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Lgmi：9月12日钢铁行业概览

【热点概览】【社会融资】8月份社会融资规模增量为1.52万亿元 同比少376亿元 据央行统计数据显示，2018年8月份社会融资规模增量为1.52万亿元，比上年同期少376亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加1.31万亿元，同比多增1674亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少344亿元，同比多减12亿元；委托贷款减少1207亿元，同比多减1125亿元；信托贷款减少688亿元，同比多减1831亿元；未贴现的银行承兑汇票减少779亿元，同比多减1021亿元；企业债券净融资3376亿元，同比多2239亿元；非金融企业境内股票融资141亿元，同比少512亿元。【货币金融】8月份人民币贷款增加1.28万亿元 同比多增1834亿元 据央行统计数据显示，2018年8月末，广义货币(M2)余额178.87万亿元,同比增长8.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和0.4个百分点；狭义货币(M1)余额53.83万亿元,同比增长3.9%，增速分别比上月末和上年同期低1.2个和10.1个百分点；流通中货币(M0)余额6.98万亿元,同比增长3.3%。当月净投放现金245亿元。中俄关系进入更高水平更快发展新时代 9月11日，国家主席习近平抵达俄罗斯符拉迪沃斯托克，应俄罗斯总统普京的邀请出席第四届东方经济论坛。这是中国国家元首首次出席东方经济论坛，也是下半年中俄最重要的双边高层交往，举世瞩目。在中俄两国元首的战略引领下，中俄全面战略协作伙伴关系正进入更高水平、更快发展的新时代。

［钢铁行业］市场传言取消限产比例生态环境部回应：确认是不实消息 据上海证券报，针对“限产松动传闻”，生态环境部宣教司相关人士表示相关情况正在了解中，未给予明确答复。此前，有媒体报道，10日下午，钢铁市场传言称，生态环境部8月初下发的《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(征求意见稿)在环保限产措施上有所放松，或取消限产比例要求。传言引发钢铁期货骤跌。对此，生态环境部宣教司11日表示，取消限产比例确认是不实消息，是大家对文件的误读。不久之后，“传闻”和“辟谣”报道均被删除。韶钢松山：未听说广东对钢铁进行限产的消息 韶钢松山9月11日在投资者互动平台表示，公司没有听说广东对钢铁进行限产的信息，目前产销稳定。四川：禁止城市禁燃区销售散煤 据新华社报道，为了不断改善大气环境质量，四川明确禁止城市禁燃区销售散煤，努力杜绝城市禁燃区高污染燃料销售行为。四川省工商行政管理局已正式下发通知，规定在全省范围内加强煤炭、石油焦、挥发性有机物、高污染燃料等市场监管，提高流通领域煤炭和石油焦质量，减少挥发性有机物的排放量，严格查处销售不符合标准的机动车船和非道路移动机械用燃料、发动机油、氮氧化物还原剂、燃料和润滑油添加剂及其他添加剂的行为。生态环境部：进一步完善环评审批绿色通 据生态环境部网站9月11日消息，生态环境部部长李干杰9月10日主持召开生态环境部常务会议，听取拟开工重大项目环评审批调度情况的汇报及2018年上半年环保重点事项督查落实情况的汇报。会议指出，环评审批是重大项目开工建设的前提,提高环评审批效率是深化生态环境领域“放管服”改革的重要举措，对于服务实体经济发展、加大基础设施领域补短板的力度、激发发展活力与动力具有重要意义。

