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Lgmi：一周钢铁行业概览（10月29日-11月2日）

【本周热点】

 1.中国发布个税专项附加扣除新规征求意见稿，子女教育、赡养老人、住房租金或房贷利息门槛较低，符合条件家庭可享受4400元以上专项附加扣除。

 2.首份“国家队基金”三季报公布：股债仓位均为零，99%份额被赎回，已连续20日持有人低于200人。

 3.苹果新品发布会宣布“最大规模”电脑与iPad创新，股价冲高回落。

 4.特斯拉逆涨近13%： 决定提前发布财报、香橼等两家做空机构突然转多，特斯拉逆市大涨近13%

 5.习近平同美国总统特朗普通电话；离岸人民币盘中涨至近6.91、日振幅约700点，美股和美豆粕期货亦上涨，国内豆粕主力合约夜盘触及跌停。

 6.习近平提出民营企业6大措施：习近平称民营经济只能壮大不能弱化，支持民营企业走向更广阔舞台，提出六大举措落实。

 7.沙特和利比亚领衔原油，OPEC 10月原油产出创2016年来最高，布油盘中重挫3.6%。

 8.七成行业反馈提关税!10月美国ISM制造业指数创半年新低。

 9.英国央行按兵不动，会议纪要暗示加息；媒体称欧盟将在爱尔兰边境问题上妥协；英镑暴涨。

 10.李克强会见美国国会议员访华团。

 11.印花税法征求意见稿发布：证券交易印花税率保持不变，税率调整改由国务院决定；作出两项税率调整，另规定六种免税情形

【钢铁行业】新一轮秋冬季限产“发令” 受影响钢产量与去年相当 近日，山东省经信委及环境保护厅联合发布《关于组织实施2018-2019年度重点行业秋冬季差异化错峰生产的通知》，成为又一个公布秋冬季限产方案的省份。据上证报记者统计，此前，包括京津冀及周边地区、长三角、汾渭平原、江苏、天津等多个地区先后发布了针对秋冬季差异化错峰生产发布相关文件，虽然相关要求和措辞较去年有所缓和，但钢铁限产总量将不低于去年。 10月份河北省钢铁业PMI持续上升 河北省冶金行业协会11月1日发布，10月份河北省钢铁行业PMI为50.7%，环比上升0.6个百分点，连续两个月处于荣枯线上方。10月份钢材价格震荡上行，原燃料价格涨幅强于成品材，特别是进口矿出现了明显上涨，同时钢铁企业环保投入和运营成本大幅上升，钢厂利润受到明显挤压。随着钢材市场淡季的来临，钢铁行业发展环境机遇和挑战并存，预计11月份钢材市场将高位偏强区间震荡。中钢协：钢铁行业显现稳中有变迹象 中国钢铁工业协会召开三季度信息发布会，中国钢铁工业前三季度保持整体平稳，稳中向好，但值得注意的是，自9月开始，钢铁行业显现出稳中有变的迹象。“但我们不能因效益好转而盲目乐观，保持当前盈利水平难度正在增加。”刘振江表示，“金九银十”，9月份本来应是钢铁行业运行最好的月份，但销售利润率已较8月份出现下滑，原料费用、财务费用、环保费用、运营费用的增加在挤压钢厂的效益，稳中有变的因素增加。环保部长：坚决避免以生态环境保护为借口紧急停工停业停产等简单粗暴行为 10月26日至27日，生态环境部在京召开2018年全国生态环境系统改革工作座谈会。生态环境部党组书记、部长李干杰出席会议并讲话。他强调，要坚定不移贯彻落实习近平生态文明思想，坚定不移贯彻落实全国生态环境保护大会精神，坚定不移打好污染防治攻坚战。在生态环境保护督察执法中，严格禁止“一律关停”“先停再说”等敷衍应对做法，坚决避免以生态环境保护为借口紧急停工停业停产等简单粗暴行为。要加强对生态环境保护“一刀切”问题的查处力度，坚决遏制假借生态环境保护督察等名义开展违法违规活动，对不作为、乱作为现象，发现一起、查处一起，严肃问责。第二批中央生态环境保护督察“回头看”近日将全面启动 据生态环境部10月29日消息，近日，第二批中央生态环境保护督察“回头看”将全面启动。已组建5个中央生态环境保护督察组，组长由朱小丹、朱之鑫、吴新雄、李家祥、黄龙云等同志担任，副组长由生态环境部副部长黄润秋、翟青、赵英民、刘华等同志担任，采取“一托二”的方式，分别负责对山西、辽宁、吉林、安徽、山东、湖北、湖南、四川、贵州、陕西等省份开展“回头看”督察进驻工作。定了!年底前，唐山这些钢铁企业将全部出清 日前，《唐山市打赢蓝天保卫战暨“退出后十”三年行动工作方案》出台。方案明确提出，到2020年，全市平均优良天数比率达到65%；PM2.5平均浓度达到54微克/立方米，力争达到50微克/立方米；综合指数控制在5.0左右，确保2020年退出全国重点城市空气质量排名后10位，各县(市、区)退出全省空气质量排名后20位。    据了解，唐山市将坚持源头防治、标本兼治，精准治理、铁腕出击，全力实施化解过剩产能、散煤整治和清洁能源替代、机动车(船)污染防治、扬尘面源污染综合治理、工业污染深度治理、重污染天气应对等六大攻坚行动，确保全市生态环境质量明显好转。重点化解过剩产能，加快重点污染工业企业退城搬迁，彻底整治“散乱污”企业。 到2018年底前，唐山市将全部出清钢铁“僵尸企业”，压减炼钢产能500.25万吨、炼铁产能281万吨，并同步关停配套烧结、炼焦工序；压减焦炭过剩产能185万吨。到2020年，全部淘汰1000立方米以下高炉、100吨以下转炉和180平方米以下烧结机，并逐步淘汰1500立方米以下高炉、150吨以下转炉，钢铁企业由40家整合到30家以内，钢铁产能控制在1亿吨左右。加快重点污染企业退城搬迁，在2018年底前，完成对城市(县城)规划区、生态红线控制区钢铁企业搬迁改造方案的制定，启动搬迁改造工作。同时，破立并举，优化产业布局，大力培育绿色环保产业。

