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Lgmi：11月21日钢铁行业概览

【热点概览】
股三大股指单边下行沪指跌逾2%创投及券商板块重挫 A股走势午后依旧低迷，沪指收跌2.13%，深成指跌2.83%，创业板指跌2.8%。创投板块大幅分化，券商板块跌幅居前，黄金概念股拉升。恒指收盘跌超2%，半导体板块遭抛售，小米逆势大涨逾8% 恒指低开低走，收盘再度失守26000点，跌超2%，刷新三日新低。芯片股遭猛烈抛售。腾讯跌3.3%。小米逆势大涨逾8%。会议未能发表领导人宣言耿爽：个别成员试图把自己的案文强加给各方外交部发言人耿爽表示，会议成果文件磋商的焦点，是同加强和改进世贸组织相关的贸易问题。绝大多数成员，特别是发展中成员在会上都表达了维护多边贸易体制、反对保护主义的鲜明态度，不赞同在相关具体问题上仓促下结论。上交所发文：公开认定黄有龙、赵薇等5年内不适合担任上市公司董监高 上交所对祥源文化、龙薇文化及有关责任人予以纪律处分，公开认定黄有龙、赵薇等5年内不适合担任上市公司董监高。早在今年4月，证监会就公布了对万家文化的行政处罚决定书和相关人员市场禁入决定书，并驳回了赵薇夫妇等相关当事人的申辩。iPhone需求不佳代工厂遭殃了!鸿海市值五年来首次失守万亿台币大关 鸿海台股收跌3.3%，报71元台币，市值缩水至9870亿元台币，为2013年11月以来首次跌破万亿台币关口。

【钢铁行业】
环保督察“回头看” 多家上市公司整改造假敷衍 在第二批中央环保督察“回头看”全部实现进驻之际，记者梳理刚刚结束的第一批中央环保督察“回头看”反馈结果，显示整改工作还需要进一步加强，一些地方和企业存在仅搞表面整改应付督察的情况，其中尤以水污染、固废污染问题为甚，典型的有北控水务(广西)集团旗下企业串通合作单位制作虚假台账应对督察、在环保上屡屡越界的ST辉丰旗下企业再遭点名等。有专家表示：“纵观反馈结果，有些地方和企业并非没有能力处理，而是环保意识薄弱，从而敷衍了事。可以预见，随着这场环保风暴越吹越劲，任何挑战环保监管底线的行为都将受到相应的惩罚。”第二批中央生态环保督察“回头看”已问责404人 从生态环境部获悉，第二批对10个省份进行的中央生态环境保护督察“回头看”全面进入下沉督察阶段。截至11月16日晚，督察组累计向被督察地区交办转办有效举报14262件；被督察地区已完成查处4124件，约谈416人，问责404人。10月30日至11月6日陆续对山西、辽宁、吉林、安徽、山东、湖北、湖南、四川、贵州、陕西等10个省份实施督察进驻。陕西已核发涉气企业排污许可证461张 涵盖钢铁、石化等18个行业 为全面支撑陕西污染防治攻坚战，全力配合汾渭平原大气污染防治攻坚行动方案顺利实施，近日，陕西省生态环境厅召开了关中地区涉气重点企业排污许可证申请与核发管理工作推进会。会议通报了关中八市已核发排污许可证的质量情况和正在核发排污许可行业的核发进度，及已核发排污许可证排污单位执行报告提交情况。据悉，截至目前，全省已核发排污许可证461张，涉及火电、造纸、水泥、钢铁、石化等18个行业。关中地区已核发排污许可证251张。北方信托混改项目签约 日照钢铁等三家民企受让超50%股权 据澎湃新闻了解，北方信托分别与日照钢铁控股集团有限公司、上海中通瑞德投资集团有限公司、益科正润投资集团有限公司三家投资人签署《北方信托混改投资合作协议》，三家民营企业合计受让50.07%股权，预计引入资金约62亿元。

【钢市综述】
今日国内钢市价格普遍下跌。其中建筑钢材持续下跌，热卷大幅下跌，中厚板继续下跌，带钢下跌趋势。型材普跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格持续下跌。昨日期螺大跌，现货市场跌幅也有所加大，而且昨日钢坯尾盘暴跌130，市场恐慌情绪再次加重。除此之外，昨日期螺夜盘直接跌破3700，市场信心基本崩塌。所以今日开市，市场价格持续下跌。期货市场，今日期螺走低后快速反弹，盘中维持低位震荡，最终跌幅为2%。期螺虽有小幅反弹，但是并没有冲上高位，而且今日钢坯仍有50元的下调，市场行情仍然弱势运行。当前市场整体偏空，市场成交持续低迷，在当前这种局势下，市场还没有利好的冲击，行情将很难出现好转。综合上述分析，预计明日市场行情或继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4473元(吨价，下同)，跌79元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4246元，跌73元。主导城市方面：北京6.5高线4860元，跌80元；三级螺纹钢(25mm)主流规格4080元，跌60元；上海市场高线4310元，跌140元；三级螺纹钢4080元，跌140元。

