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Lgmi：12月3日钢铁行业概览

【热点概览】

新华社：中美双方决定停止升级关税等贸易限制措施 据新华社报道，中美两国元首会晤达成了共识，双方决定，停止升级关税等贸易限制措施，包括不再提高现有针对对方的关税税率，及不对其他商品出台新的加征关税措施。双方同意，本着相互尊重、平等互利的精神，立即着手解决彼此关切问题。王毅：中美双方同意停止相互加征新的关税 中国外交部长王毅在媒体吹风会上表示，(中美)双方工作团队将根据两国元首达成的原则共识，朝着取消所有加征关税的方向加紧磋商。中方愿意根据国内市场和人民的需要扩大进口，包括从美国购买适销对路的商品，逐步缓解贸易不平衡的问题。新华国际时评：只要有诚意 中美之间没有解决不了的问题! 此次会晤踩下了中美经贸摩擦进一步升级的“刹车”，但考虑到中美经济的体量和关系的复杂性，要想实质性解决问题注定任重道远。中美同意不再加征新关税，释放了三个清晰的信号!中美贸易战由此进入一个全新阶段，至少释放了三个清晰的重磅信号：中国捍卫核心利益的决心和立场始终如一；元首外交至关重要；平常心看待新变化。

【钢铁行业】

钢铁行业：供给放开利润回归不 本周国内钢价跌幅趋缓。周初市场悲观预期延续，多数黑色商品触及跌停，现货价格随之继续大幅下挫，下半周随着期货阶段性反弹，部分成品材开始止跌企稳，成交有所放量。当前供需矛盾集中在供给端，本周高炉产能利用率仍维持在76.65%高位，五大品种周产量数据较上周基本持平，钢厂供给未出现明显下滑，而水泥价格高位企稳则显示下游实际需求强于市场预期。现阶段库存水平整体偏低，钢贸商是否主动进行补库或成为后期钢价能否反弹的重要因素，后期关注贸易商冬储意愿提升可能性。启动市场化债转股 华菱钢铁获注集团优质资产 为进一步降低公司的负债率，优化资产质量，提高抗风险能力和竞争力，刚刚在湖南企业百强榜上拔得头筹的华菱集团再次放出大招。 12月2日晚间发布公告称，拟通过市场化债转股方式，引入机构对旗下三家子公司华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管进行增资。增资完成后，结合发行股份及现金支付的方式，收购“三钢”少数股权及湖南华菱节能发电100%股权。公司股票将于12月3日(星期一)开市起停牌。若该方案顺利实施，华菱钢铁将成为钢铁行业转型与产业升级的样本。届时，华菱集团的优质资产将注入上市公司，进一步提升公司在钢铁行业的话语权。鞍山钢铁集团董事长：不单纯追求规模扩大 鞍山钢铁集团有限公司党委书记、董事长王义栋近日表示，鞍钢并不热衷于钢铁规模的进一步扩大。“未来我们的投资方向也将按照'631’的产业发展目标来推进，同时在节能减排，智能制造上加大投入。”近年来，鞍钢已累计投入节能减排资金170多亿元，实施了一系列减污减排的环保治理工程，未来将利用全流程大数据和C2M云平台，逐步探索高炉、炼钢、轧钢、安防、物流等领域的智能化建设。 中国宝武与江苏政府签署战略协议 力争十年实现梅钢区域战略转型 11月30日晚间宝钢股份发布公告称，中国宝武于2018年11月30日与江苏省人民政府、南京市人民政府、盐城市人民政府签订了《战略合作协议》。优先考虑由下属钢铁旗舰公司宝钢股份投资建设盐城精品钢项目。根据江苏省及南京市沿江钢铁产业转型升级与布局调整规划，研究制订梅钢区域产业转移和新基地建设方案。争取用十年时间到2028年底前，钢铁冶炼产能逐步迁出南京市，在相关公司审批流程顺利的情况下，布局新兴产业，建设产业新城，实现梅钢区域转型升级。此外，协议双方共同在盐城市滨海港工业园区布局建设2000万吨级规模的精品钢项目，加强在港产、港口、港城等领域的投资与合作，采取积极措施，落实相关，协同推进项目落地。