品种线：本周(10.29-11.2)品种线小幅向下，下游需求不强，整体成交显一般，各区域市场现货价格较上周略有下调。九江两次招标价格累计降60元，出货一般，市场接受度尚可；B钢市场价格受成品绞线价格影响，市场价格基本没有变化，市场整体成交一般；南方沙钢、中天11月上旬指导价继续持稳，预计中旬指导价仍将大概率平稳运行。目前各区域秋冬采暖季限产均已发布，短期价格走势还要看本月中旬政策执行情况。下周品种线预计仍以平稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4650元/吨，82B4700元/吨；九江45#-65#到津4570元/吨；辛集澳森45#到货价4620元/吨，B钢4700元/吨；济源45#4790元/吨，B钢4910元/吨；富伦45#4600元/吨；潍钢45#4650元/吨，B钢4920元/吨。

   炉料动态](10.29-11.2)本周炉料市场稳中上调。铁矿石市场上涨；焦炭市场上调；废钢市场小幅上调；生铁市场维持稳势。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场稳中上涨，其中进口矿涨幅相对明显，但钢厂采购仍以谨慎为主，成交情况未出现明显向好迹象。国产矿方面，市场整体持稳运行为主，部分地区和大型矿山企业出厂价格小幅上涨，但对市场整体带动作用有限。进口矿方面，市场价格连续小幅上涨，贸易商惜售看涨心态明显。预计下周铁矿石市场或延续趋扬走势，但上扬空间有限，市场或整体以盘整运行为主。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月2日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为575-585元，66%酸粉干基含税主流市场价格为760-770元，较上周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为550-560元，较上周涨5元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在525元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为785-795元，较上周持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为73-73.2美元，比上周下调1-1.5美元。青岛港61.5%澳粉主流报价在586元左右，比上周涨19元；超特粉市场价格在368元左右，比上周涨5元。天津港61.5%PB粉报价在610元左右，比上周涨9元；62%PB块报价在798元左右，比上周涨20元。

