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Lgmi：一周钢铁行业概览（5.14-5.18）
【本周热点】数据揭示住建部为何约谈12城 5月楼市或迎密集调控潮：住建部近期就房地产市场调控问题约谈了12个城市的负责人，国家统计局最新公布的数据或揭示了约谈的原因：房价上涨过快。从70个大中城市房价数据来看，被约谈的海口、三亚、西安、太原、哈尔滨、贵阳等城市均位列4月房价环比涨幅前十位。其中，哈尔滨房价同比涨幅全国最高，达到12%。住建部重申坚持房地产调控“目标不动摇、力度不放松”。分析人士预计，5月将迎来城市层面更为密集的调控潮，范围涉及“五限”、按揭利率调整等多个方面。房地产开发投资和销售增速双回落 看专家怎么说：中国国家统计局5月15日公布的数据显示，2018年1至4月份，中国房地产开发投资30592亿元人民币，同比名义增长10.3%，增速比1-3月份回落0.1个百分点。同期，商品房销售面积42192万平方米，同比增长1.3%，增速比1至3月份回落2.3个百分点。4月份，中国房地产开发投资和销售增速出现双回落。
［钢铁行业］ 统计局：4月全国粗钢日均产量255.7万吨：国家统计局数据显示：2018年4月全国粗钢日均产量255.7万吨，4月生铁日均产量210.4万吨，4月钢材日均产量307.6万吨。2018年4月我国生铁产量6311万吨，同比下降0.4%；1-4月生铁产量23878万吨，同比下降1.2%。2018年4月我国粗钢产量7670万吨，同比增长4.8%；1-4月粗钢产量28897万吨，同比增长5%。2018年4月我国钢材产量9227万吨，同比增长8.5%；1-4月钢材产量33734万吨，同比增长5%。中钢协：4月下旬重点钢企粗钢日均产量191.02万吨：据中钢协最新数据，4月下旬重点钢企粗钢日均产量191.02万吨，旬环比微降0.05%。4月下旬末，重点钢企钢材库存量1243.84万吨，较上一旬末大降14.77%。中汽协：前4月汽车产量结束下降：中国汽车工业协会日前公布的数据显示，2018年4月，汽车产销环比有所下降，同比增长较快。与前3月相比，1月至4月，汽车产量同比结束下降，呈小幅增长，销量增速有所提升。
[优焊线]本周(5.14-5.18)品种线市场整体符合上周预期，继续窄幅向下。期货市场仍以振荡整理为主，虽钢坯价格有小幅回升，但成交表现一般，对市场提振信心支撑显不足，成品材市场不温不火，高价资源出货量差。品种线本周九江本周稳步下调出货价格，两次招标累计下调30元，成交量稳定，目前下游需求提前进入淡季，订单量萎缩，市场库存较上周有所上升。目前，大环境依然利好，钢材整体库存下降较快，但工业材市场需求弱于预期，预计后期市场仍将以振荡为主，弱势向下整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4140元/吨，82B4250元/吨；九江45#-65#到津4070元/吨；辛集澳森45#到货价4140元/吨，B钢4250元/吨；济源45#4230元/吨，B钢4330元/吨；富伦45#3980元/吨；潍钢45#4280元/吨，B钢4460元/吨。
[炉料动态] (5.14-5.18)本周炉料市场波动上涨。铁矿石市场小幅波动；焦炭市场现强劲涨势；废钢市场窄幅波动；生铁市场稳中上行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：
