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Lgmi：1月28日钢铁行业概览

【热点概览】 电信业开放迈出步伐 英国电信称在中国取得牌照 英国电信1月25日称，该公司成为首个获得中国工信部颁发的全国性牌照的国际电信公司，获得两项业务许可这两个“牌照”将允许英电通讯信息咨询(上海)有限责任公司直接与其在中国国内的全球客户签订合约，并以人民币收费。 上海市市长应勇：继续稳地价、稳房价、稳预期 首提“长三角一体化发展示范区” 应勇在作政府工作报告时指出，建议2019年全市生产总值增长6%－6.5%；完善房地产市场调控的常态长效机制，继续稳地价、稳房价、稳预期；推动在上交所设立科创板并试点注册制等。 收割B端!美团、口碑加速变现 口碑开始向商家收费，美团外卖被曝提高商家服务费。上半场靠补贴收割C端用户的本地生活平台们，到了下半场，盈利压力促使他们开始收割B端商户，加速变现。 苹果在华继续败退 四季度iPhone出货量同比大跌22% 研究显示，四季度苹果iPhone在中国出货量同比大跌22%，创2017年初以来最差季度表现。市场份额方面国产品牌继续领先，华为领跑。 特朗普签署临时支出法案 美国史上最长政府关门正式结束 美股三大指集体收涨 特朗普签署临时支出法案，美国政府将重新开门三周至2月15日。但如果国会与特朗普之间未能在三周内达成进一步的协议，那美国政府可能在2月中旬再陷入停摆。 【钢铁行业】 世界最大铁矿石矿山发生重大事故 据中央电视台报道，1月26日凌晨，世界最大铁矿石矿山巴西淡水河谷发生矿难，位于米纳斯吉拉斯州的MinaFeijão矿区发生矿坝决堤事故，目前导致约200人失踪。该矿区2017年产量780万吨，占淡水河谷当年产量2.1%。此次事故，不但会影响该矿山的产量，而且很可能引发巴西东南部矿区全面整治或者检修排查，进而导致产量受到大幅减少。根据最新的数据，2019年开始，淡水河谷的铁矿石年产量将稳定在4亿吨左右，铁矿石产量的1/3将出口到中国。2015年末，全球第二大球团矿生产企业萨马科铁矿，发生溃坝事故，导致停产。如今，4年过去了，仍未复产。 山西省2018年度钢铁行业化解过剩产能目标任务完成情况公告 根据钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议办公室《关于确认钢铁行业2018年化解过剩产能目标计划的通知》(发改办产业〔2018〕734号)要求，我省2018年钢铁行业化解过剩产能目标任务为225万吨。经山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组钢铁行业办公室会同相关成员单位组织验收，运城市、长治市政府均已完成2018年度钢铁行业化解过剩产能目标任务，合计完成目标任务量为225万吨，具体为： 一、长治市。拆除中钢特材科技(山西)有限公司1座60吨转炉，压减95万吨产能；封存黎城太行钢铁有限公司1座35吨转炉，压减60万吨产能。二、运城市。拆除山西宏达钢铁集团有限公司1座40吨转炉，压减70万吨产能。 “十三五”节能减排仍面临诸多挑战 “十三五”以来，节能减排进展良好，近九成企业每年都完成了目标，但进展呈现不平衡格局，企业缺乏资金、技术，系统性节能减排也仍面临许多问题。这是《“十三五”以来中国企业节能减排状况调查报告》(下称《报告》)透露的信息。在调查中，企业希望能加大技术和资金支持力度，政策不要搞“一刀切”，实行差异化执行，并保持相对稳定性。《报告》建议，“十三五”后半时期，在企业层面，不断完善制度，继续以技术管理双轮驱动开展节能减排。政府应不断完善碳排放等市场化节能减排机制，持续推动以清洁能源、可再生能源为方向的能源结构转型，大力发展绿色金融助力节能减排。 重整草案表决在即 渤海钢铁从天津市国资委划剥离 1月27日，新京报记者独家获悉，渤海钢铁集团股权已从天津市国资委划转至天津一家名叫渤海国投的国企名下。目前，该事项已完成工商变更。 按照计划，1月30日，渤钢系企业债权人会议就将召开，对《渤钢系企业重整计划(草案)》进行表决。渤钢系管理人此前表示，渤钢集团亟须引进战略投资者，通过补充流动资金、引入创新高效运营机制、整合核心资产等方式实现重生。 【钢市综述】 今日国内钢市价格窄幅震荡。其中建筑钢材主稳个涨，热卷普遍上涨，中厚板小幅上涨，带钢主稳为主，无缝管稳中趋强、焊管小幅上调，型材稳中下调。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下： 建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格主稳个涨。主导市场，北京、天津小幅上涨，上海、广州以稳为主。