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Lgmi：一周钢铁行业概览（4.11-4.15）

【本周热点】［宏观与经济］一季度对外直接投资2617亿 同比增55.4%：商务部4月14日发布的数据显示：一季度，我国对外非金融类直接投资2617.4亿元人民币(折合400.9亿美元)，同比增长55.4%，其中3月当月新增投资664亿元人民币(折合101.7亿美元)，同比增长21.5%。一季度流向制造业54亿美元，同比增长125.9%，特别是对装备制造业的投资为26.5亿美元，同比增长176%。年内第三次变相降准落地 央行昨投放2855亿元MLF：4月13日，为保持银行体系流动性合理充裕，央行对17家金融机构开展MLF操作共2855亿元，其中3个月1270亿元、6个月1585亿元，利率与上期持平，分别为2.75%、2.85%。此次MLF操作是央行今年进行的第三次，这种释放中期流动性的方式被业界称为变相降准。一季度全国新登记企业同比增长25.9%：工商总局13日发布数据，今年一季度，全国新登记市场主体保持了较快增长势头。其中新设企业106.3万户，同比增长25.9%，平均每天新登记1.17万户；企业注册资本总额8.4万亿元，增长72.9%。前三个月，全国新登记市场主体301.1万户，比上年同期增长10.7%，注册资本(金)8.8万亿元，增长68.9%。除企业外，全国新登记个体工商户187.8万户，新登记农民专业合作社7万户。发改委将印发2016推进新型城镇化重点任务方案：发改委召开推进新型城镇化工作部际联席会议第三次会议，总结2015年推进新型城镇化重点工作进展，研究部署2016年推进新型城镇化重点任务。会后，国家发展改革委将根据部门意见修改完善并尽快印发《2016年推进新型城镇化重点任务方案》。1453份年报出炉 905家公司净利增长：截至11日，沪深两市共有1453家上市公司发布了2015年年度报告。数据显示，有905家公司净利润同比实现增长，占1453家已发布年报公司数量的比例为62%；净利润下降的公司有548家，占比为38%。从行业方面看，业绩增长最明显的是光伏发电、新能源汽车、网络信息等新兴产业；分市场看，中小板和创业板公司业绩增长情况好于主板公司。国开行1.5万亿贷款助力脱贫攻坚：截至2016年一季度末，国开行扶贫贷款已覆盖832个国家级贫困县和集中连片特困县中的727个县，累计发放扶贫开发贷款1.57万亿元，贷款余额9676亿元，重点支持了贫困地区基础设施、特色产业、农户脱贫致富以及教育卫生等领域的项目建设。一季度全社会用电量同比增3.2% 全年增速不确定：一季度全国全社会用电量约13524亿千瓦时，增速同比回升2.4%，去年全年全社会用电量同比增长0.5%，增速比2014年下降3.3%，创改革开放以来最低水平。中电联预判，在考虑常年气温水平的情况下，预计2016年全社会用电量同比增长1%-2%。地方债年内发行近1.3万亿 二季度发行进一步提速：4月以来，地方债发行规模就超过3300亿元，截至4月12日，年内地方债已发行规模为12856.3亿元。最新发行的一批地方债为湖南省和黑龙江省11日招标发行的534.09亿元，其中湖南债为公开招标发行，发行规模为411亿元，两期债中标利率均高出投标下限18bp；黑龙江债券均为定向发行，发行规模为123.09亿元。社保基金四季度新进百家上市公司：截至12日，已披露的上市公司2015年年报显示，全国社保基金去年四季度新进入133家上市公司的前十大股东名单，新增持股份合计12.02亿股，总市值226.1亿元。新增持股份数量最多的前5家上市公司分别是招商蛇口、中国联通、紫金矿业、广深铁路、豫能控股。3月CPI同比上涨2.3% 居住价格上涨1.3%：其中，城市上涨2.3%，农村上涨2.2%；食品价格上涨7.6%，非食品价格上涨1.0%；消费品价格上涨2.5%，服务价格上涨1.9%。1-3月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.1%。全国居民消费价格总水平环比下降0.4%。其中，城市下降0.4%，农村下降0.4%；食品价格下降1.8%，非食品价格下降0.1%；消费品价格下降0.6%，服务价格下降0.2%。营改增给力供给侧改革 全年减税将达5000亿元：营改增全面推开，建筑业和房地产业适用11%的税率，金融业和生活服务业适用6%的税率，第三产业投资规模明显扩大，占全社会固定资产投资比重由2012年的52.6%提高到2015年的56.6%；第三产业增加值占GDP的比重也逐步提高，由2012年的45.5%逐年提高到2015年的50.5%，服务业在国内生产总值中的比重首次占据“半壁江山”。

