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Lgmi：11月12日钢铁行业概览

【热点概览】
10月信贷社融不及预期 宽信用政策有望继续发力 11月11日，央行发布的10月信贷和社融增量统计数据显示，当月新增信贷和社融增量规模不及预期，人民币贷款增加6613亿元，同比少增357亿元；社融增量6189亿元，比上年同期少1185亿元。央企控股上市公司股权激励迎松绑 激励尺度加大 降低业绩考核门槛 国务院国资委印发《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》，加大激励尺度，拓宽授权，积极推动上市公司股权激励举措。此前业绩考核要求过于刚性，也成为了部分中央企业控股上市公司不愿意开展股权激励尝试的重要原因。  董明珠又放大招!联手上市公司搞芯片 已先后砸50亿!曾说“我们是真干” 11月11日晚间，上市公司三安光电披露2019年定增预案，拟为“半导体研发与产业化项目(一期)”募资70亿元，格力电器拟认购其中20亿元。这并非格力首次以入股上市公司的方式布局芯片产业。2018年底，格力斥资30亿元，参与上市公司闻泰科技收购欧洲芯片巨头。交易完成后格力将合计持有闻泰科技超10%股权。

【钢铁行业】 
金洲管道：确定公司为万科集团镀锌钢管供应商之一 金洲管道晚间公告，近日，公司与万科集团签署《2019-2021年度万科集团镀锌钢管集中采购协议》，通过供应商的筛选，确定公司为万科集团镀锌钢管供应商之一。  淡水河谷预计2019年铁矿石销量为3.07亿至3.12亿吨  淡水河谷：预计财年铁矿石销量3.07-3.12亿吨，淡水河谷在公告中表示，鉴于第四季度的销售情况进一步明确，对预估进行了修订。此前该公司预计2019年铁矿石销量为3.07亿至3.32亿吨。预计2019年铜产量为38.2万至38.6万吨。  印度钢铁部发布废钢回收政策 印度钢铁部已发布相关废钢回收政策，要求各部门增加废钢的有效利用量，增加量为700万吨。该政策规定，将通过在印度各地建立废钢回收中心，建立废钢环保管理系统，鼓励废钢的加工和回收，最大程度地减少对进口废钢的依赖，达到自给自足。 

【钢市综述】
今日国内钢市价格涨跌互现。建筑钢材部分反弹、热卷止跌企稳、带钢震荡趋强、无缝管暂稳，焊管继续上涨，结构钢部分下跌、型材稳中个涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格部分反弹。主导市场，除了天津以稳为主外，北京、上海、广州均出现反弹。期螺夜盘高位运行后今早钢坯小涨10元，随着早盘的持续走高钢坯借势又追涨了10元，不过商家的表现还是较为谨慎的，普遍观望为主。但午后盘面并没有止步的意思而是继续走高，见此情形市场就有些坐不住了，部分地区价格开始反弹。从市场了解到，北京午后追涨20，市场整体表现尚可，不过规格短缺还是影响到了出货情况，10家大户出货量合计9800吨，比昨日少了500吨；杭州午后追涨20，主流价格至3830，商家反馈全天出货尚可；广州午后追涨20-40，市场反馈成交火爆，部分商家停单惜售，大户出货量在2500-3000吨左右。整体来看，午后市场表现尚可，若这不是空头的套路收割，夜盘还能继续高走的话，预计明日行情或继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4147元(吨价，下同),涨6元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3844元，涨11元。主导城市方面：北京高线(6mm)4500元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3690元，涨10元；上海市场高线4180元，涨20元；三级螺纹钢3810元，涨20元。

热轧:今日开盘，国内热卷止跌企稳。据兰格钢铁云商11月12日数据，国内热轧卷板均价3620元(吨价，下同)，较昨日跌2元，较上周同期下跌3元。今日环保风暴来袭，长三角和汾渭平原发布秋冬季综合治理方案，带动期货价格早盘拉涨，形成救市。在此情况下，国内热卷价格止跌企稳，出货好转。华北市场大户出货500吨左右，华东、华南大户出货600吨左右，较昨日增加了200吨。市场进入淡季，今日出货好转的原因在于期货拉涨，带动了下游的部分入场采购诉求。但在刚需仍欠佳的情况下，后市压力仍然偏大。盘面上看，截止收盘，hc2001收于3380元，rb2001收于3449元，较昨日拉涨60-80元，不过当前永安仍持有15万到手空单，盘面仍然承压。鉴于今日出货转好，预计明日国内热卷价格或呈现稳中回涨局面。

