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Lgmi：4月11日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］前两月社会消费品 零售总额增至61082亿元：数据显示，今年前两个月，社会消费品零售总额61082亿元，增长9.7%，比去年同期提高0.2个百分点。实物商品消费升级趋势明显。其中，汽车消费升级步伐加快。前两个月，汽车类商品销售增长9.7%，同比提高10.7个百分点，拉高社会消费品零售总额增速约1.1个百分点，是社会消费品零售总额增速加快的主要因素。新能源汽车销量7.5万辆，增长200%。3月CPI涨幅或明显回落 贸易摩擦不会引发通胀压力：春节过后，需求回落叠加气温回升导致供应充足，3月份以来国内食品价格持续回落。根据商务部监测数据，3月份前3个星期食用农产品价格出现了较大幅度的回落。分品种来看，蔬菜和肉类价格都不同幅度的下降，特别是蔬菜价格累计下降幅度较大。3月份食品价格环比将有明显下降，非食品价格也出现了小幅的回落态势。预计3月份CPI同比涨幅2.4%，相比上月有明显回落。地方债防风险进入"深水区" 部分省份强化项目管理：不完全统计发现，浙江、福建、河南、湖北、湖南、山西、四川、内蒙古、新疆等地，均在开展政府性债务和资产摸底工作。部分省份在化解债务风险方面已经迈向纵深，更多有针对性的举措陆续出台。比如部分地市明确提出2018年政府性债务不新增，并要逐步减少债务，把责任落实到每个区县、平台公司、管理区。对外开放新格局将形成 拓展开放范围和层次：多位专家10日表示，中国对外开放水平在逐步提升，一系列新举措的落地将推动对外开放新格局的形成，也将推进中国经济高质量发展的实现，而世界经济将分享中国经济发展成就。未来中国对外开放要注重提升经济规则话语权，也要注重风险防范。

［钢铁行业］湛江钢铁“两率”均创历史新高：从湛江钢铁获悉，3月份，宝钢股份湛江钢铁鱼雷罐周转率达3.9，2250热轧热送热装率达53.6%，均创湛江钢铁历史新高，这为湛江钢铁年度运行效率提升、低成本绿色制造目标的实现奠定了扎实的基础。柳钢股份年报净利增长12倍 一季报预增3-5倍：柳钢股份披露年报。公司2017年实现营业收入415.57亿元，同比增长55.93%；净利润26.46亿元，同比增长1247.08%。基本每股收益1.0325元。公司拟10派5元。同日发布预增公告。公司预计2018年第一季度的净利润与上年同期相比将增加7.48亿元到10.12亿元，同比将增长368%到499%。绥芬河铁路口岸一季度进口俄罗斯煤炭猛增：黑龙江出入境检验检疫局10日对外发布消息，随着中国北疆不断优化检验监管方式，促进口岸贸易便利化水平不断提升。2018年第一季度，中国一类口岸绥芬河口岸受理煤炭报检56.13万吨，货值4538.49万美元，同比增长181.9%和284.59%，包括无烟煤、烟煤、其他烟煤、褐煤等多个品种。3月份巴西铁矿石出口大幅下降：据巴西外贸部统计，3月份，巴西铁矿石出口额为16.8亿美元，同比下降27.9%。3月份，巴西铁矿石出口均价为56.0美元/吨，较去年同期的63.9美元/吨下跌12.4%。出口量为3000万吨，同比下降17.7%。扁钢出口量为25.19万吨，同比下降12.1%。出口价格为732美元/吨，上涨10.3%。出口额为1.84亿美元，下降3.1%。

【钢市综述】今日国内钢材市场小幅上涨。其中建筑钢材价格涨跌互现；热轧卷板市场价格普遍上涨；冷轧板卷市场价格小幅上行；中厚板市场涨幅收窄；涂镀市场价格盘整运行；带钢价格小幅上涨；焊管价格小幅上涨；无缝管市场基本维稳；型材市场价格上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：国内建筑钢材市场价格涨跌互现。主导城市方面，广州、上海市场价格小幅上行，北京、天津持稳观望。随着盘中行情的走弱，午后北京出现小幅下跌。随着昨日市场价格的上涨，市场成交量开始减少，本就不稳的市场心态又开始转差。在供需端的差距逐渐缩小后，贸易商库存压力开始减弱，低价出货意愿逐渐减小。期货市场，今日期螺震荡下行，最终跌幅为0.7%。当前市场不稳定因素依然很多，现在走势仍不明朗。综合上述分析，预计明日国内建筑钢材市场价格或震荡运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4196元(吨价，下同)，涨10元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3858元，涨4元。主导城市方面：北京6.5高线4930元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3710元，跌40元；上海市场高线3950元，涨10元；三级螺纹钢3770元，涨20元。

