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Lgmi：4月3日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］习近平：国有企业要尽快把杠杆降下来：习近平4月2日下午主持召开中央财经委员会第一次会议，研究打好三大攻坚战的思路和举措，研究审定《中央财经委员会工作规则》。习近平在会上发表重要讲话强调，防范化解金融风险，事关国家安全、发展全局、人民财产安全，是实现高质量发展必须跨越的重大关口。精准脱贫攻坚战已取得阶段性进展，只能打赢打好。环境问题是全社会关注的焦点，也是全面建成小康社会能否得到人民认可的一个关键，要坚决打好打胜这场攻坚战。部分货币基金央行视为货币 风险监管政策密集出台：最新数据显示，一些国内大型货币基金体量已逾万亿，甚至超越部分商业银行的个人活期和定存总额。截止2017年Q3，某大型货币基金管理方规模突破1.68万亿，侧面折射出单支货币基金的规模就直逼国有四大行各自存款总和。货基规模呈现指数型攀升，此类产品属性越来越趋同现金货币的功能特征。独角兽企业迎来黄金发展期：3月30日晚间,国务院办公厅正式转发了《证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》。这一新政意味着，一批优秀的创新型独角兽企业或将率先登陆资本市场。资本投入的时间相对集中在今年3月份，不少独角兽企业在今年3月获得了A轮融资，实现了突破性的发展。芯片概念掀涨停潮 创业板指数创5个月新高：芯片概念股昨日早早确立了领涨态势，必创科技、北京君正、友讯达股价收出“一字涨停”。其中，必创科技股价近期狂揽“6连板”，显著带动短线市场人气。创业板指数在经历了3月23日的重挫后，在随后6个交易日累计反弹10.09%，并刷新阶段新高，在此过程中，芯片概念几乎始终扮演着领涨角色。

［钢铁行业］大商所完成铁矿石期货国际化业务首次全市场测试：大连商品交易所4月2日发布消息称，大商所在3月31日和4月1日组织了铁矿石期货引入境外交易者业务的首次全市场测试，旨在推进铁矿石期货国际化业务的先期准备工作，保障国际化相关业务的顺利进行。参与测试的包括期货市场监控中心、期货公司会员单位以及信息商等市场各方。3月份河北省钢铁行业PMI升至49.3%：4月1日，省冶金行业协会发布3月份我省钢铁行业PMI为49.3%，环比上升1.7%，为持续6个月处于荣枯线下。3月份，新订单指数为51.6%，环比上升4.0个百分点。新出口订单指数为37.5%，环比下降8.7个百分点。产出指数为46.7%，环比下降1.0个百分点。成品材库存指数为37.9%，环比下降7.6个百分点。安溪三安钢铁成为三钢闽光全资子公司：从安溪县政府获悉，3月30日，福建省钢铁业领头羊三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项顺利通过中国证监会并购重组委审核。本次交易，三钢闽光拟通过发行股份的方式购买三钢集团、三安集团、荣德矿业和信达安合计持有的三安钢铁100%股权。美国2017钢材出口量同比增13%：美国国际钢铁协会(AIIS)数据显示，2017年，美国出口钢材1050万吨，同比增长13%；进口钢材3460万吨，接近2014年4030万吨的记录，仍占据世界第一钢铁进口大国的地位。目前美国到加拿大和墨西哥的钢铁出口量约占出口总量的90%，废除北美自由贸易协定很可能会使降低美国出口到加拿大和墨西哥的出口减少钢铁产品数量。

【钢市综述】今日国内钢材市场部分上涨。其中建筑钢材价格涨跌互现；热轧卷板市场价格与昨日基本持平；冷轧板卷市场价格持续上涨；中厚板市场涨跌互现；涂镀市场价格平稳观望；带钢价格小幅下行；焊管价格小幅趋弱为主；无缝管市场价格依旧保持稳定；型材市场价格弱势盘整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：国内建筑钢材市场价格涨跌互现。昨天午后市场成交不佳，部分城市价格开始松动，不过在昨天期货夜盘震荡上行的影响下，今日开市价格大多持稳观望为主。在盘中行情走弱以及市场成交不佳的局面下，午后市场价格普遍出现回落。从基本面来看，虽然终端需求已经开启，但是市场库存消化速度依然缓慢，库存水平仍处于高位。期货市场，期螺震荡运行，最终跌幅为0.8%。钢坯方面，盘中迁安钢坯降30，现普碳方坯含税出厂3400。综合来看，现在市场还不稳定，后期走势尚不明朗，预计明日国内建材市场或震荡运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4169元(吨价，下同)，涨3元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3855元，持平。主导城市方面：北京6.5高线4850元，跌10元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3760元，跌50元；上海市场高线3930元，持平；三级螺纹钢3740元，跌20元。