［钢铁行业］2015年中国铁矿石对外依存度首次突破80%大关：达到了84%，而在2010年，这一数字还只是64%，今年前两个月，中国铁矿石对外依存度更是升高到了86.7%。受此冲击，国内铁矿石企业普遍出现亏损、减产。中钢协的数据显示，2015年中国在粗钢产量下降的情况下，国内铁矿石(原矿)产量为13.81亿吨，同比下降7.7%，创近年来最大降幅。3月铜材进口量大涨 煤进口环比涨逾45%：3月中国主要大宗商品进口数量同比继续增长，仅有成品油下跌，其中未锻轧铜及铜材进口量大涨39%，大豆也涨超35%，原油进口量涨逾20%。煤及褐煤进口环比大涨超45%，大豆、钢材、未锻轧铜及铜材进口环比也涨逾35%，铜矿砂和成品油则环比下跌。中国废钢回收站风生水起 铁矿石商新威胁形成：据彭博行业研究计算，中国现在通过熔化废旧金属炼钢的利润，已经赶上了在传统炼炉里使用铁矿石和煤炼钢。目前全球钢铁本就供应过剩，中国在这种时候增加使用废旧金属，就意味着对铁矿石的需求进一步减少；高盛称，随着钢铁消费减少，废旧金属的使用增多，到2040年中国的铁矿石需求可能萎缩50%。一季度中国钢铁出口量超预期：海关总署数据显示，3月中国钢材出口998万吨，同比大增29.6%；一季度累计出口2783万吨，同比增长8%。3月出口量创下年内月度新高，远超预期。此前，业内普遍预计3月出口量将低于1月。国家规定煤企生产276天 煤炭今年减产或达5亿吨：国家发改委、人社部、国家能源局和国家煤炭安监局联合发布《关于进一步规范和改善煤炭生产经营秩序的通知》，要求全国煤矿自2016年起按照全年作业时间不超过276个工作日，将煤矿现有合规产能乘以0.84的系数后取整，作为新的合规生产能力。276个工作日的算法是用每年365天减去52个星期日、再减去11个国家法定节日。0.84的系数是用276天除以原来的330天得出。铁矿石价格承压15家钢企存货同比降23%：从去年11月份开始，包括华北、山西、新疆等地在内的钢铁企业相继停产或减产，3月份市场需求增加之后，钢铁行业出现供给错配，黑色产业链因此走出了一波轰轰烈烈的反弹行情。据数据显示，申万行业分类的35家钢铁上市公司中已有15家公布了2015年年报，这15家公司的存货合计为584.79亿元，与2014年这15家公司的存货768.14亿元相比下降了23.87%。钢铁行业2015年“熊”冠A股 现多家亏损亿元户：从已公布了年报与年报预期的37家钢铁企业来看，宣布盈利的只有9家，亏损者占比高达76%。而且，多家行业龙头、大型企业都出现巨亏现象：重庆钢铁年报亏损59.8亿元，武钢预亏68亿元，鞍钢亏损了45.9亿元，马钢股份亏损48亿元。特钢、小型钢企、民营背景钢企的业绩普遍好于大型钢企。

【特钢动态】优焊线：本周(4.11-4.15)国内品种线市场暴涨，成交渐好。本周品种线价格暴涨，原因一是钢坯价格大幅拉涨，钢材市场信心受到提振；二是沙钢上周出价拉涨，下游积极性调动；三是4月是黄金月份，商家心态较好。高价位的号线为什么成交依然不错呢？据悉，号线利润不如建筑钢和帘线钢利润理想，部分钢厂生产偏重于建筑钢帘线钢，市场上号线资源稀少，此外部分钢厂生产出现异常。所以就导致需求没有根本好转的前提下，号线成交理想。预计短期内品种线市场下调困难。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#2850元/吨，82B 2900元/吨；九江45#-65#到津2805元/吨，H08A2770；辛集澳森45#到货价2840元/吨，B钢2950元/吨。天津市场价：荣程硬线2750元/吨，迁安九江硬线2805/吨，辛集澳森硬线2840元/吨。

