦炭市场稳中上涨；废钢市场涨势明显；生铁市场继续上调。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下

    铁矿石：本周(5.2-5.4)，国内铁矿石市场稳中趋涨，其中进口矿市场整体上涨，但成交情况仍无明显起色。虽然本周钢厂仍然较为谨慎，采购控价力度仍大，但是由于市场资源有限，加之部分贸易商有低价抄底意愿，市场交易氛围有所活跃。然而从整体成交情况来看，并未出现明显变化。华北地区市场以稳为主，局部地区市场较为活跃。进口矿市场整体反弹，但成交情况无明显改善。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至5月4日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为460-470元，66%酸粉干基含税主流市场价格为625-635元，较上周持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为65.5-66美元，比上周上调1美元。青岛港61.5%澳粉主流报价在470元左右，比上周涨5元；超特粉市场价格在287元左右，比上周持平。天津港61.5%PB粉报价在489元左右，比上周涨7元；62%PB块报价在600元左右，比上周涨5元。

    焦炭：国内焦炭市场稳中上涨。自五一假期后，国内焦炭市场便出现明显转机，各焦炭主产地焦企相继上调焦炭出厂价格，涨幅基本在50元，个别焦炭库存较低的钢铁企业率先接受焦企涨价，受到钢材市场价格上涨的利好影响，钢铁企业盈利能力增强，对焦炭价格的压制明显放松,环保等因素影响，主产地焦企平均开工率有所下滑，由此焦炭市场供需面紧张状态略有缓和，焦炭价格顺势上调。现阶段，有个别钢铁企业也有一定补充焦炭库存的需求，贸易商询货状态表现积极，近日焦炭价格上涨阻力不大。现阶段，焦炭市场受利好因素影响明显，加之炼焦煤价格有所松动，对焦炭企业的盈利能力有所提升，为此短期内焦企生产积极性不会减弱，预计后期焦炭市场价格仍有小幅上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邢台地区准一级冶金焦1700元，比上周上调50元；唐山地区二级冶金焦1700元，与上周上调25元；山西临汾地区二级冶金焦1550元，比上周上调50元。淄博地区二级冶金焦出厂含税价1700元，比上周上调50元；上海地区二级冶金焦出厂含税价1900元，比上周持平。

    废钢：国内废钢市场涨势明显。五一小长假过后，国内钢材市场延续节前上涨状态，由此对废钢市场形成一定利好影响，废钢供货商对后期市场颇为看好，市场操作积极性颇强，个别钢厂根据自身废钢库存情况小幅调整废钢价格，而多数钢铁企业对废钢价格进行上调，推动废钢市场表现明显走高状态。分地区来看，华东地区废钢市场上涨，当地各钢厂废钢到货量普遍偏低，为吸引到货，主流钢厂整体上调废钢价格100元，其他钢厂有跟涨需求，增加废钢到货量，废钢供货商对后期市场看好，表现一定惜售情绪。华北地区废钢市场明显调涨，南北废钢价差逐渐缩小，部分钢厂废钢到货量下降，华北地区废钢市场仍有上涨空间。现阶段，钢材价格上涨，使得钢企盈利能力增加，对废钢的需求表现一定增长状态，预计后期废钢市场仍保持一定涨势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在1960元，比上周上调50元；江阴地区重废市场价格在2160元左右，比上周上涨140元；山东淄博地区重废市场价格在2130元左右，比上周上涨130元。北京地区重废市场报价在2130元，比上周上涨150元；唐山地区重废市场价格在2240-2260元，比上周上涨50元；天津地区重废市场价格在2200元，比上周上涨130元。辽阳地区重废市场价格在2210元，比上周上涨50元；沈阳地区重废市场价格在2240元，比上周上涨90元；本溪地区重废市场价格在2300元，比上周上涨50元。大连地区重废市场价格在2200元，比上周上涨50元。

    生铁：本周(5.2-5.4)国内生铁市场继续上调，市场成交情况较好。随着上游原材料矿石和焦炭价格的上扬，加之下游成品材趋好运行，国内生铁市场上行态势延续。目前生铁市场成交情况良好，下游钢材市场涨价，部分钢厂采购价上调，导致铁厂信心增加，部分铁厂表示已有盈利。从目前市场形势看，原材料方面是有力的支撑力度，生铁需求畅通是提升其价格高位运行的重要原因。当前生铁价格处于高位，钢厂对其价格的上调给予充分的理解。预计下周国内生铁市场仍将上涨。 据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3060元(吨价，下同)，武安地区报3060元，临沂地区报3000元，翼城地区报3060元，比上周涨30元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3590元，翼城地区报3470元，淄博地区报3400元，徐州地区报3350元，比上周涨30-50元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3280元，临沂地区报3350元，徐州地区报3350元，比上周涨30-50元。