临近春节，商家都以安排放假为主。因此，上周末市场氛围十分冷清。今早开盘，期螺冲高，虽然在当前市场背景下，期螺冲高意义不大，不过还是有个别地区价格出现拉涨。所以今日开市，市场价格主稳个涨。从消息面来看，国家为了刺激经济在基建方面发力的举措给市场带来了利好，不过当前市场基本处于休市的状态，所以这波利好在年前应该是掀不起什么风浪。期货市场，今日期螺冲高回落，最终跌幅为0.84%。综合上述分析，预计明日行情或盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4088元(吨价，下同)，涨2元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3889元，涨5元。主导城市方面：北京高线(6mm)4490元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3820元，涨20元；上海市场高线3960元，持平；三级螺纹钢3810元，持平。 热卷：周一开盘，热卷价格再次普遍上涨。据兰格钢铁云商平台监测：截至1月28日，国内热轧卷板均价3777元，较上周同期涨57元，较上月同期回涨43元。 目前市场基本进入中空期，钢坯执行锁价3430元。受淡水河谷矿难，矿石供给预期收缩，早盘期货迅速拉涨，在此带动下，国内热卷现货价格再次普遍上扬。但由于需求清淡，利好被迅速消化，午盘期货便一路回落，现货商家成交清淡。临近春节，目前多地下游已经放假，部分市场仓库也基本封库，即便明日期货价格继续走跌，但对于现货影响不大，预计年前价格不会有较大变化。预计明日价格主稳个跌可能性较大，但仍然需要关注本周1月份制造业数据的出台以及中美贸易新一轮磋商所带来的变化。 中厚板：今日国内中厚板市场小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2019年1月28日，国内重点城市20mm中板均价3899元，较上周五涨10元，较上周同期涨43元，较上月同期涨93元。早盘开市，黑色系期货虽小幅上拉，但由于春节气氛愈来愈浓，商家操作意识变淡，仅有部分地区价格呈现小幅拉涨，其他多数地区倾向于维稳运行。据贸易商反馈，由于春节临沂，部分下游用户存在理性补库的需要，部分地区成交尚可，但多数下游备货积极性不高，市场整体成交状况一般。后市而言，据了解，部分地区商家明天将开始陆续离市，市场整体交投氛围将愈来愈冷清。加上钢厂接单比较饱满，厂家挺价意识也比较明显。在春节特点愈加明显的情况下，预计短期内国内中厚板市场变动不大，整体或呈现盘整运行态势。 带钢：28日国内带钢持稳为主，据兰格钢铁网云商平台监测数据显示：唐山热轧带钢(2.5*355mm)唐山瑞丰3640；天津热轧带钢(2.5*355mm)天津轧一3730；重点城市热轧带钢(2.5*355mm)均价3799。目前来看，各品种钢厂继续坚挺报价，个别钢厂小幅探涨，带钢也坚挺运行，唐山小窄带厂家锁价销售，整体交投一般。但现阶段也只是有价无市，随着节日氛围渐浓，市场需求进一步转弱。当前价位是基本面叠加预期所交织形成的合理价格，因此价格近期一直难有大的涨跌，市场大多数商户操作还是谨慎为主。虽然本周为工作日，但大部分商家已经进入放假状态，市场基本处于休市状态，现在价格持稳运行为主，目前市场心态尚可、预期有利好，对于年后的行情或涨多跌少，但是实际需求是如何还需要等待市场验证。综合看，预计明日价格持稳盘整是大概率事件。 无缝管：24日国内无缝管各地区市场价格稳中趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内无缝管重点城市，规格108*4.5mm平均价格4996元，较昨日涨2元。原料面今日管坯价格，现江鑫热轧3950元，连铸3850元上调100元，东方热轧4180元，鲁丽热轧3980元，天钢热轧4020元，连铸3950元，潍钢热轧3970元，连铸3810元，淮钢4230元，中天4230元，长强4180元，凌钢4120元。今日期螺先抑后扬，1月23日唐山昌黎部分钢坯资源执行锁价，含税出厂3400元直至春节过后正月初六，市场心态尘埃落定。宏观面年内降准落地，紧接着央行开展公开市场逆回购。供给侧改革、钢铁行业结构优化 、基建方面等利好消息的刺激，市场的悲观情绪缓和。唐山再次启动重污染天气Ⅱ应急响应，但由于环保被反复炒作，环保对市场的影响逐渐减弱。钢厂方面，产能过剩已已经有效化解，为实现结构优化，不再重蹈覆辙，钢产方面通过高炉检修等方式，来实现减产。目前江鑫、鲁丽等钢厂开始高炉检修，天钢热轧线停产至年后，这周聊城和巨能的管坯价格上调50-100元。市场面管坯厂停产检修消息层出，临近过年休市，一些对后市看好的贸易商陆续为年后备库，市场成交有所好转，此时市场贸易商库存水平也随之增加，近日无缝管市场出货有一定放量。