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Lgmi：8月14日钢铁行业概览

【热点概览】美国企业申请钢铁关税豁免屡受阻 根据《纽约时报》8月5日发布的报道，自今年5月份以来，美国企业已经提交了逾2万份钢铁关税豁免申请。截至7月底，美国商务部已拒绝了其中639项请求。据了解，为了将232关税的影响降至最低，美国政府提出，允许企业对任何在美国无法购买的产品(如轮胎杆、剃须刀片等)提出关税豁免请求。目前来看，只有金属相关产品获得了这种关税豁免。8月3日，美国商务部官员表示，他们没有批准任何一项与钢铁相关的关税豁免要求。这一行为遭到了美国社会的广泛反对。对此，美国商务部部长威尔伯·罗斯称：“是否进行关税豁免，应该基于对当前美国钢铁市场供需情况的考虑。如果一种产品的数量和质量不足以满足当前市场需求，并且该产品的进口不涉及具体的国家安全问题，我们一般会同意豁免请求。”【全国固投】1-7月全国固定资产投资355798亿元 同比增长5.5% 据国家统计局数据显示，2018年1-7月份，全国固定资产投资(不含农户)355798亿元，同比增长5.5%，增速比1-6月份回落0.5个百分点。从环比速度看，7月份固定资产投资(不含农户)增长0.43%。其中，民间固定资产投资222649亿元，同比增长8.8%。分产业看，第一产业投资12139亿元，同比增长13.7%，增速比1-6月份提高0.2个百分点；第二产业投资132109亿元，增长3.9%，增速提高0.1个百分点；第三产业投资211550亿元，增长6%，增速回落0.8个百分点。【货币金融】7月份人民币贷款增加1.45万亿元 同比多增6278亿元  据央行统计数据显示，2018年7月末，广义货币(M2)余额177.62万亿元,同比增长8.5%，增速比上月末高0.5个百分点，比上年同期低0.4个百分点；狭义货币(M1)余额53.66万亿元,同比增长5.1%，增速分别比上月末和上年同期低1.5个和10.2个百分点；流通币(M0)余额6.95万亿元,同比增长3.6%。

[钢铁行业］山东钢铁因“蓝天保卫战”终止重组 遭交易所火速问询：山东钢铁8月13日晚发布公告终止重大资产重组事项。3月27日起，山东钢铁开始停牌重组，公司拟发行股份购买永锋钢铁100%股权、永锋淄博100%股权以及日照公司37.99%股权，但由于重组过程中，国务院发布“蓝天保卫战”三年行动规划、山东省拟出台山东省钢铁产业发展规划，对标的资产生产经营和评估价值等带来较大不确定性，重组各方未能就合作条件、交易价格等达成一致，山东钢铁决定终止筹划该重组事项。上交所当晚火速问询，要求公司详述环保政策变化对标的资产带来的具体影响，并要求公司解释，在进入重组程序后，是否充分考虑钢铁行业环保政策变化风险、是否就环保趋严带来的标的公司搬迁关停、工艺升级等进行过审慎评估和论证。丹阳龙江钢铁公司因超标排放数据造假被央视曝光：13日，记者从镇江检方获悉，近日，丹阳市检察院依法以涉嫌污染环境罪，对被中央电视台曝光报道的篡改丹阳市龙江钢铁有限公司二氧化硫排放监测数据的犯罪嫌疑人卓某凤等5人批准逮捕。经审查，2017年6月至2018年6月，为应对铁矿石含硫量较高带来的排放问题，犯罪嫌疑人、龙江钢铁公司副总经理卓某某授意犯罪嫌疑人张某某、李某某、曹某某，通过犯罪嫌疑人、第三方运维机构人员吴某某透露系统密码、传授篡改方法，指使工人篡改并谎报烟气在线监测系统数据，导致该企业二氧化硫实时排放监测数据严重失实。今年6月25日，央视《朝闻天下》曝光该事件，公安机关于6月27日刑事立案。 标的存关停风险 山东钢铁终止收购永锋钢铁等三公司：山东钢铁筹划数月的重组事项无奈宣布告吹。也意味着公司原拟通过发行股份购买山东莱钢永锋钢铁有限公司100%股权、山东钢铁集团永锋淄博有限公司(以下简称“永锋淄博”)100%股权、山东钢铁集团日照有限公司37.99%股权事项折戟。关停半山钢铁基地后的杭钢 今天又有新动作：关停半山钢铁基地后的杭钢，13日又有新动作——联手清华长三角研究院、兴业银行设立了百亿元的杭钢转型升级产业基金。这是杭钢继组建省环保集团、杭钢教育集团后又一转型新举措，也是杭钢落实省委省政府“凤凰行动”计划的重要实践。

【钢市综述】今日国内钢市价格延续上涨格局，其中建筑钢材普遍上涨。热卷价格稳中有涨、中厚板继续上涨，涂镀板材小幅上涨，带钢价格小幅上涨。焊管涨幅收窄、无缝管暂稳运行。型材价格继续上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：
