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Lgmi：7月10日钢铁行业概览

【经济热点】超七成上市公司中报预喜　传统周期性行业增长强劲： A股上市公司半年报披露季节来临。2018年上半年，微观端的企业盈利水平仍然保持了较高幅度的增长，预计整体盈利水平增速将达到17%左右，其中，钢铁等周期性行业继续保持较高增速。新华国际时评：美霸凌行径违反世贸规则前所未见： 美国政府今年以来贸易霸凌行径频度之高、破坏之广、规模之大，前所未见。这些行径严重违反世贸规则，影响全球供应链和贸易流，对世界经济构成重大风险，必须坚决反对和反制。首先，美国政府的贸易霸凌行径频度之高前所未见。1月依据“201调查”对进口洗衣机、光伏电池及组件加征保障性关税；3月依据“232调查”对进口钢铝产品加征关税；7月依据“301调查”对340亿美元中国进口商品加征关税；此外，美国还于5月底对进口汽车及零配件启动“232调查”，不久或出台加征关税举措。其次，美国政府的贸易霸凌行径破坏范围之广前所未见，可以一方面，欧盟、加拿大、韩国、日本等美国的盟友均未能幸免。尤其是钢铝关税和可能即将开征的汽车关税，另一方面，由于全球产业链深度交融，新兴经济体和发展中国家也感受到压力。作为反击，欧盟、加拿大、墨西哥、挪威、印度、中国、俄罗斯已先后诉诸世贸组织。不仅如此，美国企业、工人和消费者也已成为受害者。再次，美方贸易霸凌行径涉及金额之大前所未见。据彼得森国际经济研究所高级研究员查德·鲍恩研究，仅钢铝关税涉及产品金额就高达460亿美元。美国政府的种种贸易霸凌行径，是在公然破坏以世贸组织为核心，以规则为基础，提倡自由开放的多边贸易体制，将严重损害21世纪经济全球化发展给世界各国带来的福祉。【PPI】6月份全国工业生产者出厂价格同比上涨4.7% 环比上涨0.3% ： 据国家统计局数据显示，2018年6月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨4.7%，环比上涨0.3%。工业生产者购进价格同比上涨5.1%，环比上涨0.4%。上半年，工业生产者出厂价格比去年同期上涨3.9%，工业生产者购进价格上涨4.4%。

   

【钢铁行业】

钢材出口大幅下降 河北钢企应携手央企扩大出口： 在日前召开的河北省钢铁行业国际市场需求信息发布会暨“一带一路”EPC项目对接会上，“一带一路”重点EPC项目牵头央企、金融机构、新业态企业、钢铁企业代表与嘉宾，围绕“产业优势如何转为出口优势”“运用新业态推动钢铁企业扩大出口”“携手央企EPC项目拓展海外市场”等话题，畅所欲言、建言献策。业内专家表示，我省钢铁企业应运用海外仓、外贸综合服务平台等新业态、新模式开拓国际市场，进一步扩大出口。“央企无论是在国际化经营方面，还是在国际化人才、国际市场资源等方面都有巨大的优势。”省商务厅外贸处负责人认为，今后，应加强与“一带一路”EPC项目牵头央企的对接合作，通过央企的资源优势扩大出口，做好“借船出海”这篇大文章，让我省的钢铁企业更多地参与到“一带一路”EPC项目中去。