铁矿石：本周国内铁矿石市场整体小幅波动调整，市场成交情况较为清淡，矿选厂商和贸易商挺价力度较大。国产矿方面，市场整体以盘整运行为主，部分地区略有小幅波动调整，供需双方观望僵持状态仍浓。进口矿方面，市场价格多以持稳运行为主，成交无明显好转迹象，市场需求仍处薄弱状态。预计下周国内铁矿石市场承压仍大，或将维持震荡调整的走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为470-480元，66%酸粉干基含税主流市场价格为635-645元，较上周涨10元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为505-515元，较上周跌10元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在460元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为665-675元，较上周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价在472元左右，比上周涨6元；超特粉市场价格在285元左右，比上周涨1元。天津港61.5%PB粉报价在488元左右，比上周涨3元；62%PB块报价在605元左右，比上周涨8元。
焦炭：国内焦炭市场表现强劲涨势。近日，在徐州地区焦化企业全面停产效应的发酵作用下，山东等地区钢铁企业内焦炭库存持续下降，当地主要钢铁企业提价采购焦炭的现象明显增多，国内焦炭市场已经过三轮上调，累计涨幅在200-300元不等。目前，河北等地区钢厂逐渐复产，对焦炭需求明显增加，导致周边地区焦炭报价上涨明显，当前焦化企业订单情况良好，焦企盈利能力明显提升，对后期焦炭市场表现乐观情绪，第四轮焦炭价格的上涨接近成形。具体分析原因在于，前期部分焦化企业受环保政策影响明显，焦炭供应明显减量，而随着环保措施的常态化，焦企调整生产及销售的方式增多，致使焦炭市场的弱势状态出现明显转机。综合因素来看，近日国内钢材市场表现波动行情，高炉开工率逐渐增加，而国内钢材库存量仍呈减少状态，由此看出钢材生产的原料需求保持稳定，钢材价格后期仍有上涨预期，由此对于焦炭市场的利好影响偏多，后期焦炭价格延续一定涨势。河北邢台地区准一级冶金焦1800元，比上周上调100元；唐山地区二级冶金焦1825元，与上周上调50元；山西临汾地区二级冶金焦1700元，比上周上调50元。淄博地区二级冶金焦出厂含税价1750元，比上周持平；上海地区二级冶金焦出厂含税价1950元，比上周上调50元。
废钢：国内废钢市场窄幅波动。周内，废钢市场表现显弱，部分地区价格仍有下调，目前多数钢铁企业废钢价格持稳，部分中小钢企废钢价格下调明显，受国内钢材市场仍有下滑影响，废钢供货商看跌心态加重，出货速度明显加快，钢厂内废钢库存量增加明显，周后期钢价略有反弹，废钢厂商的悲观心态稍有缓和，而大部分钢企内废钢库存充裕，为此上调废钢价格的厂家颇少，多根据自身库存情况调整废钢价格。分地区来看，华东地区废钢市场稳中下调，山东地区废钢价格涨跌互现，部分钢厂废钢到货量持续增加，顺势下压废钢价格，而个别钢厂又因前期降价较多，导致废钢到货减少，从而上调废钢价格吸引到货的情况。华北地区废钢市场小幅下滑，当地市场跌幅不大，由于周后期唐山地区方坯价格出现反弹，个别钢厂为吸引废钢资源，从而小幅上调废钢价格，由此对当地废钢市场形成一定支撑，废钢贸易商心态转好，盼涨情绪渐起。综合情况来看，近日国内钢材市场出现波动行情，短期内对废钢市场的推涨因素有限，后期废钢价格将表现涨跌不一的情况。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在1940元，比上周下调20元；江阴地区重废市场价格在2140元左右，比上周下调10元；山东淄博地区重废市场价格在2040元左右，比上周下跌60元。北京地区重废市场报价在2110元，比上周下调30元；唐山地区重废市场价格在2220-2240元，比上周下调50元；天津地区重废市场价格在2180元，比上周下调30元。辽阳地区重废市场价格在2210元，比上周下调20元；沈阳地区重废市场价格在2240元，比上周下调30元；本溪地区重废市场价格在2310元，比上周下调20元。大连地区重废市场价格在2210元，比上周下调20元。
