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Lgmi：一周钢铁行业概览（3月4日-3月8日）

【本周热点】
国家发改委就大力推动经济高质量发展答记者问  国家发改委主任何立峰在2019年全国两会的记者会上表示，去年各级政府(包括中央预算内投资)的投资总额不到5%，主要用于城市公共服务设施、社会民生短板领域等。对于各级政府投资，严格防止形成新的债务和“半拉子”工程，突出精准投资和实现产业政策的精准调控。针对《粤港澳大湾区发展规划纲要》，何立峰表示目前正在抓紧粤港澳大湾区“1+N”的政策体系设计，其中科技创新有多项重大举措。发改委还在组织研究鼓励旧汽车旧家电回收、大力发展循环经济的行动方案。财政部：不允许发生新的地方政府隐性债务 财政部部长刘昆表示，目前我国地方政府债务风险总体是可控的，同时有个别地方政府仍然存在隐性债务。下一步，财政部将从四方面严堵违法违规举债的“后门”，不允许再发生新的地方政府隐性债务，同时稳妥化解存量。华为起诉美国政府销售限制法案违宪 华为宣布针对美国《2019财年国防授权法》第889条的合宪性向美国联邦法院提起诉讼，请求法院判定这一针对华为的销售限制条款违宪，并判令永久禁止该限制条款的实施。MSCI亚太研究主管建议：中国可以考虑上调外资持股比例上限 MSCI亚太区研究部主管谢征傧表示，目前中国股市30%的外资持股比例上限处于比较低的位置，可以探讨进一步放开外资持股比例上限。北上广深下调住房交易税费 增值税附加及印花税税率减半 媒体称北上广深等地下调房产交易的增值税附加税率，上海从11%降到6%，北广深从12%降到6%。减税后，一套400万的房子可少缴1万多元。评论称减税并非针对房地产，心理预期大于实际影响。

【钢铁行业】
刘世锦：预计今明两年经济增速在6%以上 刘世锦在接受上证报记者采访时表示，货币政策是相机抉择，得根据经济形势来看，目标是稳健中性，提供合理充裕的流动性，满足经济增长需要。但千万不要对货币政策抱有不切实际的想法或要求，不可能靠它来改变中国经济增长趋势。货币政策和财政政策解决不了潜在增长率的问题。北京核发294家企业排污许可证 3月7日，记者从市生态环境局独家获悉，截至2018年12月31日，北京市已顺利完成140家污水厂核发工作。同时，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》和生态环境部统一部署，分行业逐步推进排污许可证核发，截至2018年底，本市已完成火电、钢铁、水泥、石化等9个行业294家企业核发。环保投入25亿 中天钢铁率先实现超低排放 中天钢铁在环保方面的投入达25亿元，完成多个环保技改项目，其中，550平方米烧结机脱硫脱硝升级工程投资1.5亿元，是企业主动对照2020“超低排放、超净排放”标准实施的绿色工程。改造后，烧结系统污染物排放指标下降84%，排放总量下降超50%，中天钢铁成为江苏首家实现超低排放的钢铁企业。最新!近30家钢厂公布2019年经营“小目标” 截至3月6日，共有30家钢企发布2018年经营情况。其中，17家钢企公布了2019年经营计划，马钢计划实现生产钢1921万吨，营业达960亿元。而宝武集团将按照“亿万千百十”战略目标和“三步走”总体安排，围绕“创新提升体系能力、协同共建钢铁生态圈”。华菱钢铁：巩固“去产能”成果 促进钢铁行业高质量发展 “虽然我国钢铁行业去产能任务已基本完成，但仍需巩固钢铁行业来之不易的去产能成果，夯实中国钢铁向高质量发展的基础。”全国人大代表、华菱钢铁集团党委书记、董事长曹志强表示，中长期而言，随着中国工业化、城市化基本完成及经济结构的调整，钢材消费强度必将逐步下降，未来产能过剩格局依旧严峻。因此，必须建立中长期有效的产能去化机制，涵盖建立打击“地条钢”的长效机制，促进我国由钢铁大国向钢铁强国转变。