结构钢：本周(4.11-4.15)国内结构钢市场价格继续暴涨的走势，市场成交略有好转。受从周末开始唐山钢坯价格及成品材市场价格的大幅上调以及山东各家钢厂库存水平依然偏低，销售压力不大的影响，本周周一开始，各家钢厂开始纷纷上调结构钢价格，其中巨能、潍钢、鲁丽三家钢厂各累涨200元/吨，广富中棒累涨130元/吨，富伦累涨220元/吨，壶井累涨190元/吨。市场方面，随着钢厂出厂价格的暴涨，市场上结构钢价格也随之大幅拉涨。就目前的情况而言，短期内山东地区还会处于钢厂订单较为饱和，流通资源较少且规格不全的情况，虽然本周后期唐山钢坯价格出现回调，但是结构钢市场价格下调意愿不强。预计短期内国内结构钢市场价格或将盘整上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2740元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2940元；40CrMo铬钼钢报3520；齿轮钢20CrMnTi报3070元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2650。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2730；鲁丽Φ28-110报2550；富伦45#：Φ18-70报2600；巨能45#Φ30-130报2680；广富45#Φ65-110报2630，壶井45#Φ50-130报2580。

[炉料动态]本周(4.11-4.15)炉料市场上扬。铁矿石市场价格择机上调；废钢市场延续利好行情运行；焦炭市场整体走强；生铁市场价格再度上涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场受成材持续上涨拉动，整体市场价格择机上调。周一开始，国内钢材市场再现大幅上涨态势，品种钢材价格均突破三月初暴涨高点，再创年内新高，在此下游市场利好作用下，且铁矿石现货资源流通状况颇佳的刺激下，铁矿石市场随势上涨，铁矿石普氏指数再次登上60美元关口，周内累计上调6.4美元，进口矿港口现货价格上调35-45元不等，国产矿市场价格也有不同程度的上扬。而临近周末，铁矿石金融衍生品市场率先走弱，大商所铁矿石期货及新交所铁矿石掉期市场价格均出现明显下跌，与此同时，国内钢材市场价格有所走低，周四周五两日唐山地区普碳方坯市场价格累计下调70元，由此传导到铁矿石现货市场价格有所松动，成交状况不畅，整体市场回归盘整状态。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至4月15日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为420-425元，66%酸粉干基含税主流市场价格为540元左右，均比前一周上调10-20元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为410-420元，比前一周持平。朝阳地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为370-380元，与前一周持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为550-560元，比前一周上调20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为58-58.5美元，比前一周上调4美元。日照港61.5%澳粉主流报价为435-440元，比前一周上调30元；超特粉市场价格在365-370元，比前一周上调30元。天津港61.5%PB粉报价在450元左右，比前一周上涨40元；62%PB块报价为550元左右，比前一周涨45元。

焦炭：国内焦炭市场整体走强，市场报价上调40-50元，个别地区上涨幅度达70元，市场成交情况良好。本周钢材市场价格继续大幅拉升，虽然临近周末报价有所下跌，但市场整体仍以上涨为主，成交良好，钢材价格的上涨对焦炭市场支撑作用较强。目前市场各地焦煤、焦炭资源偏紧，钢厂焦炭库存偏低，各地出现钢厂到处找货现象，加上国家出台一系列去产能的措施，限制焦煤产量，使得焦煤社会库存减少。以目前形势来看，上游炼焦煤以及下游成品材市场对焦炭价格支撑作用较强，因此预计下周国内焦炭市场仍以稳中向好为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦730元，比上周上涨50元；唐山地区二级冶金焦到厂价790元，比上周上涨70元；邯郸地区二级冶金焦630元，与上周持平；山西临汾地区二级冶金焦560-580元，比上周上涨20元；山东地区二级冶金焦出厂含税价740-750元，比上周上涨40-50元。

