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Lgmi：一周钢铁行业概览（9月3日-9月7日）

【本周热点】商务部：中美副部级经贸磋商后双方工作层仍保持沟通 商务部9月6日下午召开9月份第一次发布会，会上商务部新闻发言人高峰表示，中美副部级经贸磋商后，双方工作层仍在保持沟通。商务部新闻发言人高峰还表示，如果美方不顾反对，对华采取任何新的加征关税措施，中方将不得不做出必要的反制措施。 俄罗斯恢复经朝鲜出口煤炭 或意在展示经济合作 俄罗斯近日重启了通过铁路将国产煤炭运往朝鲜东北部经济特区罗先的罗津港并出口至第三国的项目。日本共同社报道称，俄方此举有意在11日将于远东符拉迪沃斯托克开幕的“东方经济论坛”之前强调推进与朝鲜经济合作的态度。该项目不属于联合国安理会对朝制裁对象，但担心成为美国单边制裁对象的俄罗斯企业自我约束，此前实际上停止了该项目。 阿根廷对钢铁等产品加征出口关税以控制出口量 据外媒报道，阿根廷总统周一称，政府已对包括钢材在内的所有商品加征出口关税，以抑制由于上周本国货币贬值造成的出口过快增长。 商务部：若美对华2000亿商品征税将采取必要反制 新华社北京9月6日电(记者于佳欣)针对美国近日可能推进对中国2000亿美元输美商品加征关税，商务部新闻发言人高峰6日表示，如果美方一意孤行，中方将视美方行动采取必要的反制措施。美国对华2000亿美元输美商品征税征询公众意见近日结束，绝大多数参与者持反对意见。“如美方不顾征求意见中绝大多数企业的反对，一意孤行，对华采取任何新的加征关税措施，中方将不得不做出必要反制。”高峰说，同时，中方再次重申，任何施压措施对于中国都是无理、无效的。贸易战解决不了任何问题，只有平等、诚信的对话和磋商才是解决中美贸易摩擦的正确选择。

【钢铁行业】唐山14家钢厂17座高炉擅自复产被点名批评 9月6日，生态唐山建设重点工作会议材料中明确：1.8月停限产钢厂9月不得擅自恢复生产，14家钢厂17座高炉擅自复产被点名批评。另要求8月份未完成任务的各区9月份加大停限产力度;2.要求钢铁企业140台烧结机9月底前完成80%改造，10月底不能完工的停产;3.对采暖季钢铁企业限产做出了四类错峰限产标准，分别给予不予错峰、错峰30%、错峰50%、错峰70%的要求。江苏加快推动化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展 近日，江苏省委办公厅、省政府办公厅印发《加快全省化工钢铁煤电行业转型升级高质量发展的实施意见》，以“产业链条”调整布局，对工业企业的生产布局进行调整，优化产业区域空间组织和地理布局，推动全产业链深度协作，培育先进、绿色、安全、环保的产业集群。9月4日，江苏省政府召开新闻发布会，对《意见》进行解读。《意见》提出，目标到2020年，全省全面完成化工企业“四个一批”专项行动，今后3年关停环保不达标、安全隐患大的化工企业1000家，沿江危化品码头仓储企业数量只减不增，化工生产企业和液体化工码头入园率达到50%，关停所有不达标的化工园区；压减粗钢产能，总量控制在1.15亿吨以内，确保完成“十三五”期间国家下达江苏省的1750万吨去产能任务；关停落后煤电机组200万千瓦以上，全省煤炭消费总量比2016年减少3200万吨，此外还将多措并举大幅减少污染物排放量。9月唐山下发环境深度整治攻坚月行动方案 钢企限产力度不低于8月份 2018年9月3日，唐山市生态环境保护工作领导小组办公室下发《唐山市生态环境深度整治攻坚月行动方案》,方案表明，9月环境深度整治，限产力度不低于8月份。 邯郸开展钢铁等四大行业整治行动 8月31日，据当地媒体报道，邯郸市组织开展化解钢铁煤炭焦化火电四大行业去产能集中关停行动。据悉，本次行动共涉及武安市、峰峰矿区、复兴区、永年区、磁县、涉县、冀南新区等7个县(市、区)，包括10家企业，其中钢铁企业2家，煤炭企业2家，焦化企业4家，火电企业4家(与煤炭企业重合2家)。2018年共化解过剩产能：炼铁产能151万吨，炼钢产能34.6万吨，煤炭产能115万吨，焦炭产能180万吨，火电产能26.8万千瓦。

品种线：
本周(9.3-9.7)品种线市场在降价释放风险后，本周市场出现了阶段行触底回弹，仍是受环保限产政策提振，九江两次招标整体上调20元，出货量较好，市场接受度高；B钢市场价格较稳定，市场整体成交量有所好转。本周环保托举市场走高，一方面多数贸易商赌定环保限产继续加码，市场仍有上行空间，多有做库存操作；另一方面钢厂短时间内难以满足激增的需求，成交转好。但环保政策实质影响有待验证，预计下周品种线材以震荡为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4600元/吨，82B4650元/吨；九江45#-65#到津4530元/吨；辛集澳森45#到货价4650元/吨，B钢4650元/吨；济源45#4890元/吨，B钢4930元/吨；潍钢45#4600元/吨，B钢4820元/吨。

