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Lgmi：11月6日钢铁行业概览

【热点概览】 苹果拖累纳指收跌，能源股金融股拉动标普道指收涨；布油盘中涨超1.7%，结束五日连跌；在岸人民币跌破6.92，较前日跌超300点。   美国对伊朗石油制裁正式生效，豁免中日印等八个地区；特朗普称希望放缓实行制裁，不想推升油价。   媒体：亚马逊第二总部将设在两个城市。   欧洲议会关键委员会批准欧日贸易协定，全球最大自贸区明年初问世扫除一大障碍。   习近平：上交所设立科创板并试点注册制；证监会：鼓励中小投资者参与科创板投资；中证报：投行人士称明年上半年推出科创板可能性极大。 ［钢铁行业］ 山东七大高耗能行业转型升级目标敲定 近日,山东省人民政府发布通知,针对钢铁、地炼等七大高耗能行业,山东将通过整合产能、退出产能等方式,提高其产业集中度,降低其能耗总量占比。同时,还将培育形成一批具有国际竞争力和世界先进水平的企业集团和产业基地,推动高耗能行业创新、集约、绿色、高效发展,加快打造现代化产业体系。七大高耗能行业分别是钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等,均属于传统产业,其中地炼、电解铝等产业,山东的产能位居全国前列。例如,国内的轮胎企业总数500多家,山东就有300家左右。再比如,全国70%的地炼产能在山东、山东电解铝运行产能占全国3成左右。   铁矿石冬储行情仍可期 铁矿长期受环保压制蛰伏已久，虽然天气渐凉，但矿价却在近期迎来了“春天”。一方面，下游钢厂自9月起限产力度明显放松，9月初至10月底这段时间里粗钢产量及港口日均疏港量创下历史新高；另一方面，力拓因种种问题发运持续低位，供需共同作用下，港口pb粉资源快速去化，同时带动其他澳粉资源热度，因此港口现货价及普式指数持续攀升。而盘面仍受远期悲观情绪压制弱于现货，基差逐渐拉大。预计后市在钢厂限产及力拓增发预期下，铁矿石将维持振荡走势直到冬储行情启动。   中国车市或28年来首次下滑 中汽协否认喊话政府救市 今年进入7月以来，我国汽车业已经连续3个月同比销量下滑，从乘联会获取截止到10月26日的数据显示10月销量下滑无疑。野村证券此前分析，中国乘用车市场将出现自1990年代以来的首次年度销量下滑，预计全年将下降1.6%，四季度销量将下滑7.5%。工业和信息化部副部长辛国斌此前表示，从目前形势来看，产销高速增长的时期可能已经过去了，低增长恐怕是未来发展的一个常态。与过去一遇到车市危机，行业人士都喊着要政府救市不同。不少车企高管、行业专家学者表态很理性，甚至中国汽车流通协会公开否认向政府提出汽车购置税减半措施。   张志祥：中国民营钢铁企业要信心“走出去 11月5日消息全联冶金商会会长张志祥11月4日在2018年全联冶金商会年会第二次现场交流会表示，2018年民营钢铁企业经营管理出现了前所未有的好局面，总体发展平稳向好、稳中有进，而沿线国家基础设施和住房建设钢材需求快速增长，数量短缺；钢铁工艺技术装备落后。中国民营钢铁企业完全有能力“走出去”，也是必然趋势。 【钢市综述】 今日国内钢市价格普遍走跌。其中建筑钢材普遍下跌。中厚板跌幅收窄、热卷稳中下跌，带钢继续下跌，焊管惯性续弱，型材价格主稳个跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下： 建筑钢材： 今日国内建筑钢材市场价格普遍下跌。主导市场，除广州维稳外，北京、天津、上海均出现小幅下跌。今早开盘，期螺快速出现跳水行情，直接跌破4000。尽管市场对于期螺的反复洗盘已有一定的心理预期，但是下落近100点还是对市场情绪产生了负面的影响，再加上市场近日成交持续疲软，所以今日开市，除了个别地区持稳外，大多数地区普遍出现价格下跌。近期市场一直弱势运行，各地成交持续不佳。京津冀地区在环保政策和期货走势的影响下，市场需求很不乐观；上海市场则是受进博会影响，需求基本停滞，周边地区也或多或少受到了影响；除此之外，一些区域性强的地区在天气转冷的影响下需求同样很差。不过当前市场表现虽然差强人意，但是基本面一直表现不错，库存水平低也一直为市场提供着支撑。期货市场，今日期螺跳水后一直维持低位走势，最终跌幅为1.86%。