    [优焊线] 本周(3.4-3.8)品种线市场价格震荡调整，成交一般。北方市场在本周初价格上调了50元左右，之后随着市场变弱，价格又出现下调。九江两次招标先涨80元，后降30元，辛集澳森涨50元之后降20元，济源涨30元。但是周四降完价格九江停止接单，据悉很有可能受当日市场流传出来的库存统计有关，且其他厂价格持稳，没有波动。对于后期市场，随着下游开工率的逐渐增加，需求释放，库存消耗，市场利好，商家心态积极，后市信心增强。预计下周品种线材价格主体向上。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#3980元/吨，82B4100元/吨；九江45#-65#到津3940元/吨；辛集澳森45#到货价3980元/吨，B钢4100元/吨；济源45#4260元/吨，B钢4380元/吨；潍钢45#3980元/吨，B钢4250元/吨。

    [炉料动态](3.4-3.8)本周炉料市场弱势运行。铁矿石市场震荡调整；焦炭市场波动调整；废钢市场明显走低；生铁市场稳中下调。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

    铁矿石：本周国内铁矿石市场震荡调整，其中进口矿市场略有反弹。国产矿方面，市场整体运行较为平稳，其中河北、东北个别地区价格略有调整，但幅度较小，供需双方僵持博弈状态较为明显；进口矿市场止住了下跌趋势，部分品种价格小幅反弹。综合国内铁矿石市场整体行情，预计下周或有小幅上扬行情出现，但是市场整体仍处波动调整状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为610-615元，66%酸粉干基含税主流市场价格为785-795元，较上周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为565-575元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在620元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为810-820元，较上周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价在630元左右，比上周涨9元；超特粉市场价格在517元左右，比上周涨10元。天津港61.5%PB粉报价在660元左右，比上周涨22元；62%PB块报价在865元左右，比上周涨28元。

    焦炭：国内焦炭市场波动调整，市场部分地区焦化企业试探性提涨，钢厂方面暂无回应。本周焦化企业产能利用率小幅上升，其中山西、河北地区部分焦化企业受天气预警因素影响，仍继续加大限产幅度，其他省份环保检查较为宽松。上游炼焦煤价格偏强运行，有部分煤矿种类需要到两会结束后才能验收复产，导致整体炼焦煤市场供应仍显偏紧，且短期无明显改善。下游方面，贸易商近期询价、采购积极性依旧良好，钢材价格震荡偏强，钢厂近期到货状况良好，整体库存已至正常偏高水平，多以按需采购为主，钢厂利润小幅增加但仍处于近年低点。综合以上因素考虑，近期整体焦炭市场供需两方面变化均不大，山西地区受恶劣天气影响限产仍在继续，且持续时间或到两会结束之后，钢厂在两会期间限产执行力度也会有一定加强，因此预计下周国内焦炭市场仍有提涨可能性，但执行阻力相对较大，价格整体以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦1950元，较上周跌25元；唐山地区二级冶金焦到厂价2100元，较上周涨35元；邯郸地区二级冶金焦2020元，较上周持平；山西临汾地区二级冶金焦1950元，较上周持平；山东地区二级冶金焦出厂含税价2050-2090元，较上周持平。

