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Lgmi：一周钢铁行业概览（2月11日-2月15日）

【本周热点】

中办国办重磅发文：要求银行、险资、交易所全面支持民企融资 中办、国办在意见中指出，加快民营企业首发上市和再融资审核进度，抓紧推进在上交所设立科创板并试点注册制，研究扩大定向可转债适用范围和发行规模，研究取消险资开展财务性股权投资行业范围限制。新一轮中美经贸高级别磋商在京开幕 2月14日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦共同主持中美经贸高级别磋商开幕式。本轮高级别磋商定于14-15日在北京举行。     央行等多部委联合发布《关于金融服务乡村振兴的指导意见》 意见提出，到2020年涉农银行业金融机构涉农贷款余额高于上年，农户贷款和新型农业经营主体贷款保持较快增速。积极拓宽农业农村抵质押物范围，积极稳妥开展林权抵押贷款。适当放宽“三农”专项金融债券的发行条件，适度提高涉农贷款不良容忍度。证监会强化并购重组内幕交易防控工作 需向交易所提交内幕信息知情人名单 证监会表示，上市公司首次披露重组事项至披露重组报告书期间重组方案重大调整、终止重组的，应当于披露重组方案重大变化或披露重要要素时补充提交内幕信息知情人名单。商务部：2019年消费增速可能进一步放缓 商务部市场运行司副司长王斌称，总体看，中国有广阔市场和4亿中等收入群体，消费成长性好，韧性强，2019年消费增速虽有可能进一步放缓，但规模仍将保持平稳较快增长。52亿!春节票房有望创历史纪录，8部国产片背后是这些A股 截至北京时间2月10日21时18分，电影《流浪地球》官方微博宣布票房累计突破20亿元。从最拥挤春节档A股上市公司参与度来看，A股影视公司参与度明显提升。华泰传媒团队认为，在制片环节的参与能带来更多业绩上的贡献，从而增加业绩弹性，从这点上看，2019年春节档对于电影板块的催化也要强于2018年。今年春节全国零售和餐饮企业销售额同比增8.5% 多年来首现个位数增长 除夕至正月初六(2月4日至10日)，全国零售和餐饮企业实现销售额约10050亿元，比去年春节黄金周增长8.5%。今年春节出游人数增速为十年来首次跌入个位数 2019年春节假期，全国旅游接待总人数4.15亿人次，同比增长7.6%；实现旅游收入5139亿元，同比增长8.2%。

［钢铁行业］
方大特钢轧钢厂高线与棒材线刷新日产纪录 2月12日，方大特钢轧钢厂再次传来喜讯，该厂继2月11日棒材线刷新线产日产纪录后，高线以日产3339.77吨产量刷新线产纪录。北京“新首钢地区”三年行动计划发布 为举办2008年北京奥运会，首钢钢铁业整体搬出首都；北京2022年冬奥会申办成功后，北京冬奥组委办公区、国家队冰上项目训练基地等相继落户“新首钢地区”。13日，《加快新首钢高端产业综合服务区发展建设 打造新时代首都城市复兴新地标行动计划(2019年—2021年)》在京发布，力争到2035年左右，把“新首钢地区”建成具有全球示范意义的新时代首都城市复兴新地标，“新首钢地区”迎来大发展良机。 政策红利预期渐强 车企“下乡”密集启动 近日，国家发改委同工业和信息化部、商务部等十部委联合印发了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》。其中，“多措并举促进汽车消费，更好满足居民出行需要”被列在了首位。在新一轮促进汽车消费政策红利预期下，汽车企业开始纷纷出台政策以争取有一个好的市场表现。方案中特别提到了“促进农村汽车更新换代”。方案明确，有条件的地方，可对农村居民报废三轮汽车，购买3.5吨及以下货车或者1.6升及以下排量乘用车，给予适当补贴，从而带动农村汽车消费。业内认为，目前我国农村汽车保有量较低，此轮促进汽车消费政策，对于汽车消费市场来说将释放利好，也利于钢铁市场。近期中国铁矿石价格指数出现大幅上升 淡水河谷溃坝事件被过度解读 1月份及2月“春节”前后，国内市场是钢材需求淡季，钢铁产量也有所减少。但受巴西淡水河谷发生溃坝事件影响，铁矿石价格出现大幅上升走势。从总体情况看，溃坝事件形成的影响有限，铁矿石供需形势并未发生明显变化，铁矿石价格难以持续大幅上涨。唐山市将根据气候变化规律分区域实施错峰生产 近日，从唐山市生态环境局获悉，按照精准化、差异化、区域化的原则，唐山市正式出台《唐山市重点行业2019年第二至三季度错峰生产实施方案》。《方案》的出台意在加大对工业企业生产的调控力度，督促工业企业科学合理安排生产计划，切实有效降低污染物排放总量，促进全市空气质量持续改善。 国内钢企加快重组调整布局 近日调研了解到，受市场和政策双重影响，国内不少钢企正谋划跨区域、跨省份、跨所有制兼并重组，谋求更大、更稳、更远的发展空间。内人士认为，未来几年，钢铁行业将可能出现大搬迁、大重组、大调整、大提升的“四大趋势”，即：跨省市县产能转移和退城搬迁；钢企兼并重组范围会更大，可能形成若干个生产规模更大的钢铁集团，集中度进一步提高；企业发展方向和产能、产品结构和品种将出现大变化；大高炉、大转炉等大型化生产设备升级将陆续开始。

