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Lgmi：一周钢铁行业概览（1月21日-1月25日）

【本周热点】
中共中央 国务院关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见 个人产权住房以共有产权房为主，严禁大规模开发商业房地产；放宽国防科技领域市场准入；放宽外汇资金进出管制，稳步推进人民币资本项目可兑换；支持在雄安新区设立外商独资或中外合资金融机构；单独核定雄安新区债券额度；支持建立资本市场学院(雄安)，培养高素质金融人才。习近平：稳步试点注册制，统筹推进发行、上市、信披、交易、退市等基础制度改革 中央深改委会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》等。会议指出，要稳步试点注册制，统筹推进发行、上市、信息披露、交易、退市等基础制度改革，建立健全以信息披露为中心的股票发行上市制度。 新华社：王岐山达沃斯世界经济论坛讲话 新华社连发《王岐山谈新中国70年上下求索之路》、《王岐山：发展的不平衡要靠发展来解决》、《王岐山回顾经济全球化历程》、《王岐山：历史、文化和哲学的考量是了解中国的一把钥匙》、《王岐山谈历史给我们的5个启迪》、《王岐山：以全人类命运与共的视野和远见，共同构建第四次工业革命时代的全球架构》六篇报道。 发改委：互联网企业没有出现大规模裁员 鼓励向民企发中长期贷款 发改委称，不过，目前互联网企业招聘和用工总体平稳，没有出现大规模裁员情况，总体看就业形势稳定。债券融资方面，未来将扩大优质民营企业债券发行规模，特别鼓励银行向先进制造业民企发放中长期贷款。 习近平：提高防控能力着力防范化解重大风险 习近平强调，面对波谲云诡的国际形势、复杂敏感的周边环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务，我们必须始终保持高度警惕，既要高度警惕“黑天鹅”事件，也要防范“灰犀牛”事件；既要有防范风险的先手，也要有应对和化解风险挑战的高招；既要打好防范和抵御风险的有准备之战，也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战。 任正非央视专访：主动放弃改革先锋称号，我们有些东西欧美非买不可 任正非称：“不买是他们傻，不买他们就亏了!他们除了买还有什么办法？我们有很多东西欧美国家最终非买不可，我们一定会卖给他们的。但重点把想买我东西的国家做好；现在华为处在一个危机转换的阶段，但不是最艰难的时候。”

