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Lgmi：12月12日钢铁行业概览

【热点概览】
刘鹤应约与姆努钦、莱特希泽通电话 12月11日上午，中央政治局委员、国务院副总理、中美经贸磋商牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦、贸易代表莱特希泽通电话。双方就落实两国元首会晤共识、推进下一步经贸磋商工作的时间表和路线图交换了意见。中美高层对话后，人民币短线快速拉升，离岸升破6.90关口。苹果在华遭遇禁售风波!福州中院指裁定没有二审 禁制令将适用全国 接近福州中院的相关人士12月10日晚确认，该专利诉讼案已于上周下发裁定书。该裁定事项属于专利禁制令范畴，只有一审，不可上诉，没有二审。该禁制令将适用于全国范围。这意味着，禁制令生效后，中国范围内的苹果专卖店将禁止售卖禁制令中涉及的机型。另有法律人士称，该禁制令生效后，高通与苹果之间可以走和解程序。待双方和解后，可以重新向福州中院申请解除禁制令。高通诉苹果民事裁定书曝光，和硕受豁免 来自福州中级人民法院的民事裁定书显示，高通起诉的苹果四家子公司。高通公司提出，如果苹果公司的侵权行为不及时被制止，将会造成后续侵权赔偿数额难以计算等问题。这虽然不是高通第一次在中国起诉苹果，但却是第一次起诉成功的。中国11月金融数据冰火两重天：新增人民币贷款、社融双双环比倍增 M2续创历史新低 另有新口径下社融增速仍跌破10%、社融存量同比增速再创至少2017年以来新低，分析认为，这反映信用问题未出现实质改善，信用纾困政策有望持续出台。此外，M1进一步接近负增长。中证报头版：国资划转社保试点将扩围  中证报获悉，第二批国资划转社保企业初步筛定，符合条件的国企预计在15-20家左右，根据今年年底国企财务状况预计可能还会有所调整；云南、新疆、安徽等省区国资划转社保试点正加速启动。

【钢铁行业】
孟晚舟获得保释 美未提出引渡要求 被加拿大拘押的中国公民孟晚舟当地时间11日下午获得保释。 法官在声明中表示，逮捕孟女士是基于美国的要求，但是美国方面尚未对孟女士正式提出引渡要求。一些西方有识之士也通过媒体发表文章指出，美国让加拿大逮捕孟晚舟女士，目的是打击华为，进而遏制中国在5G技术上的崛起。这种做法“可耻”，是“保护主义行径”。中钢协：钢企要控制产量 以防钢价大起大落 中钢协数据显示，十月末我国粗钢产量达到8255万吨，比去年同期增长了9.1%，该产量创出历史新高。中钢协表示，目前钢铁产量仍在高位释放，但是进入冬季，下游需求全面放缓，供应压力会继续加大，钢铁企业要控制产量，防止钢价大起大落带来的不利影响。GFG 联盟计划复兴澳大利亚钢铁行业 12月10日消息，GFG联盟旗下Liberty Primary 钢铁公司宣布一项重大举措：公司已经签署6亿澳元(1.39亿美元)的投资协议,对怀阿拉(Whyalla)的钢厂进行转型升级。联盟已与中国冶金集团公司(MCC)达成协议，在怀阿拉地区新建年产能1000万吨的钢厂进行可行性分析。该拟建钢厂的产能是目前澳大利亚粗钢产能的两倍。该项目包含对现有60年厂龄的老旧钢厂的转型升级，将其年产能提至约180万吨。透过钢铁看经济：2019年预计全球除了亚洲都在增长!  12月10日，冶金工业规划研究院在北京发布2019年全球钢材需求预测成果。预测结果显示，2019年，全球钢材需求量为17.11亿吨，同比增长0.2%。除亚洲外，全球大部分地区钢材需求量仍将保持幅度不等的增长。

