兰格钢铁

Lgmi：6月21日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］一行三会陆家嘴论坛集体发声 均强调“改革”：央行行长周小川、银监会副主席王兆星、证监会副主席姜洋、保监会副主席黄洪分别作主旨演讲。周小川表示，回顾国内外改革的历程，要提高认识、坚定信心，坚定不移地走对外开放的道路；从制造业、服务业开放的经验可以推导出，金融行业不是例外，同样适用竞争和开放的规律，由此金融业才会发展得更好。习近平主持军民融合委员会全体会议：习近平于6月20日下午主持召开中央军民融合发展委员会第一次全体会议并发表重要讲话。会议审议通过了《中央军民融合发展委员会工作规则》《中央军委融合发展委员会办公室工作规则》《中央军民融合发展委员会近期工作要点》和《省(区、市)军民融合发展领导机构和工作机构设置的意见》。直逼22万亿元 一季度信托资产再现高增速：来自信托业协会的统计数据显示，截至2017年一季度末，全国68家信托公司管理的信托资产规模为21.97万亿元，同比增长32.48%，环比增长8.65%，距离22万亿元仅一步之遥。数据同时显示，信托资产规模的同比增速自2016年二季度触及历史低点后已开始回升，季度平均增幅约8个百分点。有分析指出，随着通道业务受限，未来信托资产规模高增长的现象或难持续。央行储户调查 股票投资仍居前三 购房意愿续涨：6月20日，央行发布的今年第二季度城镇储户问卷调查报告显示，股票投资虽然续降0.1个百分点，但仍稳居居民偏爱投资方式的前三位，居民购房意愿继续环比上涨态势，较上季度上涨0.2个百分点。同时发布的银行家和企业家问卷调查报告则显示，这两个群体对宏观经济的热度指数均有不同程度的上升，经济稳中向好的态势得到进一步确认。

［钢铁行业］河北民营钢企正在脱困 前四月实现利润131亿元：从河北省冶金行业协会了解到，今年1至4月，省民营钢铁企业产钢4763.02万吨，同比增长0.57%；完成主营业务收入3348.80亿元，同比增长38.98%；实现利润131.73亿元，同比增长49.47%。据统计，1至4月，河北省入统的74家民营钢企除10家处于停产状态外，盈利企业达到60家，只有4家亏损。民营钢企平均销售利润率为3.93%，吨钢利润最高的达643元，盈利最高的达15.39亿元。港口煤报价提高至590元 贸易商称煤炭生意转瞬火爆：神华已于6月16日起上调现货价格10元/吨。接着从6月18日开始，神木圪柳沟煤矿、乌兰色太、四门沟、河西煤矿、榆阳区金鸡滩、杭来湾等煤矿纷纷发布煤价涨价信息，一夜之间块煤涨幅最高达20元/吨，排队煤车犹如长龙蜿蜒，煤炭生意转瞬火爆。秦港首列集装箱煤炭海铁班列正式开通：首列从朔州神头元子河发车的集装箱煤炭海铁班列重箱列车于6月19日抵达秦皇岛港，标志着由秦皇岛海运煤炭交易市场自己组织的运销一体化全程煤炭供应链服务模式正式启动。下一步，秦皇岛海运煤炭交易市场和有关单位将充分发挥海铁联运优势，巩固现有市场，加强做好运营管理、货源开发及后续服务工作，稳步推进电子商务平台建设，努力创建国家级煤炭交易中心。

【钢市综述】今日国内钢材市场震荡调整。其中建筑钢材价格整体小幅下跌；热轧卷板市场价格微微回落；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场价格基本稳定；涂镀市场价格小幅震荡；带钢价格盘整偏弱；焊管价格小幅滞涨；无缝管市场弱势持稳；型材市场价格涨跌互现。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格整体小幅下跌。期钢继续震荡下行，终端需方用户全面进入观望状态，导致今日现货市场全品种成交气氛降至冰点，各主要产区资源出厂价格明稳暗降，出货不佳。午后钢坯价格平稳，但不排除尾盘下跌走势。建材现货方面，主导城市京津市场成交量均较昨日出现明显下降，二三线主要市场午后商家反馈暗降操作居多。另据消息，周三至周五京津冀地区将遭遇强降雨天气，届时施工和运输或将受到影响，成交继续被抑制的背景下，价格继续下跌难以避免。预计明日国内建筑钢材市场价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3793元(吨价，下同)，跌12元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3762元，跌18元。主导城市方面：北京6.5高线3980元，跌20元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3580元，跌40元；上海市场高线3650元，稳；三级螺纹钢3570元，跌10元。

