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Lgmi：12月17日钢铁行业概览

【热点概览】
11月中国房价：一线城市二手房价全线下跌 三线房价涨幅缩小 厦门、无锡二手房下跌最多 一线城市中，北京二手房环比跌幅居首下降0.6%，一手房价仅深圳环比下跌，跌幅0.2%；热点城市中，厦门、无锡二手房环比分别跌0.7%和0.6%。 中国二手房市场持续降温：环比下跌城市数量连续3个月扩大 11月增至17城  中国11月二手房环比下跌的城市由10月的14个扩大到17个。连续两个月出现超10个热点城市下跌的情况，而且都包括四个一线城市，这一局面为近四年来首见。继特斯拉之后又一车企在华降价!宝马下调美国进口车零售价 宝马宣布，对中国大陆市场销售的原产于美国的BMWX5、X6，以及X5M和X6M的厂家建议零售价进行适当调整，并于12月15日起施行。其中，BMWX5的建议零售价下调到关税为15%时的水平。此前，国务院对原产美国的汽车及零部件暂停加征关税3个月。外汇局局长潘功胜：防范跨境资金流动风险，维护国家经济金融安全 潘功胜指出，下一阶段，外汇管理部门坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，继续打好三大攻坚战，落实好“六个稳”要求，深化“放管服”改革，提高外汇管理服务实体经济的效率和质量。

【钢铁行业】
中国公司将在菲律宾投资44亿美元建钢铁厂 据中国驻菲律宾使馆经商参处消息，12月14日，河北钢铁集团菲律宾钢铁项目合作备忘录签约仪式在菲律宾贸工部举办。菲贸工部长洛佩兹、国防部长洛伦扎纳、投资署长鲁道夫、中国驻菲使馆商务参赞金远、河北省副省长李谦、河钢集团董事长于勇、汇力基金董事长孟晓苏等出席。河钢菲律宾钢铁项目位于菲棉兰老岛卡加延德奥罗市菲佛德克工业园，场地面积3平方公里。河北钢铁集团与菲律宾亚洲钢铁公司牵头组建投资联合体，拟建设一个集港口、烧结、焦化、球团、炼铁、炼钢、轧制和深加工一体化的钢铁联合企业。铁钢配套生产规模约800万吨/年，总投资约44亿美元，建设周期3-5年。河北省钢铁行业实现利润同比增长49.41% 从河北省冶金行业协会获悉，今年前10个月，河北省钢铁行业保持良好发展态势，主营业务收入完成9739亿元，同比增长13.28%，占全省工业企业主营业务收入的28.87%。经济效益持续向好。1至10月，河北省钢铁行业实现利润810亿元，同比增长49.41%，占全省工业企业利润的37.99%；主营业务收入利润率为8.31%，同比提高2.01个百分点；资产负债率63.50%，同比下降2.40个百分点。山西2018年关闭煤矿36座 山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组综合办公室日前发布公告，2018年山西化解煤炭过剩产能关闭退出煤矿36座，退出产能2330万吨/年。同时，山西稳步推进产能减量置换，目前32座新建煤矿的产能置换方案得到批复，将倒逼退出落后产能1.13亿吨/年。2018年初，山西还出台了关于推进煤矿减量重组的实施意见，提出要用法治化和市场化方式推进减量重组，力争在2020年底前，年产60万吨以下煤矿全部退出。钢价“大起大落” 限产呼声再起 西北某大型钢贸商负责人徐宁(化名)向《中国经营报》记者表示，在过去的11月份，由于资本做空，螺纹钢期货跌了八九百元，现货跌了六七百元，贸易商情绪悲观，违单情况时有发生。

