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Lgmi：4月16日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］2018年三公经费预算限额较上年减少2.67亿元：财政部数据显示，中央本级2018年“三公”经费财政拨款预算限额58.8亿元，比2017年预算限额减少2.67亿元。预算公开内容与去年基本一致，主要包括收支总表、收入总表、支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表等8张报表，反映部门收支总体情况和财政拨款收支情况。至3月末全国地方政府债务余额166101亿：经第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准，2018年全国地方政府债务限额为209974.30亿元。其中，一般债务限额123789.22亿元，专项债务限额86185.08亿元。截至2018年3月末，全国地方政府债务余额166101亿元，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务104355亿元，专项债务61746亿元；政府债券149643亿元，非政府债券形式存量政府债务16458亿元。银行表外业务“回表”的推动下 新增信贷创新高：在银行表外业务“回表”的推动下，今年一季度新增信贷创下历史单季新高。4月13日，央行发布数据显示，在M2增速回落、社会融资规模下滑较快的情况下，一季度人民币贷款增加4.86万亿元，创下有记录以来的单季新增贷款新高。分析人士表示，在目前金融强监管下，金融机构的资产负债业务从表外回归表内，对实体经济的资金扶持力度在进一步增加。

［钢铁行业］工信部调整钢铁规范企业名单：13日从工业和信息化部获悉，工信部日前发布公告，调整了钢铁规范企业名单，撤销规范企业19家、要求整改企业12家、变更装备企业47家、变更名称企业24家。此外，列入整改名单的，表明这些企业生产经营活动中在环保、质量、安全、能耗等方面存在需整改的问题；装备变更的企业，是在去产能和产能置换工作中退出了部分冶炼设备。美国决定对韩国多家钢铁企业征收反倾销关税：当地时间12日，美国商务部在石油专用管反倾销关税年度最终判定中决定，对韩国钢铁企业Nexteel，征收75.81%的反倾销关税，对世亚钢铁公司等企业征收6.75%的反倾销关税。美国商务部表示，韩国钢铁企业Nexteel没有提供重要的信息，大幅拖延了调查进度，因此对其适用了AFA原则，也就是所谓的“可得不利事实”原则。铁矿石期货国际化5月4日起航：证监会4月13日宣布，经过周密准备，铁矿石期货引入境外交易者参与交易的各项准备工作已经完成。综合考虑各方因素，铁矿石期货将于2018年5月4日正式实施引入境外交易者业务。这意味着铁矿石期货引入境外交易者即将落地。三钢闽光年报净利同比增330%：三钢闽光披露2017年年报。公司2017年实现营业收入22,460,534,835.33元，同比增长59.09%；实现归属于上市公司股东的净利润3,989,725,330.14元，同比增长330.61%；基本每股收益2.90元/股。公司2017年度利润分配预案为：以1373614962为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.00元(含税)。

【钢市综述】今日国内钢材市场小幅震荡调整。其中建筑钢材价格涨跌互现；热轧卷板市场稳中带涨；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场价格以稳为主；涂镀市场价格稳中偏弱；带钢价格下跌；焊管价格小幅趋弱；无缝管市场价稳市淡；型材市场价格小幅调整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：国内建筑钢材市场价格涨跌互现。主导城市方面，北京、天津都出现小幅下跌，广州、上海则持稳观望，其余部分城市及地区处于小幅补涨的状态。周末两天，各地实际成交不佳，市场心态也受到了一定的影响。从基本面来看，社会库存在大幅度下降，市场供需端的差距也逐渐缩小，市场看似一片利好。尽管如此，市场不稳定因素依然很多，中美贸易战形势仍不明朗，周末英法美有联合针对叙利亚进行精确打击，进一步刺激全球资本市场的恐慌情绪。今日无论期市还是股市均呈明显下跌趋势。不过从午后市场反馈来看，低价位资源成交又略有放量，后期行情维持震荡走势格局不会有明显变化，涨涨跌跌将成为近一周内的常态表现。鉴于行情自周六午后至今以下跌近三日，预计明日行情或有企稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4202元(吨价，下同)，涨12元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3851元，涨2元。主导城市方面：北京6.5高线4950元，涨20元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3690元，跌20元；上海市场高线3940元，持平；三级螺纹钢3750元，持平。

