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Lgmi：1月11日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］PPP政策转向防风险 2018年规范项目成主基调：新年伊始，伴随多地政府公布2018年PPP项目计划，强化监管，规范项目成为政策主基调。至2017年11月末，全国政府和社会资本合作综合信息平台项目管理库项目6874个，投资额10.3万亿元，落地项目数2587个，投资额4.4万亿元，落地率37.6%；储备清单项目7033个，投资额7.2万亿元。工业互联网2020年进入应用期：日前从工信部等多个渠道获悉，2018年到2020年我国将根据《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》等指导性文件，加速推进工业互联网的建设、发展和应用。从2018年开始，我国将在推动工业企业内网改造升级的基础上，在工业领域逐步部署IPv6、窄带物联网(NB-IoT)、软件定义网络(SDN)、5G等先进技术，并以此形成成熟的工业互联网应用和生产体系。连续12日空窗后 央行重启公开市场操作：央行周三进行600亿7天、600亿14天、当日1200亿逆回购到期，完全对冲到期规模。截至1月9日，央行连续12个交易日未开展公开市场操作，逆回购到期自然净回笼的资金已超过万亿元。业内人士认为，本轮以对冲上年末财政库款大额投放为主要目的的公开市场“削峰”操作正进入尾声，公开市场操作料于近期重启。

［钢铁行业］河北加大铁矿资源勘查力度：河北省发改委印发《河北省冶金矿山行业“十三五”发展规划》提出，到2020年，全省铁矿石产量要保持在2.8亿吨，铁精矿产量稳定在6000万吨，铁矿石自给率保持稳定在25%左右。河北省提出，加大铁矿资源勘查力度，进一步推进铁矿重点勘查区的地质勘查工作，加强大中型矿区及危机矿山的探边摸底工作。秦皇岛港煤炭库存增至667万吨 净增11万吨：数据显示，截至1月9日，沿海六大电厂煤炭库存为1073.9万吨，较上一日增加46.8万吨；日耗煤量为73.1万吨，较上一日减少2万吨；存煤可用天数为15天，较上一日增加1天。此外，秦皇岛港煤炭库存也开始回升。截至1月9日，秦皇岛港煤炭库存为667万吨，较上一日增加11万吨。山东日照规划先进钢铁制造基地：山东省日照市将继续发挥沿海的钢铁产业成本优势，规划钢铁及配套产业园，目标是全力打造5000亿级“先进钢铁制造基地”。全力推动山钢日照钢铁精品基地建设，加快推进日照钢铁技术创新和产品结构调整。四川整合重组推动钢铁产能置换：今年，四川还将实施钢铁、稀土等行业整合重组，推动钢铁行业产能置换。四川省经信委主任陈新有日前表示，最近5年来，四川坚定推进供给侧结构性改革，在2016年提前完成钢铁去产能5年目标420万吨基础上，2017年又自加压力压减产能77万吨、淘汰炼铁产能37.5万吨，去除非法产能1000余万吨，彻底取缔“地条钢”。鄂尔多斯确定还将续建26座煤矿 总产能1.7亿吨/年：近日，鄂尔多斯市煤炭工业发展十三五规划发表在鄂尔多斯市政府信息公开发布平台上。“十三五”期间，鄂尔多斯市煤炭消费总量呈上升趋势，预计将从2015年的9800万吨增长到2020年的20000万吨；同期煤炭产量也将略有增长，预计将从2015年的61500万吨增长到2020年的65000万吨。预计每年将有4.5亿吨左右输送区外，维持煤炭净调出态势。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续下跌。其中建筑钢材价格普遍下跌；热轧卷板市场小幅调整；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场依旧小幅下跌运行；涂镀市场价格小幅下跌；带钢价格小幅下跌；焊管价格继续下跌；无缝管市场大部持稳；型材市场价格小幅偏弱整理。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格普遍下跌。期螺和钢坯连日来的持续上涨看似对现货市场有一定的利好，但是国内建材价格依旧是弱势难改。北京早盘价格小幅上涨，但是市场反馈不佳，因此市场上涨动力不足，午后价格又出现回落。其余大部分城市依旧以惯性下跌为主。当前市场库存增量明显，但需求较前期明显萎缩，且这种现状暂时难以扭转，预计明日市场行情将持续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4287元(吨价，下同)，跌27元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4037元，跌29元。主导城市方面：北京6.5高线4750元，跌10元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3950元，跌10元；上海市场高线4250元，暂稳；三级螺纹钢3940元，暂稳。