焦炭：国内焦炭市场稳中上调。周内，焦炭市场仍保持向好走势，钢铁企业上调焦炭采购价格，调幅基本在100元左右，焦化企业厂内焦炭库存量有限，厂内出货情况表现顺畅。现阶段，山西地区秋冬采暖季限产文件出炉，提出更为灵活限产方式，而在启动重污染天气应急响应的情况下，钢铁企业延续差别化管控，焦化企业在确保焦炉烟气温度达到脱硝设施最佳运行效率，以及氨水催化剂最低用量的前提下,自行调整至最长结焦时间，由此在焦炭市场供应方面，限产效果依然有所凸显，焦炭价格整体表现坚挺状况。而近日国内钢材市场运行颇显波动，钢铁企业出现压制原料价格的意愿，尤其处于高位的焦炭价格，焦炭价格的上调空间受到压制。综合因素来看，限产措施的实施，对于焦化企业的挺价心态颇强，而受制于钢材市场运行不振影响，预计后期焦炭市场或出现调整状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邢台地区准一级冶金焦2510元，比上周持平；唐山地区二级冶金焦2515元，与上周上调50元；山西临汾地区二级冶金焦2250元，比上周持平。 淄博地区二级冶金焦出厂含税价2500元，比上周持平；上海地区二级冶金焦出厂含税价2500元，比上周持平。

废钢：本周国内废钢市场小幅上调。周内，废钢市场整体依然偏强运行，部分钢铁企业为吸引废钢资源从而上调废钢价格，废钢基地及码头收货情况依然不佳，大部分废钢供货商惜售待涨情绪依然偏浓，虽然成材市场的上涨状态迟缓，对于废钢市场的推涨因素减弱，但是从废钢市场供需面以及政策面来看，废钢价格的上涨条件依然充足，随着钢铁企业不断上调废钢价格，使得钢企废钢到货量略有增加的情况，在行业限产的大背景下，多数钢企对优质废钢需求量明显增加，致使价格上调状态凸显。而临近周末，国内钢材市场出现一波明显下跌，个别钢厂开始借此下压废钢价格，下调幅度在20-30元，废钢供货商多看好后期，由此观望气氛凸显，跟随下调的情况不多，在此种情况下，废钢市场的推涨作用减弱，介于当前钢厂内废钢库存情况一般，虽然短期内对废钢市场有所压制，持续上涨的情况有所节制，预计后期废钢市场或有所回稳，个别地区市场出现波动状态，整体市场上涨节奏明显放缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2340元，比上周持平；江阴地区重废市场价格在2510元左右，比上周上涨10元；山东淄博地区重废市场价格在2450元左右，比上周上调30元。 北京地区重废市场报价在2530元，比上周上涨20元；唐山地区重废市场价格在2500-2540元，比上周上调20元；天津地区重废市场价格在2560元，比上周上涨20元。辽阳地区重废市场价格在2500元，比上周持平；沈阳地区重废市场价格在2500元，比上周上涨30元；本溪地区重废市场价格在2560元，较上周持平，大连地区重废市场价格在2510元，比上周持平。

生铁：本周国内生铁市场维持稳势，市场整体成交情况一般。本周铁矿石市场整体走势偏强，市场供应较为紧张，成交的货品资源集中度高导致矿商不愿意过低的让利成交，钢厂表示补库暂时以港口现货为主，但矿商补库却较为谨慎。焦炭市场本周强势走高，华北地区市场纷纷上调价格，目前各地区已经落实两轮涨价，而山西地区个别超跌企业目前提出第三轮涨价，虽然下游企业多数暂未接受，但商家对后期市场预期多以看涨为主，原材料市场对于上调价格支撑作用较为强劲。下游需求方面，炼钢生铁市场下游企业多停采自铸，而铁厂开工率不高，整体市场供需两弱。铸造生铁市场现阶段个别主流地区铁厂仍处于停产中，在产铁厂出货情况一般，市场基本产销平衡。以目前形势来看，原材料市场价格高位支撑，生铁成本压力较大，铁厂低价出货意愿较低，加上铁厂开工率较低，因此预计下周国内生铁市场难有下跌行情出现，多以震荡为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3350元，武安地区报3350元，临沂地区报3280元，翼城地区报3380元，比上周持平。铸造生铁(Z18)：武安地区报3800元，翼城地区报3800元，淄博地区报3600元，徐州地区报3570元，比上周持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3740元，临沂地区报3600元，徐州地区报3600元，比上周持平。

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