[优焊线]
本周(2.11-2.15)品种线市场宽幅震荡，成交偏弱。本周是节后第一周，下游加工厂仍多处于放假状态，市场成交也多入库操作，市场成交不活跃。本周九江两次招标较节前上涨了50元，先涨150元，后落回100元，北方市场受此影响各家都跟随调整。随着开工率提高，需求得到释放，预计短期内品种线材价格可企稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#3950元/吨，82B4100元/吨；九江45#-65#到津3940元/吨；辛集澳森45#到货价3970元/吨，B钢4070元/吨；济源45#4230元/吨，B钢4350元/吨；潍钢45#4100元/吨，B钢4370元/吨。

[炉料动态](2.11-2.15)本周炉料市场多数上调。铁矿石市场大涨后小幅回调；焦炭市场个别调整；废钢市场稳中上调；生铁市场涨势明显。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场大涨后小幅回调。国产矿方面，市场整体以上涨为主；进口矿方面，港口现货、远期现货价格大幅上涨，周中开始价格小幅回落。春节假期期间，铁矿石掉期价格大幅上调，普氏指数累计上涨7.2美元至94.2美元，巴西淡水河谷溃坝事件的持续发酵，政府管理层的介入，使得巴西矿的供应缺口进一步放大，故加重了铁矿石市场的看涨预期，导致铁矿石市场出现大涨行情，价格创下两年内新高。周中，铁矿石期货冲高后回落，加上普氏指数暴涨暴跌，引发市场恐慌情绪，商家观望情绪加重，市场成交趋于冷清，铁矿石市场出现明显下跌行情。现阶段钢厂利润不高，对铁矿石价格难以起到强劲的支撑作用，因此预计后期国内铁矿石市场涨势减缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为585-595元，66%酸粉干基含税主流市场价格为795-805元，较上周涨25-40元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为595-605元，较上周涨60元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在575元左右，较上周涨20元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为870-880元，较上周涨95元。青岛港61.5%澳粉主流报价在648元左右，比上周涨35元；超特粉市场价格在519元左右，比上周涨35元。天津港61.5%PB粉报价在662元左右，比上周涨37元；62%PB块报价在863元左右，比上周涨49元。

焦炭：国内焦炭市场整体维稳运行，个别地区品种价格有小幅调整，市场整体成交情况尚可。春节期间，山西地区受雨雪天气影响，运输车辆有所减少，多数钢厂内焦炭库存有所消耗，钢厂仍有补库需求，焦化企业内焦炭少有累积，多以出货为主，市场供需双方较为平衡。节后开市，市场运输逐渐恢复，个别焦化企业提出涨价诉求，钢厂方面暂时未给予回复。上游市场，煤矿春节期间放假，炼焦煤资源偏紧，对焦炭价格有较强的支撑作用。炼焦煤价格本周维持稳定，近期山西地区部分煤矿开始恢复生产及销售，主流大矿供应逐渐恢复正常，炼焦煤供应放松，但进口焦煤有所限制，短期内炼焦煤市场仍将以稳为主。以目前形势来看，上游炼焦煤价格对焦炭市场仍有较强的支撑作用，加上焦化企业内库存量不大，商家调价意愿不太强，焦企、钢企多以稳价为主，部分焦化企业提涨要求或对市场心态有所提振，综上所述，预计下周国内焦炭市场多以稳中调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦1875元，比上周持平；唐山地区二级冶金焦到厂价1965元，比上周持平；邯郸地区二级冶金焦1920元，比上周持平；山西临汾地区二级冶金焦1850元，比上周持平；山东地区二级冶金焦出厂含税价1950-1990元，比上周持平。

