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Lgmi：一周钢铁行业概览（8.5-8.9）

【本周热点】
统计局：7月CPI同比上涨2.8% PPI同比下降0.3% 2019年7月份，全国居民消费价格同比上涨2.8%。其中，城市上涨2.7%，农村上涨2.9%；食品价格上涨9.1%，非食品价格上涨1.3%；消费品价格上涨3.4%，服务价格上涨1.8%。1--—7月平均，全国居民消费价格比去年同期上涨2.3%。 一天内三家央行降息 全球宽松潮再度扑来  在美联储宣布降息之前，多家亚洲和新兴市场央行纷纷降息，加入了全球宽松浪潮。在美联储降息之后，这股降息浪潮似乎仍在继续。8月7日，新西兰、印度和泰国央行接连宣布降息。新西兰央行宣布降息50个基点，将官方现金利率调降至1%，再次刷新政策利率纪录低位。“货币政策委员会一致同意，为了就业和通胀目标的实现，有必要降低官方现金利率。”新西兰央行在政策声明中称，降息决定反映了经济预期和风险平衡状态。由于实际的降息幅度大于预期，纽元兑美元汇率在7日亚洲股市交易阶段短线下跌超过100点。 300亿央票“出海”狙击空头 人民币汇率企稳反弹  随着中国央行出台稳汇率措施，市场预期很快会从“分化”转向“一致”，即人民币汇率依然会在合理区间内平稳双向波动，且这个合理区间主要由市场供需关系变化决定。央行发布关于美国财政部将中国列为“汇率操纵国”的声明 北京时间8月6日，美国财政部将中国列为“汇率操纵国”，中方对此深表遗憾。这一标签不符合美财政部自己制订的所谓“汇率操纵国”的量化标准，是任性的单边主义和保护主义行为，严重破坏国际规则，将对全球经济金融产生重大影响。 中国相关企业暂停新的美国农产品采购 记者从国家发展改革委、商务部相关方面获悉，由于日前美方宣称拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，严重违背中美两国元首大阪会晤共识，国务院关税税则委员会对8月3日后新成交的美国农产品采购暂不排除进口加征关税，中国相关企业已暂停采购美国农产品。中方有关部门表示，中国市场容量大，进口美国优质农产品前景光明，但希望美方认真落实中美两国元首大阪会晤达成的共识，言而有信，落实承诺，为两国农业领域合作创造必要条件。 

