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Lgmi：一周钢铁行业概览（4.28-4.30）

【本周热点】 刚刚，印尼要换首都了! 4月28日，印度尼西亚发表声明，表示现任总统佐科已经同意迁都，要将首都从拥挤不堪的雅加达迁出，另寻新址。拥有2.6亿人口的印尼是世界第四人口大国，迁都将影响数千万人的就业和生活。东南亚的地缘格局，也可能发生巨变。 美联储青睐的通胀指标疲软 3月美消费支出创十年最大增幅 美国2月和3月核心PCE物价指数被美联储青睐，同比增幅1.7%和1.6%，均未达到央行2%的通胀目标，3月数据创14个月来最慢增速，显示美国通胀疲软。但3月消费支出环比增长0.9%，创近十年最大增幅，或利好于二季度经济表现。 日赚超5亿!中国平安一季度净利润455.17亿 同比大涨77.1% 炒股赚大了？平安一季度投资收益同比大增533%，各项主要业务均同比增长，陆金所投后估值保持在394亿美元。4月29日还公布了回购A股股份的声明，一年内拟以不低于50亿元、不超过101.24元/股回购，全部用于员工持股计划。 石化双雄一季度业绩：中石化净利润大降20% 中石油营收增长近9% 一季度，中石化归属于本公司股东的净利润为154.68亿元，同比下降19.9%；公司净利润为192.59亿元，同比下降23.4%；中石油营业收入为5910.41亿元人民币，同比增长8.9%；归属于母公司股东的净利润为102.55亿元，同比增长1%。 格力电器一季度净利润小幅增长1.62% 现金流大幅减少 上周末，格力发布去年年报后，花旗下调其评级。 【钢铁行业】 1、5部门发文：明年底前重点区域钢企六成产能完成超低排放改造 推进实施钢铁行业超低排放是推动行业高质量发展、促进产业转型升级、助力打赢蓝天保卫战的重要举措。4月28日，生态环境、国家发改委、工信部、财政部、交通运输部5部门联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气[2019]35号，下称“《意见》”)。《意见》明确主要目标，全国新建(含搬迁)钢铁项目原则上要达到超低排放水平。推动现有钢铁企业超低排放改造，到2020年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争60%左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。重点区域指的是京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原。 2、华菱钢铁百亿重组方案通过 继续收购“三钢”股权 在大股东华菱集团回避表决前提下，华菱钢铁百亿重组最终有惊无险地获得了股东大会“压线”通过。若交易最终获批并实施，华菱钢铁将进一步收购“三钢”少数股权，并获注华菱节能100%股权。对上市公司来说，这是进一步降低资产负债率、优化资本结构之举。企业重组近段时间来，受铁矿石涨价、钢价走弱等多重压力，不少在2018年赚得盆满钵满的钢企开始面临挑战，2019年一季度净利同比大降六成的钢企不在少数。 3、进口铁矿石价格飙涨 致我国钢铁企业效益大幅下降 一季度，我国经济保持了总体平稳，稳中有进的发展态势。钢铁行业跟整个国民经济情况吻合，也呈现了相对平稳的运行态势，产量增长，出口增加，但由于进口铁矿石等原燃材料价格大幅上涨，钢铁行业也出现了效益明显下降的局面。 [炉料动态](4.28-4.30)本周炉料市场涨跌互现。铁矿石市场稳中调整；焦炭市场普遍上涨；废钢市场有涨有跌；生铁市场涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下： 铁矿石：本周国内铁矿石市场稳中调整。国产矿方面，周内个别钢厂小幅上调铁矿石采购价格，暂未带动市场价格出现跟涨，矿选厂商挺价维稳力度较大，市场整体以持稳运行为主；进口矿方面，市场需求较好，成交情况也较为良好，期货市场小幅上调，现货市场报价也有小幅上涨。五一假期前，国内铁矿石市场并未出现集中采购的现象，大部分钢铁企业在铁矿石库存量尚显宽余的情况下，继续提价采购的意愿不足，而部分厂商对节后市场略有观望，因此供需双方出现僵持状态。预计节后国内铁矿石市场或停止观望，价格或有试探性上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为630-635元，66%酸粉干基含税主流市场价格为790-800元，较上周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为575-585元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在575元左右，较上周涨10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为825-835元，较上周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价在675元左右，比上周涨5元；超特粉市场价格在590元左右，比上周涨10元。