    调价分析：以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

    钢厂调价： 2日，河南济源钢铁螺纹钢出厂价格上调30元,建筑用盘圆上调50元，盘螺上调50元；2日，首钢长钢螺纹钢出厂价格上调30元；2日，山西美锦螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；2日，宁夏钢铁对西北地区银川价格上调50-70元；2日，乌海德晟螺纹钢出厂价格上调30元；2日，新疆新兴对疆内螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；2日，宁夏申银特钢螺纹钢兰州出厂价格上调60元、螺纹钢银川出厂价格上调60元；3日，宁夏申银特钢螺纹钢兰州出厂价格上调50元、螺纹钢银川出厂价格上调50元；3日，宁夏钢铁对西北地区银川价格上调50元、兰州价格上调50元；3日，乌海德晟螺纹钢出厂价格上调30元；3日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；4日，辽宁后英线材出厂价格下调20元；4日，石横特钢螺纹钢价格下调30元、盘螺价格下调30元；4日，山东莱钢永锋螺纹钢价格下调30元、高线价格下调30元、盘螺价格下调30元；

    板材：5月1日涟钢出台湖南省内2018年5月上旬价格政策，具体调整情况如下：热轧板卷价格上调90。现2.75mmQ235热卷出厂价4495元/吨，5.5mmQ235热卷出厂价4440元/吨、冷轧板卷价格上调70。现1.0mmSPCC精整卷冷卷出厂价为4890元/吨； 5月2日湘钢出台2018年5月上旬价格调整信息，具体调整情况如下：中厚板价格上调150，现14-25mmQ235表列价格6090元/吨、低合金价格上调150，现16-25mmQ345表列价格6240元/吨、船板价格上调150，现16-25mmCCSA表列价格6190元/吨；

    型材：2日，山东传洋型材价格上调20元；5月2日起河北津西钢铁集团华北、东北直销处及协议户大小型钢价格统一含税上调50元/吨，累计上调230元/吨，不退不补!5月2日起，河北天柱钢铁集团全国各直营库H型钢价格统一含税上调50元/吨；5月2日日照钢铁在24日价格基础上对型钢产品小型价格上调50元/吨，大型价格上调60元/吨；

    钢材检修：日照钢铁计划于5月27日对1580mm热轧产线进行为期18天的检修，日均影响0.65万吨。

    钢厂动态：韶钢焦炉自动测温系统上线；宝钢特钢成功完成首次承接的小口径石化用690合金换热管合同；南钢止裂钢助北船重工达飞集装箱船升级改造；北方重工集团公司一季度经济运行开局良好；龙钢公司扎实部署五月份生产经营工作；晋钢集团连铸机设备升级改造顺利完成；新余钢铁热连轧厂年修完工；鞍钢耐磨钢管技术达行业领先水平；河钢邯钢公司大力推进节能降耗工作；抚顺特钢风电齿轮钢晶粒度稳定性攻关取得阶段性成果；中天钢铁集团一季度日均产量同比增长；日照钢铁ESP产线轧辊维检项目将开工；唐山东海钢铁烧结活性炭脱硫脱硝工程将开工；杭钢一季度经济运行开局良好：利润总额7.3亿元 较去年同期增长249%；龙钢一季度产品市场质量评价较好；陕西龙钢精准发力稳步推进项目建设；陕钢汉钢钢轧事业部坯材转换率连续四月实现100%目标；方大特钢轧钢厂弹扁线连破日产纪录；方大九钢炼铁厂西区烧结电耗创新低；黄石新兴以点带面助推现场管理提升；河钢舞钢二轧钢新标印机进入试标印阶段；韶钢焦炉自动测温系统上线；宝钢特钢成功完成首次承接的小口径石化用690合金换热管合同；南钢止裂钢助北船重工达飞集装箱船升级改造；北方重工集团公司一季度经济运行开局良好；龙钢公司扎实部署五月份生产经营工作；晋钢集团连铸机设备升级改造顺利完成；新余钢铁热连轧厂年修完工；鞍钢耐磨钢管技术达行业领先水平；河钢邯钢公司大力推进节能降耗工作；抚顺特钢风电齿轮钢晶粒度稳定性攻关取得阶段性成果；中天钢铁集团一季度日均产量同比增长；

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