废钢：国内废钢市场稳中上调。节后第一周市场运行，废钢市场出现调涨状态，从过节期间铁矿石价格的大幅上涨，就已预判到废钢市场的上调在所难免，节后部分钢铁企业恢复采购废钢资源，场内废钢库存较为短缺的钢企相继上调废钢价格，但受困于大部分废钢供货商尚未完全开始操作，为此钢厂内废钢资源的上货情况并不理想，废钢价格上调较为明显区域集中在山东地区。节后成品钢材市场的表现可谓不温不火，先涨后跌的情况，使得市场预判依然困难，而从整体市场情况来看，钢材库存量增加明显，而矿石市场经过一番“炒作”后，市场气氛回归理性运行，矿价高涨预期减弱，废钢市场或受到相关品种影响上涨颇显吃力。综合因素来看，后期废钢市场将表现波动状态，上涨动力欠佳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2090元，比上周持平；江阴地区重废市场价格在2350元左右，比上周持平；山东淄博地区重废市场价格在2310元左右，比上周上调30元。北京地区重废市场报价在2450元，比上周上调50元；唐山地区重废市场价格在2490元左右，比上周上涨50-70元；天津地区重废市场价格在2470元，比上周上涨50元；武安地区重废市场价格在2330元，比上周上调30元。辽阳地区重废市场价格在2440元，比上周上调50元；沈阳地区重废市场价格在2470元，比上周上调50元；本溪地区重废市场价格在2570元，较上周上调50-80元，大连地区重废市场价格在2460元，比上周上调50元。

生铁：国内生铁市场涨势明显。节后，国内生态市场表现明显上涨，主要推涨原因在于铁矿石等原料价格的大幅上涨，另成材价格也出现上涨，促使生铁价格上涨，目前铁厂内生铁库存量不大，部分地区生铁资源出现紧缺状况，山西、河南地区部分受环保政策因素影响而停产的铁厂目前仍未复产。短期内，虽然成材市场略显震荡，但铁矿石、焦炭、煤炭等原燃料价格高企，使得生铁成本支撑作用凸显。预计后期生铁市场仍延续偏好状态运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3050元，上调60元；武安地区报3025元，上调25元；临沂地区报3360元，上调100元；翼城地区报3150元，上调150元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3510元，上调70元；翼城地区报3430元，上调130元；淄博地区报3350元，上调50元；徐州地区报3340元，上调100元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3330元，上调100元；临沂地区报3375元，上调75元；徐州地区报3325元，上调25元。

    lgmi:一周钢厂调价汇总(2月11日-2月15日)

    以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

    钢厂调价：2月11日，沙钢在“2月1日沙钢出台2月上旬价格政策”基础上出台2019年2月中旬部分产品价格政策：高线价格稳；现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为4000元/吨、盘螺价格稳；现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格4100元/吨、螺纹钢价格稳；现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为3900元/吨；11日，山西晋钢集团螺纹钢价格上调50元、线材价格上调50元、盘螺价格上调50元；11日，山西立恒高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、螺纹钢价格上调20元；11日，石横特钢螺纹钢价格上调100元、盘螺价格上调100元；11日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调40元；11日，日照钢铁螺纹钢价格上调100元、盘螺价格上调100元；12日，韶钢对广东区内线材价格上调30元、螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元；12日，珠海粤钢对广东区内线材价格上调20元、螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元；12日，包头亚新钢铁螺纹钢出厂价格上调150元、高线出厂价格上调150元、盘螺出厂价格上调150元；12日，山西长治钢铁螺纹钢出厂价格上调50元、线材出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；12日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格上调130元、盘螺出厂价格上调170元；12日，山西晋钢螺纹钢价格上调30元、线材价格上调30元、盘螺价格上调30元；14日，山东广富螺纹钢价格下调50元、高线价格下调40元、盘螺价格下调40元；14日，唐山福海鑫螺纹钢出厂价降20元；14日，唐山玄龙螺纹钢出厂降20元；14日，河北东海特钢螺纹钢出厂价降50元、盘螺出厂价格降50元；14日，唐山东华螺纹钢价格降20元、盘螺出厂价降20元；15日，徐州金虹盘螺出厂价格下调60元；15日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调40元、盘螺出厂价格下调40元；15日，武安金鼎对高线价格下调50元；