全国人大常委会审议大气污染防治法执法检查报告： 在7月9日召开的第十三届全国人大常委会第四次会议上，全国人大常委会委员长栗战书作了全国人大常委会执法检查组关于检查《中华人民共和国大气污染防治法》实施情况的报告，并提请全国人大常委会会议审议。栗战书说，从法律实施的总体情况看，党的十八大以来，各地区各部门坚决贯彻党中央决策部署，认真贯彻落实大气污染防治法，深入实施大气污染防治行动计划，大气污染防治工作取得积极进展。2017年，全国 338个地级及以上城市可吸入颗粒物 (PM10)平均浓度比 2013年下降 22.7%；京津冀、长三角、珠三角等重点区域细颗粒物 (PM2.5)平均浓度分别下降 39.6%、34.3%、27.7%，珠三角区域细颗粒物(PM2.5)平均浓度连续三年达标。全国空气质量总体改善，重点区域明显好转，人民群众的获得感明显提升。《河北省钢铁行业去产能工作方案(2018—2020年)》印发! 7月4日上午，河北省推进去产能调结构转动能工作会议在石家庄召开。会议印发了《河北省钢铁行业去产能工作方案(2018—2020年)》。廊坊市、唐山市、河钢集团公司、河北津西钢铁集团股份有限公司负责同志在会上作了发言。为深入推进供给侧结构性改革，全面落实国家批复的《河北省钢铁产业结构调整方案》和省政府《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》(冀政发〔2016〕28号)，更加科学有效、扎实稳妥地做好2018-2020年钢铁去产能工作，促进钢铁产业结构调整、转型升级和高质量发展，加快实现建设钢铁强省战略目标，制定本工作方案。

【钢市综述】

今日国内钢市价格普遍上涨。其中建筑钢材普遍上涨。中厚板、热卷、冷轧均小幅上涨。带钢止跌回涨，涂镀板材窄幅上涨。焊管价格积极上涨、无缝管价格弱势趋稳。型材普遍小幅上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建材：国内建筑钢材市场价格普遍上涨。主导城市方面，北京、天津、广州、上海均出现上涨。随着贸易战利空的出尽以及环保力度的再次加码，市场再次被多头给带动起来。钢坯方面，在利好因素的影响下，今日唐山昌黎钢坯资源累涨50，现普碳方坯含税出厂3680，部分钢厂也随着行情的上涨上调了价格。期货市场，黑色系延续了昨日利好走势，今日再次全面上涨。期螺开盘维持高位震荡，最终涨幅为1.9%。期螺和钢坯的双双拉涨刺激着现货市场，市场看涨心态转浓，商家挺价意愿较强。当前市场看似比较乐观，但是下游需求偏弱仍然是一个不可忽视的问题。综合上述分析，预计明日市场行情或强势震荡为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4474元(吨价，下同)，涨22元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4113元，涨26元。主导城市方面：北京6.5高线5220元，涨20；三级螺纹钢(25mm)主流规格4020元，涨10；上海市场高线4490元，涨60元；三级螺纹钢4100元，涨60元。

热卷：今日开盘，国内热卷价格普遍上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示;10日国内重点城市20mm中板均价4218元，较上个交易日回涨15元，较上周同期跌33元，较上月同期跌76元。

贸易战结束后利空出清，市场情绪得到释放，电子盘开市，期货价格高开高走，收于3938元，较昨日涨75元。贸易商今日也小幅上调价格，市场交投氛围较为积极。此外，昨日又传唐山地区即将大限产消息(此消息尚未证实)，对于市场心态起到了振奋作用。不过市场毕竟处于淡季，下游需求的释放有限，价格难以形成大幅拉涨局面。从今日宝钢出台的8月份价格政策来看，基价维持不变。值得一提的是，由于热卷品种金融属性日渐增强，目前不少钢厂已经做了保值业务，钢厂端价格强势，即使淡季出厂价格未有松口，致使贸易商价格的底部支撑较强，笔者以为，明日价格或仍以窄幅上涨可能性大。

中厚板：今日国内中厚板市场小幅拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年7月10日，国内重点城市20mm中板均价4307元，较上个交易日涨5元，较上周同期跌42元，较上月同期跌131元。早盘开市，黑色系螺钢以及热卷高开高走，对于悲观色彩浓重的市场情绪有所带动。再加上唐山钢坯价格也屡次追涨，现货市场拉涨情绪蠢蠢欲动，部分地区价格盘中呈现小幅探涨，市场整体成交状况也跟随期现市场的反弹而发生好转。后市而言，目前中厚板整体库存仍呈现上升态势，在利润驱使下钢企生产积极性很高，供应端产量对当前市场行情带来较大压力。与此同时，高温多雨天气下需求边际减弱也是现实情况，这对于行情发展亦是不利因素。但考虑到目前手持资源成本较高，商家降价出货意愿较弱。不过，今天业界广泛转载的唐山限产消息备受市场关注。再加上今日普阳、文丰等钢厂封单，市场拉涨情绪被调动起来。有鉴于此，预计短期内国内中厚板市场有继续拉涨可能。