【钢市综述】今日国内钢市价格普遍下跌。其中建筑钢材普遍下跌。中厚板普遍下跌，热卷价格继续下挫，带钢弱势下行，焊管回调，无缝管维稳，型材价格普跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：国内建筑钢材市场价格普遍下跌。主导城市方面，北京、天津、上海和广州均出现下跌。昨日市场传言的取消环保限产比例虽被明确不实，但是该消息对市场的造成的影响确是客观存在的，期螺出现下跌，而且还带动着市场价格下跌。本来在生态环境部出面回应消息不实后，市场对于昨晚夜盘还是有所期待的。当前市场并没有明显利好利空的消息，期货的走势对市场心态的影响很大，但是昨晚夜盘并没有惊喜表现，今日早盘更是直接走低，给了市场重重一击。所以今日开市，市场价格普遍出现下跌。从市场看，现在价格还是偏高，部分商家恐高情绪仍在。各种尚未明确真伪的消息流出后，市场很容易被左右，昨天价格大都走跌就是很好的证明。期货市场，今日期螺大幅下跌，最终跌幅为2.71%。钢坯市场，午后昌黎部分钢坯资源降50。虽然目前市场有低库存和供需平衡的支撑，但是钢坯和期螺的双双走跌对市场心态影响还是较大的。综合上述分析，预计明日市场行情或以降为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4859元(吨价，下同)，跌41元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4552元，跌52元。主导城市方面：北京6.5高线5300元，跌50元；三级螺纹钢(25mm)主流规格4450元，跌40元；上海市场高线4770元，跌50元；三级螺纹钢4550元，跌80元。

中厚板 今日国内中厚板市场普遍下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年9月12日，国内重点城市20mm中板均价4470元(吨价，下同)，较上个交易日跌15元，较上周同期涨6元，较上月同期涨54元。早盘开市，黑色系市场急剧走弱，现货市场跟跌下行，甚至有部分城市出现追跌现象，进行二次调价，整个市场情绪显为悲观。近日唐山地区环保限产宽松的消息，使得环保对价格支撑力度减弱。目前国内中板(20普)主导城市：邯郸、武安、唐山、乐从、天津、江阴主流价格在4350、4350、4410、4640、4350、4350左右，南北价差不大，资源流通功能较弱。从当前市场看，进入九月份，一方面环保仍然是主导价格的主要因素，另一方面市场对于九月的良好预期仍为后市的一大利好。但近期价格涨跌无常，利空好交织，价格难确定，综合而言，预计明日国内中厚板价格或继续弱势震荡运行。

热卷：今日开盘，国内热轧卷板价格继续下挫。各地市场纷纷下调售价，下跌空间在10-60元不等。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：12日国内重点城市5.5mm普碳热卷均价在4319元，较上个工作日降35元，较上周同期跌19元。由于昨日唐山地区传言环保限产有所宽松的消息，致使价格骤降之后。由于昨日成交普遍清淡，今日贸易商操作上普遍下调价格以刺激出货。出货情况较昨日有一定改善。据消息面反映，今日有关部门发生，环保限产比例不会取消，市场传言为不实消息。不过今日价格依然出现下行，笔者以为和之前市场累积的恐高情绪有关。由于之前价格涨幅过高过快，而需求情况明显不足的“虚性”涨价，恐高情绪早已集聚。而昨日的环保消息可看作导火索，使得利空爆发，价格下挫。市场均价两日累计跌幅55元。笔者以为，此轮利空情绪释放后反而更有助于九月后市的价格上涨。今日虽然期螺期卷价格弱势走跌，但跌幅已经明显收窄，期卷价格似有抬头之象。加之今日政府对市场不实消息的安慰，预计明日市场情绪会进一步好转，价格或以维稳运行可能性较大。

带钢：12日国内带钢弱势下行，据兰个钢铁云商平台监测数据显示：天津热轧带钢(2.5*355mm)天钢联合特钢4230降40；天津热轧带钢(2.5*355mm)天津轧一4290降60；无锡热轧带钢(2.5*355mm)国丰4400降50；广州热轧带钢(2.5*355mm)唐山瑞丰4390降30；国内重点城市热轧带钢(2.5*355mm)均价4343降45.今日期货持续暴跌，国内带钢降价为主，华北主导钢厂降50-60，唐山小窄带开盘稳出货差，厂家为促成交，盘中连续降价出货，午后出货好转，厂家回调10-20。华东华南偏弱整理，交投氛围一般，期货低迷，市面上贸易商心态不佳，多谨慎操作，以出货为主。今日暂无环保限产消息放出，但期货的连续跳水，使下游商家心态不稳。月初，市场需求变好，带钢价格亦跟着上涨，但随着复产高炉越来越多，带钢供应充足，并且限产政策迟迟不能落实，南方冷轧出货变弱，加之期货趋弱，下游拿货变弱。但现阶段多数贸易商认为当前价格适宜拿货，因此窄带及中宽带市场未出现大的变动，皆以低位成交为主。现有原料价格的支撑，尽管带钢一直下行，但限产政策一出，带钢还会回涨。预计明日国内带钢或将盘整运行。

