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Lgmi：一周钢铁行业概览（11月12日-11月16日）

【本周热点】
国际要闻：美国10月CPI环比创九个月来最大，但核心CPI同比不及前值；尽管期间转折数次，脱欧协议赢得英国内阁支持，英镑重回1.30，美元从16个月高位进一步下滑。中国10月经济数据继续保持弱势，投资和工业好于预期，但消费增速大幅回落，分析称降准预期再度升温。 巴菲特三季度小幅增持苹果 看好银行股 清仓沃尔玛“股神”巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司披露三季度持仓报告13F，新增建仓做多摩根大通和甲骨文；继续增持苹果，巩固其第二大股东的地位，并同时增持了美国银行、高盛和通用汽车。值得注意的是，沃尔玛被清仓。在仓位增持方面，巴菲特押注美国金融板块和银行股的意图十分明显。白宫再逢“大换血”：特朗普考虑替换白宫幕僚长和国土安全部长 媒体称，白宫国家安全顾问博尔顿的最高副手Mira Ricardel被解雇，因为与第一夫人发生冲突。多方消息称，特朗普正考虑让白宫高层官员大换血，寻找替代白宫幕僚长凯利和国土安全部部长尼尔森的人选，凯利据称也与第一夫人有矛盾。商务部：中美经贸领域高层接触已经恢复 1月15日，中国商务部举行例行记者会。商务部发言人高峰在记者会上称，中美两国元首通话以后，双方经贸领域高层接触已经恢复，正在保持密切接触，以认真落实两国元首通话达成的共识，高峰还表示，中美经贸摩擦使两国相关企业均受到不同程度的影响，仍然希望通过对话与磋商妥善解决双方分歧，为双方企业营造稳定、可预期的环境。针对在G20峰会期间会晤的提问，高峰表示可以向外交部进行询问。高峰称，中国进口市场潜力巨大，真诚向世界开放市场。

[钢铁行业］
唐山完成钢铁去产能任务 全年累计压减炼钢产能500.25万吨 14日，唐山市举行2018年钢铁行业去产能集中行动，全市共封存3家企业的2座50吨转炉、1座75吨转炉，合计压减炼钢产能206.25万吨。至此，唐山市全年累计完成压减炼钢产能500.25万吨，炼铁产能298万吨，超出省达年度压减任务炼铁产能17万吨。京津冀大气重污染 生态环境部部长深夜突击检查  11月13日至15日，京津冀及周边地区和汾渭平原预报将出现一次区域性大气重污染过程。11月13日夜，生态环境部部长李干杰前往河北省保定市，采取不打招呼、直奔现场的方式，实地检查重污染天气应急预案工作开展情况。此前，生态环境部已向北京市、天津市、河北、山西、山东、河南、陕西省人民政府发函，通报空气质量预测预报信息。 权威部门：今年冬季北方大气污染扩散气象条件偏差 近期北方部分地区发生的雾霾引起人们对今年秋冬季空气质量的关注。近期中国气象局国家气候中心和生态环境部中国环境监测总站组织联合会商，认为从现在起至2019年2月期间，我国北方大气污染扩散气象条件整体偏差。沪钢走势陷入纠结 随着近期螺纹钢价格的不断下跌，盘面已经出现了成本和高贴水带来的支撑。目前的节奏是现货跌势加大，但期货跌势趋缓。贴水最终以何种方式修复，关键在于现货何时止跌以及库存积累的时点。从贴水来看，截至11月12日期货贴水现货715元/吨，期货深度贴水已较为充分得反映了市场的悲观预期。从成本支撑来看，目前1901合约已经击穿电炉成本线，目前电炉钢最新成本在4000元/吨附近，高炉成本从3600—3800元/吨不等。从螺纹钢现货利润来看，目前螺纹钢利润依然偏高，无法倒逼钢厂减产。但是，1901螺纹钢价格已经与成本高端的高炉静态成本接近，成本支撑和期货高贴水给螺纹钢期货盘面带来一定支撑。工信部将大力支持电炉钢 工信部副部长王江平近日带队赴河北省唐山市专题调研钢铁产业结构调整。调研期间，王江平提出，要加大支持力度，促进电炉钢有序发展，要充分认识到钢铁行业在当前环保约束的基础上，未来还可能受到土地、能耗等要素资源的进一步约束。业内人士认为，随着国家提高钢铁行业节能减排相关政策要求的进一步落实，尤其是提高现场监督核查的力度，转炉炼钢和电炉炼钢间不公平的竞争环境将逐渐改善。电炉炼钢将成为未来发展趋势. 国家工信部副部长王江平一行到唐山调研 11月13日，国家工信部副部长王江平来我市就钢铁产业结构调整情况进行调研。省工信厅厅长龚晓峰，市长丁绣峰，市委常委、曹妃甸区委书记孙贵石，副市长孙文仲，市政府秘书长张文明陪同调研。王江平先后来到首钢京唐钢铁联合有限责任公司、纵横集团丰南钢铁有限公司，深入钢铁企业生产一线，进车间，看项目，详细了解我市钢铁企业产能总量控制、去产能工作进展、布局优化调整、搬迁改造等有关情况。随后调研组召开座谈会，听取我市钢铁产业结构调整工作情况的汇报及相关企业的工作汇报。

