兰格视点：一周钢铁行业概览（9.7-9.11）

兰格视点：一周钢铁行业概览（9.7-9.11）

【本周热点】

“十四五”货币政策前瞻：稳健基调不变 灵活适度营造经济发展“宜居环境”

‘十四五’期间，应进一步摒弃‘大水漫灌’思维，坚持‘定向滴灌’导向。实际上，在本次疫情期间的逆周期调节过程中，这一政策思路已得到突出体现。”王青预计，未来为引导更多金融资源流向实体经济，防范房地产市场过度金融化，央行或将进一步创新货币政策工具，调整监管考核指标，对金融资源流向实施更加精细化引导。同时，监管层将进一步校正金融系统与实体经济之间的关系，通过金融结构性改革、特别是建立激励相容机制，强化金融系统服务实体经济的基本属性。

工信部：支持各地创建车电分离模式发展试点

上海证券报记者近日从工业和信息化部获悉，工信部将动员地方制定相关政策，创建试点促进产业发展，支持鼓励企业开展换电车型研发和生产。

新华社莫斯科9月10日电中国国务委员兼外交部长王毅同印度外交部长苏杰生于9月10日在莫斯科举行双边会见。两国外长坦诚和建设性地讨论了中印边境形势发展及中印关系。

　　一、两国外长同意双方应遵循两国领导人达成的关于发展中印关系的一系列重要共识，包括不让两国分歧上升为争端。

　　二、两国外长认为，边境地区当前形势不符合双方利益，两国边防部队应该继续对话，尽快脱离接触，保持必要距离，缓和现地事态。

　　三、两国外长认为，双方应恪守现有边境事务协议和规定，维护边境地区的和平与安宁，避免采取任何可能使事态升级的行动。

　　四、双方同意继续通过中印边界问题特别代表会晤机制保持沟通，继续开展中印边境事务磋商与协调工作机制磋商。

　　五、两国外长同意，随着局势缓和，双方应加快完成新的建立互信措施，维护和增强边境地区的和平安宁。

【钢铁行业】

全球销量暴跌32%，在华却逆涨5%！德国3大汽车巨头靠中国回血？
据越通社周四（9月10日）最新报道，全球知名咨询公司安永（EY）刚刚发布的一项研究显示，德国三大汽车制造巨头——大众、宝马和戴姆勒表示，2020年二季度其在中国市场的销量与2019年同期相比均增长了5%左右。安永表示，这意味着在过去2年里中国市场已经成为德国汽车行业乃至全球汽车行业“最重要的驱动力”。

敬业集团铁路专用线开工建设
9月6日，敬业集团铁路专用线开工建设。朔黄铁路干线将与敬业集团无缝衔接，敬业集团钢材、矿石等大宗货物运输可实现“门到门”运输。敬业集团铁路专用线是石家庄市打赢蓝天保卫战三年行动计划重点建设项目，建成后，每年可减少平山县约130万辆重型货车通行，有效降低道路扬尘和汽车尾气排放，对推动运输结构调整升级，构建绿色低碳物流体系，加快改善城乡环境空气质量，降低企业运输成本，激发区域经济发展活力具有重要带动作用。

[炉料动态]（9.7-9.11）本周炉料市场涨跌互现。铁矿石市场走势分化；焦炭市场先涨后稳；废钢市场先涨后跌；生铁市场整体偏强。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周铁矿石市场内外矿分化。国产矿方面，国内三大矿石主要生产地区均有不同程度上涨，主要是目前国内国产矿生产厂库存偏低，钢厂需求较好。进口矿方面，期货市场高位回调，现货市场小幅跟跌。主要原因如下：第一，钢厂利润被侵蚀严重，小量补库后钢厂拿货意愿较差。第二，本周国内港口库存出现累库，市场资源相对增多，尤其是巴西资源上涨明显，山东地区价格相较于唐山地区港差回归正常。第三，成材市场虽有拐点，但是相对并未达到市场高预期。从本周市场整体贸易商来看，看涨心态转弱，投机情绪较差，但是低价出货意向不足，故综合以上情况来看，预计下周铁矿石市场偏弱震荡运行。兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为815-825元，66%酸粉干基含税主流市场价格为1025-1035元，较上周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为885-895元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在775-785元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1090-1100元，较上周涨10元。青岛港61.5%澳粉主流报价在950元左右，较上周跌15元；超特粉市场价格在825元左右，较上周跌5元。天津港61.5%PB粉报价在955元左右，较上周跌15元；62%PB块报价在950元左右，较上周跌15元。