热轧：今日开盘，国内重点地区热卷多地维稳，少部分地区下跌，幅度均为小幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4184元，下调5元，较上周同期下跌95元。市场历经两日的小幅下跌，今日价格趋于缓和，在库存量整体偏低的影响下，消息面又处于空窗期，今日价格出现止跌意愿。不过就北方地区来讲，需求仍旧较差，贸易商心态偏观望。此外，今日期卷市场价格震荡，价格走跌，收于3847元，较昨日结算价格上调3元，对于今日行情，价格在近日是否回升，目前来看仍需谨慎。因为毕竟现在总体需求仍旧缺乏，目前市场向供需端回归，期限越来越区域一致，消息面上现在也没有利好因素加持，加之年底资金紧张和库存量有所累计等因素，后期价格仍需谨慎，预计近期国内热卷价格或弱势运行可能性大。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至1月11日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4906元(吨价，下同)，与上个工作日相比下跌10元。今日期货市场黑色系涨跌互现，焦炭涨近1%，铁矿石、焦炭飘绿，现货市场价格整体震荡偏弱走势，冷轧卷板市场价格小幅下跌。市场方面：近期市场整体表现低迷，下游受钢市持续走弱影响观望情绪较浓，需求方面表现也较为疲软，成交亦难有好转。贸易商方面：商家方面拿货积极性不足，每日出货量普遍不及预期，心态相对悲观，冬储方面商家也未表现出明显冬储意愿，普遍认为价格仍然处于偏高水平，如今并不是合适的进场时机。钢厂方面：宝钢昨日出台2、3月份期货价格政策，整体平盘开出，其他国营钢厂或会出台相似政策，或会继续支撑市场，促使市场回归平稳，预计明日国内冷轧市场价格或将会以偏弱震荡运行为主。

中厚板：今日国内中厚板市场依旧小幅下跌运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年1月11日，国内重点城市20mm中板均价4132元，较上个交易日跌8元，较上周同期跌96元，较上月同期跌192元。 早盘开市，黑色系期货市场小幅翻红示人，钢坯价格也呈现小幅拉涨。受此影响，个别敏感地区报价小幅探涨。但多数市场仍保持浓郁的观望情绪，还有部分市场延续惯性下跌。成交方面，受近期行情不温不火影响，下游以及终端用户购买不积极，市场整体成交状况不佳。市场心态方面，从市场上了解到，现在多地客户认为目前价位仍然较高，对于冬储持观望心态的占据主导。可见，贸易商操作谨慎，并不敢贸然囤货。目前市场没有重大利好或者利空政策，唯一表现不好的就是需求端的低迷对价格拖拽因素较大。有鉴于此，预计短期内国内中厚板市场或保持弱势运行局面。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月11日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5084(吨价，同下)，与上个工作日相比下跌8元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5757元(吨价，同下)，与上个工作日相比下跌8元。今日期货市场黑色系涨跌互现，焦煤涨近1%，铁矿石、焦炭飘绿，现货市场价格整体震荡偏弱，涂镀板材市场价格小幅下跌，民营钢厂镀锌资源今日报价暂稳，现天津凤鸣市场报价4580元左右。市场成交方面：近日钢市走势低迷，消息面也无利好，成交方面受制于弱需求影响，依然维持弱势。贸易商方面：多数商家对目前市场表示担忧，市场跌势没有结束，钢厂迫于库存压力价格方面也开始出现松动，流通市场资源增加，部分商家出现降价出货现象以减轻当前库存压力。钢厂方面：宝钢昨日出台2、3月份期货价格政策，整体平盘开出，其他国营钢厂或会出台相似政策，对现货市场价格或有一定支撑，预计短期内国内涂镀板材市场价格或将会以震荡趋弱运行为主。