品种线：本周(11.12-11.16)品种线开始弱势下调，下游需求不佳，整体成交显一般，各区域市场现货价格较上周末下行幅度较大。九江两次招标价格下调了230元，低价出货有所好转，市场接受度尚可；B钢市场价格快速跟随下跌，市场整体成交一般；南方沙钢、中天等厂11月中旬指导价开始下调，并对上期进行大幅追补，但目前贸易商市场价仍是低于指导价格较多，预计下旬指导价或将继续下调。进入采暖季节，尽管雾霾天如约而至，但环保限产政策并未有新的实质性的提升，市场看涨预期再次落空，而受到高利润驱使，整个钢材产量不断逼近年内高点，供应端增加，致使库存下降速度开始减慢。预计短期内品种线材价格震荡下行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4300元/吨，82B4500元/吨；九江45#-65#到津4190元/吨；辛集澳森45#到货价4250元/吨，B钢4500元/吨；济源45#4690元/吨，B钢4810元/吨；富伦45#4600元/吨；潍钢45#4650元/吨，B钢4920元/吨。

[炉料动态]
(11.12-11.16)本周炉料市场多数下行。铁矿石市场涨跌互现；焦炭市场处于盘整状态；废钢市场呈普跌状态；生铁市场整体下行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场涨跌互现，其中，国产矿部分地区小幅上扬，而进口矿市场弱势下行，成交情况仍处较为平缓状态。国产矿方面，河北、东北等地区因市场资源紧张而价格小幅上涨，但钢厂整体大量采购意愿不强，市场氛围较为平淡；进口矿方面，市场价格小幅下滑，但贸易商挺价维稳力度仍强，短期内难现大幅下跌走势。预计下周铁矿石市场仍将延续盘整走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为600-610元，66%酸粉干基含税主流市场价格为790-800元，较上周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为555-565元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在565元左右，较上周涨20元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为815-825元，较上周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价在580元左右，比上周跌4元；超特粉市场价格在360元左右，比上周跌1元。天津港61.5%PB粉报价在594元左右，比上周跌8元；62%PB块报价在788元左右，比上周跌10元。

焦炭：国内焦炭市场处盘整状态。周内，焦炭市场运行相对平稳，虽然成材市场出现明显下跌，但焦炭市场未受到明显影响，尤其在华北地区环保政策再次提升的情况下，个别焦化企业更有意提出继续上调焦炭价格，丝毫未受到钢材市场的下跌影响。据了解，山西地区部分中小型焦化厂陆续进入秋冬季限产的行列，开工率略有下降，山东地区受第二轮环保“回头看”政策影响，省内部分焦化企业限产30%左右。在焦化企业限产的大背景下，整体焦炭市场较其他原料品种表现坚挺，在钢价下跌期间，焦炭供需双方处于博弈状态，而临近周末，钢市出现止跌反弹的情况，且焦炭期货主力合约表现“三连阳”状态，由此对焦炭市场形成利好作用。综合因素来看，预计后期焦炭市场或有稳中上调情况出现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邢台地区准一级冶金焦2610元，比上周持平；唐山地区二级冶金焦2615元，与上周持平；山西临汾地区二级冶金焦2250元，比上周持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2600元，比上周持平；上海地区二级冶金焦出厂含税价2600元，比上周持平。

