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Lgmi：一周钢铁行业概览（12月24日-12月29日）

【本周热点】
国务院正式批复《河北雄安新区总体规划(2018—2035年)》 会议强调，中央批复河北雄安新区总体规划，标志着雄安新区进入大规模发展建设的新阶 全国财政工作会议：2019年积极财政政策要加力提效 实施更大规模减税降费 会议强调，2019年要优化财政支出结构，树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率，有效降低企业负担。中国央行四季度例会逐字对比：强调加大逆周期调节 新增保持汇率基本稳定措辞 对比三季度的例会，四季度对国内外经济金融形势的分析中，删去了“内需对经济的拉动不断上升”的措辞，强调“增强忧患意识，加大逆周期调节的力度，提高货币政策前瞻性、灵活性和针对性”。本次会议还增加了“创新和完善宏观调控，综合运用多种货币政策工具，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”的表述。央行四季度例会释放四大政策信号! 华尔街见闻首席经济学家邓海清认为，会议不再提“结构性去杠杆”以及重提人民币都耐人寻味，强调“增强忧患意识”，删除“内需对经济的拉动不断上升”，则进一步确认经济下行压力。权健风波：“丁香医生”发文诉权健，公司发明专利申请多处失效状态，火疗技术涉案10起；市场监管总局称保健食品企业不得宣传保健食品有疾病预防或治疗功能。国常会：加大对民营经济和中小企业支持 完善普惠金融定向降准政策 国务院常务会议称，加大对民营经济和中小企业支持，完善普惠金融定向降准政策，加快民企上市和再融资审核，提高知识产权审查效率。 外商投资法草案提请审议：不得利用行政手段强制转让技术 草案还规定：外商投资企业认为行政机关及其工作人员的行政行为侵犯其合法权益的，可以通过外商投资企业投诉工作机制解决。

【钢铁行业】
澳大利亚力拓集团与中国宝武钢铁集团签订框架协议 2018年12月19日，力拓集团官网发布新闻稿，力拓集团和中国宝武集团已同意就深化宝瑞吉铁矿合资公司的合作进行商讨。该合资公司位于西澳皮尔巴拉地区，自2002年成立以来，已累计销售1.8亿吨铁矿石。力拓和宝武的高管出席了在上海举行的相关框架协议签署仪式。该协议强化了力拓与宝武的合作伙伴关系，也是对双方为合资公司所贡献的重要专业技能和知识的认可。力拓已启动西坡项目的预可行性研究，预计将于2019年底前完成 关于明年中国楼市 住建部部署这十大重点任务 住建部表示，要把稳地价稳房价稳预期的责任落到实处，加快解决中低收入群体住房困难，补齐租赁住房短板。 唐山铁腕治铁化解炼钢产能超500万吨 河北省唐山市以铁的手腕，多渠道化解炼钢、炼铁产能，取得积极成效。2018年全年化解炼钢产能500.25万吨、炼铁产能298万吨、焦炭产能185万吨、煤炭201万吨。陕西省秋冬季大气污染综合治理攻坚行动取得实效 12月24日，记者从陕西省生态环境厅获悉：陕西省围绕关中地区散煤治理、“散乱污”企业整治、工业污染源全面达标整治等工作，推动问题有效解决，全面落实汾渭平原秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案确定的各项任务，并取得实效。三年内拿下第五家钢企 “并购王”建龙接手西林钢铁 尽管有辽宁方大集团实业有限公司(下称方大)半路“搅局”的小插曲，中国钢铁民企“并购王”建龙集团(下称建龙)仍顺利接手了破产重整的西林钢铁集团(下称西林钢铁)。西林钢铁是黑龙江最大钢企。12月24日，它如期召开了第二次债权人会议。据《中国冶金报》报道，当日，黑龙江省伊春市中级人民法院裁定，建龙对西林钢铁等40家公司的破产重整草案正式通过。根据重整计划草案，建龙将出资70多亿元用于偿付债务。这笔资金大于西林钢铁等40家公司的评估值60.61亿元。建龙将保留西林钢铁、阿城钢铁、兴安金属、五星矿业公司，注销其余36家关联企业。对于注销企业的员工，建龙将全面接收。这是建龙三年内吞下的第五家破产钢企。唐山启动主城区周边13家钢铁企业退城搬迁 12月25日，唐山市政府举行十项重点工作新闻发布会，对全年生态环境工作情况进行公布。以铁的决心化解过剩产能，提速工业企业退城搬迁。全年化解炼钢产能500.25万吨、炼铁产能298万吨、焦炭产能185万吨、煤炭201万吨，多压减炼铁产能17万吨，圆满完成省达化解任务。优化钢铁产业布局，推动钢铁等重化企业临港临铁布局，启动包括唐钢在内的主城区周边13家钢铁企业退城搬迁；全面搬清路南区、路北区铸造企业；在丰南区建设2133亩国际化陶瓷产业园区，将路南区、路北区、高新区、开平区境内的280家陶瓷企业分类规划启动搬迁入园。