焦炭：国内焦炭市场先涨后稳。周初焦炭市场普遍上调，第二轮提涨全面落地，市场整体成交情况良好。焦企开工依旧高位，在环保政策相对宽松、盈利情况良好的情况下，焦企多处于满产状态，第二轮上涨落地后出货、订单状态均良好，部分焦企对后期市场仍持乐观态度；下游贸易商采购转为谨慎，港口集港量近期有明显下滑，出货较好，港口库存开始下降；钢材、钢坯价格回涨，钢厂利润回升，高炉开工也持续高位，对焦炭价格仍有一定支撑作用。周中有消息称唐山丰南地区钢厂共涉及3座高炉检修，日均铁水量将受到影响，限产预期照进现实，若后期限产范围进一步扩大，钢厂或有可能开始累库，将压制焦炭强劲的势头。综合以上因素考虑，现阶段焦企在良好的利润与环保政策宽松的状态下，生产积极性较高，下游除唐山地区因环保影响整体产能利用率有所下移，其余地区仍维持按需采购状态。部分焦企表示，当前个别下游存在催货现象，拉运积极，看涨意向增强。港口方面，询盘、报盘较多，现货市场平稳运行为主。综合来看，预计下周国内焦炭市场继续持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，河北石家庄地区二级冶金焦1800元，较上周涨50元；唐山地区二级冶金焦到厂价1900元，较上周涨50元；邯郸地区二级冶金焦1800元，较上周涨50元；山西临汾地区二级冶金焦1750元，较上周涨50元；山东地区二级冶金焦出厂含税价1850-1890元，较上周涨50元。

废钢：国内废钢市场先涨后跌。周初，经过一轮涨价潮，大部分钢厂到货量有所上升，个别钢厂有压车现象。河北地区限产常态化，部分钢厂环保严查，高炉检修增多，对废钢需求相对旺盛。周中，钢材期货市场出现弱势下行态势，现货成交表现冷清，利空废钢市场。废钢市场恐跌情绪蔓延，贸易商加速出货，钢厂到货量增多，废钢下跌的风险进一步增加。临近周末，钢材期现货市场持续走低，打击市场信心，市场上恐慌情绪加剧，多以快进快出操作为主。整体来看，全国多地钢厂已经开始下跌模式，但由于临近国庆假期，部分有补库需求的厂家，仍持观望态度，对废钢市场起到一定支撑作用。预计下周废钢市场窄幅震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在2070元，较上周持平；江阴地区重废市场价格在2570元左右，较上周上调10元，山东淄博地区重废市场价格在2330元左右，较上周下调10元。北京地区重废市场报价在2480元，较上周上调10元；唐山地区重废市场价格在2620元左右，较上周下调20元；天津地区重废市场价格在2650元，较上周持平；武安地区重废市场价格在2540元，较上周上调40元。辽阳地区重废市场价格在2620元，较上周上调5元；沈阳地区重废市场价格在2610元，较上周上调30元。

生铁：国内生铁市场整体偏强。从成本面看，本周铁矿石价格先涨后跌，但贸易商整体挺价意向较浓，环保限产趋严但是对铁矿石价格实质影响有限，钢厂配比有所改变但未大幅降低采购成本，下周铁矿石价格预计仍处高位震荡走势。本周焦炭市场全面落地第二轮提涨，焦企利润高位，开工积极，出货、订单情况均较好，多数地区焦炭有惜售心态，钢企开工高位，对原材料的需求依旧存在，焦炭市场供需两旺，焦企心态持续良好。综上所述，原材料市场持续走强，后期生铁成本或继续增加。从供需面看，钢厂本周开工率高位，对炼钢生铁需求良好，各地区炼钢生铁厂多维持负库存状态，铁厂多以按单排产为主；铸造生铁、球墨铸铁方面，受炼钢生铁需求强劲以及环保因素影响，部分铁厂有停产检修或转产炼钢生铁的情况，供应有所缩减，加上进入九月份气温逐渐回落，下游需求逐渐释放，铸造生铁、球墨铸铁库存量均不大。以目前形势来看，炼钢生铁市场供不应求，铸造生铁、球墨铸铁市场整体库存压力不大，部分铁厂甚至维持负库存状态，在高位成本下，铁厂利润空间较小，随着原材料铁矿石、焦炭价格的继续走高，在成本的推动下，预计下周国内生铁市场依旧向好。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2960元，武安地区报3000元，临沂地区报3100元，翼城地区报3120元，较上周涨20-60元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3440元，翼城地区报3400元，淄博地区报3300元，徐州地区报3270元，较上周涨40-80元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报3410元，翼城地区报3320元，临沂地区报3400元，徐州地区报3310元，较上周涨30-50元。