【钢市综述】

    今日国内钢市价格普遍下跌。其中建筑钢材继续下跌，热卷小幅下行，中厚板弱势下行，带钢下跌。焊管续降，无缝管盘整性下跌，型材持续下跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格涨跌互现。主导市场，北京、天津出现上涨，上海、广州以稳为主。昨日期螺夜盘再度翻红，市场紧绷的情绪得以舒缓。今早开盘，期螺高开上行，尽管盘中出现走低，但是仍处高位，仍给市场价格提供了一定的支撑。价格连跌数日后，今日市场刚好借着期螺的翻红稳定一波行情，不过东北、西北区域基本还是下跌为主，但跌幅有所放缓。区别于前者的是，华东区域的个别城市在天气略有好转后，今日出现小幅反弹。不过市场在价格反弹后，成交再度走弱。综合来看，当前市场本质仍然偏弱，这种利好刺激下的反弹持续时间必然不会很长。所以预计明日市场行情或窄幅调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4119元(吨价，下同)，持平；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3882元，涨8元。主导城市方面：北京高线(6mm)4530元，涨20元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3650元，涨50元；上海市场高线4000元，持平；三级螺纹钢3860元，持平。

热卷：受市场情绪缓和影响，今日国内热卷价格普遍走高。据兰格钢铁云商平台监测：截至12月12日，国内热轧卷板均价3710元(吨价，下同)，较昨日价格涨22元，较上周同期回落22元，较上月同期回落15元。昨日，唐山政府发布了环保强化管控方案，夜盘价格高开高走强势运行，早盘价格虽有回调，但抗性偏强，高位运行。此外，武钢突发因电缆失火导致一热轧线瘫痪，预计影响12月份产量10万吨，在供给收缩的预期下，今日武汉市场价格明显拉涨50元。现货今日利空情绪缓和，价格普遍小涨为主，笔者以为，今日价格上涨的主要原因在于消息面的利好带动了市场情绪的好转。当前行情下贸易商手中库存不多，今日价格上涨后，出货情况一般。鉴于目前市场情绪有一定和缓，预计明日价格或有继续小幅走强可能，价格上涨区间为20元上下。

中厚板：今日国内中厚板市场涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年12月12日，国内重点城市20mm中板均价3771元(吨价，下同)，较上个交易日涨8元，较上周同期跌38元，较上月同期跌387元。今日期货市场飘红盘整，现货市场看涨情绪发酵，早盘开市，商家报价积极上调，不过，因昨日部分地区成交不佳，故乐从、沈阳等地区也有下调操作。目前，国内下游需求下降，尤其是东北和北方地区，由于天气寒冷，雨雪天气在即，表现较为明显。另外，钢厂产能下降，缓解了供应端压力。锁价方面在今日行情小涨的情况下，基本维持稳定。接单而言，或是由于市场商家对后市预期仍不看好，且冬储意愿不强烈，使得整体接单情况较为一般。另外，近日唐山环保错峰限产加严，市场环保风声再起，有一定的带动支撑作用。国际面上，中美贸易战风险仍存，虽今日华为首席财务官获得保释，但此消息对市场影响并不明显。综合来看，供需收缩，风险仍存，因此明日国内中板市场价格或震荡下调。

带钢：12日国内带钢小幅回调，据兰格钢铁网云商平台监测数据显示：唐山热轧带钢2.5*(320-315mm)唐山瑞丰3560涨30；天津热轧带钢(2.5*355mm)天津轧一3650涨20；国内重点城市热轧带钢(2.5*355mm)均价3781涨27。早盘期货高开，目前走势较平稳；12日午后昌黎部分钢坯资源涨10，现普碳方坯含税出厂3310，今日累涨30。受期货反弹及钢坯价格上涨的推动，商家心态有所好转，市场报价小幅上涨，带钢价格虽然在上涨，但市场成交整体一般，需求也比较平淡，多数出货平平，厂家挺价意愿明显，下游拿货不多但心态尚可。部分商家调价以促成交，多数成交一般显弱，仅个别尚可，华东华南偏强整理，交投氛围清淡。年底在即，上下游操作愈发谨慎，贸易商以低价走货为主，下游则按需采货，市场情绪偏空，偶有反弹多受期货影响，但是价格上涨立足多不稳，高位成交仍显困难，仅低位成交有成效，部分商家让利出货，下游观望情绪浓厚，考虑成本上移，预计明日带钢价格在成本支撑下或稳中小调。