带钢：12日国内带钢震荡趋强。今日唐山小窄带开盘持稳，期货市场持红走高，钢坯早起开盘连续累涨20元/吨，带钢企业嗅到市场的敏感性，但是高价市场始终出货困难，唐山地区普碳方坯的再次追涨拉动了带钢的需求，现阶段唐山地区小窄带有厂家检修，市场资源不多，临近中午多数企业售罄，但是各家的市场投放量减少。唐山窄带涨10，中宽带涨10，今日汾渭平原、长三角地区冬季限产来袭，期货直接翻红，因此下游交投变得活跃，厂家挺价意愿较强，但涨后仅低位成交尚可。就目前来看，此次上涨属于超跌后正常反弹现象，很多商家认为此次反弹并不会形成持续性拉涨。华东地区，由于本地市场现货资源依旧寥寥无几，资源偏少的局面难以改善，贸易商多维持报价坚挺。华南地区，部分带钢规格缺货，商家报价坚挺。综合来看，预计明日国内带钢或将维持震荡态势。

焊管：今日，国内焊管镀锌管价格继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4122元，比昨日上涨3元，其中中心城市唐山上调20元、天津上调10元，其他中心城市价格暂与昨日持平。今日，期螺盘中拉高震荡上行带动市场情绪，早盘河北地区主流管厂普遍上调20元左右，整体出货尚可，尤其镀锌管成交较好，消息面：长三角、汾渭平原2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案公布，对市场起到提振作用，但目前支撑行情的利好消息相对较少，市场操作仍为顾虑，谨慎出货为主，另外库存较低是对市场的有利支撑。现河北主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价在3830-4280元，镀锌管4寸(3.75mm)出厂报价4490-5440元，短期仍坚挺运行。

无缝管：今日国内无缝管市场价格暂稳，出货依旧没有起色。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，今日国内无缝管重点城市，规格108*4.5mm平均价格4782元，较上个交易日持平。12日无缝管出厂价格：临沂108*4.5mm出厂普轧4200-4250元连轧4350元，57*3.5mm冷拔加270元；聊城中厚壁4180-4250元；磐金73-159mm基价4320元；鑫鹏源273-377mm系列4300元；元铧219*6mm基价4300元；新冶特钢219*6mm基价4300元(除中南)，377*10mm基价4500元(除中南)。原料方面，今日山东热轧管坯持稳运行，管厂方面则维持昨日报价。前几日管厂价格出现上涨，涨后订单量有所下降，且厂家前期老款较多，多数商家拿货价格仍维持涨前价格，归根结底还是因贸易环节信心不足导致。据了解，本周临沂地区管厂销量均有不同程度下降，供应则维持50%左右限产，整体管厂库存小幅下降，利润方面由于管坯上涨有所下降，目前管厂理论利润约60-100元/吨。综上所述，短期内国内无缝管上涨受阻，价格或将盘整运行。

      
型材：12日国内型材市场价格部分下跌。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4011元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌2元；25#槽钢平均价格是4028元，较昨日市场价格涨3元；5#角钢平均价格是4065元，较昨日市场价格跌1元；200*200H型钢平均价格是3695元，较昨日市场价格跌6元。今日市场工、角、H部分地区有补跌操作，槽钢部分上调10-20，市场需求依旧不济，各厂商以低价出货为主，资金方面仍较紧张，北方重点城市唐山型材钢厂指导价格基本偏稳，部分资源小幅上调10-20元，虽有小幅上调但成交仍然偏差，上游粗钢持续增加，下游需求仍然疲弱，基本面仍然偏空，利空消息较多，成品库存也缓慢的累计中，南方地区仍有补跌操作，跌后成交仍然吃力，跟涨跟跌积极性较低，午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3340，较昨日涨20元，成本有一定上调，支撑力度加强，期螺持红上扬，市场调价意向较高，需求有部分跟进，预计明日国内型材市场价格稳中上调。

优特钢：今日国内特钢市场价格稳中个涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价3958元，40cr合结钢85mm平均报价4126元，较上个交易日价格涨5元。市场方面：现以45#碳结钢市场价格为例，淮钢3900元，杭钢3900元，南钢3860元，东方3830元，鲁丽3780元，莱钢3860元，西王3790元，巨能3840元，广富3730元，富伦3760元，江鑫3700元，潍钢3820元，湘钢3980元。以上价格除杭州地区除涨10元和山东地区涨20元，其他地区均报稳。钢厂方面：今日承德建龙对碳合钢、齿轮钢、铬钼钢南北两方出厂价格分别上调50元。中天、长强和湘钢对优特钢出厂价格暂稳。其他钢厂出厂价格暂稳。综合来看，今日杭州地区除涨10元和山东地区涨20元，其他地区均报稳。市场多以弱稳为主，早盘期螺低位走高，市场信心受此提振，多维稳观望。据贸易商反馈，市场交投氛围平平，贸易商操作随行就市为主，下游用户观望心态较浓。预计明日国内优特钢市场价格将会继续以弱稳为主。