冷轧：今日国内冷轧板卷市场价格上涨，成交一般。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市1.0mm冷轧板卷4663元，均价较上个价一日相比上涨7元，较上周同期下跌15元，较上月同期下跌26元。
今日全国主流城市冷轧价格上涨。近日唐山钢坯传出限产消息，对华东、华南市场造成一定波澜。加之连日来，黑色系期货走势偏强，恐将带动现货钢市价格。但是叠加需求端情况来看，市场需求还是过于疲软，因而钢价上行空间仍有限。综上所述，短期内预计冷轧市场价格价格或将小幅上涨。

涂镀板材： 今日开市，国内涂镀板材市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止7月10日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5074元(吨价，同下)，与上个工作日相比涨5元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5838元(吨价，同下)，与上个工作日相比涨2元。今日涂镀板材市场商家报价上涨，市场成交表现尚可。据悉，受早盘热轧期货高位上行及唐山限产消息传言影响，华北民营钢厂天津凤鸣、天津皆诚、河北兆建出厂价格相继上调20-30元/吨，现河北兆建1.0报价4750元/吨；博兴市场彩基板价格小幅上涨10-20元/吨，市场C料与轧硬成交表现略活跃，镀锌板早盘高报后成交量有所回落，厚板38*1今日成交价格4340元/吨，出货量尚可。原料成本方面，热卷C料价格小幅偏强，今日市场含税成交4180元/吨，较昨成交价高20-30元/吨。不过今日期货整体高位震荡，市场上行阻力逐步增大，多数终端客户仍是谨慎观望态势明显，普遍按需采购为主，基本按照正常接单采购。综合来看，预计短期国内涂镀板材价格震荡偏强行情运行。

带钢：10日国内带钢整体止跌上涨，个别幅度较大，据兰格钢铁网云商平台监测数据显示:唐山145系列热轧带钢2.5*(145-162)金港3900涨40；天津热轧带钢2.5*355天津轧一3950涨30；无锡热轧带钢2.5*(238-355)*C国丰4050涨30。
今日期货市场小幅高开，午后唐山、昌黎钢坯续涨10，现普碳方坯含税出厂3680，今日累积涨50，在期货和钢坯的拉涨下，钢市呈现蓬勃上扬趋势，给近段时间来的低沉氛围新注活跃之力，市场信心迅速提升。个别地区热轧带钢上涨幅度偏大，一次拉回前期渐低的价差，唐山地区热轧小窄带、热带、冷带30-60，大邱庄以80的幅度居上升位之榜首，佛山上涨60。近日，环保政策逐步落实到各钢厂，“蓝天保卫战计划”、“河北省压减产能计划”尤其突出，目前唐山环保局已经下厂调研，切实摸排各个钢厂的环保设备情况，彻底去除排放不合格的生产线，这轮环保行动不停留在整改上，需要制定新的标准，而不是以往的“一刀切”，可见环保之严苛，整改之决心，限产和减产前所未有的严重，目前虽然尚未全面见效，严厉的开端已经带动气氛。今日价格虽然有所上升，整体成交尚未有突破性的增加，唐山地区成交表现尚可，但以低价成交居多，综合看，预计明日国内带钢或平稳有涨运行。

焊管：今日，国内焊管价格积极拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4331元，比昨日上涨14元，其中中心城市唐山涨30元、天津涨20元、武汉涨30元、广州涨20元、成都涨20元，其他中心城市价格暂与昨日价格持平。昨天下午，唐山环保限产消息再次在市场上疯传，受其消息带动，今日期盘高开高走，钢市现货各品种价格不断出现盘中追涨的情况。焊管方面，受环保消息刺激，津冀地区管厂出厂价格积极拉涨，成交出现明显好转。但从笔者在市场上了解到的情况来看，目前环保限产仍然只是停留在口头上，暂未对各个管厂造成影响。截止目前河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价继续保持在4080-4150元之间，比昨日上涨20-50元。下游市场，受市场上各路消息带动，今日个别地区焊管价格小幅探涨，但操作仍显得拘谨，贸易商普遍表示成交并没有出现明显好转，时处淡季，市场心态仍偏悲观，因此贸易商更愿意报稳价格促进成交。综上，短期内环保限产的影响依然存在，若落在实质的行动上，后期焊管价格仍将继续坚挺。