【钢铁行业】
央行：鞍钢公告所指'金融机构' 不是商业银行 央行沈阳分行周日公告：近期，我们注意到鞍钢股份有限公司发布公告称，该公司收取的金融机构开出的部分银行承兑汇票到期未获清偿。据人民银行沈阳分行排查，该公告所指“金融机构”为个别财务公司，不是商业银行。此前，个别媒体所做的报道为误读。唐山市限期拆除钢铁产能置换设备工作动态 唐山市用于首钢京唐钢铁联合有限责任公司二期一步工程项目置换的唐山市玉田建邦实业有限公司1座520m³高炉和1座40t转炉、唐山建龙特殊钢有限公司2#450m³高炉、迁安市九江线材有限责任公司3#480m³高炉因债务纠纷、资产抵押、申请破产等由相关部门依法查封、扣押、冻结等问题暂时不能拆除。用于河北纵横集团丰南钢铁有限公司联合重组暨城市钢厂搬迁改造项目一步工程及部分二步工程置换的唐山国丰钢铁有限公司高炉、转炉因国有资产处置程序尚未按有关规定完成，暂时不能拆除。 7月上旬重点钢企粗钢日均产量201.36万吨 据中钢协统计数据显示，2019年7月上旬，重点钢企粗钢日均产量201.36万吨，旬环比减少1.31万吨，环比下降0.65%。截至7月上旬末，重点钢铁企业钢材库存量为1230.94万吨，旬环比增加108.73万吨，环比增幅9.69%。  1至7月进口钢材666万吨，减少13.4%，出口钢材3996.9万吨，同比下降2.9% 海关总署：1至7月进口原油2.86亿吨，增加9.5%；1至7月进口煤1.87亿吨，增加7%；1至7月进口天然气5474万吨，增加10.8%。1至7月进口大豆4690万吨，减少11.2%1至7月进口钢材666万吨，减少13.4%；1至7月进口未锻轧铜及铜材269万吨，减少11.7%；1至7月进口铁矿砂5.9亿吨，减少4.9%。1-7月我国累计出口钢材3996.9万吨，同比下降2.9%。周忠明任武钢集团有限公司董事长、党委书记 8月6日，中国宝武公司召开干部大会，中国宝武对武钢集团领导人员职务作调整。受中国宝武党委委托，中国宝武党委组织部、人力资源部汪震同志宣布了武钢集团领导人员职务调整决定：郭斌不再兼任武钢集团有限公司党委书记、董事长；聘请、任命周忠明为武钢集团有限公司董事长、党委书记，不再担任武钢集团有限公司总经理、党委副书记；推荐、任命傅新宇为武钢集团有限公司总经理人选、党委副书记。 陕西韩城545万吨钢后产业项目加快建设 8月5日，陕西韩城市委常委、常务副市长、政法委书记刘革先后来到125万吨高强度轧钢、上若泰基300万吨冷轧镀锌带钢、马来西亚年产120万吨精品高强度角钢、红马科技等重点项目建设现场，详细了解项目进度和运营状况，现场协调解决存在问题和困难。

优焊线: 本周(8.5-8.9)品种线市场价格大幅下调，成交一般。本周品种线继续延续弱势且跌幅加深。据了解，商家心态显差，九江线材招标两次累计跌幅170元，其他线材也是跟着下调价格，市场情绪不佳。成交方面，硬线成交环比减少，B钢成交略好但是情况也不乐观。对于后期市场，八月高温仍将持续大概一周，对于短期市场心态悲观，除非有推动消息，弱势下跌的行情或将继续延续。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4100元/吨，82B4250元/吨；九江45#-65#到津4040元/吨；辛集澳森45#到货价4080元/吨，B钢4260元/吨；济源45#4390元/吨，B钢4480元/吨；潍钢45#4260元/吨，B钢4470元/吨。

[炉料动态](8.5-8.9)本周炉料市场多数下行。铁矿石市场大幅下跌；焦炭市场稳中小涨；废钢市场持续下跌；生铁市场主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场大幅下跌。周初国内铁矿石市场急转直下，港口现货市场暴跌不止，恐慌情绪宣泄，短短三天暴跌150个点位，临近周末，矿石暴跌过后出现投机情绪，加上各大钢厂低价位补库，港口现货市场急刹企稳。国产矿方面，整体市场价格在进口矿暴跌带动与大型矿山调低价格的带动下出现小幅回落。进口矿方面，期货盘面与现货市场荣辱与共，暴跌过后企稳，本次下降主要是以下几个观点导致，国外矿山产量慢慢恢复，发货量略有增加，国内市场由于成材市场迅速累库，钢厂限产政策不断发酵，需求端略显疲软，矿石港口库存前期累积，加上港口现货市场价格高位、市场疲软、成交低迷，贸易商恐慌心理有所出现，恰巧目前大型贸易商在此时降低自己头寸，在高位开始套利离场，因此，此次下跌大部分是在下降空间中大家对情绪的发泄，也是在下行空间中，贸易商恐慌心里加剧，着急止损离场带来的暴跌，随着情绪发泄之后，钢厂低价位补库和贸易商投机情绪的出现，港口现货市场开始企稳运行。对于现在矿石市场来说，成材的强弱已经在原料端展现出强有力的把控力，后期铁矿市场的走向情况已经慢慢从供给逻辑转变为品种间逻辑，目前成材端累库，压力出现，部分钢厂出现亏损，钢材需求还未开始释放，预计下周国内铁矿石市场偏弱调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为740-745元，66%酸粉干基含税主流市场价格为930-935元，较上周跌28-35元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为790-795元，较上周跌20元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在750元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为950元，较上周跌70元。青岛港61.5%澳粉主流报价在760元左右，比上周跌115元；超特粉市场价格在680元左右，比上周跌75元。天津港61.5%PB粉报价在785元左右，比上周跌105元；62%PB块报价在860元左右，比上周跌155元。