[炉料动态]今日炉料市场弱势运行。铁矿石市场跌后企稳；焦炭市场弱势持稳；废钢市场持续弱势；生铁市场稳中调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石现货市场跌后企稳。国产矿方面，东北地区与华北地区市场价格今日补跌，山东地区价格跌后企稳。进口矿方面，早盘港口现货市场整体报价下调10元左右，现货市场走势依旧疲软，无投机情绪出现，但是随着期货盘面反弹翻红，贸易商心态好转，市场交投情绪转好，成交价格企稳，成交量增多，但是钢厂补库节奏并未放量，大幅拉升机会较小。故综合以上数据来看，预计铁矿石现货市场短期维持震荡局势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为661-665元，较上一工作日跌12元；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为610元左右，较上一工作日跌40元；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为795-800元，持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格77-77.5美元，较上一工作日跌1.3美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为630元，较上一工作日跌10元。61%麦克粉参考价格为600元，较上一工作日跌10元。天津港61.5%PB粉参考价格为630元，较上一工作日跌10元。超特粉参考价格为525元，较上一工作日跌15元。       

焦炭：国内焦炭市场弱势持稳，市场整体成交情况较为清淡。据了解，河北地区个别钢厂近期有再次提降的意向，但目前正处于商讨中。山西地区焦化企业开工变化情况不大，暂无相关环保限产要求，生产基本正常，部分库存稍有增加；下游钢厂采购需求稳定，多维持按需采购状态。钢厂方面，多数钢厂利润有所恢复，继续打压原材料意向稍有缓和，采购积极性一般。焦化企业方面，焦化企业生产正常，出货情况一般，库存有所累积，焦化企业成本压力较大，焦炭价格仍存在下行压力。综合考虑，预计短期国内焦炭市场维持弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1710元，比昨日持平。邢台地区准一级冶金焦报1690元，比昨日跌50元。唐山地区二级冶金焦1750元，比昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1600元，比昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1750元，比昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1740元，比昨日持平。

废钢：国内废钢市场持续弱势运行。今日唐山普碳方坯小涨提振市场，商家心态偏好。但铁矿石市场持续下跌，观望情绪浓，不利于废钢挺价。整体来看，方坯市场偏强，铁矿石持续下跌，成品材交易欠佳，钢厂利润偏少，废钢上涨乏力。短期市场仍以盘整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2500元，比昨日持平。唐山地区重废市场报价在2540-2560元，比昨日上调30元。淄博地区重废市场报价在2370元左右，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2390元左右，比昨日下调20元；上海地区重废市场报价在2180元左右，比昨日下调10元。江阴地区重废市场报价在2470元，比昨日下调10元；西安地区重废市场报价在2400元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在2260元，比昨日持平；广州地区重废市场报价在1920元，比昨日下调20元。

生铁：国内生铁市场稳中调整，市场整体成交情况略显一般。据了解，山西地区受环保政策因素影响，各地区铁厂库存维持低位，且部分铁厂按要求月底停产，供应或将再度缩减，部分下游企业有提前备货现象。据了解，河北、湖北地区球墨铸铁厂有有涨价意向，其他地区生铁市场不温不火，随着钢材市场震荡调整，商家心态不乐观。综上所述，预计短期国内生铁市场主稳个调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2910元，比昨日持平；翼城地区报3020元，比昨日持平；临沂地区报2810元，比昨日跌20元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3390元，比昨日持平；徐州地区报3130元，比昨日持平；淄博地区报3250元，比昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3320元，比昨日持平；徐州地区报3160元，比昨日持平；临沂地区报3330元，比昨日持平。

钢厂调价：12日，山东闽源钢铁盘螺出厂价格下调30元；12日，石横特钢盘螺价格下调30元；12日，山东莱钢永锋盘螺价格下调30元；12日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调20元；12日午后，广西桂鑫螺纹钢价格二次上调20元、盘螺价格二次上调20元；12日，桂万钢(广西盛隆冶金)螺纹钢价格上调30元、线材价格上调30元、盘螺价格上调30元；12日，唐山天物顺通带钢出厂价格涨10；12日，唐山国义带钢(原金港)出厂价格涨10；12日，唐山首唐宝生带钢出厂价格涨10；12日，唐山津西带钢出厂价格涨20；

钢厂检修： 因高炉生产不顺，目前陕钢龙钢自11月11日-11月13日开始对1条小螺纹轧机，共检修3天，预计影响产量0.3万吨，另外一条盘线轧机生产不顺，预计日均影响产量0.05万吨；江阴长达中板厂计划11月18日起对一条2800mm中板产线进行检修停产，预计持续7-10天，合计影响产量约2.1-3万吨；永钢计划11月19日-11月22日对线材三车间产线进行停产检修，预计影响日均2200吨线材产量；11月15日起安钢1780mm热连轧机初步计划检修15天左右，预计影响热轧卷板日均产量1.1万吨左右;宁夏钢铁计划于11月17日起对线盘产线进行检修，为期约15天，预计日均影响线盘产量2000吨;

钢厂动态：敬业集团达成收购英国钢铁协议 承诺注资12亿英镑；方大钢铁前三季度利润保持行业前三；河钢石钢持续推进知识管理平台建设;看陕钢集团如何刀刃向内推进机关改革;晋南钢铁集团恒鑫通四百万吨精选矿项目投产;杭钢入选浙江省百强企业;福建三钢列“2019福建制造业企业百强”第三名;首钢通钢超前谋划2020年各项工作;中天钢铁抑制高炉上涨技术破除行业顽疾;

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