热卷：受市场利空情绪爆发影响，今日开盘，国内热卷价格再次出现大幅下调。据兰格钢铁云商平台监测：截至11月21日，国内热轧卷板均价3806元(吨价，下同)，较上周同期跌42元，较上月同期回落96元。目前，国内热卷在持续利空预期的压力下，久盘必跌行情上演，本周利空集中爆发，截至周三，国内热卷均价已经累计下落了近100元。据悉，对于如此行情，市场目前也显得慌乱，一些贸易商大幅砸价，维持出货量，另外一些贸易商硬挺不降，对于价格采取拯救性操作，但无论降价或挺价，出货均较差。本周现货市场跌幅应该超过期货。今日在基差修复的诉求下，期卷价格意外走涨，基差得到一定修复，后市而言，目前现货下跌格局已成，现货价格难有亮眼表现。价格经过了近两日暴跌，预计明日价格下行空间或有回缓，价格暂看3770元。

中厚板：今日国内中厚板市场加速下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年11月21日，国内重点城市20mm中板均价3920元(吨价，下同)，较上个交易日跌87元，较上周同期跌215元，较上月同期跌415元。今日开市，国内中板市场呈现急速下跌局面，且跌幅加大。目前市场处于跌价高峰期，贸易商情绪低落。据市场了解，早盘唐山市场暴跌110元，天津市场暴跌130元等等，其他城市均有下跌，现在大部分商家砸价下行，仅个别商家价格坚挺，但寡不敌众，午盘后市，主流城市邯郸价格继续追跌50元， 现报价3600元。钢坯层面：昨日降130元，今日亦继续降50元，现唐山、昌黎普碳方坯含税 出厂价3460元，而商家看空情绪继续加重，价格支撑力度大大减弱。钢厂方面：北方中板厂接单情况糟糕，锁价的下调则是为了促进钢厂出货，减少库存以及提升接单量，如此行情，市场预期仍然偏空。综合而言：影响价格的因素主要是贸易商心态，由于情绪悲观，预期较差，商家为减少损失，竞相下调价格，尽快出货，回笼资金。不过，下午期盘有一丝回调迹象，北方市场行情似有回缓，贸易商普遍采取封库策略，以待后市。由此可鉴，预计明日国内中板价格跌势或有收缩。

带钢：21日国内带钢仍旧保持下跌趋势，据兰格钢铁网云商平台监测数据显示：唐山热轧带钢(2.5*355mm)唐山瑞丰3650跌100；天津热轧带钢(2.5*355mm)天津轧一3710跌100；莱芜热轧带钢(2.5*355mm)莱钢3760跌120；国内重点城市热轧带钢(2.5*355mm)均价3823跌78。午前盘中昌黎部分钢坯资源降50，现普碳方坯含税出厂3400，目前市场情绪影响依然较大，由于市场成交情况极差，贸易商抛货规避风险意识较强，在期货大幅下挫拖累下，商家对后市看空情绪不断加重，部分地区出现恐慌情绪，商家报价大幅下跌，下游采购积极性不高，市场成交比较清淡。正值采暖季，现货行情将继续承受环保以及需求面的压力，而钢厂方面也只能依靠对商家优惠政策维持仅有的订单量。下游观望情绪较浓，现货市场信心进一步流失，市场成交整体惨淡，商家心态普遍受创，目前价格已经接近年内新低的价格，从市场成交反应来看，预计明日价格或仍弱势运行。

型材：21日国内型材市场价格普跌。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4328元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌72元；29#槽钢平均价格是4337元，较昨日市场价格跌76元；5#角钢平均价格是4306元，与昨日市场价格跌72元；200*200H型钢平均价格是4040元，较昨日市场价格跌56元。国内型材市场价格普跌。唐山、北京、沈阳地区工角槽钢市场价格跌幅较大，在80-130元之间，杭州、广州、上海地区价格下调30-100元，H型钢主导城市价格普跌20-100元。期货市场，期螺低位运行，最终跌幅为2%。普遍成交弱，贸易商心态不稳，后期行情走势不明朗，不压库存，无囤货意愿，但也有人认为会出现反弹，心态上较矛盾。早盘昌黎钢坯降50元，现普碳方坯含税出厂3400元，成本端无支撑。所以短期来看，市场操作较为谨慎，预计明日国内型材市场价格持续弱势。