焦炭：国内焦炭市场稳中小涨。周初，山西地区焦化企业第二轮提涨范围有所扩大，但主流代表钢铁企业目前暂未有明确回复，焦企、钢企仍在博弈中。钢厂方面，焦炭到货情况良好，高炉开工率高位，库存小幅下降，焦炭需求有所回升，由于钢材市场偏弱运行，钢厂利润不高，多数钢厂对山西地区个别焦化企业第二轮提涨较为抵触。周中，受上周山西地区焦化企业提涨影响，河南安阳地区个别焦化企业也有跟提涨的现象，但下游钢厂暂未回复。焦化企业整体生产较为积极，订单充足，出货情况良好，库存中低位，个别焦化企业看涨心态偏强，也有部分焦化企业认为目前钢厂利润偏低，第二轮焦炭价格上涨支撑动力不足，故多以观望为主。临近周末，山西太原地区焦化企业收到二青会限产通知，要求延长结焦时间至36小时，当地焦化企业正在逐步落实；华东地区区域性环保限产严格，供应偏紧，山东地区焦化企业提涨后，少数地区已有成交。焦化企业整体库存偏低，订单情况较好，出货较顺畅，市场普遍偏乐观。综上所述，预计下周国内焦炭市场向好运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦1850元，较上周持平；唐山地区二级冶金焦到厂价1950元，较上周持平；邯郸地区二级冶金焦1870元，较上周持平；山西临汾地区二级冶金焦1800元，较上周持平；山东地区二级冶金焦出厂含税价1940-2000元，较上周涨100元。

废钢：国内废钢市场持续下跌。周初，沙钢下调废钢价格，引发跌价潮，华东华南地区跟跌。同时由于高温天气和强降雨困扰，市场成交受限。成品材震荡下行利空废钢，钢厂利润缩水，市场恐慌情绪蔓延，贸易商出货积极导致钢厂到货总量有所回升。周中，沙钢再次下调废钢价格，废钢市场弱势明显。有部分地区电炉厂反映跌价之后到货偏低，部分钢厂有抬价吸货的情况。临近周末，成材库存攀升，钢厂减产降耗，废钢需求有所下降。钢厂利润逐渐缩减，部分电炉厂开始亏损，有顺势打压废钢的意愿，加上矿石价格持续走弱，废钢优势不在。短期废钢下跌风险加大，预计下周废钢弱势下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2190元，比上周下调10元；江阴地区重废市场价格在2440元左右，比上周下调80元；山东淄博地区重废市场价格在2400元左右，比上周下调60元。北京地区重废市场报价在2560元，比上周下调50元；唐山地区重废市场价格在2600元左右，比上周下调30元；天津地区重废市场价格在2500元，比上周下调30元；武安地区重废市场价格在2385元，比上周下调30元。辽阳地区重废市场价格在2450元，比上周下调30元；沈阳地区重废市场价格在2440元，比上周下调30元；本溪地区重废市场价格在2580元，较上周下调30元；大连地区重废市场价格在2490元，比上周下调30元。