建筑钢材：国内建筑钢材市场价格普遍上涨。主导城市方面，北京、天津、上海和广州均出现价格上涨。昨日市场无论是期货还是现货，都呈现出一片飘红的状态，部分地区成交也有些许放量，市场整体心态较为乐观。今日开市，部分钢厂依然在上调价格，在高成本的支撑下，国内建材市场价格继续上涨。从基本面来看，终端需求仍然偏弱，不过市场持续有利好消息进入，而且社会库存较小，这些都为供需平衡提供着支撑。期货市场，今日期螺开盘走低，午后出现跳水行情，不过收盘仍居高位，最终涨幅为0.68%。市场价格持续高位数日，市场恐高情绪或多或少有所滋生，而随着市场价格的不断上涨，市场风险也在慢慢增大。不过整体来看，目前市场还是利好居多，所以大幅的行情波动应该不会出现。综合上述分析，预计明日市场行情或窄幅盘整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4821 元(吨价，下同)，涨23元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4505元，涨29元。主导城市方面：北京6.5高线5380元，涨20元；三级螺纹钢(25mm)主流规格4400元，涨30元；上海市场高线4650元，持平；三级螺纹钢4450元，涨20元。
热卷：今日开盘，国内热卷稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示;14日国内重点城市5.5mm热卷均价4310元，较上个交易日涨10元，较上周同期涨15元。受昨日价格利好余温影响，今日开盘，国内多地热卷价格延续小幅上调走势。据贸易商反映，今日出货情况不如昨日，主要是因为大盘今日出现下行，下游采购显犹豫。目前热卷的下游需求情况表现平平，较之近期受赶工影响的建材需求较弱。截至收盘，期卷价格收于4227元，较昨日价格回落46元。从盘面上看，今日期货价格出现回落，原因还是在于近期价格上涨过快，风险有所累积，盘面存在一定反弹诉求。不过钢厂端则表现乐观，从近期出台的鞍钢、宝钢、武钢三家钢厂均拉涨九月份盘价50-150元，钢厂表现仍然强势，价格成本端存在支撑。今日期货价格走跌，明日或上冲动力不足，价格或有小幅松动可能。
中厚板：今日国内中厚板市场继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年8月14日，国内重点城市20mm中板均价4453元，较上个交易日涨17元，较上周同期涨44元，较上月同期涨119元。早盘开市，黑色系期货继续向上拉升，带动现货市场涨价热情持续升温，多地区市场价格延续涨势。据了解，随着价格重心不断上移，贸易商之间调货现象增多，而多数终端用户则较为谨慎，按需采购为主。可见，在目前高位水平下，市场追高意愿不是很足，恐高心态比较多见。后期来看，环保限产政策加码，原料端以及钢厂端涨价氛围浓郁，对现货市场也形成强势支撑。不过值得注意的是，期货价格的过快上涨也容易积聚大量风险，今日午后收盘螺钢以及热卷均呈现跳水局面，单边上涨行情恐暂时面临风险。现货市场方面，近期现货价格跟随钢坯以及期货涨势也较快，下游也需要时间接受。综合来看，预计短期内国内中厚板市场或存在震荡盘整的诉求。
涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止8月14日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5129元(吨价，同下)，与上个工作日相比涨4元，十大重点城1市0.47mm彩涂板平均价格5917元(吨价，同下)，与上个工作日相比涨5元。上周末至今钢坯累涨50元/吨站稳4000元/吨，算是近五年内的高点，在涨势如此抢眼的情况下，国内涂镀板材市场价格也纷纷上调报价，不过价格拉涨后成交陷入观望，且随着今日热轧期货尾盘小幅跳水影响，商家观望态势浓厚。不过目前8月行情才过半，商家考虑后半月行情或有继续上涨可能，因此部分市场商家有意控制发货速度来满足接下来的需求；且在市场大环境共同拉涨的情况下，民营钢厂热轧原料价格也是居高不下，那么月底的结算价格也是贸易商需考虑的因素，如前期销售价格偏低那与钢厂结算或存在倒挂，因此商家也并不愿意降价销售。总体来看，如今北方环保限产检查力度持续加强，加上钢厂出台价格也是继续保持高位，宝钢9月热镀锌：宝山、青山、东山CQ级及非汽车用钢、S系列结构钢基价税前上调50元，其它不变；梅山：基价税前上调50元/吨；鞍钢镀锌平盘，彩涂上调50元/吨。短期来看，后期原料厂或相继检修，产量有可能出现明显的下降，更加有利于成本的坚挺，短期预计国内涂镀板卷难有较大回调，窄幅调整运行。