废钢：国内废钢市场呈普跌状态。周初，随着国内钢材市场的持续下滑，废钢市场难抵重压，华东、华北地区废钢市场下跌幅度明显加大，废钢供货商担忧市场有更大跌幅，由此出货力度明显增加，个别钢铁企业废钢到货量激增，出现大量压车现象，更是出现停采情况，尤其一些电炉生产钢企，废钢成本高企的压力凸显，纷纷下调废钢价格，本周沙钢出台最新废钢调价政策，下调幅度50元，较预期跌幅偏小，而整体废钢市场的下跌行情已经形成。临近周末，国内钢材市场出现企稳表现，废钢市场也在连续下调后有所回稳，在个别废钢品种货源偏少的情况下，收货难度加大，废钢价格也因此下调空间有限。综合因素来看，废钢市场下调趋势趋缓，随着国内限产力度的加大，尤其高炉限产的大背景下，转炉用废钢依然表现强劲，预计后期废钢市场下调空间有限，整体趋稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2280元，比上周下调50元；江阴地区重废市场价格在2370元左右，比上周下跌50元；山东淄博地区重废市场价格在2280元左右，比上周下调110元。北京地区重废市场报价在2390元，比上周下调70元；唐山地区重废市场价格在2390-2410元，比上周下调40元；天津地区重废市场价格在2420元，比上周下调70元。辽阳地区重废市场价格在2400元，比上周下调50元；沈阳地区重废市场价格在2420元，比上周下调70元；本溪地区重废市场价格在2460元，较上周下调50元，大连地区重废市场价格在2410元，比上周下调50元。

生铁：国内生铁市场整体弱势下行，市场成交情况较为清淡，整体市场需求依旧较疲软。现阶段钢厂采购兴趣偏淡，炼钢生铁成交多以一单一议为主，部分企业优惠力度按照采购量决定，个别企业不对外报价，需上门议价。铸造生铁市场实际成交过程中存在暗降现象，部分厂家不对外报价，市场整体库存量不大。以目前形势来看，生铁市场虽有原材料市场的较强支撑，但下游需求仍是当前最大的问题，现阶段恐难有明显改善，因此预计下周国内生铁市场依旧延续弱势运行态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3140元，武安地区报3140元，临沂地区报3200元，翼城地区报3230元，比上周跌70-210元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3750元，翼城地区报3700元，淄博地区报3600元，徐州地区报3570元，比上周跌50-100元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3630元，临沂地区报3600元，徐州地区报3600元，比上周跌40-110元。

                                               lgmi:一周钢厂调价汇总(11月12日-11月16日)

    以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：11月11日，沙钢在“11月1日沙钢出台11月上旬价格政策”基础上出台2018年11月中旬部分产品价格政策：高线价格下调80元；现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为4810元/吨；盘螺价格下调80元；螺纹钢价格稳；现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为4780元/吨；11月11日，永钢在“11月1日永钢出台11月上旬价格政策”基础上出台2018年11月中旬部分产品价格政策：1、高线价格下调50元，现HPB300Ф6.5mm普碳高线出厂价格为4960元/吨；2、盘螺价格下调50元，现HRB400Ф8、Ф10、Ф12mm出厂价格为4960元/吨；螺纹钢价格下调80元，现HRB400Ф16-25mm出厂价格为4700元/吨；11月11日，中天钢铁集团在“11月1日中天钢铁集团出台11月上旬价格政策”基础上出台2018年11月中旬部分产品价格政策：1、高线品种价格下调50元，现HPB300材质Φ6.5-12mm规格出厂价格为4960元/吨；盘螺品种价格下调50元，现HRB400材质Φ8-12mm规格出厂价格为4960元/吨；12日，山西晋钢螺纹钢价格下调50元、线材价格下调50元、盘螺价格下调50元；12日，石横特钢螺纹钢价格下调30元、盘螺价格下调30元；12日，江苏西城螺纹钢出厂价格下调60元；14日,江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格下调20元、上海地区螺纹钢价格下调20元；14日，江苏西城螺纹钢出厂价格下调10元；14日，武安明芳高线下调40元；14日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；14日，河南济源螺纹钢价格下调70元、高线价格下调70元、盘螺价格下调70元；14日，山东莱钢永锋螺纹钢价格下调20元、盘螺价格下调20元；14日，石横特钢螺纹钢价格下调20元、盘螺价格下调20元；16日，玉田金州线材出厂降40元；16日，兰州兰鑫高线出厂价格下调20元、盘螺出厂价格下调20元、螺纹钢出厂价格下调20元；16日，武安明芳高线出厂价格下调30元；15日，日照钢铁螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元；15日，山西星原钢铁高线出厂价格上调10元；