热轧：今日国内热轧价格稳中带涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在3967元，较昨日上涨13元，较上周同期上涨56元，较上月同期下跌69元。今日开盘，黑色系期货高位开盘，随后震荡走跌，截至收盘，除了热卷期货有小幅上涨其余皆出现下跌，其中铁矿石跌幅2.76%为最甚。现1805合约热卷期货价格报3810元，上涨4元，涨幅0.11%。近两日钢坯出现小幅下降，黑色系期货震荡运行，热卷现货市场也是基本暂稳运行，少数城市出现小幅上调。从地区来看，华东、华中以及东北地区部分城市出现了小幅上涨，华北、西北、西南地区基本稳定运行。成交方面，今日市场普遍成交较弱，一方面是市场情绪低迷，终端购货意愿不强；另一方面是部分城市资源稀缺，很多规格目前都没货。市场大环境方面，今日，工业和信息化部发布《关于动态调整钢铁规范企业名单的公告》，定撤销规范企业19家、要求整改企业12家、变更装备企业47家和变更名称企业24家，目前钢铁行业规范企业总数已减少至256家。工信部此举不仅是强化钢铁行业事中事后监管的一种重要举措，更有利于促使企业规范经营。综上所示，预计短期内国内热卷市场价格震荡运行。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4539元(吨价，下同)，与上个工作日相比跌3元。期货价格今天开市后出现明显下行趋势，受此影响冷轧市场也不景气，各地商家报价纷纷下调为主，且仍有大户低价出货现象。从具体市场情况来看，目前市场仍是利空因素占据主导，下游客户不愿备货，大多都是按需采购，消耗性需求未见明显释放，厂商心态对后市都较为迷茫，价格上涨面临压力。库存压力近期略有缓解，不过钢厂开工率不减，在需求没有起色的情况下，供需压力仍在，预计短期内国内带钢价格小幅震荡行情为主。

中厚板：今日国内中厚板市场价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年4月16日，国内重点城市20mm中板均价4204元，较上周五涨3元，较上周同期涨36元，较上月同期跌41元。4月13日夜盘，黑色系高开低走，螺纹10合约依旧没有站稳3450元/吨的重要关口，近期中东问题发酵，全球金融市场再度动荡，风险资产整体都面临估值向下的压力，再加上3月的金融数据也并不好看，导致对未来经济的预期持有相对悲观的态度。今日早盘开市，黑色系窄幅震荡运行，商家多保持观望心态，市价以稳为主。成交方面，受期现市场均反弹乏力影响，除刚需外下游亦保持观望情绪，市场整体交投氛围比较冷清。后市而言，就宏观方面来看，继中美贸易摩擦后叙利亚战事成为资本市场关注点，其形势的复杂性或继续对金融市场带来不利影响。虽然黑色系面临环保收紧的利多冲击，但依旧表现不温不火。现货市场去库存化虽然有所加速，但还未超过预期水平，价格上行压力重重。综合多空因素来看，预计短期内国内中厚板市场价格或仍盘整运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格稳中偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止4月16日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4993元(吨价，同下)，与上个工作日相比持平，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5659元(吨价，同下)，与上个工作日相比降5元。市场方面，近期市场信心不足，易受资本市场左右，短期多保持出货操作逢利套现为主。钢厂方面，宝钢5月份镀锌板期货政策出台，稳中小幅下调100元/吨；鞍钢5月镀锌、彩涂产品价格均平盘开出，这将对前期倒挂资源成本进行合理修复，市场并未全部看空。确实受主流大钢厂期货成本倒挂影响，商家亏损显现，订货积极性不足，适当调低价格有利于钢厂接单。目前国内已进入“银四”传统行情，但目前仍旧表现不温不火，商家无过多挺价意愿，多选择逢利出货；另一方面，中美贸易战将对国内做出口的生产企业造成冲击，后期或将外贸转向内销，届时恐将对国内市场价格构成影响，预计短期内国内涂镀板材市场价格或将以小幅盘整运行为主。

热轧带钢：今日国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3919元，较昨日跌7元。期货价格周五夜盘维持震荡，尾盘出现下探，今早开盘高开低走，出现较大幅度下调。带钢现货市场受此影响心态悲观，小窄带方面表现敏感，日内两三次追跌，部分厂家午盘前回涨10-20元。从具体市场情况来看，中东局部战争引发经济领域心态恐慌，也使钢铁等大宗商品价格出现下行，另外市场需求一直没见明显好转，也是价格上涨的主要障碍，虽然库存和粗钢产量均出现下降，但当前市场仍很难走出下行趋势，偶尔伴随小幅反弹，但距离反转行情尚有距离。预计短期内国内带钢价格小幅震荡行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格小幅趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4289元，比上周五价格降10元，其中唐山降30元、天津涨20元、北京降50元、武汉降40元，其他中心城市暂与上周五价格持平。上周末，钢市价格继续趋弱运行，价格涨跌不定，市场观望情绪较浓。焊管方面，周末至今津冀地区管厂出厂价格先涨后跌，但总体以下跌为主，管厂出货较弱，操作较为谨慎，目前河北地区主流管厂焊管4寸(3.75mm)出厂报价仍在3960-4280元之间，比上周五普遍下跌20-30元。下游市场，除个别地区小幅下跌以外，大部分地区焊管报价保持平稳为主，据贸易商反馈，目前价格涨跌不定，市场信心依然较弱，各地区大户日成交量在200-300吨，贸易商拿货也较为消极。总体来看，短期国内焊管价格将弱势盘整运行。