综合上述分析，预计明日市场行情或弱势调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4924元(吨价，下同)，跌12元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4682元，跌17元。主导城市方面：北京6.5高线5280元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格4560元，跌30元；上海市场高线4940元，跌20元；三级螺纹钢4700元，跌20元。 热卷： 今日开盘，国内热卷价格稳中回落。据兰格钢铁云商平台监测：截至11月6日，国内热轧卷板均价4083元，较上周同期跌77元，较上月同期回落145元。 由于需求释放有限，环保限产扶持力度不足，连日来，国内热卷价格开启下跌模式，在各品种中表现弱势，均价已经逼近4000元，较螺纹钢价差-500余元，较中厚板价差-300元上下，已然成为黑色系的弱鸡品种。上周四，期货价格大幅跌落，加剧了贸易商悲观预期。据了解，目前贸易商操作普遍以减仓变现为主，拿货积极性亦较差。另一发面，钢厂因为品种间效益不同，铁水转向建材生产，热卷产量上出现降低。目前在贸易战背景下，虽然国家已经确定了扩大内需，扩大基建投资来对冲贸易战带来的经济下行压力，但对于以汽车、家电、机械制造为主要终端的热卷品种，需求刺激偏小，以至于价格层层跌落。进入十一月份，笔者以为，在当前宏观层面上，若后期没有特别扩大机械制造企业需求的政策出台，热卷价格很难维持上涨行情，更大可能是随着钢厂生产因品种间效益不同而逐渐显露，后市热卷供需双弱的格局下，或可穿插小幅上涨走势，但整体下行格局难改。 中厚板 6日国内中厚板价格跌幅收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市普碳中厚板主流报价在4258(吨价，下同)元，均价较上个交易日相比跌5元，较上周同期跌51元，较上月同期跌82元。 早盘开市，黑色系期螺期卷震荡下挫，市场中板报价稳中趋弱。而较昨日相比，跌幅有所收缩。目前现货市场弱势，虽全国钢材库存不断下降，但库存似乎对价格支撑影响并不大。市场上，现商家基本以出货为主，部分商家甚至低于市场价出售，以求降低库存回避风险。可见，商家对后市行情预期较差，加上市场需求日渐趋弱，价格上涨大大受限。今日主导城市邯郸武安连续三次小幅下调价格，价格支撑力度薄弱，不过，据商家反馈，价格下调后，部分商家出货较上午好转。钢厂方面，大部分钢厂价格维稳运行，但由于近期接单情况一般，部分钢厂价格有小幅下调。整体来说，供给端逐渐收缩，价格不利因素较强，因此预计明日国内中厚板市场价格或继续趋弱运行。 热卷： 今日国内热卷价格继续延续普遍走跌格局。据兰格钢铁云商平台监测：截至10月31日，国内热轧卷板均价4146元(吨价，下同)，较上周同期跌52元，较上月同期回落44元。受月底结算影响，贸易商为回笼资金，今日降价意愿明显，各地贸易商为刺激出货，进行暗降操作颇多。今日开盘各地区价格仍然普遍窄幅回落。据了解，对于11月份行情，多数贸易商表示对于后市看跌，操作上快进快出，以防11月份价格的回落。近期贸易商纷纷忙于月底订货回款，价格较之前期松动程度偏大。而近期环保限产不绝于耳，今日唐山地区再次传出限产消息，但对价格的刺激不大。可见环保限产对于价格上涨驱动力不足，对于价格仅仅防止大幅下跌的作用。后市而言，11月份，笔者以为，近期热卷价格仍然保持窄幅震荡下行的可能性较大。 带钢： 6日国内带钢价格仍旧低迷继续下跌，据兰格钢铁网云商平台监测数据显示：唐山热轧带钢(2.5*355mm)唐山瑞丰4010跌10；天津热轧带钢(2.5*355mm)天津轧一4140跌10；国内重点城市热轧带钢(2.5*355mm)均价4164跌11。 今日期货震荡下行，国内钢市报价不一，但都以稳中个跌为主，市场需求依旧不温不火。开盘唐山小窄带跌40，降后成交也没有明显好转，午后续降10，今日累降50，下游心态持续弱势，按需拿货，备货意愿消极。今日带钢市场表现仍难改需求局面，目前降价出货操作依旧是主线，唐山钢坯也在下行，整个钢市商家对于后市的预判都偏向悲观，钢厂订货大大减少，市场交投冷清。华东华南地区带钢小幅10-30下降为主，部分商家对后市行情走势持悲观态度，急于抛售手中现货，热轧带钢价格弱势下行，整体成交偏弱，南北价差缩小。就目前而言，价格连续下跌越使得商家信心受挫，市场成交氛围愈乏力，综合看，考虑钢坯下行趋势，预计明日带钢价格或仍稳中下降。 