［钢铁行业］
山东两大钢铁企业将进行产能置换 涉及产能约660万吨 山东省发改委近日发布了2019年山东省120个省重点项目，涉及钢铁行业有两家企业各一个项目，分别是日照钢铁控股集团有限公司节能减排改造项目、山东莱钢永锋钢铁有限公司山东省钢铁规划短流程绿色环保示范项目。初步测算项目涉及的产能，山东莱钢永锋钢铁有限公司将从170万吨转炉置换为约140万吨电炉，产能有所降低；日照钢铁控股集团有限公司高炉置换涉及产能维持在520万吨水平，产能变化不大。河北：明确重点合作区域 推动钢铁企业“走出去” 工信部原材料工业司司长王伟带队赴中国钢铁工业协会开展专题调研。王伟表示，2019年，希望中国钢铁工业协会按照中央经济工作会议决策部署，重点围绕巩固去产能成果、引导短流程炼钢发展、加强企业搬迁改造调研、推动行业兼并重组、提升质量品牌、推进企业减税降负、维护市场平稳运行等工作，加强双方交流与合作，充分发挥好桥梁纽带作用，及时提出合理化意见建议，共同致力于持续推动钢铁行业高质量发展。欧盟将把钢铁进口临时关税长期化 欧盟官员表示，将把对进口至欧盟的钢铁产品征收的临时关税转为长期性关税措施，以帮助扭转特朗普对华贸易战引发的欧洲供应过剩局面。报道称，此举凸显出保护主义正在蔓延，特朗普的对华贸易战已经开始深入影响全球经济。唐山启动重污染天气Ⅱ级应急响应 按照省预警中心《关于建议做好近期空气污染过程应对工作的函》要求，市重污染天气应对指挥部决定自2019年1月22日18时至25日8时，全市启动重污染天气Ⅱ级应急响应(如需延长应急响应，另行通知)，其中，港口集疏运车辆禁行措施起止时间为1月22日20时至25日8时。钢铁行业：绩效评价为A类且厂址位于城市建成区外(包括县区)的烧结机停产30%，位于城市建成区内(包括县区)的烧结机停产40%;评价为B类的，烧结机停产50%;评价为C类的，烧结机停产60%;评价为D类的，烧结机全停。各企业于1月22日16时前将预警期间烧结机生产计划报属地政府和市环保指挥中心备案，备案后严禁擅自调整。焦化行业：绩效评价为A类的，出焦时间延长至28小时;评价为B、C类的，出焦时间延长至36小时。铸造行业：绩效评价为A类的，不予管控;评价为B类的，除机加工外其它工序停产;评价为C类的停产。生态环境部：钢铁业深度治理是2019年大气污染防治的重点 21日的生态环境部例行新闻发布会上，生态环境部大气环境司司长刘炳江表示，生态环境部将分类推进重点行业污染深度治理，第一个重点是推进钢铁行业超低排放工作，钢铁行业深度治理将是今年大气污染防治的重点。什么是超低排放？钢铁企业超低排放是指企业所有生产工序，含铁矿采选、原料场、烧结、球团、炼焦、炼铁、炼钢、轧钢等以及大宗物料产品运输，均应达到超低排放水平，包括大气污染物有组织排放控制、无组织排放控制以及大宗物料运输排放控制。河北省2019-20年钢铁行业去产能工作方案 根据《河北省钢铁行业去产能工作方案(2018—2020年)》，仅仅在2019年，河北省将压减退出1000万吨左右，2019年钢铁冶炼厂点减至79个，企业减至62家，张家口、廊坊市钢铁产能全部退出。2019-2020年去产能各个项目更是大手笔!

[优焊线]
本周(1.21-1.25)品种线市场价格缓慢上行，成交偏弱。本周受宏观面利好消息和唐山错峰生产影响，价格缓慢上行。九江两次招标累计上行30元，辛集澳森硬线累计上行50元，天津地区B钢价格累计上行50元左右。此外本周沙钢下询价格平盘出台，对市场价格有一定支撑。对于后市，春节将至，下游需求渐差，订单难有改变。预计下周价格仍弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#3870元/吨，82B3950元/吨；九江45#-65#到津3890元/吨；辛集澳森45#到货价3900元/吨，B钢3960元/吨；济源45#4240元/吨，B钢4360元/吨；富伦45#3700元/吨；潍钢45#3920元/吨，B钢4190元/吨。

[炉料动态](1.21-1.25)本周炉料市场震荡运行。铁矿石市场涨后回稳；焦炭市场以稳为主；废钢市场个别小调；生铁市场涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场小幅上涨，临近周末回归稳势。随着春节的临近，部分中间商对节后市场有所预期，开始少量采购现货资源，以备节后市场上涨行情的到来。由此，唐山、东北、山东地区市场价格出现不同程度的反弹。本周进口矿现货市场同样出现上涨行情。然而，钢材市场依然维持疲软状态，且部分主流品种价格出现下滑，钢材市场走向仍不明朗，钢铁企业对原料的采购始终处于谨慎状态。因此，春节前国内铁矿石市场或出现震荡行情，存货待涨气氛渐浓。综合以上因素考虑，预计短期内，部分中间商的少量存货行为或引发铁矿石市场波动，但春节前铁矿石市场欠缺利好因素，整体市场将维持盘整态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为560-570元，66%酸粉干基含税主流市场价格为755-765元，较上周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为535-545元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在555元左右，较上周涨10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为765-775元，较上周涨15元。青岛港61.5%澳粉主流报价在560元左右，比上周涨3元；超特粉市场价格在416元左右，比上周涨15元。天津港61.5%PB粉报价在585元左右，比上周涨6元；62%PB块报价在780元左右，比上周涨14元。