无缝管：今日国内无缝管市场价稳市淡。现据兰格钢铁网云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5325元，较上个交易日价格下降15元。管坯方面，山东地区管坯出厂价格今日暂稳，现山东中等热轧管坯出厂价格在3950-4100元之间。现无锡钢厂产20#热轧管坯市场价格今日普涨30元，现淮钢管坯市场价格为4220元，中天管坯市场价格为4110元，长强管坯市场价格为4060元。东方管坯市场价格为4060元，南钢管坯市场价格为4090元，龙腾管坯市场价格为4060元。管厂方面，今日临沂管厂出厂价格亦稳，当前临沂产108*4.5mm无缝管出厂价格维持在4700元。今日临沂产108*4.5mm无缝管市场价格降50-100元：华北北京地区市场报价为5050元，华东无锡地区市场报价为5000元，中南武汉地区市场报价为5050元，西北西安地区市场报价为5030元，西南成都地区市场报价为5400元。市场方面，近期原材料端受期货影响持续走强，但是现货成交仍旧难以放量。目前用一句话来形容管厂与贸易商的关系则是:管厂上涨我维稳，管厂维稳我就降。可见当前销售不济，倒挂销售层出不穷。由于最近多雨，导致贸易商出货极不稳定，天气晴朗时出货较好，雨天时罕有成交。市场大口径无缝管价格有下降，新冶特钢资源下跌150-200不等，聊城资源下跌100-200元不等。综上所述，短期无缝管市场或将稳中小降。

型材：16日国内型材市场价格小幅调整。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4344元(吨价，下同)，较上周五市场均价下跌3元；25#槽钢平均价格是4366元，较上周五市场均价下跌5元；5#角钢平均价格是4310元，较上周五市场均价下跌2元；200*200H型钢平均价格是4083元，较上周五市场均价上涨14元。

周末期间，国内型材市场价格小幅调整。国内型材主导城市，唐山型材市场价格涨跌互现，除角钢稳中偏强整理外，角钢，槽钢均弱势下跌20元左右；国内一线城市，型材市场价格普遍维稳运行，偶有下跌10-20元不等；南方城市，型材市场价格整体持稳，个有小幅波动。钢坯方面：午后唐山、昌黎迁安钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3470元。期货方面：16日上期所螺纹钢期货1810合约最高3462最低3355，收3369跌53。期货震荡走低，商家观望情绪上升，成交稍弱。 继上周市场成交放量，库存量加速减小之后，市场需时间消化，市场成交下滑。综合考虑，预明日国内型材市场价格弱势盘整为主。