    废钢：国内废钢市场明显走低。周内，国内钢材市场走势不佳，终端需求始终未有明显启动，加之两会召开，环保措施加紧，市场钢厂市场上涨动能不足，钢铁企业盈利空间有限，对于废钢价格的下压依然明显。受此影响，大部分废钢供货商的心态开始动荡，出货速度明显加快，钢铁企业内废钢资源到货量增加，对于废钢价格有明显下调，部分钢铁企业出现压车现象，对废钢资源的需求缩量预期，使得废钢市场运行压力重重，但可以看到供货商中现货资源并不是十分充裕，为此存在一定抗跌心态。综合因素来看，后期废钢市场将表现小幅下调状态，跌幅较为有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2150元，比上周持平；江阴地区重废市场价格在2400元左右，比上周下调20元；山东淄博地区重废市场价格在2260元左右，比上周持平。北京地区重废市场报价在2430元，比上周下调20元；唐山地区重废市场价格在2480元左右，比上周下调20元；天津地区重废市场价格在2450元，比上周下调20元；武安地区重废市场价格在2330元，比上周持平。辽阳地区重废市场价格在2400元，比上周下调20元；沈阳地区重废市场价格在2430元，比上周下调20元；本溪地区重废市场价格在2530元，较上周下调20元；大连地区重废市场价格在2440元，比上周下调20元。

    生铁：国内生铁市场稳中下调。生铁市场经过前期的持续上调，尤其铸造生铁市场涨势更为明显，主要支撑因素在于成本价格的支撑，以及铁厂内低库存的操作，而经过一段时间运行，国内钢材市场上涨状态不佳，尤其炼钢生铁价格受压明显，贸易商操作空间偏小，个别厂家为促进出货而下调生铁价格，生铁厂家心态受到一定打击，议价空间有所增大，山东地区铸造生铁厂下调生铁价格，下调后成交略有好转。现阶段，生铁市场整体成交颇显吃力，多家铁厂检修，生铁供应量同样能有提升，综合因素分析，后期生铁市场受利好因素推升作用不足，预计整体市场将表现偏弱下调状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2980元，下调30元；武安地区报2980元，下调30元；临沂地区报3000元，下调50元；翼城地区报3180元，持平。铸造生铁(Z18)：武安地区报3600元，下调60元；翼城地区报3590元，持平；淄博地区报3350元，下调100元；徐州地区报3230元，下调160元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3460元，持平；临沂地区报3450元，下调50元；徐州地区报3370-3400元，下调50元。

                                             一周钢厂情况汇总(3月4日-3月8日)

    钢厂调价：4日，山西立恒高线出厂价格维持平稳，盘螺出厂价格维持平稳，螺纹钢价格维持平稳；4日，石横特钢螺纹钢价格上调40元，盘螺价格上调40元；4日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格上调40元，盘螺出厂价格上调40元；4日，包头亚新钢铁螺纹钢出厂价格稳，盘螺出厂价格稳，高线出厂价格稳；5日，山东广富螺纹钢价格稳，高线价格稳，盘螺价格稳；5日，石横特钢螺纹钢价格上调20元，盘螺价格上调20元；5日，山东莱钢永锋螺纹钢价上调20元，盘螺价格上调20元；5日，包头亚新钢铁螺纹钢出厂价格稳，高线出厂价格稳，盘螺出厂价格稳；5日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调40元，盘螺出厂价格上调30元；6日，唐山国义高线出厂价稳，盘螺出厂价格稳；6日，包头亚新钢铁螺纹钢出厂价格稳，高线出厂价格稳，盘螺出厂价格稳；6日，石横特钢螺纹钢价格稳，盘螺价格稳；6日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格下调30元，盘螺出厂价格下调30元；6日，河北东海特钢螺纹钢出厂价稳，盘螺出厂价格稳；7日，包头亚新钢铁螺纹钢出厂价格稳，高线出厂价格稳，盘螺出厂价格稳；7日，唐山国义盘螺出厂价格稳，高线出厂价稳；7日，河北东海特钢螺纹钢出厂价稳，盘螺出厂价格稳；7日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调20元，盘螺出厂价格稳；7日，中新钢铁螺纹钢出厂价格稳，盘螺出厂价格稳，高线价格稳；8日，石横特钢螺纹钢价格上调30元，盘螺价格上调30元；8日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格上调20元，盘螺出厂价格上调20元；8日，包头亚新钢铁螺纹钢出厂价格稳，高线出厂价格稳，盘螺出厂价格稳；8日，山东广富螺纹钢价格稳，高线价格稳，盘螺价格稳；