但无缝管市场保证利润出货售价普遍偏高，临近过年各地输车辆难找，运费偏高最高达到平日的三分之二。据和各地贸易商沟通得知，认为无缝管市场大跌可能性不大，但上涨空间也有限，多数补货还是以常备库存正常协议量为主。综上所述，预计近期国内无缝管市价将继续稳中趋强运行。 焊管：今日早盘，国内焊管主导管厂价格陆续上调20元。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4173，较昨涨2元，多数中心市场报价维稳。今日期货走势先跌后涨，现货钢价河北瑞丰带钢355mm系列出厂3590，同规格它厂跟进10-30，河北地区管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价陆续上调20在3830-4280元之间，唐山当地焊管市场价4寸3750，主流一般，个别出台优惠政策；生产上陆续出现停产，最后交易周原料及成品库存调整规格为主。市场方面，华东、华南等大多地区价格维稳，原料迟迟不降，商户操作积极性减弱，部分滞后储货需求差异±10%-30%。临近结算，预管价倾向主稳运行。 型材：24日国内型材市场价格部分下跌。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4168元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌2元；25#槽钢平均价格是4247元，较昨日市场价格稳；5#角钢平均价格是4217元，较昨日市场价格稳；200*200H型钢平均价格是3795元，较昨日市场价格跌1元。近期市场价格仍没有变动，大部分钢厂已经锁定价格，等待节后根据行情重新规划市场价格，北方唐山地区今日整体以稳为主，部分下调20元，近期整体成交偏差，因春节临近工地停工及各地区陆续放假成交也逐渐减少，外围心态仍然谨慎，南方地区主要稳为主，整体变动不大，低价出货为主，昌黎部分钢坯资源锁价，价格为3400元含税出厂，此价格截止到正月初六，期螺持红震荡，市场节日氛围浓，预计明日国内型材市场价格稳为主。 [炉料动态]今日炉料市场稳中有涨。铁矿石市场普遍上涨；焦炭市场持稳运行；废钢市场变动不大；生铁市场稳中调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下： 铁矿石：国内铁矿石市场普遍上调。受巴西淡水河谷尾矿坝坍塌事故影响，自周末起，铁矿石掉期美元价格便开始走高，今日开市，港口仍在售现货资源的贸易商多抬高矿石报价，调幅多在10-15元，而大部分钢铁企业询盘积极性一般，由于此事件对于长期市场影响力度有限，为此大部分采购方多保持观望状态，从铁矿石期货主力合约盘面表现也可看出，在开盘大幅拉后便出现下调，为此看出多空双方对于铁矿石市场看法不一，分歧较大导致铁矿石期货盘面价格出现加大幅度波动。综合因素来看，节前铁矿石市场受事件影响涨跌幅度偏大，实于突发事件影响，对于短期铁矿石市场走势形成拉涨影响，而随着假期临近整体市场将回归平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为555-565元，持平。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为540元左右，持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为770-780元，持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格74.5-75美元，上调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为572元，上调12元，61%麦克粉参考价格为543元，上调12元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为596元，上调11元，超特粉参考价格为438元，上调10元。 焦炭：国内焦炭市场持稳运行，市场整体成交情况尚可。据了解，钢厂库存维持中高位，到货情况较好，对焦炭价格的提涨要求接受度不高。目前环保政策相对宽松，焦企、钢企开工率均有提高，焦化企业内库存维持低位，其中山西、内蒙古等地区订单较为充足，供应略显偏紧。现阶段贸易商寻货较为积极，市场心态普遍良好，部分焦化企业小幅提涨焦炭报价，但基本无成交。综合考虑，预计短期国内焦炭市场维稳运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1960元，比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报1940元，比昨日持平。