焊管： 今早盘，国内焊管价格惯性续弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4606元，较前降9元，其中唐山、上海，广州继续下跌，其他各中心城市主流价格暂稳。今早盘期螺跳水近百点再创新低，现货市场普遍延续弱势，河北地区主流管厂焊管价格政策多随原料下调10-30元，同时部分管厂仍有暗降优惠20-30元，现4寸(3.75mm)出厂挂牌报价在4250-4470元之间，降后成交未现明显好转。市场方面，华东、华南等部分地区市场报价继续补降20-50元不等，弱势行情下交投转差。综合来看，近日期现行情上涨力量不大，只原料方坯成交相对有起色，午前现货价格在3950元上下与昨持平，但难改整体弱势行情。预计明日国内焊管价格续弱。 型材： 6日国内型材市场价格主稳个跌。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4583元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌1元；29#槽钢平均价格是4629元，较昨日市场价格4元；5#角钢平均价格是4563元，与昨日市场价格跌4元；200*200H型钢平均价格是4212元，较昨日市场价格跌2元。 国内型材市场价格主稳个跌。唐山地区工角槽钢市场价格下调10-20元，南方地区价格基本持稳，H型钢价格暂无变动。昨日尾盘钢坯跌20元，早盘唐山型材跌10-30元，贸易商普遍不看好后期行情，观望心态较浓。期货市场，期螺开盘跳水后一直低位运行，价格再次追跌，需求不济，涨价受限，成交一般，市场表现不佳。今钢坯资源稳，现普碳方坯含税出厂3890元，所以短期来看，成本有支撑，预计明日国内型材市场价格高位走低调整。 [优焊线] 今日品种线弱势维稳，下游需求弱，整体成交不理想。今日昌黎部分钢坯资源降40元，普碳方坯含税出厂3850元。品种线材受建筑钢降价影响成交不理想，价格虽然持稳但是压力较大。市场心态迷茫，B钢多以月结，硬线锁单为主，控制风险。对于后期市场短期内品种线材弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4600元/吨，82B4700元/吨；九江45#-65#到津4510元/吨；辛集澳森45#到货价4580元/吨，B钢4700元/吨；济源45#4790元/吨，B钢4910元/吨；富伦45#4600元/吨；潍钢45#4650元/吨，B钢4920元/吨。 [炉料动态] 今日炉料市场涨跌互现。铁矿石市场小幅回落；焦炭市场偏强运行；废钢市场明显下调；生铁市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下： 铁矿石：国内铁矿石价格小幅回落，国产矿价格持稳，进口矿价格稳中有跌。全天成交情况一般，受期货盘面弱势下跌影响，贸易商信心不足，部分有低价出货心态，预计近期价格以小幅震荡为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为575-580元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为590-600元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为820-830元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为73.5-74美元，涨1.08美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为583元，涨3元，61%麦克粉参考价格为545元，涨3元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为601元，涨1元，超特粉参考价格为387元，涨1元。 焦炭：国内焦炭市场偏强运行，多数地区报价上涨，涨幅均在百元左右。据了解，恰逢月初主流钢铁企业纷纷出台新一轮结算价格，其中文丰钢铁、新兴铸管、明芳、晋城福盛钢铁以及莱芜钢铁均上调焦炭采购价格，幅度均在百元，也带动了周边地区价格跟涨。上游煤炭价格走势偏强，焦炭成本支撑力度尚可，另外部分钢铁企业开始冬储，对焦炭的到货量有一定要求。而焦化厂受到环保政策限产的影响，开工率有所降低，特别是山西地区焦企大部分为负库存，使得市场资源紧张。