焊管：今日，国内焊管价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4321元，比昨日价格下跌36元，其中中心城市唐山降20元、天津降100元、北京降80元、武汉降70元、沈阳降50元、广州降40元，其他少数中心城市价格暂与昨日持平。今日，期盘再次震荡下行，下午钢市现货价格跟随走弱，市场观望情绪再次增浓。焊管方面，今日冀津地区管厂出厂报价再次下跌，各管厂走货普遍较弱，市场信心依然不足。目前唐山主流管厂4寸焊管出厂报价在3980元左右，比昨日降20元。下游市场方面，今日大部分地区焊管报价继续追降，据贸易商反应，目前市场报价较为混乱，用商家的话来说就是“没有最低，只有更低”，但即使价格不断下跌，整体成交仍没有好转迹象。鉴于目前的市场心态，短期国内焊管价格继续趋弱的可能性依然较大。

无缝管：今日，部分城市无缝管市场价格小幅降50元，大部分地区稳。成交据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5590元，较上个交易日价格下降25元。山东地区管坯出厂价格今日降50-150元，现20#热轧管坯潍钢、鲁丽、江鑫、三德等出厂价格分别为4050元、3950元、3950元、4000元。临沂管厂产108*4.5mm主流出厂价格为4900-5000元，临沂管厂各家出厂价格略显混乱，美鑫甚至降至4800元。

当前北方无缝管市场销售情况不容乐观，顶着寒冬季的压力，贸易商还储备着去年高价位无缝管库存，价格也无法立即降下来，目前的打算就是尽量清理库存。南方市场受大雪的影响，出货也受到限制，贸易商库存处于相对较低水平，对于多变且难以捉摸的市场，如此以减少风险。暂无冬储计划，以及大量补货计划。终端采购同样并不积极，临近过年，工地施工均已接近收尾阶段，采购计划延后。综上所述，未来无缝管市场价格仍有下行的可能。

型材：11日国内型材市场价格小幅偏弱整理。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4407元(吨价，下同)，较昨日市场均价下跌1元；25#槽钢平均价格是4454元，较昨日市场均价下跌7元；5#角钢平均价格是4375元，较昨日市场均价下跌4元；200*200H型钢平均价格是4109元，较昨日市场均价下跌4元。今日国内型材市场小幅偏弱整理。近期国内型材市场价格虽有个别城市延续跌势外，但主体企稳。今日国内个别一二线城市型材市场价格偏弱整理，其他城市例如型材主导城市唐山，型材市场价格多以维稳运行。钢坯方面：午后唐山、昌黎方坯资源涨10元，现普碳方坯含税出厂3590元，钢坯价格震荡，并且不像前期那样支撑强硬，恐难带动型材现货市场拉涨。环保限产、淡季低销，整体供需层面并没有较大改善。预计明日国内型材市场价格将继续窄幅盘整为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格北涨南跌，成交少。今日钢坯市场继续小幅向上，昌黎方坯含税出厂3590元。钢坯的上扬为今日北方九江招标价出台提供利好，九江小涨30元提振市场。南方市场今日出1月2期价格，因月初北方价格大幅下调，致使今日南方价格补跌前期价差，大幅下调200元之多。对于后市，成交不理想，基本月结，品种线材市场谨慎操作，观望情绪浓郁，追随钢坯涨跌明显，预计短期内品种线材价格震荡调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4300元/吨，82B 4400元/吨；九江45#-65#到津4150元/吨；辛集澳森45# 到货价4190元/吨，B钢4500元/吨；济源45#4650元/吨，B钢4680元/吨；富伦45#4000元/吨；潍钢45#4460元/吨，B钢4590元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场依旧下行。铁矿石市场稳中偏强；焦炭市场偏弱运行；废钢市场相继走低；生铁市场继续走弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中偏强。国产矿方面，市场持续稳定运行。钢企受近期成品材、钢坯价格震荡影响，盈利略有缩水，故只能从原材料端进行打压，个别钢企已下调国产矿采购价格，其他钢企跟调的可能性逐渐增大，国产矿市场观望情绪较为浓厚。进口矿方面，港口现货价格持续上行，远期现货价格略有回调。黑色系期货市场延续矿强钢弱的走势，矿商报盘积极性较高，逢高去库存意愿较强。但钢厂方面普遍认为目前价格过高，且钢材价格下跌导致钢厂利润大幅收窄，厂家对于采购铁矿石略显犹豫，观望居多。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场震荡运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为525-535元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在565元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为710-720元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为76.5-77美元，下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为555元，持稳，61%麦克粉参考价格为510元，上调3元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为572元，上调2元，超特粉参考价格为342元，上调10元。

