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Lgmi：3月12日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］金融业今年聚焦防风险攻坚战 稳杠杆降杠杆成主基调：防范化解重大风险是2018年要打好的三大攻坚战之一。今年两会，这一话题也得到了普遍关注。来自一行三会的监管人士、代表委员们普遍认为，我国正在进入稳杠杆和逐步调降杠杆阶段，防风险将是今后一段时间金融领域工作的重中之重。人民银行行长周小川3月9日表示，中国整体债务增长较快的情况已经平稳下来，在总量上进入了稳杠杆和逐步调降杠杆的阶段。商务部将下调汽车、部分日用消费品进口关税：十三届全国人大一次会议新闻中心今天10时举行记者会，商务部部长钟山、副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、副部长钱克明就“推动形成全面开放新格局推动商务事业高质量发展”相关问题回答中外记者提问。扩大开放、促进消费，大幅度放宽市场准入，下调汽车、部分日用消费品进口关税，扩大电信、医疗、教育、养老等服务业开放，丰富国内市场供应，降低消费成本。人工智能项目指南和细则将发布 行业望再迎风口：科技部部长万钢10日在十三届全国人大一次会议记者会上表示，要加快人工智能创新成果的转化应用，推动人工智能应用到产业发展和社会生活的各个方面中去。要夯实人工智能发展的科学基础，加快实施新一代人工智能科学基础的关键技术系统集成研发，使研发成果尽快能够进入到开放平台，在开放使用中再一次把它增强完善。

［钢铁行业］2月我国出口钢材485万吨进口铁矿石8426.8万吨：据海关统计，2018年2月我国钢材出口量485万吨，较上月增加20万吨，同比下降15.7%。2018年1-2月累计出口钢材950万吨，同比下降27.1%。2月份我国进口铁矿石8426.8万吨，较上月减少1607.5万吨，同比增长0.93%。2018年1-2月中国累计进口铁矿石18474.3万吨，同比增长5.4%。2月我国出口焦炭64.7万吨，较上月减少4.万吨；1-2月我国累计出口焦炭133.4万吨，同比下降16.9%。河北武安开展钢铁焦化超低排放限值改造：为贯彻落实河北省大气污染综合治理“1+18”政策体系、《河北省大气污染综合治理三年作战计划(2018-2020年)》有关要求，深入开展钢铁、焦化行业超低排放改造攻坚行动，按照“典型示范、对标先进、分步实施”的原则，深入开展钢铁行业烧结(球团)、炼铁、炼钢等工序污染治理设施提标改造。库存及需求成钢价演变关键因素：上周，钢材价格大幅下跌甚至跌破去年12月初以来的盘整区间，从上周一开盘至周五收盘，螺纹钢期货主力合约从4019元/吨跌至3709元/吨，跌幅累计7.71%。2月下旬开始，钢材市场库存压力逐渐增加，目前已是近两年新高水平。3月9日，钢材库存数据显示，全国132个城市螺纹钢库存1565.2万吨，周环比增加103.48万吨，月环比增加637.66万吨，年同比增478.20万吨。

【钢市综述】今日国内钢材市场整体小幅下跌。其中建筑钢材价格涨跌互现；热轧卷板市场小幅下跌；冷轧板卷市场价格小幅下跌；中厚板市场小幅反弹；涂镀市场价格弱势运行；带钢价格下跌；焊管价格震荡为主；无缝管市场向下运行；型材市场价格弱势下跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：国内建筑钢材市场价格涨跌互现。主导城市方面，除广州价格持稳外，北京、上海和天津均出现价格上涨，而部分西南城市和东北城市则出现了价格下跌。前段时间，建材市场价格一路低靡，贸易商在库存压力大的情况下，大都愿意低价出货，逐渐市场成交略有所好转。加上周末钢坯出现了小幅拉涨，市场价格也开始试探性上涨，在价格上涨后，午后部分地区的成交量开始有所减少。期螺震荡运行，最终跌幅为0.78%。从现有基本面情况来看，市场总体库存仍然处于高位，两会期间，以京津冀为代表的华北地区，终端需求全面启动仍需至少一周时间，而外围因环保政策等因素，钢厂限产同时，施工也多处于停滞，故供大于求局面实际仍未改变。当前阶段性反弹更多可以从市场抄底心态方面去理解。而期螺方面，后期到底向上还是向下笔者不敢轻言判断，但从资金来看，短期内或许较难出现持续大幅上涨的行情，无法拉动现货行情。故上周末开始的行情上涨可视为阶段性反弹，持续时间可能不会太长。当然具体来看，今日午后仍有一定规模的抄底行为，故明日无论钢厂还是现货市场，价格具备一定抗跌性。预计明日国内建筑钢材市场价格以稳中小幅上涨为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4301元(吨价，下同)，涨5元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4058元，涨14元。主导城市方面：北京6.5高线4830元，涨30元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3990元，涨50元；上海市场高线4110元，涨30元；三级螺纹钢3910元，涨20元。