【钢市综述】

    今日国内钢市价格稳中有涨。其中建筑钢材稳中有涨，热卷，中厚板普遍上涨，带钢走强。焊管报稳，无缝管休整，型材震荡趋高。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格稳中有涨。主导市场，除广州维稳外，北京、天津和上海均出现上涨。上周五期螺夜盘的走高和周末钢坯的拉涨均对市场信心有所提振，因此，周末成交虽然一般，市场氛围较前几周来说却是大有好转。所以今日开市，市场价格稳中有涨。今日早盘，期螺现跳水行情，不过午后开盘再次反弹，至收盘时仍居高位，最终涨幅为0.23%。期螺虽然表现一般，商家观望情绪却仍然较浓。从兰格信息中心得知，上周库存量开始增加，不过从市场了解到，目前市场整体库存水平依然不高，商家出货压力仍然不大，所以基本面的维持对市场仍有一定的支撑。钢坯方面，午后昌黎部分钢坯资源下降30元，现普碳方坯含税出厂3360元。综合上述分析，预计明日市场行情或弱势盘整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4161元(吨价，下同)，涨12；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3942元，涨18元。主导城市方面：北京高线(6mm)4530元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3740元，涨40元；上海市场高线4060元，涨20元；三级螺纹钢3920元，涨20元。

热卷：周一开盘，国内热卷价格以涨为主。据兰格钢铁云商平台监测：截至12月17日，国内热轧卷板均价3789元(吨价，下同)，较昨日价格涨24元，较上周同期上涨54元，较上月同期回落102元。在近日中美贸易商关系缓和，以及习近平主席在“从都论坛”演讲传出利好，再加上多地发布的秋冬季限产政策的扰动，国内热卷度过周末，价格再次呈现扬升。据我网统计，近期，国内热卷库存172.07万吨，较上周降7.92万吨，周环比降4.41%，降幅较为明显。钢厂库存在本周亦呈现下降势头，而产量方面，国内热卷也出现明显下降。究其原因，笔者以为和进入12月份新周期，钢厂发货使得厂库出现下滑，另一方面的原因前期由于热卷和螺纹利润不同，钢厂生产转向螺纹倾斜后的效果显现所致。目前热卷品种供需双弱格局已成，短期内价格暴涨暴跌可能性均不大，预计在近期向好的行情下，明日价格或稳中有涨。

中厚板：今日国内中厚板价格普遍上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年12月17日，国内重点城市20mm中板均价3804元(吨价，下同)，较上个交易日涨13元，较上周同期上涨13元，较上月同期跌311元。早盘，黑色系触底回涨，市场信心尚可，国内多地贸易商价格小幅拉涨，今日成交一般，需求没有明显改善。钢厂方面，在环保限产以及雨雪天气的影响下，钢厂高炉检修增多，开工率下降，据了解，津冀鲁豫中板厂日产中板4.71万吨，产能利用率69%，周比降12.5个百分点。本周有1条复产、2条减量，开工率有进一步下降趋势。而从库存方面而言，截至上周五，国内中厚板库存89.89万吨，周环比降3.06%，降幅也有所加快。可见钢厂方面在近期利好的提振下，去库存操作明显，本周开工和库存或继续呈现双降局面。笔者以为，中厚板目前位于3800元高位，而钢厂在去库存后降价意愿或不明显，价格抗性或会愈发增强。在此局面下，预计明日国内中厚板价格以稳为主。

带钢：17日国内带钢价格走强，据兰格钢铁网云商平台监测数据显示：唐山热轧带钢2.5*(320-315mm)唐山瑞丰3680较上一工作日涨80；天津热轧带钢(2.5*355mm)天津轧一3740涨70；；国内重点城市热轧带钢(2.5*355mm)均价3854涨50。周末唐山钢坯累涨40，现普碳方坯含税出厂3390，在唐山钢坯价格连续两周上涨的利好带动下，国内带钢震荡走强，但价格上涨多出于被动拉涨，加之近期不断发酵的限产政策刺激市场心态，使得价格进一步走高，高位成交因为下游需求跟进度有限而显乏力，部分商家在操作上还是采取暗降出货的方式，整体成交不济，目前商家冬储行动进度迟缓，虽然需求不旺，但商家快进快出，低位库存对价格下行也形成一定阻力，唐山小窄带开盘稳，由于期螺趋弱，盘中累降20-30，华北带钢主流钢厂出厂价自周末累涨50-80，钢坯提振，挺价意愿也较强，华南市场小幅跟涨，但幅度相比北方小，北材南下在加速，南北价差有扩大趋势，从目前市场反馈来看，成交仍偏弱，但钢坯坚挺，预计明日带钢价格或稳中观望小幅调整为主。