焦炭：国内焦炭市场偏弱运行，价格调整略显混乱。近日，国内钢材市场价格持续下滑，使得钢企压制焦炭价格的意愿颇强，个别主要钢铁企业以钢价下调为由，下函告知焦化企业下调焦炭采购价格，其调幅从50-100元不等，目前已进行两轮下调，对焦炭市场的压制作用颇为明显，另外钢铁企业内焦炭库存处于高位，也是下压焦炭价格的主因之一。相对焦化企业来见，焦企厂内焦炭库存量暂时在可控范围之内，当前焦化企业整体利润情况尚可，为此出货情况表现积极，山西、河北、徐州等主产地焦企不少已提产近满负荷状况。焦煤方面，焦炭主产地价格以稳为主，部分煤炭运输受阻，出现库存堆积现象，而电煤需求表现旺盛，为此使得焦煤市场仍处于偏强状态。综合来看，焦炭市场短期内仍有走低，但降幅有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2260元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报2300元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦2200-2310元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2100-2150元，与昨日下调50元。东北黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2330元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2350元，与昨日下调50元。

废钢：国内废钢市场相继走低。目前，华东地区废钢市场分品种陆续下滑，在钢材等市场走弱的大背景下，前期涨幅过高的废钢品种跌幅较大，江苏地区钢刨花价格持续下跌，钢厂内废钢到货资源持续高位。华北地区废钢市场弱势运行，近日唐山地区多家钢厂下调废钢价格30-50元，当地废钢市场成交表现冷清，观望气氛颇浓。中西南地区受华东地区影响较大，整体弱势运行，四川地区钢铁企业陆续下调废钢采购价格，收货意愿不强。近期，废钢市场处于偏弱下滑状态，由于前期价格的持续上涨，而在钢材价格回落的情况下，废钢的成本优势减弱，钢企下压废钢价格的意愿颇强，综合来看，近期废钢市场仍延续偏弱状态，价格走低难有避免。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2100元，比昨日下调20元；唐山地区重废市场报价在2200-2250元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2120元，比昨日下调20-30元；辽阳地区重废市场报价在2080元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1950元，与昨日持平；江阴地区重废市场报价在2150元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1910元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1900元，比昨日持平；佛山地区重废市场报价在1600元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场继续走弱，市场成交情况欠佳。据了解，山东地区炼钢生铁在产铁厂不多，库存不大，但由于成品材市场偏弱整理，钢厂对生铁采购积极性降低，生铁价格有所走低；铸造生铁需求方面略显低迷，铁厂价格下调后，成交依旧不见好转，商家心态较为悲观。徐州地区铸造生铁、球墨铸铁铁厂复产时间不长，但出货不畅，铁厂售价再度降低。林州地区两家球墨铸铁厂仍在停产，库存不大，政府尚未允许复产，其他地区生铁市场表现亦偏弱。现阶段生铁市场暂无利好消息提振，因此预计短期国内生铁市场或继续下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3100元；翼城地区报3030元；临沂地区报3000元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3600元；徐州地区报3470元；淄博地区报3520元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3420元；徐州地区报3480元；临沂地区报3450元。

钢厂调价：11日，沙钢1月中旬高线价格下调300元为4280元，盘螺价格下调300元为4400元，螺纹钢价格下调300元为4350元; 11日山东莱钢永锋螺纹钢价格上调20元，高线价格上调40元，盘螺价格上调40元；11日石横特钢螺纹钢价格上调20元，盘螺价格上调40元；11日，秦皇岛宏兴高线出厂价格涨20元；11日，河北东海特钢盘螺出厂价格涨50元11日，唐山国义高线出厂价格降20元，盘螺出厂价格累降10元；

钢厂动态：【检修】山东闽源钢铁计划于1月10日起，对一条轧线进行为期10天左右的检修，预计影响产量约3万吨左右；

河钢高强抗震钢筋助力2021年全运会；鞍钢超高强度帘线钢用盘条受赞誉；首钢通钢公司重点工程销售成绩斐然；河钢石钢去年12月份产销率完成110%；抚顺特钢连轧生产线批量试轧高温合金；

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