废钢：国内废钢市场延续利好行情运行，交易情况良。周前期成品材期、现货都大幅上扬，矿石、钢坯报价也是处于上行通道，国内废钢市场向好态势强劲。周后期，期货下滑，现货市场报价也开始步入下跌行情，废钢部分地区也有下调情况出现。不过整体废钢市场本周运行情况良好，厂商操作积极性都较强。虽然商家一直秉持快进快出，少库存模式操作，但这不妨碍商家的乐观心态，有少数商家出现“囤货待涨”情况，不过货量不是太大。当前成品材市场有走弱情况出现，钢坯和矿石也有下调行情出现，受此影响，预计近期国内废钢市场或将有所回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：上海地区重废市场价格在1750元，比上周上涨180元；唐山地区重废市场价格在1370元，比上周上涨80元。

生铁：国内生铁市场价格再度上涨，较上次相比幅度较大，但市场实际成交价格暂未跟上。本周炼钢生铁价格相对铸造生铁与球墨铸铁的涨幅较小，部分前期不采购的钢厂现都已加入采购行列，铁厂销售情况良好，市场自己略显紧张。铸造生铁市场本周各地表现不一，华北地区市场资源相对紧张，报价也较高，其他地区报价相对比较平稳，市场成交一般，铁厂库存均处低位。以目前形式来看，上下游市场的价格上涨带动生铁市场报价，目前铁厂均无库存压力，因此预计下周国内生铁市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1650元，武安地区报1650元，临沂地区报1680元，翼城地区报1780元，比上周上涨50-70元。铸造生铁(Z18)：武安地区报1920元，翼城地区报1900元，淄博地区报1810元，徐州地区报1860元，比上周上涨70-80元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1850元，临沂地区报1830元，徐州地区报1880元，比上周上涨80-90元。

调价分析：4月第二周(4月11日-4月15日)全国钢市呈现先涨后部分地区出现小幅回落调整状态。建材：本周建材主导区域涨幅在190-250元左右，其中一线城市京津地区建材价格从周四开始出现松动，而二三线城市反应相对滞后，仍旧维持补涨基调。钢厂方面华东沙钢和北方河钢出价都大幅上调。板材：板材表现略同于建材，本周普涨150-220元，周四、周五价格涨幅收窄，天津、上海、沈阳等地出现回落，降幅在20-70元。而钢厂方面。型材：随着本周方坯价格小幅回落，唐山型材厂也不得不带领全国走上了回调之路。

本周的行情总体表现坚挺，而且大方向依旧持续向上。上周末唐山钢坯再次发动偷袭，周末钢坯价格累计暴涨近百元，不过与清明节后钢坯高位回落的情形不同的是，本周钢坯在经历周末暴涨后，非但没有像预期似的进行些许的调整，反而在周一引领全国钢坯市场统一上调，受钢坯带动成品材市场亦呈现连续上涨的走势。不过随着全国钢坯价格整体上冲过快，加之上游原料下游钢材及期货面均呈现高位震荡甚至回踩的趋势。受此影响加上期市的变盘，国内钢材市场的疯狂飙升亦落幕，一线城市京津地区螺纹钢、热轧板和中厚板价格出现松动，但因前期价格上涨过快且涨幅较大，市场的松动下调也属于正常的调整行为。从目前形势看：需求方面，当前国内钢材需求正常释放，除型材品种成交持续不畅外，多数品种成交仍能保持乐观程度。而从成品材价格暴涨到原料大涨再到钢厂价格全面拉升，国内钢材市场已完成一轮较强势的重心上抬动作，后期钢价运行重心全面调高。因此，在低库存的直接优势未出现破坏的情况下，市场的相对强势行情在短期就难以扭转，高位的震荡回吐属于正常的调整行为。而随着下周唐山地区正式进入世园会限产节点，钢坯价格或借力限产继续上攻，那么整个钢市或仍将继续呈现上涨走势。建议贸易商谨慎观察，钢市短期内有所回调实属正常步调，涨幅过大时切忌盲目跟进。