[炉料动态]今日炉料市场震荡运行。铁矿石市场盘整运行；焦炭市场延续下滑；废钢市场个别调整；生铁市场稳中有跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场盘整运行。国产矿方面，市场整体以稳为主。部分钢厂受近期进口矿现货、期货价格下跌影响，对原材料采购趋于谨慎，采购意愿较弱，使得国产矿市场整体较为疲弱。进口矿方面，港口现货价格小幅调整。近期港口现货热度表现尚可，买卖双方积极性均尚可，价格随行就市。远期现货虽然成交价格不高，但也出现了拿货现象。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场多以窄幅调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为465-475元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为645-655元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为64-64.5美元，上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为445元，上调1元，61%麦克粉参考价格为422元，上调3元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为467元，下调2元，超特粉参考价格为299元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场延续小幅下滑状态。周一开市，焦炭市场仍未改变弱势状态，主动限产的焦企数量有增加趋势，由此部分焦企内焦炭库存量略有下降，但港口及钢厂内焦炭依然为此高库存，并且有意控制到货量，对焦炭市场的负面影响依然明显，当前个别钢企再次提出降价，但焦企抗跌情绪偏强，焦炭价格持续下滑也显阻力，为此短期内焦炭市场供需双方表现一定博弈情绪，炼焦煤市场运行较稳，但受焦企采购量有限影响，矿山企业整体压力较大，尽量压力原料库存。综合来看，预计焦炭市场表现缓慢下滑状态，观望气氛较浓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1660-1670元，与昨日下调50元；邢台地区准一级冶金焦报1700元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦1675元，与昨日下调25元。山西临汾地区二级冶金焦1550元，与昨日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价1730元，与昨日下调50元。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1800元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场以稳为主，个别地区略有调整。华东地区废钢市场变动不大，近期贸易商对后市看涨心态增强，多控制出货速度，主流钢厂废钢价格没有优势、到货量偏低，部分地区迎来环保检查，废钢运输、卸货困难，为此废钢价格上调预期明显。华北地区废钢市场稳中偏强，个别窄幅调整。受前期废钢价格跌幅较大影响，钢厂对废钢采购积极性不强，对废钢库存控制明显，基本维持在7-10天左右，近期钢材市场有回暖迹象，唐山钢坯连续小幅上涨，加之近期钢厂内废钢库存、到货都有所下降，为此后期河北、山西多家钢厂小幅提价补货废钢的可能性增加。综合来看，虽然钢材市场有所好转，但上涨持续性有限，对废钢支撑仍然偏弱，加上部分地区废钢价格较高，铁水成本优势明显，长流程钢厂对废钢采购积极性仍然不强，为此预计废钢市场将以震荡运行为主，上涨空间有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2040元，比昨日持平；唐山地区重废市场报价在2200元，比昨日上调50元。淄博地区重废市场报价在1930元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2160元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1810元，比昨日持平；江阴地区重废市场报价在1970元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1520元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1800元，比昨日持平；佛山地区重废市场报价在1530元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场稳中有跌，山西地区报价下调，市场整体成交情况欠佳。据了解，本溪地区球墨铸铁成交情况一般，但因在产铁厂不多，库存不大，随着原材料价格的走低，生铁成本支撑减弱，高价资源有向低位靠拢的趋势。山西地区生铁市场因近期原材料价格持续走低，成本下降，加上下游需求低迷，市场成交清淡，故生铁价格下调。目前生铁市场需求不见好转，下游企业多以按需采购为主，贸易商操作积极性不高，加上成本支撑无力，商家心态悲观。综上所述，预计短期国内生铁市场继续偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3050元；翼城地区报2900元；临沂地区报3000元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3250元；徐州地区报3290元；淄博地区报3250元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3070元；徐州地区报3290元；临沂地区报3290元。

钢厂调价：16日，辽宁后英线材出厂价格下调20元；16日，新疆新兴对疆内螺纹钢价格上调100元、高线价格上调100元、盘螺价格上调100元；16日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格下调20元；鞍钢2018年5月份产品价格政策，在“2018年4月份产品价格政策”基础上调整如下：热轧板卷基价保持不变，现5.75mm*1500*CQ235热轧板卷执行价格为4450元、冷轧板卷基价保持不变，现1.0mm*1250*CSPCC冷轧板卷执行价格为5455元、轧硬卷基价保持不变，现1.0mm*1000*CSPCC轧硬卷执行价格为4865元、热镀锌板基价保持不变，现1.0mm*1250*CSt01Z热镀锌板执行价格为5550元、彩涂板基价保持不变，现0.5mm*1000*CTDX51D+Z彩涂板执行价格为6300元、中厚板基价上调100元/吨，现20mm*2000Q235中厚板执行价格为5350元、线材：基价下调200元、型材：基价下调200元、螺纹：基价下调200元；

钢厂检修：九江萍钢钢铁有限公司对一座1780立方米高炉进行检修，检修时间从4月16日起，为期38日，预计影响铁水产量5000吨/日，共计影响铁水产量19万吨左右。

钢厂动态：包钢集团1号高炉中修工程已基本完成；包钢股份首季生产“开门红”；鞍钢集团开拓思路创新发展 完善机制打造品牌；河钢承钢耐候钢生产能力显著提升；河钢承钢持续扩大西南市场份额；方大九钢炼铁厂东区烧结日产量创新高；陕钢龙钢4号高炉圆满完成各项大修工作顺利开炉；陕钢集团龙钢公司能耗攻关活动取得阶段性成果；陕钢汉钢钢轧事业部“提锰降钒”攻关初战告捷；萍安钢安源轧钢厂一季度降本增效成效显著；山钢集团日照精品基地3#炉砌筑开工；

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