焊管：今日，国内焊管价格继续回调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4691元，比昨日价格降19元，其中中心城市唐山下调50元、天津下调50元、沈阳降30元、广州降40元、成都降20元，其他中心城市报价暂与昨日持平。近日市场传言环保限产比例取消引发钢铁期货骤跌，对此环保部对媒体表示上述不实，是大家对文件上的误读，但今日期货并没有因此而停止下跌，现货价格继续回调，据统计津冀地区管厂焊镀管出厂价格普遍下调50元左右，两天累计下调100元左右，现河北地区主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在4430-4560元之间。下游大部分市场焊管报价小幅跟跌，个别地区因前期上涨幅度较小选择继续坚挺，但心态趋弱，整体成交一般。目前市场各方消息不断、真假难辨，厂商谨慎操作为主，短期不排除继续趋弱。

无缝管：今日，国内无缝管市场价格保持稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5571元，与上个交易日保持不变。管坯方面，山东管坯出厂价格今日暂稳，现今20#热轧管坯潍钢、鲁丽、三德、江鑫出厂价格分别为4610元、4600元、4580元、4580元。无锡管坯市场价格今日暂稳，其中淮钢4740元、中天4720元、长强4680元、龙腾4690元、东方4670元、南钢4680元。临沂管厂出厂价格今日冷拔小管下调50元，目前冷拔57*3.5mm出厂价格在5550-5600元之间，108*4.5mm出厂价格在5200-5300元之间。今日临沂产108*4.5mm无缝管市场价格基本暂稳：华北北京地区市场报价为5350元；华东青岛地区市场报价为5450元；中南郑州地区市场报价为5320元；西北西安地区市场报价为5350元；华南广州地区市场报价为5450元；西南贵阳地区市场报价为5650。上游方坯今日再降，管厂接单较差，冷拔管小幅回调，市场成交不佳，往年的“金九”行情并未显现，预计后市短期内或将稳中小降。

型材：12日国内型材市场价格普跌。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4613元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌23元；25#槽钢平均价格是4669元，较昨日市场价格跌22元；5#角钢平均价格是4570元，与昨日市场价格跌22元；200*200H型钢平均价格是4282元，较昨日市场价格跌13元。国内型材市场价格普跌，其中北方地区价格跌20-50元之间，南方地区价格下调10-30元。今唐山型材大幅下跌，现货市场价格同时走低，受周初环保限产可能放松这一消息传出，贸易商心态提振，后来生态环境部回应：市场传言取消限产比例，是不实消息。昨日尾盘钢坯跌60，市场信心受挫。今期螺低位运行，午后钢坯稳，现普碳方坯含税出厂4050元，成交弱，所以短期来看，成本尚有支撑，预计明日国内型材市场价格或维稳调整。

[炉料动态]今日炉料市场稳中调整。铁矿石市场小幅回落；焦炭市场个别调整；废钢市场盘整运行；生铁市场稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石价格小幅回跌，国产矿价格以稳为主，进口矿价格止涨回跌。受近日黑色系盘面整体大跌影响，个别进口矿品种价格由涨转跌，跌幅较小。钢厂方面，今日采购情况一般，大部分按需采购；贸易商方面，由于受近两日期货价格大跌影响，贸易商对后市多持悲观态度，今日成交情况整体一般。近期黑色系期货下跌走势明显，且整体盘面较悲观，对铁精粉价格构成一定压力，短期内价格或将延续下跌状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为575-580元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为550-560元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为750-760元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为66.5-67美元，跌0.6美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为490元，下调6元，61%麦克粉参考价格为474元，下调6元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为521元，上调2元，超特粉参考价格为323元，下调3元。