焊管：今日，国内焊镀管价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4211元，比昨日价格上涨5元，中心城市除唐山上调50元外，其他中心城市报价均与昨日持平。受唐山钢企继续落实秋冬季错峰限产消息以及“决战20天、打赢蓝天保卫战”强化管控工作方案影响，今日河北地区主流管厂焊镀管价格继续上调，幅度30-50元不等，现河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在3780-4190元之间，但总体成交一般，观望情绪仍较浓。据管厂反应，目前整个北方市场用管需求仅剩30%左右，其他基本走集港发往南方市场，但目前价格不稳，总体操作均较谨慎。下游市场，今日下游报价暂时止跌，对于今日的反弹表现并不看好，仍出货为主。目前，外围贸易战以及环保限产消息对钢市影响已经逐渐弱化，终端需求不济，短期钢市现状或难有改观，综上明日焊镀管价格或震荡盘整运行。

无缝管：12日国内无缝管市场价格稳中有降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内无缝管重点城市，规格108*4.5mm均5060元。今日管坯价格平稳，现江鑫热轧3700元，连铸3600元，东方热轧4020元，鲁丽热轧3670元，天钢热轧3830元环保影响月中热轧停产，潍钢热轧3740元，连铸3590元，淮钢4150元，中天4150元，长强4100元，凌钢4120元。山东地区各管厂出厂价格暂未调价，现金宝诚(108*4.5mm，同下)4210元，金正阳4200元，瑞钢联4260元，宝达4200元，美鑫4200元，泰宗4200元。最近全国大范围雨雪天气气温骤降，终端实际需求逐渐紧缩，多以出货为主让利。前期临沂低价资源流入各地市场较多，贸易商竞争激烈。但环保限产对部分上游厂家有一定影响，今日环保又出“决战20天、打赢蓝天保卫战”方案的通知。后期管坯资源可能会出现短缺现象，对原料价格有一定支撑。成本小幅上移午后昌黎部分钢坯资源再涨10元，今日累涨30元。综上所述，预计短期国内无缝管市价稳中弱势盘整运行。

型材：12日国内型材市场价格小幅上涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4167元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨13元；25#槽钢平均价格是4213元，较昨日市场价格涨13元；5#角钢平均价格是4231元，较昨日市场价格涨5元；200*200H型钢平均价格是3834元，较昨日市场价格涨3元。今日期螺拉高后持红震荡下行，趋势性不明朗，贸易商心态明显不稳，对后市预期偏空，北方重点城市唐山型材价格小幅上涨，幅度在20-70之间，价格的拉涨离不开近期发布的唐山市钢企将继续落实秋冬季错峰限产，也离不开成本端和期螺的上涨，上游钢厂价格纷纷上调，北方地区跟涨意愿强。南方地区以稳为主，跟价较为缓慢，市场由于需求的不足，库存量也小幅提升。午后钢坯涨10元，现普碳方坯含税出厂价格为3310元，较昨日累涨30元，成本有一定支撑，期螺虽下行，但是也给了市场一定的信心，跌价逐渐有所缓和，预计明日国内型材市场价格稳或窄幅波动为主。

[炉料动态]

    今日炉料市场涨跌互现。铁矿石市场小幅波动；焦炭市场主稳个调；废钢市场稳中上调；生铁市场稳中走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

    铁矿石：国内铁矿石市场小幅波动。连日，国内成材市场走势较为震荡，钢铁企业盈利虽有所回补，但整体趋势依然偏弱，抑制钢企对原料的采购热情，铁矿石市场走势略显不畅，钢铁企业多按需采购，铁矿石商家仍存一定挺价意愿，由此买卖双方表现小幅博弈状态，年末市场走势颇显震荡，看涨气氛不足，虽有期货盘面的上涨支持，但对于现货市场的提涨动力依然欠缺。预计短期内铁矿石市场将维持盘整状态，方向性不强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为520-530元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为500-510元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为750-760元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为65.6-66美元，上调0.15美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为532元，下调3-4元，61%麦克粉参考价格为501元，跌1元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为526元，跌3元，超特粉参考价格为361元，持稳。

    焦炭：国内焦炭市场暂稳运行，个别地区报价有所调整，市场整体成交情况略显清淡。据了解，河北、山西地区焦化企业相继提出涨价诉求后，个别钢厂已接受涨价，但多数钢厂因焦炭库存处于中高位，且高炉陆续检修，加上成品材近日走势波动调整，钢厂对焦炭采购积极性一般，对焦企提涨抵触情绪依旧较强，因此上述地区报价暂稳。现阶段焦企、钢企博弈中，目前贸易商询盘采购有所增加，焦企出货情况有所好转，部分商家已接受涨价。以目前形势来看，焦化企业提涨情绪高涨，焦企、钢企博弈加剧，因此预计短期国内焦炭市场偏强观望为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2160元，比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报2140元，比昨日持平。唐山地区二级冶金焦2165元，比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2050元，比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2170元，比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2190元，比昨日持平。