生铁：国内生铁市场主稳个调。从成本面来看，普氏指数本周大幅下跌，跌破百元位，外矿市场有价无市难成气候，在环保的重压下烧结、块矿需求同步减少，低铝以及球团成交有所回升，而矿山增发预期叠加港口库存继续回升，外矿供给紧张进一步缓解；国产矿市场普遍下调，环保政策趋严，现阶段供需两弱。本周国内焦炭市场稳中小幅探涨，山西地区部分焦化企业开始第二轮提涨，钢厂内焦炭库存小幅下降，河北唐山地区8月份高炉限产力度较前期相比有所放松，焦炭需求有望回升，但考虑到钢材价格弱势下行，钢厂利润不高，对焦炭价格的上涨抵触心态较强，焦企、钢企博弈中。从供需面来看，由于成品材市场表现欠佳，钢厂对炼钢生铁采购积极性一般，但由于炼钢生铁货源不多，整体走势维稳；铸造生铁方面，现时值铸造行业传统淡季，铸造生铁需求低迷，加上经过前期备货，贸易商、铸造铁厂多有部分生铁库存，生铁价格涨后成交减少。以目前形势来看，生铁成本依然处于高位，铁厂几无利润，加上需求萎靡不振，市场成交清淡，商家心态不乐观，后期不排除以价换量的可能，停产铁厂数量或将继续增多，价格偏低、资源偏紧地区，报价或向高位靠拢，预计下周国内生铁市场稳中调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：唐山地区报3000元，武安地区报3000元，临沂地区报3020元，翼城地区报3050元，较上周持平。铸造生铁(Z18)：武安地区报3450元，翼城地区报3450元，淄博地区报3280元，徐州地区报3180元，较上周持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3340元，临沂地区报3380元，徐州地区报3180元，较上周持平。

              lgmi:一周钢厂调价汇总(7月29日-8月2日)

钢厂调价：5日，河北东海特钢螺纹钢出厂价降20元；5日，唐山金马带钢出厂价格降40；5日，唐山宏润薄带钢出厂价格回涨10较昨降10；5日，首钢长治钢铁螺纹钢出厂价格下调30元，盘螺出厂价格下调50元，线材出厂价格下调50元；5日，山西建邦盘螺出厂挂牌价格下调30元，线材出厂挂牌价格下调30元；6日，中新钢铁螺纹钢出厂价格下调50元，盘螺出厂价格下调50元，高线价格下调50元；6日，江苏申特螺纹钢价格下调20元，盘螺价格下调20元；6日，唐山首唐宝生带钢出厂再降10累降20；6日，唐山国义带钢(原金港)出厂价格再降10累降20；6日，唐山宏润薄带钢出厂价格降10；7日，唐山东华螺纹钢价降20元，盘螺出厂价涨10元，高线出厂价涨10元；7日，天津天钢联合特钢带钢出厂价格降30；7日，中新钢铁螺纹钢出厂价格下调20元，盘螺出厂价格下调20元，高线价格下调20元；7日，山东莱钢永锋螺纹钢价格下调50元，盘螺价格下调50元；7日，美锦钢铁螺纹钢出厂价格下调30元，线材出厂价格下调30元，盘螺出厂价格下调30元；7日，唐山首唐宝生带钢出厂涨20；7日，唐山经安带钢出厂价格再涨10累涨20；8日，江苏申特螺纹钢价格上调10元，盘螺价格上调10元；8日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调20元；8日，山东莱钢永锋螺纹钢价格下调10元，盘螺价格下调10元；8日，天津天钢联合特钢带钢出厂价格涨30；8日，唐山宏润薄带钢出厂价格涨20；9日，中新钢铁螺纹钢出厂价格上调20元，盘螺出厂价格上调20元，高线价格上调20元；9日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调30元；9日，唐山首唐宝生带钢出厂再降20累降40；9日，唐山天物顺通带钢出厂价格再降20累降40；9日，唐山国义带钢(原金港)出厂价格再降20累降40；9日，河北东海特钢螺纹钢出厂价降30元，盘螺出厂价格降30元；