热轧：国内热卷价格与昨日基本持平。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热卷均价在3937元，较昨日涨1元，较上周同期上涨101元。价格与昨日基本持平。今日开盘，国内热卷走势出现分歧，涨跌稳互现，均价较昨日基本持平。周末和周一价格在美国征收600亿关税的风险释放后，价格回归稳定，价格有一定抬头，由于目前需求面各个市场启动情况不同，价格今日走势出现一定分歧，不过调整幅度均在50元以内，对于均价影响不大。目前贸易商谨慎操作，对于后市价格持悲观情绪的贸易商也颇多。笔者以为，进入到四月份，下游需求在大跌之后陷入观望期，释放量也基本属于按需采购，没有超预期需求增加。今日价格涨跌互现也说明了各个地区下游采购的观望性。就近期来看，仍以窄幅震荡运行为主。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格持续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至4月3日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4565元(吨价，下同)，与上个工作日相比上涨8元。今日期货市场黑色系整体回落，截止至收盘，铁矿石、动力煤跌超1%，螺纹钢、焦炭收红，现货市场开盘后价格涨跌互现，冷轧卷板市场价格持续上涨。市场方面，近期市场逐渐走强，期货市场黑色系表现也出人意料，市场整体看涨心态渐起，在昨日成交回暖的带动下，今日现货市场开盘部分地区价格出现小幅上扬，但期货有走弱迹象，早盘成交状况并不理想。贸易商方面，贸易商表示，今日下游采购方面并不积极，在市场走势并不明朗的情况下下游仍存在一定的观望情绪。综合看来，近期市场整体波动频繁，对市场心态影响较大，成交持续方面难度较大，预计明日国内冷轧市场价格或将会以震荡盘整运行为主。

中厚板：今日国内中厚板市场价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年4月3日，国内重点城市20mm中板均价4169元，较上个交易日涨4元，较上周同期涨54元，较上月同期跌66元。今日期货继昨日冲高后回落，市场拉涨情绪明显降温。虽然临近清明假期，但据多地贸易商反馈，下游补库积极性较差，市场成交冷清。就市场心态来看，货少商家并不急于卖货，报价相对坚挺，货多商家则选择在清明节前降价出货为主，市场心态继续呈现分化局面。宏观面来看，近期中美贸易战形势仍比较复杂，多空争夺比较激烈，现在尚难看出哪方占据上风，黑色系期货走势仍不明朗。虽是“银四”开端，但下游需求仍未完全启动，再加上采暖季限产结束2+26城市地区钢厂开工率陆续恢复，市场情绪在观望中偏于看跌。另外，午后钢坯价格小幅下跌，更是加重市场悲观氛围。有鉴于此，预计短期内国内中厚板市场价格或震荡偏弱运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格平稳观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止4月3日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5010元(吨价，同下)，与上个工作日相比持平，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5677元(吨价，同下)，与上个工作日相比持平。今日期货市场黑色系整体回落，截止至收盘，铁矿石、动力煤跌超1%，螺纹钢、焦炭收红，现货市场开盘后价格涨跌互现,涂镀板材市场报价平稳观望。市场方面，终端采购陆续进入恢复阶段，昨日市场方面补涨，但从实际成交看来，市场暂时处于反弹通道之中，消化能力还是有限，在市场形式并不明朗情况下，高位成交明显乏力。易商方面，商家表示4月份的协议量开始销售，目前操作方面仍以出货为主，市场看涨心态并不浓厚，同时进入今年以来，需求释放始终不及预期，市场不确定性因素较多，并不想过于冒险。综合看来，市场短期内仍将以消化库存为主，在需求没有明显提升的情况下，价格仍承压运行，预计短期内国内涂镀板材市场价格或将以盘整观望运行为主。