热轧：今日国内热轧价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4042元，较昨日小幅下跌17元，较上周同期下跌146元。周初开盘，国内重点城市价格多地有下跌态势，部分地区维稳，市场操作谨慎。期货市场方面，今日期卷、期螺价格触底反弹，收于3821元，较上个交易日跌17元，跌幅有所缩减。邯郸，唐山等地价格下午也有小幅反弹。据悉，目前贸易商库存不多，对于订货积极性也非常谨慎，下游在上周价格下跌后也持续观望，今日成交情况一般。笔者以为，受两会影响，近日钢市拉涨不佳，加上目前下游需求不及预期，上周热卷市场出现大幅度下跌，从本周市场反馈看，今日价格有反弹迹象，加上目前热卷库存量不大，对于本周价格可以形成一定提振，预计后市价格或以震荡运行为主。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至3月12日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4707元(吨价，下同)，与上个工作日相比下跌17元。今日期货市场黑色系震荡走跌，铁矿石跌超2%，焦炭、焦煤跌近4%，今日现货市场开盘后价格弱势运行，冷轧卷板市场价格小幅下跌。市场方面，受两会以及环保限产，南方降雨影响，工地自正月十五以后并未如期恢复，需求迟迟未见启动，又逢采暖季限产即将结束，市场在期货表现持续弱势的情况下，对后市态度谨慎，交投氛围持续偏弱未见好转。贸易商方面，商家表示库存超预期增加，市场承压运行，出货较慢贸易商资金方面压力渐显，后市或有降价出货的可能。钢厂方面，上周宝钢出台4月份价格政策，普冷基价上调50元，在价格方面或能起到支撑作用，预计明日国内冷轧市场价格或将会以盘整趋弱运行为主。

中厚板：今日国内中厚板市场价格小幅反弹。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年3月12日，国内重点城市20mm中板均价4196元，较上个交易日涨11元，较上周同期跌42元，较上月同期涨95元。上周后两天在黑色系期货深度跳水局面下，国内中厚板现货价格亦大幅下挫。受到行情超跌以及中板库存不大影响，上周六、周日部分地区中板价格有小幅拉涨，反馈到今日，个别地区也呈现小幅度的补涨行情，但整体走势依然不容乐观。据贸易商反馈，现在建材市场库存压力非常明显，工地开工面积却不及预期，导致建材库存消化速度缓慢。而3月15号以后钢厂要复产，随之而来的是供应端的上量。所以，需求释放程度成为影响钢价走势的关键因素。不过就目前来看，在经历了上周的行情快速回落后，风险得到一定程度的释放，下游和贸易商逢低有进场采购，个别商家甚至采取封库操作。北方地区钢厂仍执行限产政策日产不饱满，加上市场库存压力不大，预计短期内国内中厚板市场价格或盘整运行为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止3月12日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5071元(吨价，同下)，与上个工作日相比下跌2元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5763元(吨价，同下)，与上个工作日相比下跌2元。今日期货市场黑色系震荡走跌，铁矿石跌超2%，焦炭、焦煤跌近4%，今日现货市场开盘后价格震荡下行，涂镀板材市场价格盘整弱势运行。市场方面，元宵节过后下游需求释放力度不及预期，期货市场也接连受挫，随着价格大幅下挫，市场买涨不买跌心态作用市场，整体出货方面受到抑制，现天津凤鸣1.0*1000*C规格市场报价4580元，交投氛围较为清淡。贸易商方面，市场价格已接近部分贸易商春节前冬储成本，商家向下调整意愿不强，有意挺价。目前看来，虽然需求未能如期释放，但价格回落过大已触及厂家生产成本以及贸易商冬储成本，当前价位或会形成一定支撑，价格向下调整空间有限，预计短期内国内涂镀板材市场价格或将会以震荡偏弱运行为主。

热轧带钢：今日国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4040元，较昨日跌14元。期货价格继续下行，虽然盘中有小幅反弹，但整体仍是处于下跌通道，带钢现货市场今天开盘稳中下调，随后小窄带两次追跌，与周六的涨幅基本抵消，回到上周五价格。从具体市场情况来看，上午市场成交较为低迷，虽然多地价位已经回到春节前甚至更低水平，但贸易商和下游客户观望心态较浓，在库存压力较大的情况下，不愿主动备货。随着期货出现深跌后的小幅反弹，成交略见好转，部分地区价格也出现试探性回涨。目前市场悲观情绪较多，认为短期内价格反弹难度较大，要到临近月底看需求启动情况再确定如何操作。预计短期内国内带钢价格小幅震荡行情为主。

