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Lgmi：7月22日钢铁行业概览

【热点概览】
银保监会部署房贷检查 或涉30城75家机构 银保监会部署房贷检查，或涉30城75家机构。严查违规向房企提供表内外融资、违规“首付贷”等行为，要求做好压力测试。 国家卫健委：正研究通过立法监管电子烟 电子烟的健康危害正日益引发关注。国家卫生健康委员会规划司司长毛群安今日(7月22日)在新闻发布会上透露，国家卫健委正会同有关部门进行电子烟监管的研究，计划通过立法监管电子烟。 土地市场大事件!土地增值税法公开征意 地产企业缴税清算大变革  今年的土地市场大事不断!从7月16日开始，“土地增值税法”开始公开征求意见，结束时间是8月15日。同期还有，《中华人民共和国土地管理法》修正案(草案二次审议稿)也在征求意见。土地增值税纳税人是指，转让国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物(以下简称转让房地产)并取得收入的单位和个人。目前个人住宅(不包括商住用房)转让暂免交土地增值税，但企业尤其是房地产开发企业转让房地产都需要交税。

［钢铁行业］
印度对涉华镀铝锌合金扁轧钢产品作出反倾销初裁 2019年7月15日，印度商工部发布公告，对原产于或进口自中国、韩国和越南的镀铝锌合金扁轧钢产品(Aluminium and Zinc Coated Flat Products)作出反倾销肯定性初裁，建议对涉案产品征收临时反倾销税。 华东地区钢企国内钢材销量最高 据中国钢铁工业协会统计，1月~5月份，华北地区钢铁企业在国内共销售钢材7572.71万吨，同比增长13.78%；东北地区钢铁企业在国内共销售钢材2396.33万吨，同比增长10.79%；华东地区钢铁企业在国内共销售钢材8349.59万吨，同比增长6.94%；中南地区钢铁企业在国内共销售钢材3730.65万吨，同比增长12.18%；西北地区钢铁企业在国内共销售钢材1097.42万吨，同比增长14.58%；西南地区钢铁企业在国内共销售钢材1680.79万吨，同比增长16.40%。 全国水泥价格连续七周出现环比下滑 进入6月以来，全国水泥价格已经连续7周出现环比下滑。据数字水泥网最新统计，本周全国水泥市场价格环比回落0.3%。本周水泥库容比为62.81，环比小幅下滑。价格下跌区域有浙江、河南、重庆和青海等地，幅度20-40元/吨；价格出现上涨是黑龙江哈尔滨，报涨10元/吨。

【钢市综述】
今日国内钢市价格以涨为主。其中建筑钢材部分反弹，热卷普遍上涨，中厚板稳中有升，带钢持稳，焊管普遍维稳、无缝管普遍上涨、型材上调，结构钢稳中上涨，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格部分反弹。主导市场，北京、天津、上海、广州均出现上涨。上周末受限产利好的影响唐山钢坯上涨30元，市场情绪有所缓和，个别地区成交尚可。今早开盘，期螺直线冲高，虽然随后有所回落，但整体走势还是向上的，加上周末市场有所回暖，一些商家更是跃跃欲涨。所以今日开市，部分地区价格出现反弹。从市场了解到，今日的涨价有一部分是对行情的试探，还有一部分是对周末行情的补涨，并非是基本面的改变和有新的利好刺激，加之期货尾盘再度跌绿，商家心态略受影响，午后市场整体有所转弱。北京市场价格上涨，下游采购减少，今日10家大户出货量合计0.68万吨，比周五少了0.15万吨；杭州市场今日价格较乱，略有小涨，从市场反馈来看，出货一般；广州市场上午表现还行，但随着期货的收绿，午后成交转弱，不过全天成交尚可。综合上述分析，预计明日市场行情或震荡调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4387元(吨价，下同),涨12元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4042元，涨8元。主导城市方面：北京高线(6mm)4900元，涨30元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3980元，涨40元；上海市场高线4320元，涨60元；三级螺纹钢4010元，涨20元。

热卷：周一开盘，各地热卷价格价格普遍拉涨。据兰格钢铁云商平台监测，国内热轧卷板均价3896元(吨价，下同)，较上周同期回涨11元，较上月同期上涨18元。周末唐山市政府发布大气污染管控通知；唐银因违反限产规定被查处，再次引发了一波上涨行情。周初开盘，国内各地热卷价格再次普遍上涨。今日价格拉涨后，成交平平，商家表示今日拉涨后出货不及昨日，价格的连续拉涨下游可接受程度有限。另外今日期货尾盘回落，再次加重了市场的看跌预期。市场大户出货在400-500吨，对于明日行情市场心态欠佳。另一方面，临近结算，环保再起，无形之中也拉高了结算价格，在下游可接受程度差和结算价格走高的情况下，加大了热轧现货的操作难度。此外，近来期现结合公司在乐从地区囤积大量现货，使华南热轧库存迅速增加至45万吨，太原地区受二青会影响，工地有全线停产消息，对于价格货都会形成一定拖累。鉴于当前利空因素较强，环保尤其时效性，在此情况下，预计明日热卷价格或有稳中回落可能。