焊管：经过周末的大幅上涨，周一开市国内焊镀管价普遍报稳，午后个别管厂小幅回调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4248元，比上周五价格上涨21元，其中中心城市唐山上调60元、天津上调50元、北京涨20元、济南涨50元、广州涨30元，其他中心城市报价暂与上周五持平。上个周末，受多地环保限产消息带动，原料带钢及津冀地区大部分管厂出厂报价大幅上调，幅度60-80元不等，今早盘报价暂维持周末涨后价格。临近尾盘，受成交不畅影响河北地区个别管厂小幅回调20，现河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在3890-4320元之间。下游市场，周末至今下游部分地区焊镀管报价随上游小幅上涨，但因用管需求不断萎缩，终端拿货显得消极，总体偏观望。尾盘，钢坯价格降30至3360元，明日焊镀管价格或有趋弱可能。

型材：17日国内型材市场价格震荡趋高。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4188元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨10元；25#槽钢平均价格是4254元，较昨日市场价格涨19元；5#角钢平均价格是4249元，较昨日市场价格涨13元；200*200H型钢平均价格是3828元，较昨日市场价格跌9元。受周末环保来袭，唐山轧钢厂多数停产刺激，周末唐钢坯涨40、唐型材涨20-50，成本走强支撑，今日北方市场价格小幅跟涨，但考虑需求有限，多数市场还是维稳观望，杭州等个别南方城市还在继续下跌。H型钢方面：虽近期成本端波动不大，但考虑临近月底，资金和库存双重压力下，H型钢市场让利走货现象较多，当前市场价格混乱，高低价差能达百元，且如200*200、488*300、588*300等规格资源依旧紧缺。短期来看，当前市场心态谨慎偏空，低价走货现在普遍，商贸冬储意愿普遍不强，但考虑目前市场整体库存水平依然不大，商家没有出货压力，短期基本面对市场仍有一定的支撑。尾盘唐山钢坯跌30至3360元，成本再度下滑，预计明日国内型材市场行情或弱势整理为主。

    [炉料动态]

    今日炉料市场稳中有涨。铁矿石市场稳中上调；焦炭市场持稳观望；废钢市场小幅上调；生铁市场平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

    铁矿石：国内铁矿石市场稳中上调。本周开市，国产矿市场个别地区略有上调，进口矿市场小幅调涨。近日，国内成材市场小幅趋涨，整体市场的活跃气氛有所提升，铁矿石市场询盘状况较为积极，多以高品资源为主，但北方地区钢企仍有不同程度限产，对于矿石等原料的需求状况多持稳，在盈利空间尚未有明显宽松的情况下，采购价格根据厂内库存情况小幅调整，需求难有明显增量，铁矿石价格上调表现乏力。综合因素来看，近期铁矿石期货主力合约仍表现上行走势，对于现货市场的支持作用明显，在成材市场表现稳定的情况下，铁矿石整体市场将表现小涨状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为540-550元，持平。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为500-510元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为750-760元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为69-69.5美元，上调1.5-2美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为536元，上调4元，61%麦克粉参考价格为505元，上调3元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为531元，上调4元，超特粉参考价格为362元，持平。