[炉料动态]
今日炉料市场持续下行。铁矿石市场呈下跌走势；焦炭市场稳中偏弱；废钢市场跌势不止；生铁市场个别下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场延续下跌走势，国产矿以稳为主，唐山地区报价下调5-10元；进口矿报价较昨日跌幅有所放大。全天成交情况较差，钢材价格仍在持续下跌中，钢厂采购情况不佳。受夜盘期矿暴跌影响，贸易商上午主动小幅下调矿石报价，但成交情况依然较差，市场普遍以观望为主。午后期货价格大幅拉涨，市场情绪有所恢复，部分贸易商有抄底意图，随着期货价格转向变强，预计短期内现货有小幅上涨趋势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为595-605元，跌5元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为590-600元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为815-825元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为72-72.5美元，跌2美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为577元，跌8元，61%麦克粉参考价格为545元，跌6元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为593元，跌5元，超特粉参考价格为383元，跌2元。

焦炭：国内焦炭价格稳中偏弱，市场成交情况尚可。据了解，成品材、钢坯市场低迷状态不改，钢铁企业心态较为悲观，对原材料打压力度较为强硬，河北、山西部分地区钢铁企业纷纷提降，幅度在百元，而焦化厂挺价心态浓厚，目前大部分厂家库存稀少，市场供需双方博弈状态较激烈。另外冬季煤炭价格坚挺，焦化企业成本压力较大，现阶段焦化厂开工率不断降低，特别是山东地区限产幅度在30%-50%，市场观望心态浓厚。综合考虑，预计短期国内焦炭市场或有下跌行情出现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2625元，比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报2610元，比昨日持平。唐山地区二级冶金焦2615元，比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2250元，比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2620元，比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2640元，比昨日持平。

废钢：国内废钢市场跌势不止。现阶段，废钢市场看空气氛凸显，尤其在成材市场期、现货价格同时大幅下跌的影响下，整个废钢市场受到明显冲击，钢铁企业的盈利空间被明显挤压，各大钢企纷纷下调原料采购价格，以缓解成材市场的走低压力，昨日沙钢下调废钢价格后，整个华东地区主流钢铁企业普遍跟跌，降幅在50-100元不等，钢企压车现象严重，个别出现停采现象，几遍前期颇显紧缺的废钢料型，在近期市场下跌的冲击下，整体价格松动下跌。综合因素来看，短期内整钢材市场笼罩在跌势中，废钢市场将受到一定累及，预计废钢价格仍将有所下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2330元，比昨日下调30-40元。唐山地区重废市场报价在2310元，比昨日下调30元。淄博地区重废市场报价在2280元，比昨日下调20元；辽阳地区重废市场报价在2320元，比昨日下调30元；上海地区重废市场报价在2200元，比昨日下调30元。江阴地区重废市场报价在2330元，比昨日下调20元；西安地区重废市场报价在2300元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在2260元，比昨日持平；广州地区重废市场报价在2040元，比昨日下调20元。

生铁：国内生铁市场弱势运行，个别地区报价下调，市场成交情况略差。据了解，山东地区铸造生铁下游需求较为低迷，近日铁厂出货速度不快，库存略有增加，议价空间增大，市场售价较为混乱。辽宁地区环保限产政策继续，前期停产的铁厂现仍未复产，炼钢生铁、铸造生铁整体呈现供需两弱的态势，球墨铸铁需求尚可，铁厂几无库存，售价暂稳。以目前形势来看，随着原材料铁矿石、焦炭市场的趋弱，生铁成本支撑无力，加上下游需求疲软，商家心态悲观，因此预计短期国内生铁市场继续偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3090元；翼城地区报3180元；临沂地区报3150元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3610元；徐州地区报3570元；淄博地区报3600元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3560元；徐州地区报3600元；临沂地区报3600元。

    钢厂调价：11月21日，沙钢在“11月11日沙钢出台11月中旬价格政策”基础上出台2018年11月下旬部分产品价格政策：高线价格下调150元；现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为4660元/吨、盘螺价格下调150元；现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格4730元/吨，螺纹钢价格下调180；现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为4600元/吨；21日，山东广富螺纹钢价格下调100元、高线价格下调130元、盘螺价格下调130元；21日，江苏西城螺纹钢出厂价格下调180元；21日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格下调100元、盘螺出厂价格下调150元；21日，山西晋钢集团(晋城福盛)螺纹钢价格下调50元、线材价格下调50元、盘螺价格下调50元；

    钢厂动态：陕钢龙钢公司炼钢厂提高连铸坯收得率成效显著；“三提一降”助“提质增效”硕果累累；萍安钢铁深入推进科学炼钢；马钢举办薪酬管理知识培训班；陕钢汉钢烧结矿冶金性能试验室正式投产；方大特钢轧钢厂弹扁线利用停机时机进行冷床维护；方大九钢物流运输部开展“送油到岗”活动；方大特钢焦化厂改造地表泵区域管道除隐患；津西钢铁集团成为国内首家钢结构全产业链钢企；包钢进博会签订41.32亿元采购大单；包钢前10个月外埠销售突破600万吨；华菱湘钢建成国际领先宽厚板调质线；河钢衡板高端产品产量同比增长12.3%；

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