    钢厂检修: 3月山东巨能特钢计划对中棒线常规检修，预计影响Φ60-120mm产量1.8-2万吨，具体检修时间未定；通钢自2月17日起对精品棒材线进行检修，现检修时间延迟至3月末，预计影响3月份Φ16-80mm精品棒产量2.5万吨；3月萍安钢计划检修信息：3月5日至3月8日对湘东片区一条高线进行小检修，影响高线产量0.3万吨/日；另计划3月21日至25日对安源片区一条高线进行检修，预计影响产量0.35万吨/日；新钢公司高线检修信息：根据新钢公司3月1日生产安全工作例会精神和要求，计划安排4月份对厂内的一条高线产线进行为期30天的大检修，预计影响每日高线产量0.2万吨左右；珠海粤钢线材生产线单高线计划于3月6日开始停产检修，计划检修56天，预计影响产量约9万吨左右；嘉晨营钢计划于3月15日对厂内1座1580立高炉进行为期约18天的停产检修，检修期间日均影响铁水产量约0.50万吨；受高炉检修铁水供应不足影响，检修期间日均影响盘线产量约0.40万吨，总影响产量约7.2万吨；

    钢厂动态： 山钢集团董事长：组建有国际竞争力的大型钢铁集团； 首钢与北京铁路局签署绿色物流战略合作协议； 方大九钢降低铁耗攻关显成效； 中国硅钢国外用户覆盖率提升 鞍钢产品首次挺进印度市场； 首钢环境循环经济(静脉产业)基地开展“公众开放日”活动； 太钢新型耐高温不锈钢用于光热发电示范项目； 包钢桥梁板助力全运会重点配套项目； 华菱涟钢冷轧板厂2月份成材率突破历史最好水平；包钢股份拟开展不超27亿元债权投资计划；中国硅钢国外用户覆盖率提升 鞍钢产品首次挺进印度市场；陕钢集团汉钢公司2月设备综合故障率达到近4年最好水平；马钢炼焦总厂锅炉烟气监测系统正式投用；方大特钢炼钢厂强化煤气区域报警联网监控保安全生产；河钢承钢工程技术公司拓展现代工业服务项目增效益；太钢全力推进新时代太钢高质量发展；包钢股份拟开展不超27亿元债权投资计划；天津钢管集团党委召开常委扩大会议 传达贯彻市管企业深化三项制度改革动员部署会精神；河钢邯钢与上汽红岩签订战略合作协议； 河钢唐钢直供“菲亚特钢”破万吨的背后； 方大特钢：精细化管理促高效生产； 攀钢成美的第一大家电用钢供应商； 陕钢龙钢公司多举措提高转炉煤气回收量； 陕钢汉钢：炼铁厂喷煤比提升再创新高； 萍安钢铁2018年开展小改小革1708项创效2000余万；首钢三项目获北京市科学技术奖；业绩连创新高!安钢这样啃改革“硬骨头”； 首钢钢铁业产销一体化项目迁顺系统成功上线；本钢集团瞄准效益目标抓稳产促高产；本钢集团广大干部职工收听收看两会盛况；方大特钢轧钢厂二月份吨材耗电下降2.37 KWh；陕钢龙钢全自动智能型煤焦显微分析系统正式投运；水钢投资2000万元打造绿色工厂；“世纪工程”再次追加河钢承钢订单；本钢集团瞄准效益目标抓稳产促高产；攀钢耐蚀合金材料用于中石化重点项目核心部位；河钢销售宣钢分公司品种角钢销量连续两个月占比85%以上；首钢集团与石景山区政府高层对接会召开；广青不锈钢中厚板已在近日正式下线；陕钢汉钢钢包吹氩自动连接装置正式“接轨”； 鞍钢耐候钢成功直供2022年冬奥会标志性竞赛场馆.