【钢市综述】

今日国内钢市价格普遍下跌。其中建筑钢材普遍上涨，热卷大幅上涨，带钢大幅上行。型材大幅拉涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格普遍上涨。主导市场，北京、天津、上海和广州均出现暴涨。上周末，中美双方就贸易战达成了新的共识，暂时休战。此消息一出，整个市场再度沸腾，钢坯直接出现暴涨，部分钢厂跟涨，现货成交开始好转，市场信心再次得到提振。所以今日开市，市场价格普遍补涨。期货市场，今日期螺高位震荡，虽然盘中有所走弱，但收盘时仍维持高位，最终涨幅为1.96%。另外，今日钢坯再度大涨，市场情绪普遍较高，终端采购积极性增大，午后部分地区还出现二次涨价。不过此次涨价的主要原因是贸易战消息的刺激，市场实际情况并未得到改善，所以此番上涨行情能维持的时间应该不长，后市仍有走跌的风险。综合上述分析，预计明日市场行情或窄幅调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4274元(吨价，下同)，涨104元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4045元，涨117元。主导城市方面：北京高线(6mm)4660元，涨60元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3860元，涨180元；上海市场高线4110元，涨140元；三级螺纹钢4040元，涨140元。

热卷：周初开盘，国内热卷价格大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测：据兰格钢铁云商平台监测：截至12月3日，国内热轧卷板均价3759元(吨价，下同)，较上周五涨147元，较上周同期涨67元。 周六，国家主席习近平应邀同美国总统特朗普在布宜诺斯艾利斯共进晚餐并举行会晤，达成共识：停止升级关税等贸易措施，受此利好提振，国内热卷价格瞬间暴涨，今日开盘，多地价格累涨超过百元。对于突入其来的上涨，笔者以为，一方面，市场近期本身存在一定回调诉求，上周临近周末，热卷价格跌幅明显收窄。另一方面，经过了11月份的暴跌，市场价格太需利好刺激来缓解因大幅砸价而一蹶不振的市场情绪。暴跌后的暴涨，有其必然性。而从后市而言，笔者以为，目前受到新利好的刺激，贸易商降价销售意愿都不强，市场价格上仍然能够挺一挺，今日总体成交较上周有一定好喜欢，近期3-5天行情或能有进一步拉涨动作，但长期而言仍然不乐观。

带钢：3日国内带钢大幅上行，据兰格钢铁网云商平台监测数据显示：唐山热轧带钢2.5*(320-315mm)唐山瑞丰3550较上一工作日涨200；天津热轧带钢(2.5*355mm)天津轧一3720张350；重庆热轧带钢(2.5*355mm)鄂钢3960涨100；国内重点城市热轧带钢(2.5*355mm)均价3761涨161。12月2日传来消息，中美停止加征关税，受此消息影响，唐山钢坯大涨封库，今日早盘唐山钢坯三次调价，午前迁安部分方坯资源涨100，昌黎部分钢坯资源追涨50累涨100，现普碳方坯含税出厂3330，较上一工作日累涨250；早盘期货高开，午后回落，之后走势较平稳，钢坯和期货强力支撑现货市场价格，热轧带钢在上个月大幅累跌接近1000元，今日出现一轮反弹，但涨幅相对仍偏小，多处在100-230之间，个别上调350。今日市场心态较活跃，总体上午前成交相对较好。唐山小窄带盘中多次调价，开盘较上一工作日涨370元，涨后高位成交一般，下游对高位显迟疑，故盘中累降90-160元。进入12月，下游和终端需求有限，需求对现货难以形成支撑，从目前大环境来看，中美贸易战暂缓，成本端上移，但实际成交仍偏差，预计短期内带钢价格震荡趋弱为主。

焊管：周末至今，国内焊镀管价格出现暴涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4196元，比上周五价格涨95元，其中中心城市唐山上调210元、天津上调180元，北京涨100元，西安涨50元，上海涨100元，济南涨100元，广州涨100元，成都涨110元。周末，中美就经贸问题达成共识，停止相互加征新的关税，中美双方也将朝着取消所有加征关税的方向加紧磋商。此消息一出，津冀地区焊镀管价格当天连续上调三次，上涨幅度80-180元不等，周初开市，各管厂继续追涨，两天涨幅达150-250元，现河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在3780-4180元之间。据笔者了解，周日总体成交出现好转，但随着价格持续拉高，观望情绪不断增浓，成交有所减弱。近期过山车行情让厂商疲惫不已，但随着新资源陆续到货，下游挺价意愿较强。综上，明日或仍有局部追涨情况，但幅度有限，短期或窄幅调整。