[炉料动态](9.3-9.7)本周炉料市场多数上涨。铁矿石市场稳中上涨；焦炭市场保持涨势；废钢市场表现盘整；生铁市场继续拉涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场呈现稳中上涨态势，但成交情况并未明显改善，供需双方仍存一定的观望僵持状态。国产矿方面，部分大型矿山企业和钢厂上调出厂价格与采购价格，矿选厂商挺价拉涨意愿较强，但多数钢厂仍无大量采购意愿，采购谨慎态度不改。进口矿方面，现货市场价格整体小幅上涨，但成交并未出现放量迹象，期货市场价格也连续小涨。预计下周铁矿石市场价格或以盘整运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为575-585元，66%酸粉干基含税主流市场价格为755-765元，较上周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为545-555元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在515元左右，较上周涨20元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为735-745元，较上周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价在493元左右，比上周涨14元；超特粉市场价格在308元左右，比上周涨3元。天津港61.5%PB粉报价在517元左右，比上周涨8元；62%PB块报价在701元左右，比上周涨23元。

焦炭：国内焦炭市场保持上涨状态。周内，国内焦炭市场完成第六轮上涨，整体市场处于偏高位运行，焦炭企业内基本无库存，加之环保限产力度的加码，使得焦化企业提价信心十足。但国内钢材市场的震荡行情，使得钢企对原料价格压制意愿提升，加之焦炭期货盘面价格仍有走低，焦炭现货价格持续高位，使钢厂采购压力增大，对焦炭价格继续上涨的抵触情绪渐增，贸易商操作亦谨慎，在蓝天保卫战政策的影响下，焦炭市场供应端持续下滑，导致市场资源偏紧，因此焦炭市场供需双方表现一定博弈情绪。综合因素来看，焦炭市场在限产的大背景下，整体价位仍保持坚挺，钢材市场出现反弹行情，使得焦炭市场下行压力略有缓解，预计后期焦炭市场将保持高位运行，继续上调节奏减缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邢台地区准一级冶金焦2610元，比上周上涨100元；唐山地区二级冶金焦2565元，与上周上涨50元；山西临汾地区二级冶金焦2250元，比上周持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2600元，比上周上涨100元；上海地区二级冶金焦出厂含税价2600元，比上周持平。

废钢：废钢市场表现盘整状态。周内，废钢市场经过前期的持续下调，近日市场观望情绪明显增强，一方面由于国内钢材市场的震荡表现，涨跌趋势均不明显的情况下，钢厂对废钢价格的制定也颇显谨慎，为保证一定到货量，仅仅小幅调整废钢价格，由此对废钢市场影响有限。另一方面，国内限产令的“加强版”相继公布，由此转炉用废钢量有明显提升趋势，废钢市场看多情绪增加，部分废钢供货商有惜售现象。临近周末，国内钢材市场出现“反扑”行情，在限产措施加重的背景下，钢材价格出现拉涨现象，部分地区废钢市场摆脱弱势，转为上涨行情。分地区来看，华东地区废钢市场以稳为主，大部分钢铁企业以按需采购为主，库存状况尚可。华北地区废钢市场略显波动，周初表现弱势，而在限产令的作用下，唐山地区钢坯价格出现大幅上调，带动当地废钢价格出现上涨。综合因素来看，近期废钢市场暂时摆脱偏弱状态，整体价格将有上涨预期。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2120元，比上周下调50元；江阴地区重废市场价格在2350元左右，比上周下调60元；山东淄博地区重废市场价格在2230元左右，比上周下调20元。北京地区重废市场报价在2350元，比上周下调30元；唐山地区重废市场价格在2380-2400元，比上周下调50元；天津地区重废市场价格在2390元，比上周下调30元。辽阳地区重废市场价格在2330元，比上周持平；沈阳地区重废市场价格在2380元，比上周持平；本溪地区重废市场价格在2460元，较上周持平，大连地区重废市场价格在2350元，比上周持平。

生铁：国内生铁市场继续拉涨。原材料铁矿石方面，部分大型矿山企业和钢厂上调国产矿出厂价格与采购价格，矿选厂商挺价拉涨意愿较强，但多数钢厂仍无大量采购意愿，采购谨慎态度不改。进口矿现货市场价格整体小幅上涨，但成交并未出现放量迹象，期货市场价格也连续小涨。焦炭市场第五轮普涨在各地区已经落实，受环保政策因素影响，目前多数焦化企业处于无库存或负库存状态，钢厂内库存多处于中低位，仍有补库需求，加上山西地区已提出第六轮涨价诉求，后期焦炭市场仍偏强运行。虽然高价位生铁成交略放缓，但下游市场对生铁的需求仍存在，加上原材料偏强的走势支撑着生铁价格，因此预计下周国内生铁市场依旧稳中上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3350元，武安地区报3350元，临沂地区报3280元，翼城地区报3380元，比上周涨40-80元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3750元，翼城地区报3760元，淄博地区报3540元，徐州地区报3520元，比上周涨40-170元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3670元，临沂地区报3520元，徐州地区报3520元，比上周涨50-170元。

钢厂调价：7日，山西立恒高线出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元、螺纹钢价格上调10元； 7日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；7日，辽宁后英线材出厂价上调30元、螺纹钢出厂价稳；7日，山东传洋型材价格上调20-40.

钢厂检修: 韶钢计划对特轧厂棒三线16日—30日停产检修，为期15天，预计影响螺

纹产能5万吨。其它产线视市场情况待定。

钢厂动态：攀钢钒钒钛矿冶炼技术迈上新台阶；鞍钢股份炼铁总厂8月份铁水产量创历史新高；方大特钢焦化厂顺利完成焦炉地下室煤气主管DN400闸阀更换；武钢物流外贸码头首艘外轮直航出口越南；陕钢汉钢公司启动环保项目负责人约谈机制；山钢股份营销总公司携手蓬莱巨涛中标海外工程项目；本钢北营轧钢厂线材高端产品价值凸显；马钢杭州公司顺“势”而为抢滩高端；太钢强力推进运输车辆污染治理

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