天津港61.5%PB粉报价在685元左右，比上周涨10元；62%PB块报价在880元左右，比上周涨5元。 焦炭：国内焦炭市场普遍上涨，市场成交情况较好。本周初山西、内蒙古、山东、河北等地区焦化企业陆续提涨，目前多数钢厂均以接受，文丰钢铁、津西钢铁、日钢、莱芜钢铁等多数钢厂均上调焦炭采购价格，带动焦炭市场现货价格普遍跟涨。临近五一假期，焦化企业发货状况良好，库存多处较低水平，市场提涨情绪高涨，钢厂内焦炭库存多维持正常水平。综合以上因素考虑，预计节后国内焦炭市场依旧上行。据据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦1850元，较上周涨150元；唐山地区二级冶金焦到厂价1950元，较上周涨100元；邯郸地区二级冶金焦1870元，较上周持平；山西临汾地区二级冶金焦1800元，较上周涨100元；山东地区二级冶金焦出厂含税价1900-1940元，较上周涨100元。 废钢：国内废钢市场有涨有跌。节前，废钢市场整体趋稳，个别地区小幅上调，临近节假日各钢厂废钢到货不佳，钢厂利润依然较高的情况下，部分厂家废钢用量增加，使得废钢市场出现小幅上涨。唐山等地区再次放出环保限产的新消息，使得部分地区钢坯价格略有上调，个别钢铁企业顺势上调废钢价格，以确保限产期间生铁及钢材的产出量。从近期市场情况来看，废钢市场受困于钢厂盈利空间，以及供需基本面的影响，预计后期废钢市场将出现波动状态，涨跌空间均有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2090元，比上周持平；江阴地区重废市场价格在2360元左右，比上周下调10元；山东淄博地区重废市场价格在2300元左右，比上周持平元。北京地区重废市场报价在2320元，比上周上调60元；唐山地区重废市场价格在2505元左右，比上周上调30元；天津地区重废市场价格在2370元，比上周持平；武安地区重废市场价格在2305元，比上周上调5元。辽阳地区重废市场价格在2290元，比上周下调20元；沈阳地区重废市场价格在2340元，比上周下调20元；本溪地区重废市场价格在2420元，较上周下调20元；大连地区重废市场价格在2330元，比上周下调20元。 生铁：国内生铁市场震荡运行，价格涨跌互现。周初，唐山地区钢厂对炼钢上调采购意向尚可，受成品材、钢坯价格上涨影响，钢厂压价意向不强，贸易商操作空间较大，铁厂出货速度较快，报价小幅上调。原材料焦炭市场提涨措施各地区陆续落实中，对生铁市场有所提振，部分铁厂有涨价意向，然而下游需求尚无明显好转，故临近周末个别地区生铁价格出现回调。以目前形势来看，预计节后国内生铁市场维稳观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2950元，武安地区报2950元，临沂地区报2930元，翼城地区报3050元，比上周涨跌互现20-30元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3360元，翼城地区报3320元，淄博地区报3200元，徐州地区报3080元，徐州地区比上周跌60元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3200元，临沂地区报3200元，徐州地区报3130元，徐州地区比上周涨30元。 钢厂调价：30日，日照钢铁螺纹钢价格上调30元；30日，江苏西城螺纹钢出厂价格上调30元；30日，玉田金州线材出厂涨10元；30日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元；30日，石横特钢螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元；30日，山东闽源螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；30日，唐山东海带钢出厂价涨20-30元；30日，唐山首唐宝生带钢出厂涨10元；30日，唐山经安带钢出厂价涨20元； 钢厂动态：包钢集团公司全面推广“四降两提”工程成本网格化管理；河钢舞钢桥梁钢中标新疆克南高架项目；邢钢通过IATF16949管理体系监督审核；韶钢搭建起废钢质量监督管控体系；山钢济钢打造“价值创造型”总部；济钢与中国联通签订战略合作协议；鞍钢获比亚迪战略合作伙伴奖；新余新钢实业公司将清洁工厂向纵深推进；陕钢汉钢：举科技之力 促检化验工作再超越；包钢股份与中国石油管研院签署战略合作协议；本钢钢管“现身”2022年北京冬奥会引水造雪工程；