中厚板：今日国内中厚板市场稳中有升。据兰格云商平台监测数据显示，截至7月22日，国内重点城市16-25mm普板主流价格保持在3963元(吨价，下同)，均价较上个交易日上涨11元，较上周同期上涨18元，较上月同期上涨76元。目前国内主导城市：邯郸武安、天津、江阴、上海、乐从等区域价格分别运行在3880、3870、3830、3930、4050元左右。较上周同期相比，华北市场邯郸涨20元，天津涨50元；华东及华南市场江阴、上海、乐从均持稳运行。在限产的影响下，北方市场价格相对南方略为强势，不过区域价差略有收窄，但从资源流向来看，暂时没有太大的影响。由于今日市场暂无重大消息影响，期货市场表现一般，故整体市场交投氛围亦一般，成交相对仍处低位。上周初受山东潍坊焦企限产50%，山西“百日清零”活动进行等环保消息频出影响，使得盘面反应激烈，黑色系整体走势偏强，焦炭、螺纹领涨尤为明显，铁矿次之，市场供应预期略有收缩，与此同时，中板价格受激上涨，市场情绪高涨。不过毕竟环保限产影响有限，再加上2019上半年，全国钢铁产量强劲增长，据了解，6月国内粗钢，钢材日产数据均保持上升趋势，展望下半年全国钢铁产量趋势，甚至有可能突破10亿吨关口。受此缘故，市场对后市预期不甚看好，且上周中后期中板价格转为稳中偏弱的态势运行。而随着淡季逐渐逝去，整体市场需求或缓慢恢复，市场对10月70年国庆国家对钢铁的限产预期良好，加上前期矿石强有力的上涨，为板价也起到一些支撑作用。另外，外围不稳定性因素较多，中美关系扑朔迷离，对整体市场情绪以及心态也有着不一般的影响。

带钢：22日国内带钢多持稳运行，据兰格钢铁云商平台监测数据显示：唐山热轧带钢(2.5*355mm)唐山瑞丰3920较昨日稳；天津热轧带钢4.0*(480-570)天津荣钢3970较上周五涨20；无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天3990较上周五涨20，莱芜热轧带钢2.5*(232-355)莱钢3930较上周五涨10，唐山热轧小窄带报3910较昨稳。22日国内带钢多持稳运行。今日唐山小窄带开盘较昨持稳主流报3910含税出厂，周末两天，小窄带出货较好，多家企业早早售停停单，同时环保限产加持，小窄带厂家皆坚挺出货，下游心态尚可，今日整体成交尚可个别一般，部分厂家出清日产，明日起天物顺通、万丰因环保停产三天暂不接单，届时小窄带资源量将有一定影响，小窄带价格将有所提振；唐山355带钢主流较昨持稳，中宽带较昨持稳，355系中宽带现货市场报价较昨午后变动不大，今日期螺宽幅震荡，市场预期尚可，操作偏坚挺。但现货高位交投乏力，仅个别厂家资源表现一般。目前唐山限产加强，唐山地区在确保安全生产、汛期安全前提下，7月21日0时至7月31日24时执行加严管控措施。7月26日0时至7月28日24时,全市钢铁企业烧结机(竖炉)装备全部停产，高炉休风焖炉，环保严查依然严格，且南方出梅雨季后期开工渐增，消息面利好偏多，商家心态有支撑；华东华南地区今日带钢价格窄幅震荡调整，受周末钢坯拉涨等影响，商家心态多坚挺观望，报价普遍上涨10-20左右，涨后市场交投不温不火，下游用户多刚需拿货，主要是淡季需求释放困难，下游盈利不高观望氛围浓厚，导致有价无市的被动局面。考虑到梅雨季已过，下游开工渐增，加之环保限产影响，预计短期国内带钢价格或震荡向上运行。

焊管：今日，国内焊镀管价格普遍报稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4346元，比上周五价格上涨10元，周末中心城市唐山上调30元、天津上调40元、武汉上涨30元，其他中心城市暂未调整，今日继续报稳。近日，环保限产政策继续趋严，唐山、邯郸、天津以及山东地区陆续发布大气污染防治加严管控措施，资源日益趋紧，厂商挺价意愿较浓。但由于近日各地雨水不断，下游需求不足，管厂成交一般，现河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在4170-4540元，镀锌管4寸(3.75mm)出厂报价5240-5490元。另，今日期螺弱势盘整，盘中始终未翻红，尾盘跳水加重市场观望情绪，现货操作谨慎。综上所述，短期国内焊镀管价格或窄幅调整为主。