生铁：国内生铁市场稳中上行，市场成交情况一般。本周原材料铁矿石市场稳中调整，国产矿市场稳定运行，进口矿市场先涨后跌，焦炭市场偏强运行，钢材市场临近周末由于需求差导致价格有所回落，但生铁成本支撑动力依旧存在。本周炼钢生铁个别地区受原材料价格上涨带动，迫于成本压力，因此周中价格上涨。但由于下游采购企业采购态度不积极，因此导致个别涨价地区呈现有价无市局面。铸造生铁本周多数地区平稳运行，据了解，目前下游铸件企业真正需求并未放开，导致市场观望氛围较浓，因此价格一直持稳运行。综上所述，在供需双方心态均较为浓厚的情况下，预计下周国内生铁市场将以稳定运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3100元，武安地区报3100元，临沂地区报3050元，翼城地区报3160元，华北地区比上周涨20-60元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3590元，翼城地区报3550元，淄博地区报3450元，徐州地区报3400元，翼城地区比上周涨50元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3350元，临沂地区报3400元，徐州地区报3400元，翼城地区比上周涨20元。
调价分析：以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目
钢厂调价： 5月15日包钢出台4月下旬建筑钢材结算价格政策：线材价格上调73元/吨：现HPB300Φ6.5mm高线订货价格为3858元/吨；螺纹钢价格上调73元/吨：现HRB400EΦ18-28mm螺纹钢订货价格为3888元/吨；盘螺价格上调73元/吨：现HRB400EΦ8-10mm盘螺订货价格为3858元/吨；鞍钢2018年6月份中厚板产品价格政策，在“2018年5月份中厚板产品价格政策”基础上调整如下：中厚板基价上调200元/吨，现20mm*2000Q235中厚板执行价格为5550元/吨； 鞍钢2018年6月份产品价格政策，在“2018年5月份产品价格政策”基础上调整如下：热轧板卷基价上调220元/吨，现5.75mm*1500*CQ235热轧板卷执行价格为4670元/吨、冷轧板卷基价上调80元/吨，现1.0mm*1250*CSPCC冷轧板卷执行价格为5535元/吨、轧硬卷基价上调80元/吨，现1.0mm*1000*CSPCC轧硬卷执行价格为4954元/吨、酸洗板基价上调270元/吨，现3.0m*1500SPHC酸洗板执行价格为5395元/吨、中厚板基价上调200元/吨，现20mm*2000Q235中厚板执行价格为5550元/吨、线材：基价上调180元/吨、螺纹：基价上调100元/吨；14日，宁夏申银特钢螺纹钢兰州出厂价格上调40元、螺纹钢银川出厂价格上调40元；14日，凌钢对京津雄安地区螺纹钢价格下调20元；14日，丹阳龙江杭州地区螺纹钢价格下调30元；14日，辽宁后英线材出厂价格下调30元；14日，首钢长钢螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调50元；15日，乌海德晟螺纹钢出厂价格上调30元；15日，新疆新兴对疆内螺纹钢价格下调50元、高线价格下调50元、盘螺价格下调50元；15日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格下调20元；15日，包头大安钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；16日，山东闽源钢铁螺纹钢价格下调30元；16日，迁安九江线材线材出厂价上调30元、盘螺对北京出库价上调30元；16日，辽宁后英线材出厂价格上调10元、螺纹钢出厂价格上调10元；16日，乌海德晟螺纹钢出厂价格上调30元；17日，成实对成都、重庆地区高线价格下调50元、盘螺价格下调50元；17日，山东闽源钢铁螺纹钢价格上调20元、普线价格上调20元；17日，唐山玄龙螺纹钢出厂上调10元；17日，唐山东华盘螺出厂价格上调20元、高线出厂价格上调10元；18日，山东西王钢铁螺纹钢价格上调20元、高线价格上调20元、盘圆价格上调20元；18日，石横特钢螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元；