[炉料动态](12.24-12.29)本周炉料市场震荡偏弱。铁矿石市场震荡运行；焦炭市场先稳后跌；废钢市场涨势凸显；生铁市场弱势下行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

    铁矿石：本周国内铁矿石价格震荡运行，市场谨慎看涨。钢材现货市场价格出现上涨，但铁矿石现货市场表现一般，个别品种售价有上调现象，其后市场回归平稳的可能较大。2019年初，钢材市场的需求及供应都会面临一定程度的阻力，为此钢价继续上涨的动能或有所减弱，不过与需求相比，钢铁企业的生产受到的影响要小一些，因此钢铁企业对于铁矿石的需求尚显稳定，铁矿石价格或将有所调整，但幅度不会太大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为565-575元，66%酸粉干基含税主流市场价格为770-780元，较上周涨15-25元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为525-535元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在545元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为750-760元，较上周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价在550元左右，比上周持平；超特粉市场价格在350元左右，比上周跌3元。天津港61.5%PB粉报价在550元左右，比上周跌2元；62%PB块报价在758元左右，比上周跌4元。

    焦炭：国内焦炭市场呈现先稳后跌走势。上游炼焦煤价格下滑，原材料成本对焦炭价格已无强劲支撑，加上市场多数地区钢厂普遍下调焦炭采购价格，幅度在50-100元不等，多数焦化企业普遍接受降价，因此周中焦炭价格普遍下调。下游市场方面，本周唐山钢坯价格震荡调整。目前各地区钢厂对焦炭价格打压意向偏强，钢厂多控制到货量，焦炭需求降低，焦企库存少量增加，加上贸易商操作普遍谨慎。综合以上因素，预计下周国内焦炭市场弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邢台地区准一级冶金焦2140元，比上周持平；唐山地区二级冶金焦2165元，与上周持平；山西临汾地区二级冶金焦2050元，比上周持平，准一级焦价格为2080元，比上周持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2150元，比上周持平；上海地区二级冶金焦出厂含税价2350元，比上周持平。

    生铁：国内生铁市场弱势下行。本周原材料铁矿石市场窄幅震荡，焦炭市场先稳后跌。北方钢厂错峰生产未出现一刀切，钢厂主动减产意愿偏弱，矿山借此挺价盘剥利润，但实际成交则以中低品资源为主。进口矿普氏指数维持在高位，给铁矿石商家带来盼涨的信心，加上唐山本地资源愈发吃紧，钢铁企业为生产考虑不得不上调采购价格。焦炭市场受钢厂普遍下调采购价格影响，报价跟跌，临近年底下游钢厂高炉检修增多，开工率小幅下降，焦炭库存可用天数有所增加，加上钢铁企业对于焦炭基本维持按需采购，焦炭市场整体心态略不乐观，原材料市场对生铁市场支撑力度较为薄弱。下游需求方面，随着成品材、钢坯市场的走强，河北地区钢厂采购积极性增加，炼钢生铁市场出货略有好转，铸造生铁需求欠佳，出货情况一般。现阶段生铁市场需求不见好转，铁厂库存逐渐增多，商家心态普遍偏弱，综上所述，预计下周国内生铁市场依旧弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2860元，武安地区报2860元，临沂地区报2850元，翼城地区报3020元，比上周涨跌互现10-50元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3500元，翼城地区报3360元，淄博地区报3350元，徐州地区报3290元，山西地区比上周跌90元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3280元，临沂地区报3450元，徐州地区报3450元，个别地区比上周跌50-90元。

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