    废钢：国内废钢市场稳中小幅上调。虽然国内成材市场表现波动偏弱，但废钢市场近期状态尚显坚挺，大部分钢铁企业仍有利润空间的情况下，对废钢的需求尚显稳定，而多数钢企废钢到货情况一般，个别钢厂的废钢采购量不及日耗，由此支撑废钢市场整体仍显上调状态。目前钢材市场处于低库存与低需求的博弈状态，“双低”使得成材市场难有明显作为，多空势力相互较量，对于钢铁企业状况来讲，限产力度有限，钢企对于原料的采购需求相对平稳，且压制动能有限，预计短期内废钢市场将保持稳中偏好运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2100元，比昨日持平。唐山地区重废市场报价在2270-2340元，比昨日上调20元。淄博地区重废市场报价在2170元，比昨日上调30元；辽阳地区重废市场报价在2230元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在2050元，比昨日持平。江阴地区重废市场报价在2240元，比昨日上调30元；西安地区重废市场报价在2130元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在2070元，比昨日持平；广州地区重废市场报价在1810元，比昨日上调20元。

    生铁：国内生铁市场稳中走低，市场成交情况较为疲软。据了解，东北地区炼钢生铁需求欠佳，铁厂出货速度不快，因此售价整体下调。华南个别地区炼钢生铁库存不大，但随着华北、东北地区炼钢生铁价格不断走低，商家心态偏弱，对后市多以看空为主，故售价有跟跌现象。山东、河北地区部分铸造生铁、球墨铸铁厂因成交尚可，库存处于低位，报价相对坚挺。目前原材料焦炭市场提涨情绪高涨，对生铁商家心态有所提振，综上所述，预计短期国内生铁市场或以弱稳观望为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2850元；翼城地区报3040元；临沂地区报2800元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3450元；徐州地区报3320元；淄博地区报3400元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3370元；徐州地区报3450元；临沂地区报3450元。

    钢厂调价：12月12日，河钢集团在12月上旬价格基础上出台2018年12月中旬建筑钢材产品结算价格政策一、唐、宣、承钢螺线产品京津地区：1、高线价格下调190元/吨：现HPB300材质Φ8-10mm高线结算价格为4620元/吨；三级螺纹钢(检尺)基价下调280元/吨：HRB400E材质Φ18-22mm螺纹结算价格为3720元/吨；盘螺价格下调180元/吨：HRB400E抗震材质Φ8-10mm打标盘螺结算价格为3900元/吨；12日，包头大安钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；12日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调20元；12月11日，永钢在“12月1日永钢出台12月上旬价格政策”基础上出台2018年12月中旬部分产品价格政策：1、高线价格下调50元，现HPB300Ф6.5mm普碳高线出厂价格为4250元/吨、2、盘螺价格下调50元，现HRB400Ф8、Ф10、Ф12mm出厂价格为4250元/吨、3、螺纹钢价格稳，现HRB400Ф16-25mm出厂价格为4100元/吨；12日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格下调20元、盘螺出厂价格下调20元；12月11日涟钢出台湖南省内2018年12月中旬价格政策，具体调整情况如下：1、热轧价格上涨180，现2.75mmQ235热卷出厂价4155元/吨，5.5mmQ235热卷出厂价4055元/吨、冷轧价格涨50，现1.0mmSPCC精整卷冷卷出厂价为4610元/吨。

    钢厂动态：建龙、包钢等五方签署协议 推动包钢万腾钢铁重组；“本钢牌”轧辊精准“点穴”打通国际市场；包钢等五方签署合作框架协议；首控新疆西沟煤矿一期工程竣工投产；首钢通钢全面打响降本增效攻坚战；河钢承钢铬合金螺纹钢直供安哥拉一水电站项目；本钢集团严抓冬季能源环保管控；方大九钢两化融合管理体系顺利通过2018年度监督审核；萍安钢铁进行2018年QEO管理体系内；江西省工业企业首台环境空气质量自动监测站在方大特钢投入运行；太钢焦炉烟气脱硫脱硝改造项目全部建成投运；

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