热轧：今日国内热卷价格微微回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在3383元，均价较上个工作日降4元，较上周同期上涨96元。今日国内重点城市热卷报价涨跌互现，均价较之昨日下跌4元。可见目前国内热卷市场对于后市态度不一，笔者以为，目前由于淡季来临，下游需求受到进一步影响，无疑是最大的利空，不过低位库存，钢厂检修增多，为价格提供了一定支撑，所以涨跌幅度较小。今日期卷市场仍然延续大幅震荡行情，午后价格整体偏弱，收于3197元，较昨日下跌32元，在当前形势不明朗的情况下，下游终端观望气氛显浓厚，不过受目前利好因素影响，今日部分地区贸易商仍小幅探涨，就近期各大钢企出台的7月份热卷出厂价多以维稳，或上扬为主，可见当前热卷市场的成交情况总体表现尚可，就后市而言，随着南方地区降雨的增多，南方市场成交或有一定影响，今日价格微微回落，可见当前局面下，热卷价格大幅上涨可能不大，预计后市热轧市场或维持窄幅震荡运行格局。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月21日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3891元(吨价，下同)，与昨天相比涨8元。期货价格震荡下行，但多地厂商报价持稳观望，部分库存水平低的地区继续小幅上涨。从具体市场情况来看，市场处于坚挺局面，一方面是期货价格维持高位，另一方面整体库存较低，而且6月份新资源尚未大规模入市，有效防止价格下行。从贸易商处反馈，近期成交一般，冷轧淡季特征显著，加之夏季降雨增多且部分钢厂工人回家务农，总体来说，当前市场仍受需求疲软，价格持续上涨动力不足，预计近期国内冷轧市场价格以小幅震荡行情为主。

中厚板：今日国内中板市场价格基本稳定，部分地区略有小幅下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3375元，均价较昨日下跌7元，较上周同期上涨47元，较上月同期上涨19元。今日，北京、成都、西安、沈阳等地区中板价格基本维持不变，其中上海和邯郸地区略有下调。进入六月中厚板价格行情整体延续良好涨势，虽然有周期性震荡，但是中厚板价格的总体发展趋势是往上的。现货市场整体平稳，然而河南地区中厚板现货成交方面依然不佳，多数终端用户继续保持观望态势，今日价格也有走低的倾向。目前来看，之前期货市场阶段性持续上涨使得整体预期充满变数。库存方面，由于市场成交较为低迷，本周现货库存消化速度明显减慢。当然这两周库存的体量是有所减少的，贸易商的压力似乎在一定程度上得到了缓解，有利于提高市场真正成交的概率。此外，短期国内中厚板市场价格或跟随需求及整体趋势继续趋弱调整，但回落空间有限，经销商仅仅是跟随趋势，跌幅稍有缩小，来尽最大的能力维持成本的亏损。综上所述，预计明日中厚板市场价格仍可能出现小幅下调。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格小幅震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止6月21日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4487元(吨价，下同)，较昨日下降4元。十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5162元，价格较昨日持平。今日，山东博兴涂镀板材价格盘整运行。从具体市场情况来看，成品报价暂时波动不大。据贸易商反馈，由于有前车之鉴，大部分商家处于观望状态，市场此轮上涨商家相对理性，小幅上探以出货为主，而下游受买涨不买跌心态影响，成交相对好转，部分大户日出货量超出正常水平，个别商家也因资源慢进快出而导致库存相对走低。钢厂方面，宝钢、武钢7月份订货价格下调80元，其他钢厂多维持上期基价不调整。预计近期国内涂镀板材市场持续震荡行情运行。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格盘整偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3476元，较昨日降8元；其中莱芜降20，无锡、重庆降30元，其他中心城市暂稳。窄带方面，唐山地区窄带出厂主流持稳，成交继续减弱，现主流含税3370元出厂。宽带方面，唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税3330元，稳；霸州地区主导钢厂355mm以下带钢3370元出厂，稳。市场方面，华东、华南地区部分报价回落10-30元，期货继续下行压低厂商操作信心，整体成交多清淡。而上游原料钢坯价格仍较坚挺，短期带钢厂商操作情绪或延续谨慎。预计明日带钢价格相继窄幅松动。