综合考虑，预计短期国内焦炭市场仍维持上涨走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2625元，比昨日涨100元。邢台地区准一级冶金焦报2610元，比昨日涨100元。唐山地区二级冶金焦2565元，比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2250元，比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2620元，比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2640元，比昨日涨100元。 废钢：国内废钢市场现明显下调。近日，随着成材价格的下滑，以及钢厂内废钢到货情况的好转，短期内废钢市场预期转弱，华东及西南地区废钢市场出现较大幅度下跌，废钢供货商加快出货速度，部分钢企出现压车现象，废钢码头及基地压价收货状态明显。分地区来看，华北地区废钢市场小幅下滑，唐山地区部分电炉生产恢复，以及个别钢厂有冬储预期，由此当地废钢价格下调幅度不大，多处于弱势调整状态。华东地区废钢市场下跌现象凸显，江苏、山东等地区均出现不同程度下跌，当地钢铁企业下调废钢价格，调幅在30-100元不等，省内钢厂到货量增加明显，有继续下压废钢价格的预期，市场恐慌气氛渐起。综合因素来看，受成材期现市场均有走低影响，钢企对废钢采购现谨慎情绪，在环保措施的影响下，钢企转炉生产受到限制，对废钢需求形成抑制，预计短期内废钢市场将表现小幅下滑状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2530元，比昨日持平。唐山地区重废市场报价在2490元，比昨日下调30元。淄博地区重废市场报价在2390元，比昨日下调30元；辽阳地区重废市场报价在2490元，比昨日下调10元；上海地区重废市场报价在2340元，比昨日持平；江阴地区重废市场报价在2480元，比昨日下调30元；西安地区重废市场报价在2330元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在2310元，比昨日下调20元；广州地区重废市场报价在2020元，比昨日下调20元。 生铁：国内生铁市场持稳运行，市场成交情况略显一般。据了解，近日辽宁地区环保政策力度加大，停产铁厂增多，导致市场资源稀少，因此售价维持坚挺，据悉部分商家已停止操作，铁厂复产时间待定。山东地区钢厂采购炼钢生铁的积极性较低，部分铁厂库存压力依旧偏大，为促进出货议价空间增大，市场报价较为混乱。目前下游市场需求一般，然而原材料焦炭市场走势偏强，生铁成本支撑力度较大，商家多维稳观望为主。综合考虑，预计短期国内生铁市场暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3350元；翼城地区报3300元；临沂地区报3280元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3740元；徐州地区报3570元；淄博地区报3600元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3670元；徐州地区报3600元；临沂地区报3600元。 钢厂调价：6日，唐山国义高线出厂价格降20元，盘螺出厂价格稳；6日，兰州兰鑫高线出厂价格稳，盘螺出厂价格稳，螺纹钢出厂价格稳；6日，江苏申特钢厂螺纹钢价格稳，盘螺价格稳；6日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格稳，盘螺出厂价格下调40元；6日山西立恒高线出厂价格保持平稳，盘螺出厂价格保持平稳，螺纹钢价格维持平稳。 钢厂动态：本钢集团多元产业做强“品牌”闯市场；河钢舞钢板撑起广州明珠湾大桥；方大特钢水处理升级改造项目进入设备安装阶段；陕钢汉钢钢轧事业部“聚焦重点”奋力提质增效；方大九钢检测部生石灰自动取样器正式投入使用；萍安钢铁108㎡烧结机2018年1－9月份利用系数保持全国第一；包钢轨梁厂刷新月产纪录；晋钢与中铁物贸签订采购合作协议；昆钢与武汉科大签订校企合作框架协议；韶钢7项自主管理成果创效逾800万元；河钢唐钢为巴基斯坦燃煤电站项目建设出力；沙钢自主研制生产高级别结构钢板出口克罗地亚。 【版权声明：凡注有“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】