焊管：周初开市，国内焊管价格震荡为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4387，与上周五价格持平。中心城市涨跌不一，其中唐山涨40元、北京降50元，上海降20元，济南涨20元，广州降30元，成都涨40元，其他中心城市暂稳观望。周末，受唐山地区重污染天气红色预警消息带动，钢市价格止跌反弹，但反弹幅度有限，而周一受期货下跌影响价格再次走软。焊管方面，周末天津、唐山地区涨幅一般，邯郸地区涨幅较大，今日普遍报稳为主，成交一般，目前河北主流管厂4寸(3.75mm)焊管报价在4110-4180元之间，比上周五上涨10-40元不等。下游市场，由于上周上游价格跌幅较大，加上成交一般，个别地区仍有小幅追跌；而个别地区则紧跟上游调价市场报价小幅跟涨，总体表现涨跌不一，市场观望情绪较明显。短期来看，两会即将结束，但叠加采暖季限产结束，市场报价仍没有明确的方向性，因此短期国内焊管价格或继续震荡整理。

无缝管：今日，国内大部分无缝管市场向下运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5435元(吨价，同下)，与上交易日相比价格跌20元，较上周同期下跌10元。山东管坯出厂价格下调100-200元，现潍钢报价4230元、鲁丽4060元、江鑫4200元、三德4150元；无锡管坯部分出厂价下调30，现淮钢4520元、中天4440均降30元，龙腾4440元、长强4440元，南钢4470元、东方4440元均维稳。临沂金宝诚无缝管市场自上周末下调，累计下调250元，现在108*4.5mm出厂价格4800元，美鑫/瑞钢联/泰宗108*4.5mm出厂价4850元，57*3.5热轧5000元/冷拔5200元，累计下调200元；烟台元铧无缝管出厂价下调50，现219*6mm出厂价4950元。市场方面，除东北、西北地区外，国内大部分地区无缝管市场价格均有50-150元下跌，当下市场需求尚不明朗，贸易商成交一般，对于后市行情大多抱观望态度。不过受限产影响，预计短期内国内无缝管市场或将震荡运行。

型材：12日国内型材市场价格弱势下跌。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4398元(吨价，下同)，较上周五市场均价上涨1元；25#槽钢平均价格是4438元，较上周五市场均价下跌2元；5#角钢平均价格是4336元，较上周五市场均价下跌8元；200*200H型钢平均价格是4137元，较昨日市场均价下跌10元。今日开市，国内型材世行价格弱势下跌调整。国内型材主导城市，今早唐山型材市场价格稳中趋强整理普遍上涨10-50元不等，拉涨后成交受阻，部分回落，10-20元不等；国内一二线城市型材市场价格大体持稳，部分敏感城市，如北京，受唐山型钢厂小涨拉动，上涨10-30元不等；南方城市型材市场价格整体持稳部分城市成交不济，下跌10-50元。钢坯方面：午后唐山、昌黎迁安钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3610元；整体来看，虽说周末唐山型钢轧钢厂接上级通知停产，带动市场成交稍有转好，但整体各地市场目前仍然偏空，期货持续震荡，仍有需求并未显现，有待继续关注。预计明日国内型材市场价格弱势整理。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场行情大幅降价，成交不理想。周末沙钢领头出旬价，价格基本持稳略有下浮，周一北方又处九江出招标价格，由于市场不景气，且前期市场成交价格硬线已到4350左右到津，九江上期招标4420到津，且为了促进订单量，所以此次价格大幅下调170元。对于后市，B钢下游库存略高，硬线市场需求也未真正启动，预计短期品种线材市场价格弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4350元/吨，82B4420元/吨；九江45#-65#到津4250元/吨；辛集澳森45#到货价4290元/吨，B钢4600元/吨；济源45#4550元/吨，B钢4630元/吨；富伦45#4000元/吨；潍钢45#4610元/吨，B钢4790元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场弱势持稳。铁矿石市场稳中有降；焦炭市场持稳运行；废钢市场有强转弱；生铁市场平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中有降。国产矿方面，市场整体报价稳定。部分贸易商存在出货意愿，加大了议价空间。钢厂存货积极性一般，多以观望市场为主，仅有少数钢厂有采购行为，故市场成交量不佳。进口矿方面，市场表现趋弱，下游钢厂询盘意愿不强。目前进口矿港口现货价格持续表现弱势，远期现货价格也未有起色，部分钢厂按正常需求补库。现阶段个别地区钢厂仍有现场情况，预计后期限产结束后个别地区会有一波补库需求。综合考虑，预计近期国内铁矿石市场仍以稳中调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为525-535元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在530元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为730-740元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为69-69.5美元，下调3美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为491元，下调18元，61%麦克粉参考价格为470元，下调17元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为516元，下调22元，超特粉参考价格为313元，下调11元。