带钢：14日国内带钢小幅上涨，涨幅20-40，据兰格钢铁网云商平台监测数据显示：天津热轧带钢(2.5*355)天津轧一4300涨20；广州热轧带钢(2.5*355mm)唐山瑞丰4390涨20；上海热轧带钢(2.5*355mm)国丰4330涨30；国内重点城市热轧带钢(2.5*355mm)均价4330涨18。午后唐山、昌黎迁安钢坯稳，现普碳方坯含税出厂4000，钢坯价格依旧坚挺，黑色系金属多持平，带钢成品仍难下降，今日国内钢市保持坚挺，个别钢材涨幅明显(50-100)，在价格纷纷扬升的大环境下，带钢各更是易涨难跌。连续一周以来的上涨，价格累积到新高度。尽管下游市场需求并未表现最强的饱满，带钢价格受宏观政策和其上游原料、燃料等成本上涨而一路高歌上扬，在需求暂弱的情况下也难以下调，目前钢厂利润相比前期尚可，钢厂没有主动下调报价的迹象，今日国内带钢整体的市场成交依旧没有放量，但也暂时没有弱势，表现正常，下游拿货较积极，唐山145带钢持稳运行，出货一般，过高的价格也刺激恐慌情绪，低价成交市场尚可，高价市场困难。综合看，预计明日价格或延续稳中走强趋势。
焊管：今日，国内焊管价格涨幅收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4589元，比昨日上涨19元，各中心城市价格其中唐山续涨40元、天津涨30元、北京涨50元、济南涨40元，其他中心城市暂与昨日价格持平。总的来看，尽管还在追涨，但涨幅较昨日明显收窄，市场恐高情绪不断蔓延。目前河北地区主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在4440-4550元之间，报价继续追涨，但据管厂反应自昨日价格连续上调以后成交转差，下游贸易商观望者居多，拿货普遍消极。下游市场，从笔者了解的情况来看，下游整体成交情况也并不理想，华北多雨加之多地受环保影响开工继续受限，终端用管需求维持弱稳，但价格持续高涨所带来的市场避险情绪不断升温，整个市场显得不温不火。因此，若后市缺少重大利好支撑，短期市场或存在回调整理诉求，但原料偏紧对焊管价格仍有支撑，综上短期国内焊管价格或窄幅波动为主。
无缝管：今日，国内无缝管市场价格基本暂稳，个别城市明显上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5399元，较上个交易日上涨22元。管坯方面，山东管坯出厂价格今日部分上调30-50元，现今20#热轧管坯潍钢、鲁丽、三德、江鑫出厂价格分别为4400元、4480元、4410元、4400元。无锡管坯市场价格今日上涨20-50元，其中淮钢4670元、中天4590元、长强4550元、龙腾4570元、东方4540元、南钢4550元。临沂管厂出厂价格今日上调50-100元，目前108*4.5mm出厂价格在5100-5150元之间。今日临沂产108*4.5mm无缝管市场价格部分城市明显上涨：华北天津地区市场报价为5280元，涨140元；华东无锡地区市场报价为5220元；中南郑州地区市场报价为5100元；西北西安地区市场报价为5230元，上涨50元；华南广州地区市场报价为5350元；西南贵阳地区市场报价为5500元，上涨50元。各地区出货情况略差，出货情况较好地区价格适当跟涨，而出货差的地区前期低价库存正缓慢售出，价格短时间内未上涨。后市随着传统旺季的到来，无缝管销售额欲将提高，彼时价格或将有大范围上涨的可能。
型材：14日国内型材市场价格继续上涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4557元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨32元；25#槽钢平均价格是4611元，较昨日市场价格涨28元；5#角钢平均价格是4480元，较昨日市场价格涨25元；200*200H型钢平均价格是4256元，较昨日市场价格涨16元。夜盘期螺高位震荡，市场心态可，在成本端价格不断走高支撑下，今日国内型材市场价格继续上涨，但涨势较昨日放缓，主导城市价格普遍涨幅在50元以内。钢厂调价信息：今日鞍山宝得型材普涨70元，首钢长治型钢涨50元，兴华型钢统一涨50元，河北鑫达H涨50元；日照大型钢上调30元、小型钢上调50元，唐山型材续涨10-50元。受环保政策趋严影响，上游供应预期减少使得钢厂端挺价拉涨意愿强，但考虑实际需求跟进不足，下游对高价资源接受不高，后期续涨动力不足。短期来看，午后钢坯维稳，市场观望氛围浓，鉴于高成本支撑，预计明日国内型材价格继续高靠，涨幅收窄。