热轧：今日国内热轧价格普遍上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在3961元，较昨日上涨18元，较上周同期上涨24元，较上月同期下跌148元。今日开盘，黑色系期货夜盘走势平稳，上午盘中跳水，截至收盘，黑色系期货除螺纹钢有小幅上涨之外皆出现下跌，其中焦炭期货下跌3.41%跌幅最甚。现1805合约热卷期货价格报3775元，下跌12元，跌幅0.32%。今日热卷现货市场价格仍然大部分地区出现小幅上涨，少数地区报稳，极个别城市有小幅下跌。从地区来看，今日华东地区以及东北地区涨势较明显，西南西北以及华南地区基本保持稳定。成交方面，受早盘期货跳水影响，现货市场也出现了跟跌现象，市场成交一般。今日北京以及天津热卷均下跌了20元，与市场需求较弱以及期货跳水下跌不无关系。节后连续上涨了2天，而市场需求却有些跟不上。综上所述，预计明日国内热卷市场或盘整运行。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格小幅上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至4月11日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4552元(吨价，下同)，与上个工作日相比涨2元。期货价格夜盘继续上行，但今天开盘后出现回落，也影响了市场的拉涨信心，冷轧市场厂商多保持观望，逢高出货降库存，避险心理较为明显。从市场情况来看，今天成交较为疲软，各地大户都反应下游拿货较为谨慎，不愿提前备货，大多都是按需采购。此外，消耗性需求仍未明显释放，这也使价格上涨缺乏动力，近期建议厂商密切关注库存变化和需求启动情况。预计近期国内冷轧市场价格或震荡调整运行为主。

中厚板：今日国内中厚板市场价格涨幅收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年4月11日，国内重点城市20mm中板均价4201元，较上个交易日涨10元，较上周同期涨32元，较上月同期涨16元。今日早盘市场整体氛围依旧偏强运行，钢厂拉涨以及市场流通端放量使得涨价积极性提升。但盘中随着期货跳水，市场拉涨势头明显降温，下游以及终端用户观望情绪明显，市场成交较昨日萎缩明显。虽已是“银四”时节，但期现市场均未表现亮眼行情，尤其是期货市场受近期中美贸易摩擦影响走势不明，资本市场多观望对冲风险为主，反映到现货市场来看，商家也多保持观望心态，操作意识不强。就库存方面，全国中厚板整体库存周环比继续下降，部分地区规格缺货严重，相对偏低的库存水平对于价格的支撑力度较大。再加上钢厂底部支撑逐步抬升，预计短期内国内中厚板市场价格或继续高位运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止4月10日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5005元(吨价，同下)，与上个工作日相比降8元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5684元(吨价，同下)，与上个工作日相比涨3元。早盘期货表现依旧较强，市场信心得到支撑，镀锌板报价涨跌不一。不过盘中期货有所回落，对市场积极性带来一定打压。昨日宝钢5月份镀锌板期货政策出台，稳中小幅下调100元/吨，这将对前期倒挂资源成本进行合理修复，市场并未全部看空。确实受主流大钢厂期货成本倒挂影响，商家亏损显现，订货积极性不足，适当调低价格有利于钢厂接单。目前国内已进入“银四”传统行情，但目前仍旧表现不温不火，商家无过多挺价意愿，多选择逢利出货；另一方面，中美贸易战将对国内做出口的生产企业造成冲击，后期或将外贸转向内销，届时恐将对国内市场价格构成影响，预计短期内国内涂镀板材市场价格或将以小幅盘整运行为主。