无缝管：3日国内无缝管市场价格稳中个跌，出货一般。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内无缝管主要城市价格维稳，规格108*4.5mm均价5100元，管坯价格上调30-200元，现江鑫热轧3650元，连铸3550元上调100元，东方热轧3990元上调30元，鲁丽热轧3600元上调50元，天钢热轧3830元上调200元，潍钢热轧3450元下调350元，连铸3480元下调220元，淮钢4100元下调300元，中天4100元下调300元，长强4050元，凌钢4140元。管厂价格稳中小幅下调，现金宝诚4260元下调40元，金正阳4140元下调50元，瑞钢联4250元暂稳，美鑫4200元下调50元，泰宗4200元下调50元。市场方面，今日开盘普碳方坯累涨100元含税出厂3330元。近日原料受中美贸易关税利好消息影响暴涨，管坯价格也随之小幅上调，但管厂库存依旧处于高位，厂家出货随有所好转但元气尚未恢复。据和各地市场贸易商沟通得知，无缝管市场需求依旧不强，部分贸易商仍在滞后性补跌，但是此次市场变动对无缝管出货肯定是有一定的帮助，因此预计近期国内无缝管市场价格轻微弱势震荡运行。

型材：3日国内型材市场价格大幅拉涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4206元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨74元；25#槽钢平均价格是4233元，较昨日市场价格涨70元；5#角钢平均价格是4254元，较昨日市场价格涨76元；200*200H型钢平均价格是3874元，较昨日市场价格涨39元。周末期间中美贸易战得到缓和，成材及钢坯整体出现大幅上涨，受此提振，今天国内型材市场价格积极跟涨，具体来说，今日北方价格上涨都在百元以上，如代表城市唐山累涨180-250元/吨，南方涨幅相对收窄，普遍在50-80之间。成交当面：持续拉涨后，市场心态谨慎，今日高位出货弱势，但部分低位成交可。短期来看，今日钢坯涨100元至3330元，当前成本端尚有支撑，而期螺开盘涨停但随后大幅下滑，使得市场信心转弱，暴涨暴跌行情，外围市场观望心态逐渐转浓，商家除去库存为主，预计近期国内型材价格稳窄幅调整为主。

[炉料动态]

今日炉料市场有涨有跌。铁矿石市场涨跌互现；焦炭市场依旧下跌；废钢市场止跌回升；生铁市场稳中走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场涨跌互现。国产矿方面，辽东地区价格普遍大幅下调，河北个别地区亦有下跌，其余地区报价暂稳。钢厂方面整体询盘活跃度较差，早间多以低价试探市场，实盘采购不多，现阶段部分钢厂延缓补库需求，观望氛围较浓，整体钢厂需求转弱，对贸易商提价的接受程度也较一般。进口矿方面，港口现货价格受钢坯、成品材价格大幅拉涨带动，报价小幅上调，但据贸易商透露，近期港口现货价格较为混乱，且变动较大，报盘价格实际意义不大，成交仍以一单一议为主。钢厂方面普遍以观望为主，询盘积极性一般。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为520-530元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为500-510元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为740-750元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为65-65.5美元，涨1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为525元，涨10元，61%麦克粉参考价格为497元，涨9元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为530元，涨6元，超特粉参考价格为351元，涨4元。

焦炭：国内焦炭市场弱势不改，报价依旧以下跌为主，市场成交情况略显一般。据了解，大部分地区已落实第四轮降价，累计下跌450元左右。前期钢坯、成品材价格大幅下跌，钢厂利润不断压缩，对原材料打压意向增强，另外各地区环保限产政策导致检修增多，市场需求端持续偏弱。周末至今钢坯、成品材价格虽有大幅上涨，贸易商询价也有增多，但整体仍多持观望态度，综上所述，预计短期国内焦炭市场将维持稳中偏弱运行状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2275元，比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报2290元，比昨日持平。唐山地区二级冶金焦2165元，比昨日跌200元。山西临汾地区二级冶金焦2050元，比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2170元，比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2190元，比昨日持平。