lgmi:一周钢厂调价汇总（9月7日-9月11日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：河北东海特钢建筑钢材出厂价格上调10-30元；7日玉田金州线材出厂价格上调10元；7日内蒙古德晟建筑钢材出厂价格上调20元；7日九江建筑钢材出厂价格上调20元；7日内蒙大安建筑钢材出厂价格追涨20元；7日包头亚新建筑钢材出厂价格上调20元；7日唐山前进盘螺出厂价格上调10元；7日山西立恒建材出厂价格上调10元；8日唐山前进盘螺出厂价格上调10元；8日唐山前进盘螺出厂价格上调20元；8日重庆永航螺纹钢出厂下调40元；8日成都长峰螺纹钢出厂下调40元；8日泸州益鑫螺纹钢出厂下调20元；8日航达钢铁螺纹钢出厂下调10元；8日川中建材螺纹钢出厂下调10元；8日遵义福鑫螺纹钢出厂下调20元；8日贵阳闽达螺纹钢出厂下调10元；8日遵义长岭螺纹钢出厂下调10元；9日莱钢永峰建材出厂价格下调30元；9日济钢闽源建材出厂价格下调20元；9日申特建材出厂价格下调10元；9日玉田金州线材出厂价格下调10元；9日九江建筑钢材出厂价格下调10元；9日长钢建材出厂价格下调20元；9日敬业集团建筑钢材出厂价格下调10元；10日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调10-30元；10日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格下调20元；10日玉田金州线材出厂价格下调20元；10日唐山东华建筑钢材出厂价格下调20元；10日山西立恒建材出厂价格下调80元；10日黎城太行建筑钢材出厂价格下调20元；10日建龙建材出厂价格下调20-30元；10日敬业集团建筑钢材出厂价格下调20元；10日，重庆永航螺纹钢出厂下调10元；10日重庆足航螺纹钢出厂下调10元；11日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调20元；11日玉田金州线材出厂价格下调40元；11日吉林吉刚盘螺出厂下调20元；11日川中建材螺纹钢出厂下调10元；

钢厂检修：重钢计划于9月19日起对4#高炉（1750m3）复产，日均铁水产量0.4万吨左右；计划于9月22日起对2#高炉（2500m3）停产检修，为期45天，影响日均铁水产量0.6万吨左右；四川雅安安山钢铁于2020年9月3日开始正式启动棒材轧机技改项目，影响螺纹钢日产1000吨/天，预计于2021年1月1日技改完毕；武钢有限计划于9月19日-9月25日对二热轧2250mm产线年修7天，预计影响热轧商品材产量约8-9万吨；

钢厂动态：宁波宝新8月产量创历史新高；中天钢铁集团首套高炉鼓风脱湿系统启运；鄂城钢铁与中铁四局签署战略合作协议；宝钢股份：牵头建立覆膜铁国家标准；南钢与淡水河谷首次运用区块链技术达成合作；马钢在国内首次实现冶金露天矿山矿车无人、有人驾驶混编运行；贾汪区江庄镇全力协助德龙棒材实现满负荷生产；响水20万吨不锈制品项目昼夜赶工；德龙不锈钢二期135万吨项目推进环评；河钢邯钢吉帕级镀锌复相钢供货凌云工业股份有限公司；包钢钢管公司成功试制旋挖机键条管用钢；宝钢股份成功研制霞浦核电蒸发器用钢板；太钢双相不锈钢助建国内最大海水淡化项目；本钢集团自主研发超高强结构用钢达国际先进水平；宝武集团鄂城钢铁总裁、党委副书记赖晓敏一行到方大九钢走访交流；马钢在国内首次实现冶金露天矿山矿车无人、有人驾驶混编运行；马钢1720 酸轧机组设备能力提升工程正式开工；全球消费量74%来自亚洲 中国是最大的不锈钢消费国；甬金股份：拟通过福建甬金现金收购青拓上克100%股权；美元走强 美股和油价下跌向商品整体传导的风险逐渐上升；肇庆宏旺二十辊轧机 光亮退火线顺利试产；方大九钢荣膺九江市2019年度优秀企业称号；邢台钢铁有限责任公司承办“2020第五届中国汽车紧固件发展论坛”在嘉兴召开；河钢唐钢批量生产空心稳定杆用钢助力汽车行业打破进口依赖；销量最高增幅258% 酒钢产品销售稳中向好；河钢唐钢供宝马汽车用钢实现量质齐升；中国宝武与新兴际华合作签约；鞍钢成功开发高性能电磁开关铁心材料；河钢7.2万吨型材建功海外大型输电项目；萍安钢铁自发电量跨入历史新阶段；通钢公司具备彩钢瓦生产能力；首钢通钢公司具备彩钢瓦生产能力；攀钢首次成功发行永续类债券；马钢635兆帕级高强抗震钢筋撑起安徽重点工程“筋骨”；西昌钢钒冷轧材产销两旺创新高；河钢邯钢公司超高强钢直供佛吉亚；方大九钢8月份生产全线飘红；韶钢与粤韶钢铁签订合作框架协议；方大钢铁入围中国民营企业500强榜单前100强；首钢股份顺利通过国家实验室认可复评审；河钢钢轨用于京津冀高铁线路建设；柳钢集团“5G 钢铁”有效提升生产效率；酒钢7号高炉炼铁工序能耗达到国内先进水平；马钢国家级智慧制造示范矿山建设项目开工；