无缝管：22日国内无缝管市场价格普遍上涨。兰格钢铁云商平台监测数据显示：今日华北地区无缝管市场价格上涨在20-80元，现规格108*4.5市价4530-4580元，东北地区无缝管市场价格上涨在30-100元，现规格108*4.5市价4600-4700元，华东地区无缝管市场价格上涨在50-70元，现规格108*4.5市价4450-4650元。管坯面，21日潍钢、淮钢、中天、长强下旬出价均上调50元，出厂价格分别是3940元、4100元、4100元、4050元。今早开盘无缝管整体上涨情绪浓烈，近日山东环保督察严格，增强管控焦化限产50%，部分厂家暂不接单。前期市场均保持低库存，近日需求转好，各地市场均出现部分规格缺货或资源紧张大单难配货现象。综上所述，预计短期无缝管价格趋强运行。

结构钢：今日国内特钢市场价格稳中小涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价4059元，较上个交易日涨1元；40cr合结钢85mm平均报价4231元，较上个交易日跌1元。市场方面：现以45#碳结钢市场价格为例，淮钢3990元，较上个交易日涨20元；杭钢4000元，较上个交易日涨30元；南钢3990元，较上个交易日涨20元；东方3960元，较上个交易日涨10元；淮钢3940元，较上个交易日涨20元；鲁丽3890元，较上个交易日涨50元；莱钢3980元，较上个交易日涨30元；西王3940元，较上个交易日涨20元；巨能3950元，较上个交易涨30元；广富3870元，较上个交易日涨40元；富伦3890元，较上个交易日涨60元；江鑫3860，较上个交易涨40元；湘钢4020元，较上个交易跌50元。钢厂方面：淮钢、南钢、鲁丽、中天、长强对优特钢上调50元，山东潍坊特钢对圆钢上调30元，管坯上调50元，山东广富累计统一上调40元，湘钢对碳结钢下调50元，莱钢、承德建龙对优特钢上调30元，河钢石钢对所有含镍的产品统一上调200元，河南济源出厂价格暂稳。其余钢厂暂未出价。综合来看，今日特钢市场价格普遍上涨。今日期螺震荡，市场预期尚可。受周末钢坯拉涨等影响，商家心态多坚挺观望，报价普遍上涨10-60元不等，但市场交投依旧不温不火。其原因是因为淡季需求释放困难，下游终端需求观望心态较浓。预计明日特钢市场价格或将会继续以小涨为主。

型材：22日国内型材市场普遍上调。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4257元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨7元；25#槽钢平均价格是4319元，较昨日市场价格涨10元；5#角钢平均价格是4257元，较昨日市场价格涨13元；200*200H型钢平均价格是3999元，较昨日市场价格涨2元。周末钢坯累涨40元，期螺走高运行，今日开市型材市场价主流普遍上调，北方地区代表城市唐山地区的型材价格普遍上涨，因为《关于7月下旬全市大气污染防治加严管控制措施的通知》中7月21日时至7月31日24时执行对部分企业烧结机的停产控制，加重了调控力度，所以北方地区虽仍处淡季，但是依然价格上调，但现货市场需求较弱，下游采购看跌观望心态浓，多数商户挺价意愿强烈，高位成交受限，整体出货一般偏弱。南方地区型材市场受唐山调控的部分影响小幅度上调价格，商户心态谨慎操作，由于期螺震荡走低，部分商户暗降操作，目前规格相对齐全，但出货情况一般，部分商家对高价成交并不乐观。午后钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3660元，预计明日国内型材市场价格窄幅调整。

[炉料动态]今日炉料市场稳中上行。铁矿石市场持稳运行；焦炭市场个别上涨；废钢市场震荡调整；生铁市场稳中向好。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下

铁矿石：国内铁矿石市场持稳运行。国产矿方面，东北地区市场报价上涨。进口矿方面，连铁偏弱运行，早盘贸易商港口现货整体持稳，挺价意愿较浓，全天成交较为清淡。目前超特粉和卡粉搭配性与PB粉进行对比，超特粉和卡粉的性价比明显，近期需要持续关注钢厂利润变化，如果后期钢厂利润上涨，焦炭继续提涨不排除钢厂加大卡粉的使用量。短期来看，成材比较悲观，限产政策持续趋严，铁矿石市场面临下调风险。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为765-770元，持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为710元左右，较上一工作日涨5元；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1040-1045元，持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格119-119.5美元，较上一工作日涨0.95美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为900元，较上一工作日涨5元。61%麦克粉参考价格为885元，持平。天津港61.5%PB澳粉参考价格为910元，持平。超特粉参考价格为770元，持平。