[优焊线] 今日品种线市场维持稳定，成交尚可。期货市场持续高位震荡，基本站稳，品种线市场表现稳定，经销商心态较好，不肯低价出，交投氛围整体尚可。目前辛集澳森硬线价格4660元到津，天津市场B钢锁单4750元。对于后市，虽然市场对于价格接受度尚可，但是仍存戒心，谨慎操作。预计短期内品种线材高位震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4580元/吨，82B4650元/吨；九江45#-65#到津4540元/吨；辛集澳森45#到货价4560元/吨，B钢4650元/吨；济源45#4510元/吨，B钢4610元/吨；富伦45#4070元/吨；潍钢45#4370元/吨，B钢4570元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场稳中偏强。铁矿石市场延续小涨；焦炭市场稳中偏强；废钢市场涨跌互现；生铁市场多数报稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：
铁矿石：国内铁矿石市场继续延续小幅上调。进口矿方面，商家报价较昨日上调幅度缩小。据了解，小部分钢厂仍是按需补库为主，大部分钢厂持观望态度，总得来说，接连的上涨使贸易商与采购商之间形成较大分歧。国产矿方面，受近日唐山地区限产加码，唐山铁精粉报价上调，但调幅不大，山东地区今日报价持稳，说明需求或逐渐减淡。后期市场价格受环保限产对成材的影响，以及汇率的影响，加之当前供需状况良好，预计后市仍将偏强势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为520-530元，涨5元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在500元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为730-750元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为67-67.5美元，下调0.58美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为502元，上调4元，61%麦克粉参考价格为489元，上涨3元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为521元，上调2元，超特粉参考价格为332元，上调1元。
焦炭：国内焦炭市场个别上调。据了解，河北地区钢铁企业采购价格继续走高，多数钢厂持续上调采购价格，带动了周边地区价格上调，个别地区已经提出第三轮涨价要求，但钢企方面观望心态较浓厚，目前大部分企业库存不大，而焦化厂一货难求，整体市场呈现供不应求局面。而其他地区钢企也陆续跟涨，贸易商拿货积极性较高，但焦化厂接单较多，个别厂家为负库存，商家对后期市场仍以看涨为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2160元，比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报2150元，比昨日持平。唐山地区二级冶金焦2175元，比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1900元，比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2180元，比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2200元，比昨日持平。