钢厂检修: 泸州江阳于8月9日至25日对一座小高炉进行检修，预计影响日均铁水量约0.15万吨；抚顺新钢铁计划自8月12日起至8月19日，对一条线材产线进行停产检修，日均影响盘线产量2000吨左右；：鞍山源鑫计划自8月9日起对厂内产线进行错峰生产，日均影响螺纹钢产量1000吨左右。

钢厂动态：鞍钢在全国行业节能降耗竞赛中获佳绩；韶钢2座高炉分获全国节能降耗“创先炉”“优胜炉”称号；河钢衡板多项举措降低水资源消耗；信钢被授予信阳市“森林单位”荣誉称号；华菱集团等6个集体和个人荣获全国钢铁工业先进集体、劳动模范、先进工作者称号；河钢宣钢炼铁事业部“四点发力”深化有限空间安全治理；莱钢料场改造项目新建混匀配料系统带料试车成功；中老铁路“看好”鞍钢热轧卷板；鞍钢超低排技术走进“钢铁重镇”中标唐山瑞丰钢铁烟气脱硫项目；河钢承钢锚杆钢筋系列再添新丁；邯钢公司4技术课题申报省级科技计划项目成功；水钢产品亮相首届贵阳工业产品博览会；本钢北营公司新建35000m3/h制氧机组工程通过安全设立审查；首钢股权投资公司召开上半年经济活动分析会；酒钢产品支援伊拉克建设；东北特钢双高线项目1号生产线过钢；攀钢开发低成本环保型汽车用钢生产技术；包钢成功提高J55油套管冲击稳定性；酒钢成功轧制3.2mm仪表机电精密制造用冷轧钢带；本钢集团板材炼钢厂一号RH炉达产达效；陕钢龙钢：小粒级配置创出的效益；包钢薄板厂2号KR脱硫项目成功热试；湛钢冷轧超高强钢项目冷负荷试车；韶钢上半年产销量创历史最好水平；攀钢生产和外发正常有序；包钢北方稀土实现“时间过半任务超半”目标；包钢成功提高J55油套管冲击稳定性；龙钢公司棒材二线Φ16mm四切分试轧成功；新兴铸管入选国家级“绿色工厂”； 本钢集团实施成本动态管控“管”出成效；河钢舞钢高等级海洋用钢独家供货我国北方最大海上风电工程；攀钢打造最优工厂(产线)取得阶段性成果；包钢外埠钢材销售量质齐升；包钢全力推进稀土钢新产品研发；上半年河钢承钢钒钛高端产品产量同比大幅增长；包钢外埠钢材销售量质齐升；陕钢龙钢：打入“强心剂” 稳产又增效；淮钢公司成功开发大规格汽车弹簧扁钢；包钢薄板厂高建钢助力雄安建设；21万余吨鞍钢管线钢支撑中俄东线中段建设；湛江钢铁三高炉系统项目炼钢渣处理BOO工程正式开工；朝阳钢铁6月份吨钢铁水单耗达到历史最优水平；武钢有限吨钢综合能耗指标创历史最优；前7个月新钢线棒材厂热装率稳步提升；河钢舞钢加钒铬钼钢板再破厚度极限；河钢舞钢高级别桥梁钢板擎起沪通长江大桥；济钢上半年营收同比增近5成；陕西韩城545万吨钢后产业项目加快建设；马钢统筹推进超低排放蹄疾步稳；首钢集团与一汽集团成立汽车用钢联合实验室；本钢板材热连轧厂：全力降低工序成本；武钢集团上半年保持良好发展势头；包钢：正致力于打造世界最大稀土钢新材料研发生产基地；安阳钢铁：拟出资6375万元参与设立先导新材料合资公司；河钢舞钢板助力高端石化用钢国产化；中国石油唐山LNG项目部发来感谢信为鞍钢9%镍钢团队点赞；包钢运输部为人才打通“绿色通道”； 攀钢承担的一国家科技支撑计划项目通过验收；

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