焦炭：国内焦炭市场多数报稳，个别地区价格涨跌互现，市场成交情况一般。今日唐山地区二级冶金焦市场提出降价诉求，山西、内蒙地区部分焦化企业已经接受，准一级焦价格暂未调整，焦企、钢企双方博弈情况较为剧烈。目前主流地区市场焦炭价格已累计历经六轮提涨，今日市场主体维稳，仅少数地区价格补涨，现阶段焦炭价格涨至高位，焦、钢博弈日益加剧，下游钢厂采购愈加谨慎，市场高价资源成交难度不断增加，已有个别高价资源报价小幅回落，然而焦企库存始终处于低位，焦炭价格下行有一定阻力。综上所述，预计短期国内焦炭市场暂稳观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2615元，比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报2610元，比昨日持平。唐山地区二级冶金焦2565元，比昨日跌50元。山西临汾地区二级冶金焦2250元，比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2620元，比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2640元，比昨日持平。

废钢：国内废钢市场现盘整状态，部分地区略有上调。近日，国内成材价格持续走低，对废钢市场形成小幅影响，部门采购方观望情绪提升，处部分钢铁企业内废钢库存量偏低而上调废钢价格外，大部分厂商多持稳操作。分地区来看，华东地区废钢市场以稳为主，部分废钢贸易商恐跌心态渐起，从而小幅调整废钢政策，但大部分钢企内废钢到货情况一般，对废钢价格仍有一定支撑。华北地区废钢市场小幅波动，当地钢铁企业废钢价格有涨有跌，随着十一假期临近，部分钢厂多有补库需求，短期内对废钢价格尚有挺价作用。综合因素来看，预计废钢市场将表现较稳走势，短期内调整空间不大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2370元，比昨日持平。唐山地区重废市场报价在2430-2450元，比昨日上调20元。淄博地区重废市场报价在2260元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2370元，比昨日上调20元；上海地区重废市场报价在2160元，比昨日上调20元；江阴地区重废市场报价在2380元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在2150元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在2150元，比昨日持平；广州地区重废市场报价在1900元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场稳定运行，市场成交情况略显一般。据了解，目前炼钢生铁、球墨铸铁市场资源偏紧，铁厂多维持负库存状态，排产前期订单中，不少铁厂依旧不接大单，其中山西临汾地区部分铁厂将于下旬停产，市场资源或将继续趋紧。山东地区有铸造生铁铁厂转产炼钢生铁，铸造生铁库存低位，报价偏高，然而当地市场需求欠佳，高价难有成交。目前焦炭市场趋稳，个别地区已提出降价诉求，生铁价格仍处高位，下游采购趋于谨慎，高价成交节奏放缓，综合考虑，预计短期国内生铁市场维稳观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3350元；翼城地区报3380元；临沂地区报3280元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3700元；徐州地区报3570元；淄博地区报3600元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3670元；徐州地区报3600元；临沂地区报3600元。

    钢厂调价：12日，山西立恒高线出厂价格稳、盘螺出厂价格稳、螺纹钢价格稳； 12日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格下跌50元、盘螺出厂价格下跌50元；12日，辽宁后英线材出厂价下跌60元、螺纹钢出厂价下跌50元；12日，山东传洋型材价格下跌40元。；

  

    钢厂动态：沙钢高等级管线钢供应中俄东线天然气管道项目；方大特钢轧钢高线再创佳绩；华菱涟钢高牌号取向硅钢生产达国内一流水平；攀长特扎实开展质量月活动；宝钢股份汽车板技术秀在日本登场；本钢集团首次携手欧冶云商举办电商用户线下座谈会；方大九钢7月、8月份连续交出亮眼成绩单；河钢唐钢家电板供应国际高端家电品牌；华菱涟钢：1100MPa级超高强钢批量供货

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