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

主导钢厂调价：12日河钢集团在4月上旬价格基础上出台2016年4月中旬建筑钢厂产品指导价格政策：唐、宣、承钢高线价格上调300元至2900元，螺纹钢价格上调450元至2950元，盘螺价格上调300元至2900元；邯钢高线价格上调440元至3040元，螺纹钢价格上调410元至2940元，盘螺价格上调460元至3060元；13日，武钢股份4月份热轧出厂价格上调300元为2920元，轧板出厂价格上调300元为2990元，冷板卷出厂价格上调260元为3750元；12日，宝钢股份5月份热轧出厂价格上调150元；

建材：11日山西建邦螺纹钢出厂价格涨30元、盘螺出厂价格涨30元、高线出厂价格涨30元；11日山西美锦螺纹钢出厂价格涨50元、盘螺出厂价格涨50元、高线出厂价格涨50元；11日山西潞城兴宝螺纹钢出厂价格涨90元、盘螺出厂价格涨90元；11日山西晋钢螺纹钢出厂价格涨50元、高线出厂价格涨30元、盘螺出厂价格涨30元；11日邯郸庆元钢铁高线出厂价格涨10元；11日唐山玄龙螺纹钢出厂价格涨40元；11日唐山福海鑫螺纹钢出厂价格涨40元；12日首钢长治螺纹钢出厂价格涨80元、高线出厂价格涨100元、盘螺出厂价格涨100元；12日山西立恒高线出厂价格涨60元；12日河北新金高线出厂价格涨30元；12日无锡新三洲螺纹出厂价格涨30元；12日江苏鑫林螺纹钢出厂价格涨30元；12日武安明芳高线涨40元；12日唐山高义盘螺出厂价格涨30元、高线出厂价格涨30元；12日唐山宝成螺纹钢出厂价格涨100元；12日山东莱钢永锋螺纹钢出厂价格涨50元，高线、盘螺出厂价格涨80元；13日武安裕华高线涨30元；13日唐山玄龙螺纹钢出厂价格涨60元；13日新郑福华螺纹钢出厂价格涨50元；13日唐山宝成螺纹钢出厂价格涨50元；14日，迁安九江线材出厂价格涨30元；14日，安裕华高线下调30元；14日，山西新金山螺纹钢出厂价格累计上涨30元；14日，山西黎城太行三级螺纹钢出厂价格上调50元，三级E盘螺出厂价格上调20元；14日，丹阳龙江杭州地区螺纹钢价格上调10元；14日，新疆昆玉高线价格涨140元，螺纹钢价格涨140元，盘螺价格涨140元；

板材：12日，安钢中板上调50元，卷板上调150元； 13日邯郸普阳钢厂对中厚板价格上调50元；

型材：11日鞍山宝得型材价格全体上涨100元；11日河北津西钢铁华北、东北直销处大小型钢价格统一含税上调30元/吨；12日鞍山宝得型材价格全体再上涨100元；12日河北津西钢铁华北、东北直销处大小型钢价格统一含税再上调60元/吨；

钢厂动态：【检修】 新钢方面计划于4月份对2座2500M³高炉停产检修，分别检修5天左右，预计影响产量0.6万吨/日/座。

首钢总公司与北京住总集团签署新一轮合作协议；河钢宣钢精品建材"擎起"国家级大型云计算产业基地；沙钢集团3月底召开2016年度废钢供应商年会；三钢棒材厂二棒年度检修开始；河钢宣钢量身定制高强抗震钢筋直供张大高铁；宝钢国内首创无脱落高强黑皮钢获好评；宝钢高合金特殊扣油套管进入非洲市场；宝钢高合金特殊扣油套管进入非洲市场；首钢京唐公司成功轧制超极限规格镀锌板；宝钢股份：干熄焦余热发电创历史同期最好水平；安钢汽车工程机械用钢月销量突破4万吨；包钢2015年精益改善项目成果评出；首钢首秦公司明确七项重点强化党风廉政建设；通钢公司炼铁厂全力组织生产指标攻关；鞍钢集团攀钢再签光伏发电用冷弯型钢订单；攀钢钒提高冶金焦率降经营成本；武钢硅钢事业部连续八年获全国“海洋王”杯优胜奖；包钢炼铁厂1号高炉将于4月底点火生产；昆仑重工外贸产品开发成功；河钢唐钢一新工艺获国家发明专利；水钢公司经营生产呈现良好势头；首钢京唐运输部：开展安全专题教育活动；通钢公司第一钢轧厂依靠科技创新降成本见闻；酒钢集团2016年3月份实现扭亏为盈；河钢邯钢以自动化信息化解决生产难题；河钢唐钢酸洗热成型高强汽车钢22MnB5创效显著；河钢宣钢7000余吨钢材销往呼和浩特；河钢唐钢不断优化生产方式走出绿色发展新步伐；宝钢股份全力开拓海外新兴市场；兴澄特钢高建钢撑起全球最高全钢结构大厦。