无缝管：今日，国内无缝管市场弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5291元(吨价，同下)，与昨日相比价格持平。管坯方面，山东20#管坯江鑫热轧4100元，连铸4050元，三德热轧4100元，鲁丽热轧4100元，潍钢热轧4210元，连铸4080元，均稳；常州东方20#管坯上调10元，现出厂价4390元；无锡20#管坯市场价格暂稳，今日报价淮钢4500元、东方4260元、南钢4270元、中天4380元、长强4330元、龙腾4340元。管厂方面，临沂管厂金正阳中小口径无缝管出厂价格上调20元，现108*4.5mm出厂基价4770元，57*3.5mm热轧4870元，均上调20元，219*6mm出厂4880元，暂稳。市场方面，国内无缝管市场整体表现较弱，临沂108*4.5mm泰安市价4880元，沧州4950元，郑州4950元，西安5050元，兰州5280元，今日价格均稳，贸易商暂未跟涨。无缝管终端需求尚未得到有效释放，贸易商目前消库为主，多按需补充，屯库意愿较差，库存方面均保持低位水平。今日方坯明显上涨，黑色系期货钢强煤若，尽管如此，贸易商对无缝管市场看好仍不多，加上近日高温多雨，预计明日无缝管市场仍将以稳为主，窄幅盘整。

型材：10日国内唐山型材市场价格普遍上涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4356元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨17元；25#槽钢平均价格是4380元，较昨日市场价格涨13元；5#角钢平均价格是4258元，与昨日市场价格涨13元；200*200H型钢平均价格是4133元，较昨日市场价格涨4元。

今日开市唐山型材普遍上涨20-70元。南方城市同时跟涨，涨幅在10-30元。北方城市涨幅在20-50元之间。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯续涨，现普碳方坯含税出厂3680元，今日累积涨50元。环保提振市场，今日期螺高位走势，现货市场心态较好，价格一涨再涨，现货价格出现了久违的整体大幅上涨的情况。据商家反应，目前资金压力偏大，商家心态以出货去库存为主，低位可高位成交弱。各地贸易商情绪高涨，短期来看成本有支撑，预计明日国内型材市场或稳中上涨运行。

[优焊线]
今日品种线市场维稳运行，市场成交一般。受环保消息影响，钢坯今日涨价，期货受利好推动走势上扬，品种线材市场由于昨日微调，今日价格暂时维持稳定观望后市。对于后市，目前市场资源不多，价格有一定支撑。预计短期内品种线材价格有望拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4250元/吨，82B4300元/吨；九江45#-65#到津4180元/吨；辛集澳森45#到货价4220元/吨，B钢4300元/吨；济源45#4360元/吨，B钢4460元/吨；富伦45#3980元/吨；潍钢45#4460元/吨，B钢4560元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场涨跌互现。铁矿石市场稳中小涨；焦炭市场延续跌势；废钢市场小幅上涨；生铁市场弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中小涨。国产矿方面，市场总体以稳为主，仅有个别地区报价小幅上调。据了解，受市场需求以及运输的影响，近期国产矿价格平稳运行为主。此外，受近期南方降水较多导致块矿筛分较为困难、烧结限产30%-50%以及部分球团生产企业停产等影响，南方个别地区球团价格有所上涨，且目前供应较为紧张。进口矿方面，港口现货、远期现货价格小幅上行。现阶段主流矿种的贸易商报盘较为积极，出货意愿较强，低铝资源的贸易商挺价意愿较强。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场稳中偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为475-485元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在480元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为670-680元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为62-62.5美元，上调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为447元，上调1元，61%麦克粉参考价格为441元，上调2元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为475元，持稳，超特粉参考价格为298元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场表现跌势。近日，国内焦炭市场相继完成第二轮下调后，悲观气氛仍未有减弱，虽然当前环保检查常态化，使得山东、山西、河北等地焦化企业产能持续处于不饱和状态，但是钢企对于焦炭用量的控制，以及市场供需面的转变，使得焦炭市场仍具备一定下调空间。另外炼焦煤价格的松动，使得焦炭价格的进一步走低形成可能。综合因素来看，近日焦炭市场受利空因素主导明显，即便钢材市场出现反弹行情，但钢企内出现的一定量焦炭库存已将焦价锁定，预计短期内焦炭市场将延续下滑状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2160元，与昨日下调100元。邢台地区准一级冶金焦报2220元，较昨日下调80元。唐山地区二级冶金焦2175元，与昨日下调100元。山西临汾地区二级冶金焦1950元，与昨日下调100元。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2180元，与昨日下调100元。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2200元，与昨日下调100元。