唐山地区二级冶金焦1965元，比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1850元，比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1970元，比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1990元，比昨日持平。 废钢：国内废钢市场变动不大。临近假期，废钢市场成交量明显减少，个别地区价格略有调整，部分电炉长进入停炉检修状态，长流程钢铁企业稍有一定废钢需求，但大部分废钢供货商多有离市，为此废钢供货量十分有限，整体行情较为平稳，个别料型价格略有小幅下调。总体来看，废钢供需双方对节后市场预期较强，成品钢材库存增加量有限，以及铁矿石价格出现偏强上涨，使得节后成材市场看涨气氛渐浓，由此短期内废钢市场将多保持稳定运行，观望气氛较浓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2430元，比昨日持平。唐山地区重废市场报价在2410-2510元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2270元左右，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2440元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在2130元，比昨日持平。江阴地区重废市场报价在2350元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在2230元，比昨日上调30元；重庆地区重废市场报价在2050元，比昨日持平；广州地区重废市场报价在1950元，比昨日持平。 生铁：国内生铁市场稳中调整，市场整体成交情况尚可。据了解，山东地区炼钢生铁资源较为紧张，铁厂订单多排到年后，目前以按单生产为主，部分铁厂惜售，价格有所上调，另有铁厂停止报价以发前期订单为主。山西地区随着下游市场备货结束，球墨铸铁厂出货速度放缓，库存有所增加，部分铁厂已达万吨，翼城地区有个别铁厂受环保政策因素影响近日已停产，停产时间在一个月左右。目前国内生铁市场走势略显分歧，但考虑到临近年底，商家或陆续离市，生铁市场成交气氛逐渐转淡。综合考虑，预计短期国内生铁市场维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2990元；翼城地区报3000元；临沂地区报2950元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3300元；徐州地区报3240元；淄博地区报3300元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3230元；徐州地区报3360元；临沂地区报3300元。 钢厂调价：28日，包头大安螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；28日，包头亚新钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；28日，日照钢铁螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调50元；28日，唐山国义高线出厂价格涨30元、盘螺出厂价格涨30元；28日，山西立恒高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、螺纹钢价格上调20元；28日，山东传洋型材价格上调20元； 钢厂动态：“五字诀”打出提质增效“组合拳”；鞍钢新型索道用钢丝绳打破国外垄断；河钢承钢融入工业及城市服务领域年收入同比增长3.88%；山钢集团主动融入山东动能转换大局；首钢携手车企中标新材料平台项目；济钢2019年将聚焦“五大目标”；宝钢股份2050热轧“黄金产线”本色尽显；本钢集团召开关心下一代工作会议；首钢水钢启动机器人自动焊牌系统项目建设；方大特钢消防大队夜间演练强技能；鞍山钢铁工会组织职工代表赴广东地区战略用户学习考察；包钢股份稳步推进安全生产标准化；中天钢铁2019年确保实现精品钢100万吨；方大九钢轧钢厂2018年降低工序成本创效2200余万元；萍安钢铁全面完成烧结机除尘系统超净排放改造； 【“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】