【国际概览】OECD或将在全球钢铁行业结构调整中发挥作用： 经济合作与发展组织(OECD)将于下周在布鲁塞尔召开关于解决钢产能过剩的会议，约有30多个国家的政府和行业代表将出席，会议讨论的议题包括政府如何帮助产业化解过剩产能，以及同意采取措施以减少扭曲的竞争。该会议或将对全球钢铁业的重组进程起到一个促动。回顾钢铁行业在上世纪70年代石油危机后的结构调整，世界钢铁协会总干事Basson称，目前的调整过程是在贸易环境紧张和反倾销加剧的背景下开始的，会议将对政府在行业结构调整中应该做什么、扮演什么角色进行讨论。全球钢铁行业开启新一轮的并购整合潮：自全球金融危机以来，经济放缓，行业产能过剩突出，企业利润减少。为在行业低谷时期更好的生存，钢铁企业寻求强强联合，增强竞争力，曾一度大举扩张的钢铁企业收缩投资，重新整合，出售不良资产，严控经营风险。而对买家来说，能够以更低价格买到符合自己发展战略的企业，更好的拓展产品范围和提高效率，无疑是件好事。 近年来，行业最著名的并购当属日本两大钢铁企业新日铁和住友金属的合并，两家公司在2012年10月1日正式合并组建成新日铁住金公司，并取得令人满意的协同效果。目前，新日铁住金加速推进合并后的业务融合和优化，进一步强化竞争力和降成本，包括关闭一些设备、建立高效的炼铁炼钢工艺和轧制生产。该公司3月12日正式关闭君津厂3号高炉，届时国内7家钢厂在运转的高炉数已减至13座。美国钢厂开始第三轮中厚板提价：本周，耶弗拉兹北美公司宣布跟随SSAB北美公司上调中厚板价格，涨幅为50美元/短吨，提价所涉及的产品包括所有普碳板、高强度低合金板、正火处理板及调制中厚板。上周，SSAB北美公司已上调中厚板价格60美元/短吨，提价所涉及的产品包括普碳板、开平板、宽度大于72mm的热处理板、正火处理板及调制中厚板。此次提价是近一个月美国钢厂第三次上调中厚板价格，前两次的提价幅度分别为30美元/短吨和40美元/短吨。英国和欧盟“无视”中国钢铁倾销 美国很不满： 在对待中国钢铁“倾销”的问题上，美国对欧盟、英国的立场有所不满。 据英国《金融时报》，美国最大的钢铁生产商——美国钢铁公司(USSteel)首席执行长MarioLonghi指责称，欧盟和英国“疏忽”中国向全球市场倾销钢铁的这一问题，并表示英国钢铁行业目前面临的危机正是错误政策导致的结果。 MarioLonghi在接受FT采访时表示，他希望欧盟和英国卡梅伦政府能够从塔塔钢铁(TataSteel)本月所做的决定中得到教训。俄车钢出售Elga焦煤项目股份：俄罗斯车里雅宾斯克钢铁公司与俄罗斯天然气银行签订协议，以343亿卢布(4.95亿美元)价格将Elga焦煤项目的49%股份出售给后者，支持重组。协议还包括出售Ulak-Elga铁路等，预计6月底完成出售，所得资金用于偿还俄罗斯联邦储蓄银行的债务，帮助公司重组。协议规定双方协调努力，确保Elga焦煤项目的进展，另外俄罗斯天然气银行还可以选择在5年后将持有的股份再出售给车里雅宾斯克。印度钢厂继续扩产令分析机构担忧：  尽管印度政府实施更为严厉的钢进口限制措施，对国内钢价的恢复有一定支撑，但惠誉评级机构认为，本财政年度印度钢铁部门仍面临挑战，钢厂利润不可能有较大的改善，继续维持钢铁部门的负面评级展望。 