板材：江西萍钢出台中厚板指导销售价格政策，在“5月7日萍钢钢厂中厚板产品调整信息”基础上进行调整，具体调整情况如下：对华东(无锡)中厚板指导销售价做出以下调整：现Q235B出厂价格为4660元/吨，Q345B出厂价格为4880元/吨，与上期价格相比Q235B下调20元/吨，Q345B下调20元/吨； 5月18日，河钢集团出台板材2018年6月份价格政策，以“4月17日河钢集团出台板材2018年5月份价格政策”为基准，具体调整情况如下：中厚板上调200元，现14-20mm*2000*8000Q235中厚板执行价格为5450元、热轧板卷上调200元，现5.5mm*1500*CQ235热轧板卷执行价格为5550元/吨、酸洗卷上调200元，现3.0mm*1250*C的SPHC酸洗卷执行价格为6050元、轧硬卷平稳，现1.0mm*1250*CSPCC轧硬卷执行价格为6150元、热轧镀锌板平稳，现3.0mm*1250*CSGH340热轧镀锌板执行价格为6400元、冷基镀锌板平稳，现1.0mm*1250*C的SGCC冷基镀锌板执行价格为6380元、冷轧板卷平稳，现1.0mm*1250*CSPCC冷轧板卷执行价格为6350元、彩涂板平稳，现0.5mm*1000*CCECC彩涂板执行价格为7900元；5月18日，河钢集团出台中厚板2018年6月份价格政策，以“4月17日河钢集团出台中厚板2018年5月份价格政策”为基准，具体调整情况如下：中厚板上调200元，现14-20mm*2000*8000Q235中厚板执行价格为5450元；
型材：5月16日起，河北津西钢铁集团华北、东北直销处及协议户大小型钢价格统一含税上调30元/吨，执行小规格4110元/吨，大规格4170元/吨，不退不补。17日，盘中山东传洋型材价格上调20元；
钢材检修：涟钢螺纹减产信息：因棒一飞剪损坏，配件预计要6月中旬才能到货更换，因此螺纹产量从14日起减产1000吨/天。
钢厂动态：河钢承钢铸机单浇次连浇炉数达到行业领先；武钢集团产业聚焦改革解读；攀钢钒铁钢界面优化攻关见成效；攀钢模具扁钢成功进入德国市场；萍安钢铁强化工程质量管理 助推企业高质量发展；芜湖新兴铸管部：站位新起点 精益创高产；芜湖新兴铸件部：利润、销量、产量三突破；攀钢钒冷轧厂一季度开拓市场良好；包钢提高直上钢比率降消耗；河钢承钢铸机单浇次连浇炉数达到行业领先；武钢集团产业聚焦改革解读；攀钢钒铁钢界面优化攻关见成效；攀钢模具扁钢成功进入德国市场；萍安钢铁强化工程质量管理 助推企业高质量发展；芜湖新兴铸管部：站位新起点 精益创高产；芜湖新兴铸件部：利润、销量、产量三突破；国内最大、智能化程度最高的钢制品库在宝钢股份投用；攀钢钒冷轧厂一季度开拓市场良好；包钢提高直上钢比率降消耗；马钢固废资源处置实现环保高效；攀钢钒实验室体系通过CNAS现场评审；方大炭素、方大特钢、萍安钢铁一季度实现开门红；九江钢铁启动铁水罐封闭加盖环保技改项目；“沙钢牌”螺纹钢荣获“金筑奖—中国建筑材料5A级产品”荣誉称号；澳FMG集团庆祝铁矿石出口10周年 累计对华出口10亿吨；三宝集团取得全国第一本耐蚀钢筋生产许可证；重庆钢铁选举周竹平为董事长；2018年10月无锡硕阳新增产线或将投产；攀钢焊瓶钢首进贵州市场；攀钢钒铁钢界面优化攻关见成效；本钢集团获评中国“十大优秀钢铁企业品牌”；山钢集团日照钢铁精品基地冷轧工程全线贯通；陕钢集团龙钢公司精准发力 稳步推进项目建设；萍安钢铁一季度6项能耗指标排名位居全国前十 吨钢综合能耗排名全国第二；鞍钢集团举办人力资源规划专题培训；包钢再次刷新全国冶金矿山爆破纪录；本钢招贤纳才打出“组合拳”；中天钢铁集团5月份安全工作目标： 为全国“安全生产月”打下基础；长钢公司加强党支部规范化建设；马钢股份评级上调至AAA；本钢集团顺利通过五体系外审；兴澄特钢成功研发新能源高品质汽车齿轮钢；攀钢钒实验室体系通过CNAS现场评审；本钢集团ERP系统升级改造进行时；
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