废钢：国内废钢市场止跌回升。周末至今，唐山地区普碳方坯价格大幅上涨，从3080元上涨到3330元，累计上涨250元，其他成材品种也出现不同程度的上拉，受此带动，国内部分地区废钢市场出现上涨行情，主要集中在华北及东北地区，平均上涨幅度达到80-100元。目前废钢价格的上调多为试探性调涨，由于前期废钢市场的大幅下跌，大部分钢企内废钢库存状况均处于饱和状态，钢铁企业上调废钢价格，也多是顺势而为，整体采购量有限，对于废钢市场的拉动作用有限。总体市场来看，钢材市场的触底反弹，对于短期内的市场起到小幅提振作用，个别贸易商略有看涨心态出现，但近期大部分需求方采购量有限，对于废钢价格的推升空间有限，预计短期内废钢市场将有一定调涨，但涨幅空间有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2100元，比昨日上调100元。唐山地区重废市场报价在2040-2090元，比昨日上调100元。淄博地区重废市场报价在2050元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2100元，比昨日上调100元；上海地区重废市场报价在2000元，比昨日持平。江阴地区重废市场报价在2190元，比昨日上调50元；西安地区重废市场报价在2080元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在2010元，比昨日上调50元；广州地区重废市场报价在1760元，比昨日上调30元。

生铁：国内生铁市场稳中走低，市场成交情况略微欠佳。据了解，山东地区焦炭价格累计下调400元左右，导致生铁成本缩减明显，下游采购趋于谨慎，市场成交稀少，各厂库存情况不一，价格略显混乱。辽宁地区市场前期随着原材料焦炭价格的走低，铁厂售价有所下调，但因当地环保政策力度偏大，当地在产铁厂数量不多，库存维持低位，目前价格仍处高位，部分铁厂有下调价格的意向。今日成品材、钢坯市场大幅拉涨，焦炭市场仍处下行通道，生铁需求仍不见好转，商家心态较不乐观。综合以上因素考虑，预计短期国内生铁市场弱势难改。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2870元；翼城地区报3050元；临沂地区报2950元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3500元；徐州地区报3470元；淄博地区报3500元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3400元；徐州地区报3450元；临沂地区报3450元。

    钢厂调价：12月1日，中天钢铁集团在“11月21日中天钢铁集团出台11月下旬价格政策”基础上出台2018年12月上旬部分产品价格政策：1、高线品种价格下调500元，现HPB300材质Φ6.5-12mm规格出厂价格为4300元/吨；盘螺品种价格下调500元，现HRB400材质Φ8-12mm规格出厂价格为4300元/吨；3、螺纹钢品种价格下调500元，现HRB400材质Φ16-25mm规格出厂价格为4100元/吨； 12月1日，永钢在“11月21日永钢出台11月下旬价格政策”基础上出台2018年12月上旬部分产品价格政策：1、高线价格下调500元，现HPB300Ф6.5mm普碳高线出厂价格为4300元/吨；2、盘螺价格下调500元，现HRB400Ф8、Ф10、Ф12mm出厂价格为4300元/吨；3、螺纹钢价格下调500元，现HRB400Ф16-25mm出厂价格为4100元/吨；12月1日，沙钢在“11月21日沙钢出台11月下旬价格政策”基础上出台2018年12月上旬部分产品价格政策：1、高线价格下调500元；现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为4160元/吨。盘螺价格下调500元；现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格4230元/吨；螺纹钢价格下调500；现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为4100元/吨；3日，山东广富螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；3日，新三洲钢厂螺纹钢价格上调60元、盘螺价格上调100元；3日，美锦钢铁螺纹钢出厂价格上调30元、线材出厂价格上调60元、盘螺出厂价格上调60元；3日，江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格上调60元、上海地区螺纹钢价格上调60元；3日，山东传洋型材价格上调180-250元；

    钢厂动态：宝钢股份：控股股东拟500亿盐城投建精品钢项目；华菱钢铁停牌推动重组 有望成为钢铁行业转型升级典型范本；邢钢线材厂成功试产45Cr9Si3马氏体不锈钢；建筑钢材价格超跌反弹 昙花一现还是行情已经明朗；方大特钢弹簧扁钢打入APM市场；新日铁住金发布2020年中期经营计划；攀钢进一步加强劳动纪律管理；10月份韩国钢材和废钢出口同比增长3.1%；宝钢德盛精品不锈钢绿色产业基地开建；河钢石钢非调质钢再获省级科学技术进步奖

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