受益于今年2月份实施的更为严厉的钢进口限制措施，包括规定最低进口价格，印度钢进口受到抑制，国内钢厂有机会替代进口需求。3月份JSW粗钢产量创新高，达到127万吨，埃萨钢公司钢产量环比增62%到50万吨，1-3月京德勒钢和能源公司环比增24%，到97万吨。JSW等国内钢厂均表示，将抓住进口减少和需求增加这一机会，继续优先扩大产能，对此分析机构表示担忧，惠誉已将JSW的评级从BB+下调到BB级。澳FMG继续降成本 业绩得到巩固：澳大利亚第三大铁矿石供应商FMG公布2016财年3季度(1-3月)生产报告，总计发运4200万吨铁矿石，与财年2季度基本持平，同比增4%。运营生产成本(C1)进一步降至14.79美元/湿吨，环比下降6%，同比降43%。集团持续将重点放在生产率与效率的提高方面，本季度运营现金流再次保持正向，2016年3月31日，留存现金增至25亿美元，净债务降至59亿美元。世界钢协预测明年全球需求恢复增长： 世界钢铁协会发布2016-2017年短期钢铁需求预测结果。据预测，继2015年收缩3.0%之后，全球钢铁需求量在2016年继续下降0.8%至14.88亿吨；2017年，全球钢铁需求量将恢复0.4%的增长率，达到14.94亿吨。 中国经济放缓使钢铁业的大环境面临诸多挑战世界钢铁协会市场研究委员会主席TVNarendran对该预测做出评价说：“在中国经济放缓对全球范围内金融市场的波动、全球贸易增长放缓以及石油和其它大宗商品价格走低影响下，钢铁行业所面临的经济环境将继续面临极大挑战。投资支出不足以及制造业持续疲软继续影响全球钢铁市场。我们预测中国钢铁需求量在2016年将呈现又一年萎缩态势的同时，包括北美自由贸易区及欧盟在内的其它一些主要地区预计将会呈现出缓慢而稳步的增长。2017年，预计除中国以外的所有市场，钢铁需求量都会出现增长。”德国上万人游行抗议中国钢铁：据奥地利《经济报》4月12日报道，德国12日爆发了4.5万人参加的示威活动，要求政府采取增加关税等措施，限制进口中国钢铁产品。欧盟面临的压力上升，目前欧盟对原产自中国的钢铁制品征收16%关税，起不到限制中国产品对欧洲同行冲击的作用，而美国对华钢铁制品进口关税的最高可达250%。钢铁业仍是很好的投资领域，世界最大钢铁公司安赛乐米塔尔的股价2月中旬以来增涨了一倍。奥钢联股票市值最近也大涨25%，该公司以特种钢和工具钢等高价值品种为主，因而没有受到低端产品价格走低的影响。专家预计钢铁股仍将继续强劲增长。奥钢联看好中国市场扩大特种钢生产： 据奥地利《经济报》4月8日报道，奥地利钢铁巨头奥钢联近日宣布收购上海先进工装Tek公司和西班牙Sermetal集团，以扩大用于汽车和电子工业的特种钢工具和模具的生产及销售。被收购的两家公司雇员约160人，2015年销售额4300万欧元。仅半年前，奥钢联金属锻压部在沈阳开设了一家新工厂，生产汽车零部件。本次收购上海企业，标志着其在中国市场的扩张进入了新阶段。上海企业员工100人，去年销售额为1600万欧元，生产汽车工业注塑模具和部件。收购进一步提升了奥钢联在特种钢复杂工艺应用方面的全球领先地位，突显了其追求增长以及贴近客户价值链的发展战略。奥钢联2014/2015财年销售额达112亿欧元，其中特种钢占28亿欧元。