焊管：今日，国内焊管价格小幅滞涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3653元，总体比昨日价格上涨5元，其中中心城市除济南涨20元、成都涨30元外，其他中心城市报价暂与昨日持平。近期的钢市行情走得扑朔迷离，又让大家猜不透了。一边是钢厂的大面积生产，一边却是下游社会库存的不断下降，后期价格走势仍不明确。焊管方面，今日主要地区管厂出厂价格暂时报稳，受中间贸易商拿货消极影响，管厂成交较差，今日河北主流管厂4寸焊管出厂报价在3520元左右，与昨日价格持平。市场方面，从天气预报来看，除东北和西北地区以外，近期全国大部分地区均有不同程度的降雨，部分地区甚至有中到大雨，将严重阻碍市场出货。因此，贸易商普遍选择消极观望态度，操作较少。终端需求方面，由于阴雨天气不断，下游工程进度有不同程度的影响，终端需求有不断萎缩趋势。综上所述，短期国内焊管价格或继续走弱。

型材：21日国内型材市场价格涨跌互现。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3758元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌1元；25#槽钢平均价格是3752元，较昨日市场价格跌2元；5#角钢平均价格是3795元，较昨日市场价格涨4元；200200H型钢平均价格是3469元，较昨日市场价格涨1元。连日成交表现疲软之后，型钢市场行情也开始出现弱势调整，不过昨日钢坯涨20元加之莱钢等钢厂大幅上调出厂价格，市场仍有一定的上涨空间。具体来看，主导城市唐山地区价格稳中小涨10元，中心城市上海回落20元，北京、西安补涨30-60元，其他城市成交清淡，市场情绪消极，主流报价暂时持稳为主。钢厂方面：昨日钢厂出价多挺价，然市场成交疲软，少数现货市场被动保持价格坚挺，个别价格小幅下跌，以出货为主，不太参照钢厂出厂价。钢坯方面：午后唐山、昌黎普碳方坯含税出厂3180，稳。短期行情方向不明，维持观望的客户更多，加之近日强降雨将至，南北市场价格倒挂等诸多因素的影响之下，下单订货的贸易商依旧偏少，预计明日国内型材市场价格或将出现稳中偏弱运行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格略有上扬，成交一般。今日钢市有调整的态势，但是钢坯维持稳定支撑了今日品种线材价格走势。由于今日是品种线材询价日，沙钢领头出价，普遍上扬几十元不等，对下游心态起到一定的支持作用，北方各厂受此影响挺价观望。预计品种线市场价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3600元/吨，82B 3700元/吨；九江45#-65#到津3550元/吨；辛集澳森45# 到货价3610元/吨，B钢3700元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3620元/吨；富伦45#3550元/吨；潍钢45#3800元/吨，B钢3940元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格以稳为主，市场成交一般。钢厂方面：今日适逢大厂旬度价格政策出台，多数钢厂均小幅上涨，其中沙钢安阳永兴涨100元/吨，淮钢、中天各涨50元/吨，莱钢碳合结钢涨30元/吨等等。市场方面：随着钢坯价格维稳，期货震荡下行的影响，加之市场资源规格不齐，库存偏低，因此结构钢市场价格多维稳观望。对于后市，部分钢厂陆续检修，钢厂库存偏低，且规格不齐，加之淡季下游需求偏弱，市场出货情况欠佳，在供需两弱的情况下，预计短期内国内结构钢市场价格或震荡调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3600元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3820元；42CrMo铬钼钢报4180；齿轮钢20CrMnTi报3940元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3500。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3570；鲁丽Φ28-110报3470；富伦45#：Φ18-70报3450；巨能45#Φ30-130报3750；广富45#Φ65-110报3500，西王45#Φ110-260省外报3640，壶井45#Φ50-130报3480。

[炉料动态]今日炉料市场盘整运行。铁矿石市场震荡调整；焦炭市场观望看涨；废钢市场以稳为主；生铁市场部分下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场震荡调整。国产矿方面，各地区价格弱势维稳，矿山方面生产较为正常，但国产矿价格的持续低位运行使得矿山企业心态略显悲观。据了解，山西个别地区球团企业依旧未复产，故市场上球团资源有所欠缺，部分钢企只能转到其他地区寻找资源。进口矿方面，港口现货价格涨跌互现。虽然钢材市场出货较好，部分价格持续上涨，但苦于盘面支撑动力不足，增加了钢厂方面的观望情绪，询盘情况不佳，使得铁矿石市场震荡偏弱。综合以上因素分析，预计短期国内铁矿石市场延续盘整态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为485-495元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在410元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为600-610元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为55-55.5美元，上调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为432元，下调3元，61%麦克粉参考价格为407元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为442元，持稳，超特粉参考价格为335元，上调3元。