焦炭：国内焦炭市场个别地区报价上涨，市场整体成交情况良好。据了解，上周五山东地区莱钢永锋准一级湿熄冶金焦采购价格上涨100元，而自周末起山东地区焦化企业统一在原价格基础上涨100元，市场多数暂未执行。今日钢厂陆续接到上游涨价通知，经过协商，有些认为厂内焦炭库存比前期有下降，已经接受调价，河北唐山部分钢厂库存稳定依旧对提涨持观望态度且暂无任何回应，焦企、钢企博弈状态加剧。焦化企业方面，河南地区个别焦企日前开始检修，产量日减少6000吨，预计检修时间维持10天左右。焦企整体开工率有小幅下降，因贸易商比较活跃，订单出货较好，库存较低，多数焦企乐观看涨，内蒙地区焦企销售兴旺，厂内几乎零库存，当地焦企有惜售现象。综合以上因素考虑，预计短期国内焦炭市场震荡上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1800元，比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报1790元，比昨日持平。唐山地区二级冶金焦1850元，比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1700元，比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1800元，比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1840元，比昨日持平。

废钢：国内废钢市场震荡调整。近期铁水成本居高不下，对废钢较有支撑。废钢市场资源偏紧，市场竞争激烈。整体来看，环保限产加大力度，利好成品，而铁水成本仍然较高，支撑废钢，受高温梅雨天气影响，影响废钢加工产出，而市场资源偏紧，预计短期废钢市场主稳偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2590元，比昨日持平。唐山地区重废市场报价在2550-2560元，比昨日下调10元。淄博地区重废市场报价在2420元左右，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2440元左右，比昨日上调20元；上海地区重废市场报价在2140元左右，比昨日上调10元。江阴地区重废市场报价在2500元，比昨日上调10元；西安地区重废市场报价在2350元，比昨日上调20元；重庆地区重废市场报价在2360元，比昨日上调30元；广州地区重废市场报价在1920元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场稳中向好，球墨铸铁少数地区报价上调，市场整体出货情况尚可。据了解，山东个别地区受焦炭价格上涨、铁厂转产影响，球墨铸铁厂报价小幅上调。安阳地区球墨铸铁市场受原材料涨价以及华北、华东地区生铁价格走高影响，铁厂报价纷纷上调，目前市场成交情况尚可，停产铁厂暂未复产。山东地区炼钢生铁需求良好，市场资源偏紧，现主流报价坚挺。目前原材料市场走势偏强，生铁成交情况尚可，各地区铁厂库存不大，商家涨价意向较强。综上所述，预计短期国内生铁市场偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2970元，比昨日持平；翼城地区报2950元，比昨日持平；临沂地区报2980元，比昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3350元，比昨日持平；徐州地区报3120元，比昨日持平；淄博地区报3250元，比昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3280元，比昨日持平；徐州地区报3110元，比昨日持平；临沂地区报3330元，比昨日涨20元。

钢厂调价：7月21日，沙钢在“7月11日沙钢出台7月中旬价格政策”基础上出台2019年7月下旬部分产品价格政策：1、高线价格稳；现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为4300元/吨。 2、盘螺价格稳；现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格4320元/吨；3、螺纹钢价格稳；现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为4170元/吨； 7月21日，永钢在“7月11日永钢出台7月中旬价格政策”基础上出台2019年7月下旬部分产品价格政策：1、高线价格稳，现HPB300Ф6.5mm普碳高线出厂价格为4380元/吨，2、盘螺价格稳，现HRB400Ф8、Ф10、Ф12mm出厂价格为4380元/吨,3、螺纹钢价格稳，现HRB400Ф16-25mm出厂价格为4170元/吨；22日，(11:00)山东广富螺纹钢价格上调10元、盘螺价格上调10元；22日，盐城联鑫钢厂苏南地区螺纹钢价格上调10元、苏南地区盘螺价格上调10元；22日，江苏申特螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元；22日，中新钢铁螺纹钢出厂价格上调40元、盘螺出厂价格上调40元、高线价格上调40元；22日，美锦钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、线材出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；22日，山东闽源钢铁盘螺出厂价格上调40元；22日，山东传洋型材价格上调10-30元；

钢厂动态：湘钢钢板运用于世界最大跨度公铁两用斜拉桥；宝钢股份绿色钢铁推进汽车行业节能减排；本钢北营公司开展品种替代抵御原料涨价风险；本钢板材热连轧厂生产经营实现“双过半”；陕钢汉钢：精心组织生产 上半年目标圆满完成；攀钢集团钒钛资源股份有限公司 召开2019年第一次临时股东大会；华菱湘钢压力容器用钢供货尼日利亚；印尼政府确认从2022年开始全面禁止出口镍矿石；河钢承钢含钒紧固件用钢护航高铁安全；华菱钢铁：三方面应对铁矿石价格上涨压力；唐钢产品定制化供货制管企业；舞钢海洋工程用钢迈入国际市场；

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