热轧带钢：今日国内带钢价格小幅下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3925元，较昨日跌1元。期货价格低开高走，震荡运行，带钢现货市场涨跌互现，周末价格大涨后，市场成交火爆，昨天市场成交也不错，下游客户基本都有一定备货，这部分资源需要一个消化期，今天成交偏弱。从具体市场情况来看，唐山地区资源早盘跌20元，部分宽规格跌30元，据钢厂和部分大户反馈，今天成交量较前两天降幅较大，所以报价也小幅下行，个别小户低价出货降库存。面临清明小长假，但市场大规模备货现象不多，大多终端客户按需随时采购，无意提前做库存，随着天气转暖，各地需求也处于逐步复苏阶段，或对价格形成刺激。预计短期内国内带钢价格震荡走强行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格小幅趋弱为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4303，比昨日价格下跌5元，其中唐山降40元、天津降30元、济南降30元、武汉涨50元，其他中心城市暂与昨日价格持平。经过周末的大肆拉涨，今日钢市价格回调整理。焊管方面，从昨日下午开始，津冀地区管厂普遍出现小幅回落，加上清明小长假将至，管厂成交受阻，今日继续趋弱为主。从市场反馈来看，河北大部分管厂已经解除限产，目前正在恢复生产，后期资源不足的现象将有所改善，目前河北地区主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价仍在3990-4340元之间。下游市场，今日除个别地区小幅跟降以外，大部分地区以稳为主，在经历大起大落之后，贸易商调价均较为谨慎。不过进入4月份，各地区终端需求开始加速释放，市场心态也变得较为积极，但本周即将迎来清明小长假，供应及终端或均没有大的动作，节前国内焊管价格将窄幅调整为主。

无缝管：今日国内无缝管市场价格依旧保持稳定。现据兰格钢铁网云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5338元，与上个交易日价格相持平。管坯方面，山东地区管坯出厂价格今日暂稳，现山东中等热轧管坯出厂价格在4000-4100元之间。现无锡钢厂20#热轧管坯出厂价格，淮钢出厂价格为4370元，中天出厂价格为4250元，长强出厂价格为4200元。东方今日出厂价格上调20元，为4150元。今日临沂管厂出厂价格仅金宝诚上调30元，当前临沂产108*4.5mm无缝管出厂价格在4750-4850元之间。现临沂产108*4.5mm无缝管市场价格：华东无锡地区市场报价为5000元，华北石家庄地区市场报价为5050元，中南郑州地区市场报价为4950元，西北西安地区市场报价为5030元，西南成都地区市场报价为5400元。随着期货回弹，上游管厂出厂价格试探性拉涨，以刺激下游采购情绪。但是从现货贸易商反映来看，当前无缝管现货价格难以随之拉涨，以当前价格销售仍力不从心，终端对于后市的市场行情仍旧看跌，从供给侧改革钢厂限产来看，限产陆续恢复原产量，若无新的政策影响，利空面将增加了新的筹码，后市的确有下调的大可能性。但是从近期管厂出厂价格的上调行为来看，短期内，无缝管市场价格或将维稳偏强。

型材：3日国内型材市场价格弱势盘整。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4351元(吨价，下同)，较昨日市场均价下跌4元；25#槽钢平均价格是4394元，较昨日市场均价下跌7元；5#角钢平均价格是4334元，较昨日市场均价下跌3元；200*200H型钢平均价格是4054元，较昨日市场均价上涨2元。今日开市，国内型材市场价格弱势盘整。国内型材主导城市，唐山型材市场价格普遍下跌调整，下跌30-50元不等；国内一二线城市，型材市场价格基本持稳运行，部分城市价格下跌10-30元不等；南方城市，型材市场价格整体持稳，偶有调整10-20元不等。此次价格弱势下跌，主要归因前几日型材市场价格上涨迅速，涨后需求还未及预期，成交回落，加之昨日期货震荡下跌，昌黎部分钢坯资源降30元至3430元，成本支撑乏力，价格弱势盘整。目前来看，期货走势预期并不乐观，供需基本面仍无较好改善，预计明日国内型材市场价格窄幅盘整为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场弱势持稳，成交不理想。继昨日下午钢坯落30元之后，今日午后钢坯又降30，市场负面情绪加深，成交不理想。但是鉴于昨日价格刚刚下调，今日多观望，价格持稳。对于后市，市场迷茫，犹豫是否进货来拉低成本，但是由于库存均较高，所以比较谨慎。预计短期市场徘徊震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4000元/吨，82B4200元/吨；九江45#-65#到津3970元/吨；辛集澳森45#到货价4040元/吨，B钢4200元/吨；济源45#4300元/吨，B钢4380元/吨；富伦45#3800元/吨；潍钢45#4240元/吨，B钢4420元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场小幅调整。铁矿石市场稳中下滑；焦炭市场下调，废钢市场明显上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中下滑。今日，铁矿石市场再显弱势，交投气氛一般，钢企采购意愿不强，部分贸易商表现出货热情，虽然整体价位尚稳，但个别商家为加快出货速度而主动降价销售的情况。近日国内成材市场价格走低，为后期市场预判形成利空作用，矿价经过前段时间的下跌，短期内下行空间有限，即便钢价再次出现下调，由于大部分贸易商处于亏损状态，为此很可能出现更多的是观望情绪，而“抵制”价格的进一步下跌，当前国内进口矿价格已接近两年低点，国产矿价格下跌速度较慢，近日铁矿石市场上涨行情仍难实现，多以维稳为主，个别品种价格出现调整。综合因素来看，即将迎来小长假，钢铁企业对铁矿石资源的补库需求一般，节前推升矿价的可能性不大，更多期望将给予节后市场，在气象条件转好，钢厂开工率有所回升的预期下，铁矿石市场当有所相应调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为470-480元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在480元左右，下调10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为650-660元，持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为64.75美元，上调1.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为450元，持平，61%麦克粉参考价格为429元，持平。天津港61.5%PB澳粉参考价格为475-477元，有1-2元调整，超特粉参考价格为294-296元，有2元左右调整。