板材：经研究决定，2018年12月份宝钢股份宝山、东山、梅山基地及青山基地冷轧系列、电工钢内销价格在11月份价格基础上调整公告如下(以下除特殊注明外，均为不含税价)：一、厚板(宝山、东山)1、碳钢：基价下调200元/吨。不锈钢：基价不变。二、热轧(宝山、东山、梅山)基价下调200元/吨。三、酸洗(宝山、青山、东山、梅山)基价下调180元/吨。四、普冷(宝山、青山、东山、梅山)基价下调150元/吨。五、热镀锌(宝山、青山、东山、梅山)基价下调200元/吨。自2018年11月13日零时起，安阳钢铁股份有限公司价格调整如下：1、带肋钢筋下调150元/吨；2、角钢、槽钢下调50元/吨；3、中厚板下调150元/吨；4、热轧卷板下调150元/吨；5、品种线材下调100元/吨；6、以上均为税前价格。15日，唐山金港小窄带出厂价降20元；15日，唐山首唐宝生小窄带出厂价降20元；

型材：15日，鞍山宝得对型材价格上调20元；13日日照钢铁在8日价格基础上对型钢产品小型价格下调30元/吨，大型价格下调50元/吨

    钢厂检修： 安钢1780mm热连轧机检修时间暂延后至11月20日，预计检修15-20天左右，但具体复产时间待定，影响热轧卷板日均产量1万吨左右。

    钢厂动态：方大特钢高炉区域铁路微机联锁改造项目通过验收并投入使用；陕钢龙钢公司炼铁厂5#高炉“零间隔出铁”取得较大突破；方大九钢高炉启用远程喷雾降尘机抑制扬尘；包钢巴润分公司民营选厂铁精粉管道输送项目建成投用；方大九钢强化废钢管理效能监察工作；鞍山钢铁开展消防安全月活动；河钢承钢优化火运方案确保民生物资稳定供应；包钢中标中石化鲁豫原油管道项目；本钢北营公司进一步完善质量管控链；陕钢集团汉钢公司举行“119”消防宣传月活动启动仪式；酒钢高端刀具不锈钢开辟欧洲市场；河钢承钢推进绿色物流火运外发同比提升16.52%；方大九钢物流运输部汽运废钢卸货连创新高；天车凸轮控制器维保降成本;陕钢龙钢：高炉喷煤管道并网创实效;萍安钢安源轧钢厂大力推进设备、工艺技改促能耗指标持续下降;方大特钢炼钢厂“提高出钢口寿命”攻关见成效;苏钢海工系泊链用钢通过4家主流船级社工厂认可;鞍钢耐蚀钢在免涂装输电耐蚀杆塔用钢领域“开疆拓土”;马钢集团设计院海外市场再显身手;河钢承钢实现物流全程信息化;敬业集团与中铁物贸签订战略合作协议;马钢二铁总厂做好防寒防冻管理工作;陕钢龙钢炼钢厂吹响决战四季度冲锋号;邢钢高强耐候钢成功中标延崇高速跨大秦铁路大桥；萍安钢铁今年新增7项国家实用新型专利；山钢千吨宽厚板进入美国市场；鞍钢冷轧硅钢产品挺进发电机领域；方大九钢积极配合防汛自排闸系统升级改造；山钢海工钢打入南海油田FPSO工程；方大特钢举办《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》培训；方大九钢铁路线整修再添利器；方大特钢物流储运中心为厂区铁路线的两侧安装波形梁护栏；陕钢龙钢铌铁检验技术攻关取得标志性突破；攀钢热镀锌双相钢实现批量生产；

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