焦炭：国内焦炭市场以稳为主。节前，焦炭市场尚有一定询货热情，大部分焦化企业开工状况较为正常，为此相对需求环节，供应稍显宽松，为此个别地区焦炭价格略有松动，钢厂内焦炭库存保持稳中有增的态势，节前采购状况较为正常。现阶段临近春节，焦化厂内焦炭库存整体水平不高，上游炼焦煤价格维持高位运行，对焦炭价格仍有较强的支撑。大部分焦炭、钢铁企业对节后市场关注度较高，而由于焦炭价格虽有下调，但相对钢价回调幅度偏小，且整体价位仍处偏高水平，为此即便节后钢价有所上涨，对于焦炭价格的影响尚显有限，预计近期焦炭市场将保持平稳状态运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邢台地区准一级冶金焦1940元，比上周持平；唐山地区二级冶金焦1965元，与上周持平；山西临汾地区二级冶金焦1850元，比上周持平，准一级焦价格为1980元，比上周持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价1950元，比上周持平；上海地区二级冶金焦出厂含税价2050元，比上周下调100元。

废钢：国内废钢市场以稳为主，个别地区小幅调整。节前，废钢市场整体变动不大，大部分钢铁企业的废钢库存可维持节中生产，累库需求基本结束，钢企废钢政策多以平稳为主，仅个别厂家对价格小幅调整，但整体上货情况一般，一方面由于节前运输环节有所制约，另一方面废钢供货商多无心操作，离市状况凸显。综合来看，距离春节假期仅剩一周时间，废钢供应环节基本进入停滞阶段，废钢资源可供量有限，对于钢铁企业的废钢需求也明显减弱，随着假期临近，停收状况也将更为凸显。预计后期废钢市场或处小幅盘整状态，个别地区适度下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2090元，比上周持平；江阴地区重废市场价格在2350元左右，比上周持平；山东淄博地区重废市场价格在2270元左右，比上周持平。北京地区重废市场报价在2430元，比上周上调30元；唐山地区重废市场价格在2410元左右，比上周下调50元；天津地区重废市场价格在2450元，比上周上调60元；武安地区重废市场价格在2300元，比上周上调20元。辽阳地区重废市场价格在2410元，比上周持平；沈阳地区重废市场价格在2420元，比上周上调20元；本溪地区重废市场价格在2490元，较上周持平，大连地区重废市场价格在2410元，比上周持平。

生铁：国内生铁市场涨跌互现，市场成交情况略显混乱。原材料进口矿普氏指数本周围绕在75美元震荡，钢厂补库积极性较高，受钢厂利润小幅回升带动，低品矿价格上涨明显，成交情况较好。国产矿市场资源紧张的局面难有缓解，使得钢铁企业低价采购较为困难。焦炭市场本周维稳运行，受煤矿事故影响，上游炼焦煤价格居高不下，焦炭成本支撑力度较强，商家心态好转。原材料市场后期或以小幅波动为主，生铁成本相对稳定。从下游需求来看，近期钢厂、铸造厂陆续备货，随着时间推进，部分企业已经结束备货，另有企业陆续放假，后期生铁需求或逐步缩减，然而当天各地区铁厂库存量均不大，厂家心态尚可，调价意愿不高。综合考虑，生铁成本、需求双方面支撑均尚可，考虑到临近春节，预计下周国内生铁市场维稳观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2960元，武安地区报2960元，临沂地区报2950元，翼城地区报3000元，比上周涨20-80元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3440元，翼城地区报3300元，淄博地区报3300元，徐州地区报3240元，比上周持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3230元，临沂地区报3320元，徐州地区报3320元，华东地区比上周跌40元。

                     lgmi:一周钢厂调价汇总(1月21日-1月25日)