【国际行情】意大利Ilva计划6月份完成资产出售：意大利里瓦集团伊尔瓦钢铁公司(Ilva)计划出售位于Tunisia的Maghreb服务中心和Tunisacier钢厂。Maghreb服务中心年处理2.2万吨扁平材，而Tunisacier钢厂生产镀锌板卷，年产能20万吨，两家公司雇员人数约200。 意大利政府于今年1月4日启动Ilva的出售计划，目标是在2016年6月底之前完成资产出售，出售的资产包括七家下属企业，总计约合3亿欧元。美国钢厂纷纷上调型材价格：中型材方面:盖尔道美国长材公司宣布中型材挂牌价上涨40美元/短吨，主要针对4月16日以后发货的资源，而且因生产成本上涨，钢厂决定减少或取消折扣。此前用户可在挂牌价基础上获得至少40美元/短吨的折扣。今年，盖尔道曾宣布提高2月发货的型材价格20美元/短吨，但最后未执行。目前，美国中型材出厂价为640-660美元/短吨。3月份韩国进口中国螺纹钢暴增：韩国钢铁协会11日发布的数据显示，今年3月韩国从中国进口的螺纹钢量为14万吨，同比增加148.1%，增幅较1月(7.7万吨)和2月(7.8万吨)明显提升。有行业人士分析表示，3月自中国螺纹钢进口量激增可能是因为在建筑旺季来临之际，业界对螺纹钢储备的需求量增加。安米与纽柯跟随上调中厚板价格： 本周，安米与纽柯跟随上调中厚板价格60美元/短吨，主要针对在5月7日以后生产的资源。上周，耶弗拉兹北美公司及SSAB北美公司曾宣布上调中厚板价格50美元/短吨。目前，美国东南部市场的A36中厚板出厂价为540-560美元/短吨，环比上涨10美元/短吨。土耳其钢厂大幅上调方坯出厂价：土耳其综合钢厂Kardemir本周大幅上调方坯出厂价，至400-405美元/吨，与3月末相比上涨了47美元/吨。其他钢厂也随之提价，目前价格在400-410美元/吨。 钢厂提价主要是受到方坯进口市场上涨及废钢价格坚挺的推动，最新中国方坯出口土耳其报365-370美元/吨(CFR)，独联体报375-380美元/吨(CFR)。 随着废钢和方坯价格上涨，土耳其钢厂还上调了线材、螺纹钢等长材价格。价格上涨 欧洲用户希望延长合同期：受现货市场价格上涨及欧洲汽车制造业复苏势头强劲的影响，欧洲终端用户希望在6月份的合同谈判中，延长合同期。近期，欧洲钢价出现2014年以来最明显的反弹，有市场人士预测未来扁平材合同价将在上半年签署的合同价基础上上涨100欧元/吨，过去几年价格持续下跌的情况不可能重演，因此终端用户希望签订长期合同以减少钢价上涨所带来的成本上升，但贸易商和钢厂更愿意签订短期合同以便能够控制价格，买卖双方正处在博弈之中。本周，德国鲁尔区的冷卷出厂价为450-470欧元/吨，中间价上涨17.5欧元/吨，部分北欧钢厂报价高达470-490欧元/吨，但在这一价格水平未听说成交；热卷出厂价为355-365欧元/吨，环比上涨5-10欧元/吨；热镀锌板出厂基价为480-490欧元/吨，不含附加费。美国热卷价格可能已突破 500 美元：本周，美国热卷现货价格已达到或突破500美元/短吨，尽管买主抵制提价。上周，NLMK美国公司率先宣布提高薄板价格40美元/短吨，但目前为止没有钢厂正式宣布跟随提价，出乎多数市场人士预期，有贸易商猜测部分钢厂可能未公开提价。目前，美国中西部钢厂的热卷出厂价为480-500美元/短吨，环比上涨20美元/短吨；冷卷出厂价为620-640美元/短吨，保持稳定。伊朗去年进口增 关税上调未来进口趋降：据伊朗海关统计，截止到今年3月20日的伊朗年，该国共出口388万吨钢材，同比增16.7%。出口流向39个国家，扁平材主要发往欧洲如意大利和西班牙，以及远东，方坯和板坯发往中东、远东和土耳其，长材主要发往邻国的伊拉克、阿富汗和土库曼斯坦。在出口增加的同时，伊朗钢进口也维持较高水平。在结束的伊朗年，伊朗进口钢材427万吨，同比降6.3%，主要为扁平材、长材和不锈钢扁平材等，大多来自中国、印度、韩国和独联体，还有一部分自阿联酋进口的用于转出口。

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