热轧带钢：今日国内带钢价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3941元，较昨日涨7元。期货夜盘继续走高，但今早开盘后出现回调，带钢现货市场受此影响拉涨无力，早盘报价稳中小涨。据了解，市场成交自昨天午后出现疲软，加上今天期钢震荡下行，贸易商和下游客户更是不愿采购，观望情绪较浓。从具体市场情况来看，目前行情不确定因素较多，各方在操作上都趋于谨慎，随行就市心态明显，不急于采购补货，另外需要注意的是钢厂的复产情况，库存虽然逐渐下降，但开工率呈增加趋势，这也对价格上涨形成一定压力。预计短期内国内带钢价格小幅震荡行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4309，比昨日价格上涨22元，其中天津涨20元、北京涨50元、武汉涨40元、上海涨30元、广州涨50元、成都涨30元，其他中心城市暂与昨日价格持平。今日，受期盘震荡走弱影响，原料带钢报价维稳，市场观望为主。焊管方面，今日津冀地区管厂出厂价格普遍报稳，资源紧张局面仍未完全缓解，目前河北地区主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价仍在4020-4330元之间。下游市场，今日大部分地区小幅追涨，但从市场调价来看，贸易商操作普遍较为谨慎，跟涨的幅度并不大，各商家求稳的心态比较明显。整体来看，目前利空已经逐步减退，下游需求不断释放以及社会库存不断下降的情况下，笔者以为后期焊管市场或震荡趋强运行。

无缝管：今日，国内无缝管市场基本维稳，据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5335元(吨价，同下)，与昨日相比价格持平。江鑫20#热轧管坯今日上调50元至3950元，三德报价3970上调20元；潍钢报价4100元稳，鲁丽报价3900，明日将上调50元；无锡地区20#热轧管坯淮钢下调50元至4320元，东方上调30元至4130元，中天4250元、长强4200,龙腾4250元价格均稳。临沂管厂今日出厂价格有所下调，108*4.5mm出厂价4700元，57*3.5mm冷拔5000元，各厂家均统一下调至此价格，预计今日出货依旧向好。市场方面，国内无缝管市场价格基本维稳，包钢219系列无缝管资源较为紧张，今日包头地区包钢219*6mm市价价格上涨50元，现市场报价5350元。综合来看，近期无缝管市场价格虽小幅下跌，但贸易商实际出货还是有所增长。预计短期内无缝管市场降以稳为主盘整运行。