废钢：国内废钢市场出现分歧，山东地区废钢价格有所回落。近日，废钢市场整体虽然表现强劲状态，但在部分钢铁企业内废钢到货量大幅提升的情况下，个别地区废钢报价出现明显松动，降价区域主要集中在山东及安徽地区，废钢供需双方对废钢市场后期走势产生一定差距，但以当前废钢市场情况来看，支撑因素依然占据主导地位，主要因素表现在，国内钢材市场整体表现挺价上涨状态，尤其在环保措施频发的情况下，成材价格更显上涨动力十足，对废钢价格的推涨作用毋庸置疑，且大部分废钢供货商对后期走势看好，市场出现回调的情况，多为暂时调整，盼涨心态犹存。综合来看，目前废钢市场涨至年内高点出现回撤，对于后期价格的持续上涨形成一定蓄力作用，成材市场如若保持上涨状态，钢企的盈利空间依然偏好，对于废钢价格的推涨依然明显，为此预计短期内废钢市场将表现小幅调整状态，后期走势仍显上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2380元，比昨日持平；唐山地区重废市场报价在2430-2460元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2270元，比昨日下调30元；辽阳地区重废市场报价在2330元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在2060-2090元，比昨日持平；江阴地区重废市场报价在2440元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1840元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在2040元，比昨日持平；广州地区重废市场报价在1850元，比昨日上涨20元。
生铁：国内生铁市场乌海地区报价上调，其余地区暂时以稳为主，市场成交情况略显不一。据了解，山东、辽宁地区价格上调后成交稀少，铁厂多以生产前期订单为主，随着原材料焦炭市场持续上涨，商家对后期市场持乐观态度，下游市场后期或对提涨要求逐步接受。本溪地区球墨铸铁厂库存维持低位，随着焦炭价格上涨，生铁价格陆续走高，受行情好转带动，商家心态也较为乐观。另，唐山钢坯连续上调价格，已突破4000元创下年内新高，钢厂对生铁采购积极性增强，各地区炼钢生铁资源略显紧张，市场整体成交好于铸造生铁，因此有部分铁厂调整生产计划，转产炼钢生铁。综合考虑，目前原材料、需求方面均表现尚可，因此预计短期国内生铁市场仍以上行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3120元；翼城地区报3180元；临沂地区报3080元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3470元；徐州地区报3380元；淄博地区报3430元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3290元；徐州地区报3360元；临沂地区报3360元。

[钢厂资讯]钢厂调价：14日，广东韶钢高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元、螺纹钢出厂价格上调50元；14日，新疆昆仑对疆内螺纹钢价格上调100元；14日，山西立恒高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、螺纹钢出厂价格上调20元；14日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调70元、高线出厂价格上调100元、盘螺出厂价格上调100元；14日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；14日，河南济源螺纹钢价格上调30元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；14日，山东传洋型材价格上调20元；

钢厂动态：冷却管“防护服”为高炉降本增效；陕钢汉钢公司动态铁水衡正式投运；首钢集团矿业公司围绕完成全年目标任务持续发力；鞍钢股份冷轧厂以“三项活动”为抓手擦亮鞍钢冷轧品牌 助推高质量发展；推进“6S”管理 强化环保设备现场管理；河钢承钢含钒高强冷镦钢直销量同比提升9%；新钢实业公司全面抓好现场环境整治工作；以“走动式”办公助力实现管理“无盲区”；本钢矿业歪头山矿创新工作室又出“新作”；包钢运输部推行调乘作业制；方大特钢轧钢厂棒材线高压配电室东面高压电缆支架整改顺利完工；陕钢龙钢公司携手韩城公司深入陕建集团慰问坚守在高温一线的工地员工；方大特钢炼钢厂综合车间自制洒水设备保道路湿润；攀钢柴油库暴雨清淤保障用油；方大特钢物流储运中心铁路无损检测探伤仪投入使用

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