焦炭：国内焦炭市场持稳运行。周一开市，焦炭市场仍无明显起色，钢铁企业内焦炭库存量依然较高，另有消息称受气候影响，个别钢铁企业的高炉限产期有所延长，由此对焦炭的采购需求仍表现抑制状态，焦炭市场成交状况不畅，个别焦炭贸易商产生担忧情绪从而出现暗降情况。炼焦煤市场整体偏强，节后洗煤厂集中采购及煤矿复产不到位，原煤市场表现普遍强于精煤市场。综合因素来看，焦炭市场受利空因素影响明显，虽然价格无明显下调，但上涨动力不足，短期内处盘整状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1960元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报1950元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦1860-2010元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1750-1800元，与昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2030元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2100元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场由强转弱，部分地区价格有所下调。受到成材市场持续下滑影响，华北、东北地区废钢价格下跌明显。华北地区钢铁企业纷纷下调废钢价格，使得当地废钢市场明显走低，个别贸易商恐跌情绪加重，出货节奏加快，钢厂到货量有所增加。东北地区近日废钢供货商复工量增多，钢厂内废钢到货处于饱和状态，部分钢厂出现压车现象，更有个别钢厂表示库存已满，为此在钢材市场有所下跌的影响下，对废钢价格进行下调。华东地区废钢市场整体偏稳，虽然受到成材市场走势的小幅影响，但整体废钢市场暂未明显下调，观望情绪偏浓。综合来看，近日废钢部分地区市场表现稳中适度回调状态，大幅度下跌的可能性不大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2300-2350元，比昨日下调20元；唐山地区重废市场报价在2430-2480元，比昨日下调50元。淄博地区重废市场报价在2250-2330元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2320元，比昨日下调30元；上海地区重废市场报价在2120元，与昨日持平；江阴地区重废市场报价在2330元，比昨日下调20元；西安地区重废市场报价在1950元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在2020元，比昨日持平；佛山地区重废市场报价在1680元，比昨日下调20元。

生铁：国内生铁市场平稳运行，市场成交情况尚可。据了解，近期本溪地区一球墨铸铁厂复产，市场资源供应有所增加，当地在产铁厂依旧不多，虽然下游需求一般，但库存压力仍不大，加上成本支撑力度尚存，因此商家维稳观望。宁波地区球墨铸铁需求欠佳，出货不畅，商家心态不乐观，部分高价资源向低位靠拢。以目前形势来看，各地需求一般，但在产铁厂不多，库存均不大，加上原材料焦炭市场稳中偏强，故商家暂稳观望为主。综合考虑，预计短期国内生铁市场难有明显波动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3150元；翼城地区报3150元；临沂地区报3150元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3600元；徐州地区报3400元；淄博地区报3470元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3400元；徐州地区报3400元；临沂地区报3400元。

钢厂调价：12日，首钢长钢高线出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元；12日，新金山螺纹钢出厂价格下调120元；12日，山西立恒高线出厂价格下调190元、盘螺出厂价格下调190元；12日，新疆新兴对疆内螺纹钢价格下调50元、高线价格下调50元、盘螺价格下调50元；12日，宁夏申银特钢螺纹钢兰州出厂价格下调50元、螺纹钢银川出厂价格下调50元；12日，武安明芳圆钢价格下调50元；

钢厂检修：新抚钢计划4月中旬起对厂内一条全连轧棒线进行检修，预计维持100天左右，日均影响螺纹钢产量0.3万吨，合计影响总量30万吨。

钢厂动态：水钢四级抗震钢生产又有新进展；河钢高端曲轴用钢植入吉利沃尔沃领克品牌汽车“心脏”；宝钢股份两机组同步大定修完成；鞍钢船板海工板获钢铁产品质量分级排行榜A+级；河钢高端海上风电钢用于江苏大丰海上风电项目建设；河钢集团蝉联海尔2017年度供应商金魔方奖；河钢承钢高强度精轧钢筋市场走俏；鞍钢独家供货30.8万吨级超大油轮“瑞丰”号；安钢集团走绿色集约发展之路 2017年实现利润20.6亿元；鞍钢成功以热轧工艺低温轧制高磁感应取向硅钢；沙钢一号烧结机改造工程开工；广西贵港桂宝特钢项目开工；首钢九项产品实现首发；宝钢股份与宇通客车成立联合实验室；

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