焦炭：国内焦炭市场仍有下调。近日，国内钢材市场再次下跌，对焦炭市场形成利空影响，钢铁企业有意下压焦炭价格，从而缓解成本压力，当前焦炭企业整体开工率依然较高，个别区域焦化企业出现限产现象，由此对区域价格起到小幅提振作用，个别焦企停滞低价出售，观望气氛明显提升。炼焦煤市场保持稳定，而受到上游市场的压力，煤矿压力提升，陆续出现下调焦煤价格的情况，对焦企的成本略有缓解，而从根本上改变焦炭市场的疲态仍需观察。综合来看，近日钢材市场虽有下调，但对于焦炭市场的压力尚显有限，预计短期内焦炭市场将表现较稳走势，下调幅度有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1710元，与昨日下调50元；邢台地区准一级冶金焦报1750元，较昨日下调100元。唐山地区二级冶金焦1835元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1650-1700元，与昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1830元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1900元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场明显上涨。华北地区废钢市场偏强运行。周末华北地区多家钢厂上调废钢到厂价100-150元，由此推动当地废钢市场出现明显上涨，此番上涨多为前期大跌后的一个修复，假期周末钢坯市场向上调整对废钢市场起到提振作用。目前华北地区钢铁企业对废钢提价后到货情况较好，短期内维持偏好走势。华东地区废钢市场稳中上调，受华北及周边市场上涨影响，华东钢厂废钢到货减少，为此当地钢铁企业对废钢价格有所调涨，以防止废钢资源外流。中西南地区短流程电炉钢厂对废钢提价颇显频繁，价格与长流程钢材废钢价格逐渐缩小，预计短期内将采取提价措施。目前废钢市场受钢材行情影响较大，近日成材价格有所下滑，但整体状态较稳，短期内废钢市场上涨空间有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2010元，比昨日上调30元；唐山地区重废市场报价在2070元，比昨日上调100元。淄博地区重废市场报价在1930元，比昨日上调30元；辽阳地区重废市场报价在2080元，比昨日上调80元；上海地区重废市场报价在1760元，比昨日上调30元；江阴地区重废市场报价在1900元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1570元，比昨日上调50元；重庆地区重废市场报价在1550元，比昨日上调20元；佛山地区重废市场报价在1530元，比昨日持平。

钢厂调价：3日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格下调30元；3日，唐山福海鑫三级螺纹钢出厂价格下调80元；3日，山东西王钢铁高线价格上调30元、盘圆价格上调30元；3日，石横特钢盘螺价格上调20元；3日，山东莱钢永锋高线价格上调20元、盘螺价格上调20元；

钢厂检修：韶钢由于铁水不足，计划将在2018年4月6日至16日对中板线安排检修，预计影响板材产量约3万吨。

钢厂动态：石横特钢动能转换向“千万吨级”进军；立恒集团一批转型升级项目启动；昆钢棒线厂加热炉检修工程开工；攀钢江油长城特殊钢轧钢厂挤压班连续生产保目标；攀钢江油长城特殊钢炼钢总厂二作业区F4加热炉顺利投产；攀钢江油长城特殊钢锻造厂轧辊开发取得新突破；攀钢江油长城特殊钢公司模具钢生产跑出“长特速度”；泰钢泰嘉不锈钢冷轧项目高质高产、节约成本、成材率高；马钢H型钢海外市场表现抢眼；攀钢钒冷轧宽幅料轧制取得新进展；攀钢持续优化低品位钛铁矿选别技术；“鞍钢制造”架起中俄友谊桥；鞍钢携手广汽共创“传奇”；

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