废钢：国内废钢市场稳中小幅调涨。现阶段，废钢价格上涨主要受到可供资源不足，以及钢价上涨的影响影响。南方受到气候影响，废钢供货商收货及储藏废钢资源均呈问题，由此当地钢铁企业废钢上货情况始终表现不足，北方地区则受到环保政策的高压，使得废钢资源流通受限，钢厂内废钢库存量减少，促使钢企上调废钢价格已吸引货源。分地区来看，华东地区废钢市场先行上调，当地主流钢企内废钢库存量尚显充足，短期内调涨意愿有限，观望气氛较浓。华北地区废钢市场稳中上调，由于废钢资源供应有限，为此钢厂内废钢到货量不大，废钢供货商出货速度也显缓慢。综合来看，短期内成材价格出现明显上调，对废钢价格的提涨起到利好作用，预计废钢市场仍有小幅上涨空间，短期内维持趋涨状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2040元，比昨日上调30元；唐山地区重废市场报价在2260元，比昨日上调20元。淄博地区重废市场报价在1990元，比昨日上调20元；辽阳地区重废市场报价在2190元，比昨日上调20元；上海地区重废市场报价在1960元，比昨日持平；江阴地区重废市场报价在2060元，比昨日持稳；西安地区重废市场报价在1700元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1880元，比昨日持平；佛山地区重废市场报价在1550元，比昨日上调20元。

生铁：国内生铁市场弱势持稳，市场成交情况较为清淡。据了解，山东地区钢厂对炼钢生铁采购积极性较低，铁厂出货欠佳，议价空间较大；铸造生铁随着原材料焦炭价格的下跌，成本支撑减弱，加上下游需求低迷，铁厂库存增加，因此报价有下调的意愿。唐山地区在采钢厂数量不多，且对生铁价格打压力度较大，铁厂售价后期或有下跌。现阶段生铁市场需求低迷不改，焦炭市场走势偏弱，商家心态较为悲观，故预计短期国内生铁市场继续走弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3030元；翼城地区报3130元；临沂地区报3020元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3450元；徐州地区报3350元；淄博地区报3400元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3260元；徐州地区报3350元；临沂地区报3350元。

钢厂调价： 10日，广西盛隆(桂万钢)出台最新价格政策，对广西、广东、海南地区螺纹钢价格上调50元，高线上调50元，盘螺上调50元；10日，山西晋钢高线出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元；10日，山西立恒高线出厂价格上调40元、盘螺出厂价格上调40元；10日，江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格上调50元； 10日，唐山津西带钢出厂涨30-50元；

钢厂动态：邢钢线材厂顺利试轧Φ22规格430F不锈钢产品；方大萍安钢铁OA系统(烽火台)全面上线运行；鞍钢钢绳公司小绳区域对外承包显效益；鞍山钢铁厂区全面推行机动车辆损失事故自行协商处理机制；陕钢龙钢转炉烟尘控制显实效；自制“降本神器”；本钢集团批量生产世界最宽幅超薄汽车用钢；方大九钢煤气回收站一次除尘风机巧提速助力炼钢生产；方大特钢炼铁厂原料事业部小改小革保设备稳定运行；方大九钢2号高炉喷溅渣实现自用；