焦炭：国内焦炭市场观望气氛较浓，供需双方博弈凸显。现阶段，焦化企业受到成本及环保政策影响，提价要求凸显，而钢铁企业内焦炭库存较为充足，对于焦化厂的提价要求表现抵触情绪，更有部分钢铁企业下调焦炭采购价格，进而压制焦化企业的涨价诉求。目前山东部分焦化企业有跟风上涨迹象，而周边钢厂接受程度较低，与焦企协商博弈中。山西个别地区由于前期降价幅度较大，为此低价资源上调20-50，个别钢厂接受20涨幅，高价资源继续持稳运行。从目前焦炭市场情况来看，焦化企业尚有利好因素支撑，短期内整体价格尚显稳定，暂别下跌行情。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦1610元，比昨日持稳；唐山地区二级冶金焦1630元，与昨日持稳；山西临汾地区二级冶金焦1430元左右，与昨日上调30元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1680元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1600元，与昨日持稳。

废钢：国内废钢市场以稳为主，个别地区略有上调。目前，国内废钢市场部分地区经过前期的调涨，近日恢复平稳，福建、山东等地区部分钢厂低价补涨现象明显。华北地区废钢市场多持稳运行，考虑到目前河北地区价格仍居国内首位，如果没有更多利好因素推进的话，短期内难以调涨，当地价格大多数还是根据钢厂的库存、到货来定。整体来看，废钢市场短期内趋好运行，整体价位暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1230元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1500-1550元，比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1470元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在1450元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1310元，与昨日持稳；临沂地区重废市场报价在1290元，比昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1490元，比昨日上调90元；西安地区重废市场报价在1240元，比昨日持稳；重庆地区重废市场报价在1310元；佛山地区重废市场报价在1230元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场整体持稳运行，部分地区报价有所下行。原材料铁矿石市场涨跌互现，焦炭市场持稳运行，下游钢材、钢坯市场涨后回稳，虽然需求未明显放量，但采购成交价已基本稳定，生铁价格支撑动力一般。据了解，北方地区已有部分厂家封库观望，铁厂心态有所好转。山东个别地区生铁价格有所下行，但市场各方有稳市意愿，铁厂库存压力不再明显，部分厂家库存已经所剩无几。综合考虑，预计后期国内生铁市场可能企稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2430元；翼城地区报2410元；临沂地区报2300元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2630元；徐州地区报2420元；淄博地区报2440元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2540元；徐州地区报2440元；临沂地区报2590元。

钢厂调价：21日，永钢在“永钢2017年6月11日建材调价信息”基础上对部分产品出厂价格进行调整，具体调整情况如下：线材价格稳，现Ф6.5-20mmHPB300高线出厂价格3780元；螺纹钢价格稳，现Ф16-25mmHRB400螺纹钢出厂价格为3730元；盘螺价格稳，现Ф8-12mmHRB400盘螺出厂价格为3780元；21日，沙钢在“6月11日沙钢出台6月中旬价格政策”基础上出台2017年6月下旬部分产品价格政策：高线价格稳；现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为3540元；盘螺价格稳；现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格3660元；螺纹价格稳；现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为3730元；21日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；21日，广西盛隆(桂万钢)对广西地区螺纹钢价格下调40元，高线价格下调40元，盘螺价格下调40元；6月21日，三宝螺纹钢价格下调100元、盘螺价格下调100元、高线价格下调100元；21日，新三洲螺纹钢价格下调30元、盘螺价格下调30元；21日，柳钢对广西区内部分品种出厂价格进行调整，具体调整情况如下：热轧板卷价格上调50元、中厚板价格上调30元、冷轧板卷价格暂稳不动；21日，涟钢出台湖南省内2017年6月下旬价格政策，具体调整情况如下：热轧板卷价格上涨170元、冷轧板卷价格涨30元；