型材：11日国内型材市场价格上涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4343元(吨价，下同)，较昨日市场均价上涨19元；25#槽钢平均价格是4372元，较昨日市场均价上涨12元；5#角钢平均价格是4316元，较昨日市场均价上涨18元；200*200H型钢平均价格是4072元，较昨日市场均价上涨21元。今日开市，国内型材市场价格普遍上涨调整。国内型材主导城市，唐山型材市场价格惯性拉涨20-30元不等；国内一二线城市，型材市场价格普遍受昨日钢坯累涨50元影响，成本支撑强，今日价格上涨10-30元不等；南方城市中，型材市场价格也普遍上涨10-30元不等。钢坯方面： 10:05昌黎部分钢坯资源涨10，现普碳方坯含税出厂3470元。期货今日震荡下探，乐观情绪收缓。市场出货延续好转，社会去库存速度加快。综合考虑预明日国内型材市场价格窄幅盘整为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场涨跌互现，成交不理想。今日是按旬出价的各厂出价日，沙钢领头下调价格，符合市场预期。北方继昨日拉涨之后，上午市场又出现一波小涨，但是随着期货震荡下行市场变差，成交不理想。对于后市，明日九江出价日，市场不稳定因素较多。预计短期内品种线材市场震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4000元/吨，82B4100元/吨；九江45#-65#到津3900元/吨；辛集澳森45#到货价4040元/吨，B钢4150元/吨；济源45#4300元/吨，B钢4380元/吨；富伦45#3700元/吨；潍钢45#4190元/吨，B钢4370元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场波动运行。铁矿石市场稳中小涨；焦炭市场持稳运行；废钢市场小幅调整；生铁市场稳中有降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中小涨。国产矿方面，市场保持维稳运行。随着钢坯、成品材市场逐渐出现回暖迹象，贸易商向下游询盘略显积极，但矿选厂开工率有限，多数捂货不出，待涨心态较浓，市场整体供需双方操作依旧谨慎。进口矿方面，港口现货、远期现货市场均以小涨为主。据了解，相对成品材、钢坯价格的连续上调，进口矿市场报盘相对理性，报价小腹拉高，多数矿商依旧抱有出货去库存的心态。钢厂方面仍以按需不哭为主，询盘热度尚能保持。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场多以震荡调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为470-480元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为645-655元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为64.5-65美元，上调2美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为452元，上调12元，61%麦克粉参考价格为425元，上调5元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为471元，上调8元，超特粉参考价格为300元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场持稳运行。目前，焦炭市场供应宽松局面仍较明显，钢铁企业下压焦炭价格的意愿强烈，但考虑到焦企利润见底甚至倒挂，为此观望心态较为浓厚。近期焦煤价格个别地区略有下调，成本回撤对焦炭市场的支撑作用降低，加剧了焦炭市场的弱势局面。虽然部分市场参与者认为焦炭价格下行空间不大，为此有抄底意愿出现，市场询货现象增多，但对当前市场的提振作用颇为有限。预计短期内焦炭市场仍延续弱势行情。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1660-1720元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报1700元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦1725元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1600-1650元，与昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1780元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1850元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场小幅调整，个别地区报价上调。目前，华东地区废钢市场持稳运行，部分贸易商透露，受限于价格因素，目前市场可供资源量有限，贸易商场地内货物较少，在盼涨惜售心态影响下，贸易商有意控制出货速度，使钢厂到货较前期仍然偏低。华北地区稳中略有上调，山西地区个别钢厂小幅上调废钢价格，唐山地区废钢采购价格较高，钢厂到货普遍较好，个别价低钢厂到货情况一般，多以消耗库存为主，上调废钢价格意愿不强。综合来看，虽然近期钢价有所上涨，但整体市场走势仍无明显好转，若无更多利好因素的情况下，废钢市场继续拉涨乏力，预计短期内废钢市场将有一定波动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2040元，比昨日上调30元；唐山地区重废市场报价在2120元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在1930元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2160元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1810元，比昨日上调20元；江阴地区重废市场报价在1970元，比昨日上调10元；西安地区重废市场报价在1520元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1650元，比昨日上调100元；佛山地区重废市场报价在1530元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场稳中有降，华北地区生铁价格多数下行，市场成交情况较为疲软。据了解，徐州地区后期环保力度将逐渐加大，部分铁厂或将停产，商家现暂以稳观望为主。华北部分地区铁厂出货不畅，库存增加，铁厂报价再度下调。林州、武安地区球墨铸铁厂复产时间尚短，现库存处于低位，但随着原材料价格的走低，周边铁价有下调现象，故铁厂售价跟跌。综上所述，目前生铁市场需求依旧不见好转，焦炭市场仍处下行通道，商家心态偏弱，因此预计短期国内生铁市场弱势难改。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3050元；翼城地区报2950元；临沂地区报3000元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3300元；徐州地区报3290元；淄博地区报3250元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3140元；徐州地区报3290元；临沂地区报3290元。

钢厂调价：11日，沙钢中旬螺纹钢出厂价格下调80元、盘螺出厂价格下调80元，高线出厂价格下调80元；11日，河北东海钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调30元；11日，唐山东华钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；11日，山西晋城钢铁螺纹钢出厂价格上调50元，高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；11日，凌源钢铁螺纹钢出厂价格上调10元、高线出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元；11日，山东莱钢永锋螺纹钢出厂价格上调30元，高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；11日，山东传洋型材普涨20；

钢厂动态：华菱钢铁一季度粗钢产量同比上涨14%；宝钢股份预计今年钢价整体水平可能略低于2017年；柳钢股份年报净利增长12倍 一季报预增3-5倍；新兴铸管亮相杭州市综合管廊项目；黄石新兴精益管理夯实基础工作；攀钢江油长城特钢炼钢总厂品种产线调整推向深入；攀钢江油长城特钢模具扁钢月产突破六千吨大关；马钢永久性关停最后两座500立方米高炉；鞍钢再次独家获得集装箱船用止裂钢合同；长治炼铁厂苦练内功助力生铁成本降低；包钢股份与盈德气体集团签署合作协议；

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