    以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

    钢厂调价：21日，日照钢铁螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调50元；21日，江苏申特钢厂螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元；21日，江苏西城螺纹钢出厂价格上调30元；1月21日，沙钢在“1月11日沙钢出台1月中旬价格政策”基础上出台2019年1月下旬部分产品价格政策：1、高线价格稳；现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为3980元/吨、 2、盘螺价格稳；现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格4050元/吨，螺纹钢价格稳；现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为3880元/吨；21日山西立恒高线出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元、螺纹钢价格上调10元；22日，玉田金州线材出厂涨10元；22日，秦皇岛宏兴高线出厂价格涨20元；22日江苏西城螺纹钢出厂价格上调10元；22日，山西高义高线出厂挂牌价格上调10元；22日，山西晋钢集团(晋城福盛)对山西地区螺纹钢价格上调20元、线材价格上调20元、盘螺价格上调20元；22日，山西立恒高线出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元、螺纹钢价格上调10元；22日凌钢对京津雄安地区螺纹钢价涨20元；24日，辽宁后英线材出厂价涨30元；24日，山西高义高线出厂降20元、盘螺出厂降20元；24日，山西立恒高线出厂涨20元、盘螺出厂涨20元、螺纹钢出厂涨20元；25日，兰州兰鑫高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、螺纹钢出厂价格上调30元；25日，山西立恒高线出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元、螺纹钢价格上调10元；25日，河北东海特钢螺纹钢价格涨30元、盘螺出厂价格涨30元；

    板材：23日，天津天钢联合特钢带钢出厂价降10元；23日，唐山金港带钢出厂价格降20元；23日，唐山经安带钢出厂价降20元；1月21日，新华联合钢铁(沧州中铁装备)发布2月份板材订货政策，具体调整情况如下：1、1780线收款基价：Q215/Q235热卷结算基价为3850元/吨，1250线收款基价：Q215/Q235热卷结算基价为3850元/吨，冷轧基料收款基价：SPHC冷轧基料结算基价为3900元/吨；

    型材：21日，山东传洋型材价格上调20元；日钢型钢价格调整:大型钢统一上调100元，小型刚统一上调60元；1月21日起，河北津西钢铁集团华北、东北直销处大、小型钢价格统一含税上调50元/吨，本月累计上调100元/吨。1月26日起，河北津西钢铁集团，300*300/600*200系列型钢，指导价基价统一含税上调60元/吨；400*400/700*300/800*300系列型钢，指导价基价统一上调20元/吨。

    钢厂动态：印尼德龙10号炉已经投产出铁；加拿大公司钴27宣布完成两大项目收购；“本钢牌”铸管质赢“一带一路”大市场；中国工业气体协会医用气体及工程分会“京津研究中心”在首钢揭牌；萍安钢铁厂房外墙变“靓”了；新钢公司烧结厂质量至上保障炼铁生产；方大九钢多措并举做好春节前大宗原燃料冬储工作；陕钢龙钢多措并举 打赢降本攻坚战；满足新国标生产 方大特钢改造棒材线冷床提升产品竞争力；方大特钢汽车运输站车辆及时索赔挽回损失13600元；河钢舞钢助力我国首台乏燃料贮存容器用钢国产化；马钢炼焦总厂举办急救知识讲座；萍安钢铁：用严格制度确保环保设备设施安全有效运行；首钢荣获奇瑞汽车“卓越合作表现奖”；陕钢龙钢“美丽陕钢”创建五项重点工作亮点纷呈；方大特钢 《精益生产的智能化管控系统》项目荣获“2018年江西省电子信息行业科技进步三等奖”；首钢矿业公司完成绿色建材检验室建设；陕钢汉钢轧钢厂“四抓” 吹响质量再提升的“进军号”；河钢舞钢助力我国首台乏燃料贮存容器用钢国产化；宝钢取向硅钢产品结构优化(一期)工程全线投产；鞍钢集团人力资源服务公司依托自身优势拓展服务领域；方大九钢轧钢厂强化能源管理成效显著；马钢锁定新年发展目标；陕钢汉钢连铸二冷室改造 促进连铸坯质量显著提升；陕钢龙钢：“四个加强”助力转炉煤气回收取得新突破；本钢集团技能大师工作站队伍更加“兵强马壮”；中天钢铁2019年确保实现精品钢100万吨；马钢热轧H型钢飘洋过海挺进智利；韶钢多个牌号钢板顺利通过新加坡FPC认证现场审核；中天钢铁俩成果通过专家评审；河钢舞钢供货国内最大跨度三桁钢拱桥；方大特钢：超低排放再添新力量；萍安钢铁打好2019年原料保供首场战役；方大九钢检测部自制标样降本增效；方大特钢：积极回收工业废水循环利用降成本；