钢厂动态：河钢石钢精品钢材助石家庄地铁安全快跑；鞍钢实现水电用钢级别全覆盖；河钢中建钢结构有限公司正式成立；酒钢集团公司整改甘肃省安委会巡查组通报的问题；水钢公司成立重点指标攻关组；通钢公司炼铁厂深挖细抠降低铁成本；本钢板材热连轧厂创新能源管理形成“多赢”格局；拿下这项全球最大!安钢积极抢占国内高端高强板市场；太钢在国内率先掌握核电专用爆炸工艺相关材料关键技术；华菱湘钢成为全国节能典范“十二五”期间累计节约能源35.5万吨标准煤；河钢：坚决支持彻底取缔“地条钢”；华菱衡钢：展示企业在安全生产上的担当；方大九钢助力武九客专全线贯通；晋钢炼钢一厂开展全员安全培训强化安全意识；河钢承钢再次承担国家重点研发计划课题研究；长钢公司生产经营多项指标刷新历史纪录；马钢成功开发鹅颈用热轧H型钢；

【国际概览】美国即将发布钢材进口审查结果 可能引燃全球贸易战：美国商务部长威尔伯•罗斯6月19日透露，特朗普政府在未来几天内将宣布对外国钢材进口特别调查的结果，如果结果显示“有任何不公平的行为存在”，美国可能将根据本国法律或通过世界贸易组织(WTO)机制采取包括增收新关税在内的惩罚措施，以遏制外国钢材进口。 尽管罗斯未指明调查是针对哪些国家的，但有分析称，一旦特朗普政府将中国钢铁生产企业作为重要打击目标，势必将引发中国的反制，届时中美刚有所回暖的贸易合作恐将再遭打击，甚至触发中美两国间的贸易战。美国232调查结果在即 欧盟率先引入对抗措施：美国商务部部长威尔伯罗斯近日称，正在进行的钢进口232调查将很快有结果，商务部会考虑钢厂和消费者的利益。欧盟对此快速做出回应，并称如果美国下周引入232行动，欧委会将考虑引入自己的保障措施，应对可能的大量钢材流入。美国商务部将向特朗普总统提出3个建议：第一征收一定的税，税率超过现有的反倾销税和反补贴税，第二实施配额，第三是结合前两者即税率-配额。我们将基于最近几年的进口水平确定一个配额，然后对从超过配额部分征税。第三种情况税率-配额不会对进口有大的影响，除非超过配额50%-100%以上。罗斯称，这是一个必须考虑的真正的国家安全问题，钢用在10000多种不同的军事设施上。“我们需要保护国内钢铁生产厂家不受外国倾销的伤害，同时还要保护每个钢消费者，如制造者和汽车厂家等。事实上，我们希望平衡每个部门的需求。” 美国总统特朗普在最近的一次讲话中也提到正在进行的232调查，并称“我们正在做的是阻止倾销和阻止从其它国家的钢进口，保护当地钢铁企业和工人。”在特朗普讲话和罗斯发表声明之后，美国的钢铁股票出现大涨，12家大的钢铁相关股票包括钢厂、服务中心和矿山平均涨幅4.5%。

【国际行情】全球粗钢产量连续12个月同比增长：世界钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明，2017年5月份全球67个主要产钢国和地区粗钢产量为1.43亿吨，同比增长2%，连续12个月同比增长。5月份欧盟28国粗钢产量为1476万吨，同比增长2%；独联体粗钢产量为836万吨，同比下降7.1%；北美粗钢产量为976万吨，同比基本持平；南美粗钢产量为369万吨，同比增长10.2%；亚洲粗钢产量为9893万吨，同比增长2.4%；中东产量260万吨，同比增长0.7%；非洲产量为118万吨，同比增长10.5%。 5月份中国大陆粗钢产量为7226万吨，同比增长1.8%。扣除中国后，5月份全球粗钢产量为7107万吨，同比增长2.2%。5月份全球钢厂的产能利用率为71.8%，较4月份下降1.8百分点，较去年5月份增长0.5个百分点。5月份全球粗钢日均产量为461万吨，环比下降2.5%。6月份国际钢材市场涨跌互现，受国内价格上涨拉动，中国钢厂开工率小幅上升，美国钢厂产能利用率微降，欧洲总体平稳，随着钢铁需求淡季来临，预计6月份全球粗钢日均产量环比继续小幅下降。

【版权声明：凡注有“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】