    板材：2月11日起，河北津西钢铁集团钢板桩所有品种结算价格统一上调100元/吨，不退不补。14日10：10唐山经安带钢出厂价降20元；14日，10:12唐山金港带钢出厂价格降20元；14日，唐山金马带钢出厂价降40元；2月14日“首钢2月份热卷订货政策”基础上出台2019年3月份热卷产品订货政策，具体调整情况如下：普碳、低合金、花纹板、号钢价平稳，现Q235材质4.75mm*1500*C热卷出厂价格为4320元/吨。2月14日，首钢出台2019年3月份中厚板产品订货政策，在“首钢出台2019年2月份中厚板产品订货政策”基础上调整，具体调整情况如下：中厚板基价上调150元/吨，现20mm*2500Q235B中厚板执行价格为3990元/吨。 经研究决定，宝钢股份宝山、东山、梅山基地及青山基地冷轧系列、电工钢内销价格2019年2月份在1月份价格基础上、3月份在2月份价格基础上调整公告如下(以下除特殊注明外，均为不含税价)：普冷(宝山、青山、东山、梅山)2月份基价不变，3月份基价上调50元/吨。

    型材：2月11日起，河北津西钢铁集团华北、东北直销处大、小型钢价格统一含税上调150元/吨，协议户月底结算价今日起统一上调150元/吨，不退不补!14日，山东传洋型材价格跌50元；15日武安明芳圆钢价格下调40元；

    钢厂动态：内盘铁矿石期货开盘涨停 创23个月以来新高；国煤炭消费占比首次低于60%；国内钢企加快重组调整布局；河北首单出口孟加拉国海底用管线钢在河钢邯钢起运；建龙马来西亚东钢2018年实现盈利；华菱衡钢出台重奖创新功臣新规；山钢股份营销总公司履带钢销售获新突破；陕钢集团汉钢公司元月份非定尺销量创建厂以来历史新高；陕钢龙钢公司开展批量岗位公开竞聘工作；方大特钢1月份自发电量39777456kWh 实现自发电“开门红”；陕钢龙钢扎实开展四类科技创新项目成效显著；鞍钢集团多项管理创新成果获奖；通钢公司聚焦“五个重点”力促目标实现；本钢集团己亥新春生产高起点开局；马钢举行多元产业经营目标责任书签字仪式；陕钢龙钢全面开启2019年效能监察工作；鞍钢矿业把握方向明确定位全力推进高质量发展；攀长特锻造厂生产经营实现开门红；包钢新春钢铁城 “四降两提”指明奋进新方向；太钢强化内部审计监督有效防范重大经营风险；本钢集团科学谋划创高产；方大特钢轧钢厂1月份备件、辅料节约费用101.5万元；方大九钢炼钢厂铸坯成份质量控制上新台阶；印尼欲打造东南亚锂电池中心；邢钢产销一体化及客户关系管理项目上线试运行；首钢矿业公司绿色建材再次搭乘集装箱班列进京；河钢集团相继研发核电用调质高强钢和高级别石化用钢替代进口；马钢成功试轧最小规格美标H型钢；安钢春节七天长假期间生产经营稳定顺行；河钢承钢春节稳定实现“四个零”；太钢高端管材保供塔里木油田联络线民生工程受赞誉；5000余尾锦鲤在方大特钢湿地公园“安家”；安钢两项产品荣获“特优质量产品”殊荣；本钢节日期间主导产品产量超额完成计划；安钢喜获清洁生产环境友好企业；陕钢龙钢公司1月份生产经营工作实现新突破；萍安钢铁春节期间生产创历年最好水平；方大特钢春节期间钢材发运量创历史新高；