    焦炭：国内焦炭市场继续持稳观望，市场整体成交情况尚可。据了解，近期焦化企业陆续提出涨价诉求，然而下游钢厂暂不接受涨价，焦企、钢企依旧处于博弈状态。目前焦化企业内库存整体不高，销售、发货状况均良好，钢坯、成品材价格虽有所上行，但是钢厂内焦炭库存仍维持在中高位置，加上钢厂利润并不高，对焦炭的采购积极性较为一般，焦炭市场供需维持紧平衡状态。综合以上因素考虑，预计短期国内焦炭市场维稳观望为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2160元，比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报2140元，比昨日持平。唐山地区二级冶金焦2165元，比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2050元，比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2170元，比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2190元，比昨日持平。

    废钢：国内废钢市场小幅上调。周一开市，废钢市场仍表现偏好运行状态，随着成材市场价格的上扬，废钢市场跟涨状况颇为明显，而各地市场涨幅不一，在11月份跌幅较大的华北及东北地区废钢价格在上涨阶段调幅较为宽松，而华东等地区废钢价格上调相对保守，一方面由于在11月份的急跌行情中，该地区降幅相对偏小，另一方面在于电炉生产企业当前盈利能力并不强，有意控制废钢收购价格，由此在现阶段废钢各地市场表现各异。综合因素来看，已近关头，节前备货现象或多或少都会存在，为此短期内成材市场难出现明显大涨大跌行情，厂内废钢库存量多则30-40天，少则也在半个月上下，由此适当上调价格，维持或小幅增量采购废钢的情况明显，预计短期内废钢市场将保持趋扬状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2250元，比昨日上调50元。唐山地区重废市场报价在2300-2390元，比昨日上调20-30元。淄博地区重废市场报价在2250元左右，比昨日上调20元；辽阳地区重废市场报价在2330元，比昨日上调50元；上海地区重废市场报价在2060元，比昨日上调10元。江阴地区重废市场报价在2240元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在2130元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在2070元，比昨日持平；广州地区重废市场报价在1900元，比昨日上调30元。

    生铁：国内生铁市场平稳运行，市场成交情况略显一般。据了解，近期山西地区一铁厂高炉检修，另有少数铁厂即将开始为期约两个月的检修，球墨铸铁供应略有减少，然而当前市场多数铁厂库存维持在万吨以上，销售压力依旧偏大，加上下游需求不济，部分铁厂议价空间增大，近期原材料价格持续小幅上行，生铁成本有所增加，铁厂利润再度被压缩。目前各地区焦炭市场处于观望状态，生铁成本支撑尚可，然而生铁下游需求依旧萎靡不振，铁厂出货速度不快，生铁价格上行略显乏力，现阶段多以维稳观望为主。综上所述，预计短期国内生铁市场继续持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2850元；翼城地区报3040元；临沂地区报2800元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3450元；徐州地区报3320元；淄博地区报3350元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3370元；徐州地区报3450元；临沂地区报3450元。

    钢厂调价：17日，江苏西城螺纹钢出厂价格稳；17日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格稳；17日，包头亚新钢铁螺纹钢出厂价格稳，高线出厂价格稳，盘螺出厂价格稳；17日，河北东海特钢螺纹钢出厂价稳，盘螺出厂价格稳；17日，唐山国义高线出厂价降20元，盘螺出厂价格降20元；

    钢厂检修: 山西潞城兴宝12月17日对盘螺生产线进行停产检修，为期五天，目前盘螺日均影响产量约在0.2万吨左右。

    钢厂动态：陕钢龙钢公司炼铁厂深度开展降本增效工作；方大特钢转炉金属吹损创新低；永钢3D打印建筑生产线项目正式投运；朝阳钢铁回转窑效能获提升；方大九钢成功拓展来料加工业务；华菱涟钢组织开展安全生产管理资格培训；河钢承钢物流公司走访客户促服务；鞍钢工程公司工程技术公司研发新一代烟气脱硫脱硝技术得到行业认可；本钢集团开展“一贯制”质量管理培训；首钢11家单位连续被评为纳税信用等级A级；

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